巫支祁在淮河“水君洞”裏，大會十洞妖王，正在作“天書大會”。忽聽探事的小妖回報，說是大禹治水來到了東海之濱，正在雲台山下煉造“定海神針”。巫支祁一時性起，率領十洞妖王，點起本部小妖，傾巢出動，要遠路奔襲，踏平大禹治水的大營，殺死大禹。把“天書大會”，改做“屠禹大會”。
衆妖王們有的騰雲駕霧，有的半雲半霧，都沖到了前邊。衆小妖們不會騰雲駕霧，便一窩蜂地跟在後邊，輾地而來。
走了一陣，便遠遠地看見了雲台山下的煉鐵高爐。煙雲攏罩，火光沖到了半天空。
再說大禹，這幾天來全身心地投入到了煉造“定海神針”的大事中去了。千思百慮，廢寝忘食。生怕有什麽地方出現纰漏，影響到煉造工程，因此，每一個細節都不放過。特别是擔心有妖精前來搗亂，一再叮囑庚辰、繇餘、孔律、大彰等四員天将，加緊巡查，時刻留心，保衛好煉造場，不給妖精可乘之機。
玄弓和黃戈則率領五百士兵，守護着煉造場，圍繞着煉造場，在周圍巡邏。
五位前朝的老神仙，木正句芒，火正祝融，金正蓐收，水正玄冥，土正後土，時刻不離煉鐵爐，随時觀察煉鐵的情況，無事也守在煉鐵高爐的旁邊，風神巽工則與塗嬌，伯益、勾股、九章、神農仔混在了一起。說明說明笑笑，打打鬧鬧。
他們經常圍在五位前朝的老神仙旁邊，聽他們講故事，聽他們說古論今，聽他們聊各種奇聞趣事。真比過年過節還高興。有時聽故事，聽得如醉如癡，忘記了吃飯，忘記了睡覺。
塗嬌每日裏還要上山采竹筍、蘑菇、松茸、木耳，想方設法調理大家的夥食，讓大禹和幾位老神仙，小兄弟吃好吃飽。還要抽出時間爲他們漿洗衣裳，忙得沒時間聽故事。
這天，大禹和衆位老神仙，小兄弟正在煉鐵爐帝說話，忽然庚辰來報：“報告夏伯，從而南方向來了一群妖精，約有幾百号人馬，爲首的十多個都會騰雲駕霧，其餘小妖步行而來，黑壓壓一大片，塵土飛揚，請夏伯定奪。”
大禹聽報一皺眉頭，随即吩咐道：“你等四員天将，迎上前去，攔住那爲首的十多個會駕雲的妖王，不叫他們來到煉造場上，對那些步行的小妖則不去理睬他們，他們如果膽敢闖進來搗亂，就由玄弓、黃戈二人率領五百士兵來對付他們。庚辰領會，召呼其餘三員天将向西面迎敵去了。”
大禹又命令：“玄弓、黃戈二人聽令，我命你二人率領五百士兵，守衛住煉造場。還是一名盾牌手，加上一名弓箭手，兩個人一組，緊緊圍住煉造場，有妖精闖入格殺勿論。”
大禹分派完完畢，又轉過身來對五位前朝的老神仙和巽二說道：“請五位老神仙巽二姐姐率領五個小兄弟守在煉鐵高爐的旁邊，保護高爐。”五位老神仙、巽二和幾個小兄弟齊聲應道：“得令。”
大禹這裏安排完畢，人人刀出鞘，箭上弦，隻待撕殺。
再說那巫支祁，先前乘着酒興，頭腦一熱，便決定要找上門去殺大禹。走出了一段路，涼風一吹，酒勁醒了一半，不由得倒吸了一口涼氣，暗暗地叫了一聲不妥。
我當年從大禹手中搶了一卷天書，讀過之後，便武功大進，那大禹手中還剩好幾卷天書，難道他的武功不是也會大有長進嗎？當年我從他手裏搶天書時，已經敗在了他的手下。當時全憑自己的狡猾，再加上大禹沒經驗，才僥幸逃脫。如今大禹已經不是當年的小孩子了，想必已經成熟了許多。我等貿然找上門去，兇多吉少。想到這裏，不禁打了一個寒戰，于是留了一個心眼，暗暗盤算，給自己想了一條退路。于是有意地落在了十洞妖王的後邊。
那十洞妖王，嗷嗷喊叫着，沖在了前頭。接近煉造場時，正迎面碰上了四員天将攔住去路。于是便施展出來了“群狼戰術”，團團的将四員天将圍在了中間。纏鬥在了一處。
