公元前2717年，古華夏部落誕生了一名全身散發龍紋之氣的嬰兒。據說他是少典與附寶之子，本性公孫，後改姬姓，故稱姬軒轅。因居軒轅之丘，号稱軒轅氏。随着此嬰兒脫去幼稚和嬌嫩。建立于有熊，世人稱之爲帝鴻氏。現在已經是傳說中最有名的一個部落首領，雖說在黃河長江流域一帶住着許多氏族和部落，但是仍然未能和此人比名。傳說史載中此人因有土德之端，号以黃帝。
黃帝在位期間開始發展畜牧業和農田耕種事業，安居平穩。跟黃帝的另一個部落首領炎帝，他率領的炎帝族卻漸漸衰落。有一次，蚩尤侵占了炎帝的地方，炎帝起兵抵抗，但他不是蚩尤的對手，被蚩尤打的一敗塗地。炎帝自己不是對手，逃到逐鹿中原請黃帝幫助。黃帝早想出去蚩尤，立馬聯合各個部落，與蚩尤在逐鹿田野上開始了一場逐鹿大戰。
兩者實力相差不多。黃帝聯合了炎帝，熊、罷、貔、貅、貙、虎六種野獸氏族部落助陣。蚩尤本身是上古時代部落酋長，武戰神，收下更是有刑天，誇父，共工英勇首領。
在逐鹿大戰中，蚩尤士兵雖然兇猛無比，一夫當關，萬夫莫敵。但是遇到了黃帝組織嚴明的軍隊和一群猛虎兇獸。大戰過後抵擋不住，紛紛敗逃。黃帝和炎帝圍剿蚩尤，欲要取它首級但是蚩尤卻是一個有八隻腳，三頭六臂，銅頭鐵額，刀槍不入的兇獸。并且善用刀、斧、劍、槍作戰。蚩尤勇猛無敵，以一敵十。黃帝自知不能力敵，帶領士兵追殺。隻是在追殺的同時，天昏地暗，狂風大作。黃帝的士兵無法移動一下腳步。黃帝定神一看，原來蚩尤請了“風伯，雨師”助戰。黃帝心想：絕對不能讓此人逃去。便率領子民，部落求拜天地。終于上天派來天女破其陣法。終于，在一刹見，風止雨停，晴空萬裏，六月飛霜。黃帝率領士兵一路追殺，那一站殺的天昏地暗，血流成河。終于，蚩尤被黃帝所殺，首級華爲血楓林。黃帝将其斬首後，封爲“兵主”。黃帝更是把蚩尤兇猛的形象畫在軍旗上，鼓勵自己的軍隊勇敢作戰，永不言敗。
各部落看到黃帝将蚩尤打敗，許多的部落紛紛向黃帝投靠，擁護。因此，炎帝将此事看在眼裏，紛紛嫉妒着黃帝收到他們的擁護。雙方也因此互爲挑撥，最後炎帝族和黃帝族發生了沖突。并且約戰于阪泉可惜，日漸衰落的炎帝怎是黃帝的對手。炎帝失敗，黃帝軒轅成了中原地區的部落首領。
昔日蚩尤的手下刑天見落敗的炎帝不甘，請求炎帝出兵，一起對抗黃帝，但是令刑天萬萬沒想到的是炎帝拒絕出兵。刑天對此懦夫感到不屑，自己單身一人前往黃帝的部落對抗，黃帝欣賞刑天的作風，與他一對一單打獨鬥，最終刑天與帝争神失敗，黃帝斷其頭顱。雖如此，刑天還是以乳爲目，以臍爲口，提着碧血幹戚繼續作戰，最後刑天不敵，碧血幹戚劈于華山，随即身體消散于四處中。可是，碧血幹戚的蚩尤怨氣，還在等待着一個機會...
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五百年後，紫霞仙子私下凡塵，邂逅妖猴孫悟空所化的至尊寶，從此開展了一段，凄豔的愛情故事，但紫霞仙子已經位列先班，天規有道：妖仙之戀天道所不容，天庭爲了維護神仙至高無上的尊嚴，宣布要鏟除魔界。孫悟空因天庭收取紫霞仙子仙筋，打入天牢，賜予死刑，永不超生而瘋狂，率領群妖對抗天庭。人類爲求自保，投于兩者之間，自成一伍。一場人神魔三界混戰，四處血雨風腥，戰火連天。最後，天界請來如來佛祖，将孫悟空壓于五指山下，并堕入輪回思過。
現已時至大唐盛世李世民當帝君，貞觀之年。
距離三界大戰已過數百年，世間又重新恢複了安甯繁榮，當代分爲四大洲。
“東勝神州”具生奇獸靈仙，吸日月之精華，陰陽之氣，心爽氣平。
“北俱蘆洲”蠻族所居，多以野獸部落以群，龍鳳麒麟三足投立之間。兇禽猛獸之多，十分兇險。
“西牛賀洲”仙人隐居之所，仙楓古道，養氣潛靈，仙氣澎湃。
“南瞻部洲”獨爲人世，三足鼎立。神人魔三界，混居之地。
天地間芸芸衆生分爲人、仙、魔三大種族，各族天賦不同，自有所長。超脫而飄逸的仙族能夠掌握天地之靈氣，并能将他們轉化成爲百變神通；從陰暗中走出的魔族崇武好殺，他們也往往擁有超強的戰鬥力和抵抗力；看似平凡的人類在戰火中習得陰陽五行之理，演化爲玄妙的法術和武學。并嘗試挖掘自己強大的心靈力量，立身于三界之間。三族均各自創立五大門派，以廣納門徒，傳授技藝，壯大聲威。
觀音大士觀衆生相，三界大戰之後，心魔肆虐，塵世中人性的蓮花已經枯萎。疑爲劈立于華山之下的碧玉幹戚僅存着一絲蚩尤邪惡之氣，人的邪念與欲望逐漸滋長，吞噬了心靈間的良善，将巨大的潛力引入無邊的黑暗，難道這場蚩尤再次來臨的浩劫将要在他們之間誕生？而佛主如來處有三藏真經，可以勸人爲善，待要送上東土，隻怕衆生愚昧，毀謗真言，故決定廣募與佛有緣之人，遍大義于天下，尋找五個天命取經人。賢能者必須成爲有佛緣之人，接受尋找天命取經人，幫助他們拂開塵眼，見性歸真的使命。
然而，這五個天命取經人中，有佛祖座下被貶下凡塵的金蟬法師；有調戲嫦娥犯了天條，被打入人間投了豬胎的天蓬元帥；有失手打碎琉璃盞惹怒王母，被罰下人間受苦的卷簾大将；有受冤背屈的神龍之子小白龍；更有五百年前大鬧天宮，令各路神仙聞風喪膽的妖猴孫悟空轉世。這五人或有凄涼身世，或有無限心結，更或全忘前世因果，變得愚鈍不可教化。四海之大，該向何方尋找，該如何勸服他們甘願苦曆千山，遠經萬水，到佛祖處求取真經，勸化衆生，化解千年冤戾。一切都是未知，究竟又是誰能夠成爲拯救蒼生的天命之人。