這天，小智等人正走在路上，可是天突然下起了雨。

“下雨了，快點找個地方避雨”，看着掉下來的雨點，小智趕緊說道，然後大家就一起向前跑去。

“那裏，快點”，就在向前跑了一會兒後，小霞看到前面有一所房子，于是說道，于是小智等人就趕緊向屋子跑去。

“請問有人在嗎？”進到屋子之後，小智對着屋子喊道，畢竟未經人家允許就随意的進入是不禮貌的，不過沒人回應。

“看起來像演藝的小屋哎”，小剛則是在觀察了一下四周後說道。

“總之啊，在雨停止以前，我們就先在這裏休息吧”，小霞這時說道，而小智和小剛也同意的點頭。

“皮丘~”，就在小智一行人看房子周圍的時候，皮丘突然叫了起來。

“啊，皮丘增加了”，回過頭就看到兩隻皮丘在仿佛照鏡子似的的做動作，小剛看到後驚訝的說道。

“啊，好可愛啊，這一隻我要把它收服”，小霞跑過去抱起那隻背着她的皮丘說道，“什麽東西啊，這個……”，可是當看到正臉時，小霞吓的把那隻皮丘丢下了。

“這隻皮丘好奇怪啊，可能是皮丘的新品種吧”，小剛看着這隻皮丘猜測說。

“唉，你的那個習慣還沒有改過來啊”，這時突然出現了一個人，并且對那隻奇怪的皮丘說道。

“這次是小智”，看着穿着和小智一樣的人，小霞說道。

“我是演藝屋的伊美帝”，而女生則是自我介紹的說道，而那隻皮丘也變回了百變怪，跳進了伊美帝的懷裏。

“演藝屋，所以你才模仿小智的樣子”，小霞看着女生驚奇的說。

“原來是百變怪啊”，看到恢複了本身的百變怪後，小剛說道。

“啊，好可愛，軟綿綿的”，小霞則是跑上去，摸着百變怪高興地說。

“百變怪的變身應該能完全改變外貌的吧，可是臉孔還是百變怪啊”，這時小剛又突然說道。

“嗯，這就是我煩惱的來源啊”，伊美蒂歎氣的說，“不過，變身這個技能隻有百變怪可以學，其他神奇寶貝都是不會的”，伊美帝又高興的說道，看來這也是引以爲傲的一點啊，當然小智也懶得去說其實夢幻可以會所有的絕招。

“對了，我的百變怪可是很厲害的，要不要比比看啊”，伊美帝這時又對小智說道。

“好啊”，小智當然不會放過任何的挑戰，于是回答說。

“大舌貝，就決定是你了”，小智派出了大舌貝來應戰。

“我的自然就是百變怪了”，而伊美帝的神奇寶貝當然就是百變怪了。

“百變怪，變身”，百變怪上來就使用了變身，不過面孔還是百變怪的樣子。

“百變怪，水槍”，伊美蒂率先下令攻擊。

“大舌貝，縮殼”，而小智則是讓大舌貝使用了縮殼，水槍打在大舌貝身上，根本沒有造成傷害。

“大舌貝，超音波”，小智又繼續下令攻擊說道，然後就看到一圈圈的聲波，打中了行動不便的變成大舌貝的百變怪，百變怪混亂了。

“啊，百變怪”，看到百變怪被混亂了，開始不聽指示，而是冰針亂放，伊美帝擔心的喊道。

“大舌貝，冰針”，小智也讓大舌貝使用了冰針，然後就看到五根冰針打中了百變怪，然後百變怪就失去了戰鬥能力，從這裏也可以看出這隻大舌貝的特性應該是連續攻擊，所以冰針才發動了五次。

“啊，真沒想到，你的大舌貝這麽厲害”，伊美蒂在恢複好百變怪後對小智說道。

“還好了啦，隻要多加練習和鍛煉，神奇寶貝都會變強的”，小智則是謙虛的說道。

然後小智等人就參觀了伊美蒂的化妝間的地方，也知道了伊美蒂的煩惱。就在這時，火箭隊還是出現，并搶走了百變怪。

“啊，百變怪不見了”，伊美蒂看到百變怪不見之後，立刻擔心的說。

“超音蝠，你去偵查一下”，小剛則是立馬就放出了超音蝠去調查。

經過了一段漫長的等待，超音蝠終于回來了。

“皮丘~”，皮丘經過和超音蝠交流後就帶着小智等人出發尋找百變怪了。

終于在一棟房子找到了，而且百變怪也在火箭隊的努力下可以完美變身了。

“喵，接下來，變成迷你龍”在窗外就看到喵喵拿着一本書，想讓百變怪變成上面的迷你龍。

“你們想的美”，小智看着火箭隊後說道。

“什麽人？”武藏詫異的問道。

“既然你誠心誠意的發問了”，小智。

“我們就大發慈悲的告訴你”，小剛。

“爲了防止世界被破壞”，小霞。

“爲了保護世界的和平”，伊美蒂。

“貫徹愛與真實的正義”，小智。

“可愛又迷人的主人翁”，小霞。

“小智”、“小剛”、“小霞”、“伊美蒂”。

“我們是穿梭在銀河中的神奇寶貝隊”，小剛。

“白洞，白色的明天在等着我們”，伊美蒂。

“皮丘~”，這是在演藝屋，伊美帝提出的建議，大家也跟着模仿了一回。

“可惡的小鬼————”，聽着既熟悉又陌生的台詞，武藏氣憤的喊道。

“你們把百變怪還給我吧”，伊美帝對着火箭隊說道。

“百變怪不是無法做臉部模仿嗎”，這時看着那邊已經變成喵喵的百變怪和喵喵，小霞驚訝的說道。

“百變怪，已經在我們火箭隊的訓練下可以完美變身了”，而武藏和小次郎則是自傲的說道。

“謝謝你們”，而伊美帝則是很感激的說道。

“那，百變怪還你，我們要走了”，然後武藏就把其中的一隻喵喵遞給伊美帝，然後就要乘熱氣球走。

“等等，這隻是冒牌的，把真的百變怪還我”，而伊美帝則是立刻說道。

“那是怎麽分辨出來的”，而小霞在一旁看着很不解的問道。

“這就是神奇寶貝和訓練家之間的羁絆了”，而小智則是說道，而這時百變怪也在咬了一口武藏後，被武藏扔了出來，伊美帝高興的接住了百變怪。

“皮丘，十萬伏特”，而小智也看到這個機會讓皮丘使用了十萬伏特。

“好讨厭的感覺啊”，火箭隊再次飛走了。

就這樣，伊美蒂的演藝屋又重新開張了，而小智等人在告别她和百變怪之後，也繼續他們的旅行了。