巫支祁見十洞妖王與四員天将纏鬥在一起，已無暇顧及自己，于是瞅準了機會，按下雲頭，從着地面上潛入，順利地逼近了大禹的防線。大禹一見巫支祁已經沖過了天将的防線，透進了中心區。于是，手擎開山神斧，撲了上去。
巫支祁一見正是自己要尋仇的大禹，立即舞起紫金棍，迎了上去，高聲喝道：“大禹，你吃了雄心豹子膽了，治水竟然治到了我的頭上，我豈能容你？納命來！”說罷掄起紫金棍直取大禹。
大禹說道：“妖孽，還我天書來。”說罷，揮動開山神斧便戰巫支祁。
當年大禹曾經二次打敗巫支祁，可是都因爲沒有經驗，被他使詐逃跑了。前兩次因爲自己不會騰雲，緻使“降龍三十六斧”的威力發揮不出來。這次在泰山絕頂，黃帝始祖爺爺親傳騰雲駕霧的口訣。自己已經和巫支祁站在了同一個高度上了。所以四千八百斤重的開山神斧威力大增，已将降龍三十六斧招式發揮到了極緻。飛龍在天、龍騰九州、龍掃八荒、龍行不息。一招一式，招招神奇，式式奪命。一心要奪回那卷被搶走的天書。
再看那奇妖巫支祁，的确是一個奇妖，一根紫金棍舞得金光萬道，瑞彩千條，耀人眼目。力大棍沉，神出鬼沒，招招不離要害。
巫支祁使出了一招“橫掃千軍”，掄圓了紫金棍直奔大禹的肋下掃去，大禹一招“龍躍在淵”，輕輕一縱，便縱起丈許，輕如狸貓，立刻化解了巫支祁的這一招。緊接着回敬了一招“亢龍有悔”，揮起開山神斧直劈巫支祁的腦瓜門。巫支祁将身一側躲過，輕如猿猱。反過手來回敬了大禹一招“白虹貫耳”，棍夾風聲直奔大禹的臉頰掃來。大禹一招“龍尋海口”一低頭，紫金棍走空，從大禹的脖頸後邊掃過。大禹随即跟上一招“現龍在田”揮開山神斧便掃巫支祁的下盤。巫支祁用了一招“仙人縱步”向上一竄，化解了大禹一斧。
玄弓、黃戈二人正要出手助大禹，忽然看見支祁的後邊又沖進來一隻大馬猴子精，手托金背九環大砍刀，于是玄弓對黃戈說道：“你帶着士兵警戒，我一個人來對付這個大馬猴子精，”說罷，掄起黃銅棍便朝那大馬猴子“先鋒馬奔”打去。
大禹這時與巫支祁已經鬥得難解難分。幾年前大禹由于不會騰雲，雖然武功勝過巫支祁一籌，然而，終因不會騰雲而大打折扣。這一次在泰山頂上，黃帝始祖爺爺，傳授給自己騰雲的口訣，現在已經可以運用自如，雖然還不能遊海島、遊仙山。但是用來對付巫支祁，已經足夠用的了。
隻見二人一會兒鬥到了空中，一會兒又鬥到了地上，翻翻滾滾，一時間分不出勝敗。
再說玄弓去鬥先鋒馬奔，一個使伏魔黃銅棍，一個使金背九環大砍刀，也是棋逢對手，将遇良才。一個棍術精妙，一個刀術神奇。個個輕似狸貓，靈似猿猱，縱高躍低，元不得心應手，更兼武功絕倫，二個人鬥得十分好看，并不遜于大禹與巫支祁幾分。
再說四員天将，被十洞妖王，使用“群狼”戰術，團團纏住。庚辰的一條亮銀槍，敵住了四個妖王。其中有二隻虎精兄弟，二隻馬猴精兄弟，庚辰是越戰越勇，有好幾次險些取了妖王的性命，怎奈那四個妖王，就象車輪一樣，圍着庚辰轉圈圈，庚辰進，妖王就退，庚辰追，妖王就逃，等庚辰轉回身來，那逃跑的妖王便又跟了回來，捉弄得庚辰空有一身絕世武功，硬是施展不出來。
庚辰忽然心生一計，收功斂氣，使手中的亮銀槍威力大減。于是那四個妖王的圈了便縮小了許多，離庚辰越來越近了。庚辰再往回一收功力，那四個妖王便再進一步，幾乎與庚辰纏鬥到了一處。
