在一片大森林裏，一隻邊牧從樹林中走了出來。他低着頭“嗦嗦”着鼻子仔細地聞着，接着擡起頭往前邊張望，看見一隻黑熊邁着四方步慢吞吞的迎面走來，于是趕緊躲到了一堆樹叢後邊。
黑熊東張西望地看了一會兒，接着從地上站了起來，兩隻前爪不停地拍打着前胸，張開大嘴使勁地搖頭。他好像是生氣了：剛才還看見了一隻狗，怎麽這會兒找不着了？
他又趴了下來，在周圍來回轉悠着。一會兒往這邊走走，一會兒往那邊走走；一會兒站起來往前邊看看，一會兒又趴下來往前走走。後來幹脆坐在了地上，嘴裏呼呼地喘着租氣。
這是第三場演出的最後一個節目：邊牧大戰黑熊。剛才的一幕是排演場裏大幕拉開後的一個場景：在森林裏黑熊遇到了邊牧，他想吃邊牧，可是卻找不到了。
黑熊又爬了起來走到了一個大樹邊，于是坐下來靠在了大樹邊上，他哪也不找了，就在這等着那隻狗。等了一會兒，黑熊睡着了。
邊牧從樹叢後邊走了出來，輕輕地邁着貓步來到了黑熊身邊，圍着黑熊轉了一圈，看見他确實睡着了。
邊牧高興地搖着尾巴，一邊看着黑熊一邊悄悄地往後退。在退出了十幾米以後，于是轉身要走。《
隻聽噗咚一聲，黑熊趴倒在地上。邊牧看了看黑熊，于是又悄悄地走進了黑熊，低下頭來仔細看。
突然，黑熊爬了起來，沖着邊牧撲過來。邊牧掉頭便跑，圍着場子轉圈跑。黑熊在後邊猛追，一步不讓。
人家都說黑熊傻。其實他一點都不傻。剛才他在大樹邊上就是裝睡，用耳朵仔細地聽着周圍的動靜。當他發現邊牧要走的時候，故意摔倒在地，誘騙邊牧返回身來。
這隻邊牧就是阿咪高，今天又輪到阿咪高上場了，他要和黑熊表演邊牧大戰黑熊。
邊牧在前邊跑着。黑熊在後邊追着，眼看就要追上了。邊牧向左一撲後腿伸直，來了一個後腿别前腿。黑熊的兩隻前腿别在了邊牧的兩隻後腿上，向前翻倒在地。緊接着，邊牧兩隻前腿撐地，身體緊收後又向後蹬出腿，正蹬在黑熊的後背上，黑熊滑出去五米。
邊牧一收後腿調過身來，看見黑熊正爬起來面朝他站好。他們倆面面相觑。對視而立。黑熊被絆了一跤又被蹬了一腿，并沒有受到損傷，他咯吱咯吱咬着牙又朝邊牧沖來。
邊牧看到黑熊沖過來沒有往後跑，而是勇敢地迎了上去。就在黑熊撲過來的一瞬間，邊牧向黑熊的上方蹿了過去，在黑熊的頭頂上來了一個前空翻。黑熊知道邊牧又要蹬腿了，趕緊全身趴在了地上。
邊牧一看法後蹬腿了，接着又來了一個後空翻騎在了黑熊的後背上。黑熊四肢立起向前就跑跳起來。想把邊牧摔下去。
邊牧輪開了前爪拍打着黑熊的屁股，黑熊疼的越跑越。突然。黑熊頭一低身體一縮急停下來，邊牧被甩了下去。
場上響起了一片“呵呵”的笑聲。
這就是黑熊的小聰明之一，能把身上的邊牧摔下去。黑熊暗自高興：這下給你摔得不輕。
邊牧在落地的一瞬間，向後來了一個後滾翻，四肢站在了地上。他看黑熊離他有一米多遠，正可以施展撞法。于是往前跑了兩步一頭撞向了黑熊的右肩膀。
黑熊剛剛站起來，就遭到了邊牧的撞擊，又一次滾倒在地。他就勢打了幾個滾站起來。習慣性地抖了抖身上的黑毛，又一次向邊牧沖去。邊牧看他沖了過來輕輕往左邊一撲，兩隻前爪按在了地上。身體收緊往後蹬腿，正蹬在黑熊的側屁股上。黑熊向左邊倒了下去。
打了這麽一會兒，黑熊已經摔了好幾次了。他覺得不能這麽打了，這麽打總是挨摔，要改變戰術，不能猛撲猛追，應該穩紮穩打，最好就是用前爪狠拍。想到這他站立起來，伸着兩個熊掌一步一步朝阿咪高走過來。
邊牧掉轉過身，發現黑熊不那麽着急了，而是一步一步地走過來。邊牧心想：那好，你慢了我就，不能讓你那麽逍遙自在。于是，邊牧朝着黑熊沖了過去。
黑熊心想：好，你來吧！看我怎麽拍你。黑熊彎下腰來舉起了右掌，做好了拍打的準備。邊牧沖到了黑熊前邊，往前縱身一躍，從黑熊腿邊蹿到了黑熊的身後，黑熊還沒轉身呢屁股上就挨了一腿。他往前緊倒了兩步，兩隻前腿又趴到了地上。
黑熊轉過身來，沖着邊牧又一步一步走了過去。邊牧也調轉身來，站在原地等待着黑熊的進攻。黑熊來到邊牧眼前，舉起右掌拍打下來，邊牧往後退了一步躲過一拍。黑熊又舉起左掌拍打下來，邊牧又往後退了一步再躲過一拍。黑熊左右開弓連續拍打，邊牧不停地倒退躲避。
拍打了一會兒，黑熊累了，兩隻前掌放到了地上。這時，邊牧往黑熊右側一竄，用肩膀對着黑熊的肩膀使勁靠了一下。黑熊“嗷”地叫了一聲，向側後方飛了出去并摔倒在地上。
這一下摔得有點狠，黑熊躺在地上沒有馬上起身，他感覺到左半身肩膀和胯骨有些疼。這回讓你鑽了空子，待會兒也得讓你嘗一嘗。黑熊爬了起來，覺得慢打還是不行，還得再一點。
這時邊牧又沖了過來，黑熊趕緊迎戰。在接近黑熊的時候，邊牧騰空而起，同時提腿猛蹬。黑熊看見邊牧竄起來了，也立起了身體，邊牧的兩隻後腿蹬在了黑熊的胸脯上，黑熊向後仰倒在地。
邊牧蹬完後接後空翻落地，接着又向倒地的黑熊撲了過去。黑熊趕緊打滾躲過了一撲，接着四肢站在了地上。可是邊牧不依不饒，又是一個箭步撲了過來。黑熊起身就跑，邊牧蹬腿就追。他們在場内繞着大圈。
别看黑熊身寬體胖，但跑起來并不慢，前腿剛一落地，後腿就跟了上來；前腿又蹿了出去，後腿又跟了上來，就這樣頻繁往複飛地往前跑着。
觀衆鼓起掌來，他們再給邊牧加油，鼓勵邊牧速追擊。
邊牧明顯加了速度，很就追到了黑熊的屁股後邊，接着使勁往前一蹿，就跳到了黑熊的後背上。黑熊最害怕動物爬到後背上，趕緊站立起來。邊牧使勁蹬出後腿，正蹬在黑熊的後腰上，黑熊向前趴倒在地。邊牧接着後空翻落地，看到黑熊趴在地上，緊接着又朝着他的脖子撲了上去。
黑熊聽到了一股“嗖”的風聲，知道邊牧又撲過來了，于是還想橫向打滾躲這一撲，可是這滾兒怎麽也打不動。渾身到處都疼，四肢也沒勁兒了，看來是要玩完了。
完就完吧！已經堅持這麽半天了，也夠意思了。想到這黑熊不在動了，就等着邊牧撲過來。
邊牧沒有客氣，兩隻前腿狠狠地按在黑熊的後背上，張開大嘴朝着他的脖子一口咬了下去，黑熊癱軟在地。
排演場鴉雀聲，連喘氣的聲音都聽不到。大家的心揪緊了，都在替黑熊捏了一把汗：難道他真死了嗎？觀衆以爲黑熊真的死了，因爲邊牧的大嘴的确咬到了他的脖子，黑熊的确癱軟在地。
過了好一會兒，黑熊和邊牧從地上站了起來慢慢走到了舞台中央，向大家深深鞠躬并揮手緻意。
嘩震天的掌聲這才響了起來，在排演場内回蕩。
所有演職人員和參加表演的動物紛紛走上了舞台，向大家謝幕。還是那個女報幕員微笑着說：“演出到此結束，謝謝大家的光臨，歡迎再來！”大紅金絲絨幕布徐徐拉上。
觀衆并沒有離去，還在使勁地鼓掌，人們大聲高喊着：“神犬邊牧、神犬邊牧、神犬邊牧”
大紅金絲絨幕布又徐徐拉開，神犬邊牧走上舞台再次謝幕！未完待續……)