庚辰看看，差不多了，于是瞬間爆發出神功，一招“四面出擊”亮銀槍一口氣連續刺向了四個方向，分别刺中了四個妖王。隻聽得“噗、噗、噗、噗”四聲過後，四員妖王，一個接一個地跌下了雲端，摔在了塵埃。
再看那繇餘，揮大戈敵住了四員妖王，分别是虬龍王，楊子鳄，忽律精和白花蛇。繇餘的大戈舞動起來，呼呼生風，刺、砍、鈎、挑，招術神奇，進退自如。再看那四個妖王，個個兇狠，都非善類，一個個展、轉、騰、挪，跳躍飛騰，十分難纏，這四個妖王也将繇餘，圍在了核心。四般兵刃，鈎、劍、刃，齊舉。繇餘使的是長戈，是長兵刃，俗話說“一寸長，一寸強”，那四個妖王使的鈎、劍、刀、叉，全是短兵刃，隻适合近身短打，因此繇餘一開始，便占了上風。可是這四個妖王，隻是圍着繇餘遊走，就像圍着繇餘推磨一樣。左轉轉，右轉轉，瞅準了空當才進攻一下，繇餘撲向了哪個，哪個轉身就跑，待繇餘回過頭來，對付後邊的妖王時，那逃跑的卻返身來攻擊繇餘的背後。
一開始，繇餘還有耐性與四妖王周旋，鬥了一陣子還不能取勝，繇餘便着急起來，一時性起，奮起了神威，一聲長嘯，使出一招“翻江攪海”，大戈向外橫掃了一周天，将四個妖王紛紛撂倒，一個個栽下了雲頭。繇餘這才收住了長戈。
孔律一對虎尾鋼鞭，一同敵住了獬豸(zhi)王，貔貅(pixui)王、鼍(tuo)龍王和犰狳王。
那獬豸王使一把大刀。貔貅王使一把長槍。鼍龍王使一根鐵棍。犰狳王使一雙短棒。四個妖王也将繇餘圍在了核心，四般兵刃上下翻翻飛，纏住了孔律。
一開始還真把孔律給打了一個手忙腳亂，鬥着鬥着，便顯出來了高低，孔律的武功更勝了一籌，一個人對付四個妖王，綽綽有餘。隻見繇餘越戰越勇。漸漸地逼得四個妖王連連後退，可是前面的退下了，後面的又撲了上來。四個妖王，像走馬燈一樣，圍着孔律轉動。四個妖王越轉越快，漸漸的隻能看見四個人影，已經分不出誰是誰來，忽然四個人一齊高聲呼喝，四般兵刃同時向孔律砸下。先前孔律隻所以任随他四個妖王繞圈轉動，而不出擊，就是要等他四人同時發招時，再予以一齊還擊。這時一看果然四個妖王同時來襲，于是一聲斷喝“來得好”，使了一招“天圓地方”，兩支虎尾鋼鞭分開，一支在上，一支在下，上邊那支鞭橫掃一圈，下邊那支鞭戳戳、點點，霎那間，便将四個妖王紛紛打落雲頭。跌在了塵埃。
再看大彰和剩下的四個妖王，黑熊大王手持雙錘，熊罴大王手持爛銀杵，水鹿大王使一柄流量錘，水牛大王手執三股叉，一齊奔向了大彰，大彰也不怠慢，掄起兩隻銅錘，便與四妖王鬥在了一處。那黑熊精和熊罴精，仗着力大，錘沉，并沒有把大彰看在眼裏，一味地使蠻勁，用自己的錘去砸大彰的錘。錘對錘，錘撞錘，沒有幾個回合，二個熊罴精，便覺得雙臂發酸，兩手發麻，仔細一看，大彰的銅錘比自己的銅錘大了一号還多。怪不得自己吃了虧呢？于是便時時的躲着大彰的一雙銅錘。那水鹿大王使一對流星錘，時不時的抽冷向大彰襲擊一下，惹得大彰一時性起，看見水鹿大王的流星錘，再一次襲來時，用左手的銅錘，使足了勁，向外一磕，便将那流星錘磕得飛出了天外。水鹿大王一看手中沒有了兵刃，慌忙跳出了圈外。那水牛大王手執三股叉，夾在黑熊大王和熊罴大王之中，三個妖王輪流向大彰出擊，兩柄銅錘，一柄爛銀杵，一柄三股叉，死纏爛打，招招不離大彰的左右。忽然間大彰看見庚辰已經将四個妖王打落雲頭，生怕自己落在了其餘三員天将的後面，一時奮起神威，兩柄銅錘掄動起來，使了一招“日月經天”，啪、啪、啪，一鼓作氣，磕飛了黑熊大王的兩柄銅錘磕飛了熊罴大五的爛銀杵，磕飛了水牛大王的三股叉，同時把他們三個一個個都掃下了雲端。
那些跟随巫支祁與十洞妖王一起前來的幾百個小妖，不會騰雲駕霧，等到他們跟了上來的時候，隻見衆位妖王正在與四員天将纏鬥在一起，在半空中翻翻滾滾，也分不出來誰是誰來，也找不到哪個是淮河水君大王巫支祁。隻好停住腳步，駐足站在地上向天上觀望着，口中呐喊着給衆位妖王助威。
不一會兒隻見十洞妖王紛紛從雲頭跌落下來，不死即傷，一個個口中嚎叫着，哼哼着，咒罵着，小妖将他們攙扶起來，已經死了的擡上，還沒有摔死的，就扶着，一窩蜂也逃回了淮河水君洞。
四員天将戰敗了十洞妖王，并不追趕，心中惦記着大禹和煉鐵爐的安危，于是急忙返身回頭來接應大禹。
卻說巫支祁從四員天将的縫隙之間鑽了過去，緊跟在巫支祁的後邊的是先鋒馬奔，馬奔撲到了煉鐵爐的防衛圈外，就被玄弓攔住了去路，鬥在了一起。玄弓掌中一根熟銅棍，武藝高強，有萬夫不當之勇，那個巫支祁的先鋒馬奔，也是得道的妖仙，手執一柄金背九耳大環刀，背厚、刀快、力沉。刀法精奇。二人鬥了有三、五十個回合，不分勝敗。馬奔取勝心切，隻攻不防，恨不得一刀将玄弓劈爲兩半，玄弓抓住了馬奔急于取勝的心理，不慌不忙，見着拆着，瞅準了機會，便給以痛擊。等那馬奔又一次舉起金背刀耳大環刀劈下來的時候，雙手舉起熟銅棍，奮力向上一磕，馬奔隻覺得臂膀發麻，雙手握不住刀把，金背九耳大環刀便被磕飛到了天上。先鋒馬奔手中沒有了兵刃，便立刻敗下陣來，撒腿便跑，怕被天将發現，一貓腰鑽進了灌木叢，逃了回去。
再說巫支祁，與大禹打了一個旗逢對手，一時間難分高下。巫支祁心是暗暗盤算：“看來要想殺死大禹，難上加難，但是如果就這樣退去，又不甘心，不如我先打翻他的煉鐵高爐，破壞他的治水計劃，也算沒白跑一趟”。于是一邊與大禹撕打，一邊瞄着煉鐵高爐，一點一點地向高爐靠近。瞅準了一個機會，向大禹面門虛晃一棍，便轉身奔向高爐，就在他剛要撲到高爐之際，隻見火正祝融在煉鐵高爐旁邊一舉手中的火葫蘆，“呼”的一聲，一股火焰便從火葫蘆裏噴出來，直奔巫支祁而來。
巫支祁正要舉棍打向煉鐵高爐，一見下面噴上來一股神火，已經燎着了屁股上的毫毛，急忙一個跟頭翻出去，才剛剛躲了過去。擡眼一看大禹已經追了過來，于是便又轉到了高爐的另一面，不想又被一股激射而來的水柱噴了個正着，直把他噴得連翻兩個跟頭，被水淋得渾身濕透。不由得冷得直打哆嗦。盡管他号稱“淮河水君”深谙水性，可是從來也沒見到過這麽冰冷透骨的水。原來是水正玄冥，坐在煉鐵爐旁，見巫支祁轉到了自己的這一面來，于是将手中的水精球對準了他，一發力，便射出去一股準備給“定海神針”淬火用的玄冥聖水。巫支祁還不死心，又轉了一個方向，一看這邊有一個女子，以爲好欺負。誰知，還沒等他掄起紫金棍來，就見那女子伸手向空中抓了一把，随即向自己擲來，隻覺得迎面吹來了一股強風，睜不開眼，喘不過氣，站不住腳。直被這陣大風刮得像陀螺一樣，飛出去老遠。
巫支祁遭遇了這一火一水再加一股風的三次攻擊，再也不敢打煉鐵高爐的主意了。也不敢回頭再與大禹較量。急忙向斜刺裏竄出去。這時恰好四員天将趕回來，幫助大禹，一見巫支祁落敗，便随着大禹一齊追了下去。巫支祁這時已經無心戀戰，隻想趕緊逃命，又不敢駕雲從空中走，于是也學着先鋒馬奔的樣子，一貓腰鑽進了灌木叢中逃了他的水君洞。
大禹見煉造場安然無恙，也不去追巫支祁，率領四員天将返回了煉造場。
衆小兄弟見巫支祁落敗逃跑，高興得歡呼起來。