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光陰荏苒，日月如梭，一晃又過去了十多年。夏朝在大禹的治理下，空前繁榮。百姓們的生活得到了極大的改善。諸侯歸心，海外賓服。
然而大禹的天子做得并不輕松。整日殚精竭慮，如臨深淵，如履薄冰。生怕國家的事沒有辦好，生怕老百姓的日子過得不好。身心俱疲，再加上十三年的治水，積勞成疾，落下了一身的病痛，患上了嚴重的風濕骨病。平日裏還好，可是一到刮風下雨，就疼痛難忍。
于是便産生了退意。也要效仿帝堯和帝舜的故事。把天子之位被禅讓給有德、有才的晚生後輩。然後自己帶上塗嬌，暢遊江湖，遍訪仙山，尋找一塊遠離紅塵的福地，終老天年。
早年大禹曾經有意将天子這位傳給臯陶。可是臯陶卻因患病，先于自己而死。眼下還有兩個繼承天子之位的人選。
第一個是伯益。伯益德才兼備，文武兼修，是出将入相的大才。自幼追随自己治水，是治水時候的得力的參謀和助手。凱旋還朝之後，又一直擔任重朝廷的重臣，有功勞，有才幹，有資曆。
另外一個人選便是自己的兒子啓兒。啓兒這時已經二十多歲了，雄才大略，文武兼備，精明幹煉。而且朝氣蓬勃，勇于進取。一身王者之氣。彼受朝中大臣的推崇，都啓兒就象當年的大禹一模一樣。都傾心和啓兒結交，把起兒視爲大禹的接班人。
大禹也有心将天子之位傳與啓兒，可是又不便這麽辦。因爲有帝堯、愛舜這兩位榜樣。他們都是傳賢而不傳子，因此被後人視爲聖賢，傳爲佳話。自己想要在身後留下一個好名聲，也須學堯舜的榜樣，傳賢而不傳子。
雖然啓兒也非常适合，然而不能破壞了堯舜立下的規矩。所以隻能忍痛割愛，委屈啓兒了。
于是大禹向上天推薦了伯益，作自己的天子繼承人。
這一切早都在大禹的醞釀和計劃當中。這一日，大禹與衆大臣正在朝堂上議事，忽然值殿官進殿奏道：“啓禀天子，朝堂外面來了一個自稱叫做郭支的人，還帶↖↖↖↖，着一條龍，是要見天子。”
大禹吩咐道：“宣郭支進殿話。”
不一會兒值殿官領進一個人來。隻見那人長得身高九尺，紫須虬髯。一頭帶卷的紅發，一對擰勁的黃眉，一雙黃色的大環眼，耳朵上挂着兩隻螺殼。身上斜披着一張豹皮。露着胳膊和腿。渾身肌肉突出，筋骨強壯。一看便知是一個勇漢。身旁還領着一條黃龍。
郭支站在階下向大禹拱手行禮，道：“山野村夫郭支給天子行禮了。”
大禹問道：“郭支壯士，你要見我有事嗎？”
郭支道：“郭支要把這條龍獻給天子當坐騎，天子以後巡視天下就快捷多了。”着用手撫摸了一下身邊的黃龍。那黃龍服服貼貼，極是馴服。
大禹問道：“不知壯士是從哪裏得到黃龍的？”
郭支答道：“郭支家住河東，就在黃河龍門附近。那一年正逢三月孟春望月之日，我有幸見到了鯉魚跳龍門。鯉魚們跳過龍門之後都有天火燒斷其尾，然後有風雨相随，飛上天去。其中隻有這條黃龍，跳龍門時不幸受了重傷。沒能飛上天去，半空中跌了下來，摔到了地上。
是我上前将他救起，帶回家去，給他療傷，慢慢地調養。等我把他的傷治好了，他也對我産生了依戀。因爲他再也不能飛上天去了，隻能在半空中飛行。于是我便馴服他當了坐騎，騎着他到各地遊玩。
後來我想，天子比我更應需要他。天子如果騎龍巡行天下，既快又穩，節省了許多時間，也省去了鞍馬和車船的勞累。于是便來到朝堂，向天子獻這黃龍。”
大禹笑着問道：“郭支壯士，這條黃龍會聽我的話嗎？”
郭支答道：“我可以給天子當馭手，爲天子馭龍。這樣黃龍也得其所了。我也當上了公家的人，一舉兩得。”
大禹和衆大臣聽了都哈哈大笑起來。大禹又問道：“郭支壯士，你和你的黃龍到過海外嗎？”
郭支答道：“到過，海外的東西南北都到過。”
大禹道：“我正準備要巡視海外，正好，你就先給我和衆大臣一海外吧！”
郭支答道：“既然天子和衆大臣想聽，那我就把我在海外看到的一：
先海外西方。這裏到處都是沃野，人們在這裏自由自在地生活。鸾鳥在這裏自由自在地唱歌，鳳鳥在自由自在地起舞。鳳鳥生下的蛋，便是沃野百姓的食物。蒼天降下的甘露是沃野百姓的飲料。凡是百姓們想要的東西，都能随心如意。有數不清的珍奇異獸與沃野的百姓們共同生活。
因爲這裏有黃帝之丘，人們敬畏黃帝的威靈，所以連射箭都不敢面向西方。
這裏有三身國。這裏的人長着三個身體，卻隻有一個腦袋。六條手臂，六條腿腳。
一臂國。就是這裏的人隻長着一隻手，一隻眼睛和一隻鼻孔。這裏的馬長着黃色的老虎的斑紋，也是一隻眼睛，一隻馬蹄。
奇肱國。這裏的人們都長着一隻手，三隻眼睛，他們騎着帶紋的馬，這馬長有兩個腦袋。另有長着紅黃二色羽毛的鳥兒在身邊伴飛。
丈夫國。這裏的人們都穿着禮服，佩着長劍。舉止端莊，守信重諾，彬彬有禮，充滿了大丈夫的氣概。
巫鹹國。這裏有一座登葆山，是巫師往來于天上和人間的地方。這裏的人都是巫師，他們右手操青蛇，左手操黃蛇。能與天神勾通，能知禍福吉兇，專喜爲人占蔔。
女子國。這裏的百姓都是女子，沒有一個男人。她們居住在一個四周有水圍繞的仙島上，終身不育，長生不老。
軒轅國。這裏的百姓都長着人面而蛇身，把尾巴盤繞在頭上。百姓們特别長壽，連早夭的都有八百歲以上。
白民國。這裏的人們都長得特别白，金發碧眼，披散着長發。有一種野獸叫‘乘黃’。長得象狐狸，角生在脊背上。有人要是能夠騎上他，便能活上二千歲。
肅慎國。國裏有一種樹，叫雒棠。百姓們都用雒棠的樹皮做衣裳。
長股國。這裏的百姓都長着極長的長腿。身高二丈，腿長一丈半。披散着頭發，走路飛快，風馳電掣，日行千裏。
西方有神名叫蓐收，左邊耳朵上挂着蛇，腳下踏着二條龍。
再海外北方。
北方叫嘔絲之野。這裏的女子，倚桑樹而跪，口中吐絲。與蠶絲無異，可織成絲綢。桑樹高百丈而無枝。這裏有山叫做鍾山，鍾山之神叫燭陰。燭陰睜開眼睛便爲日天，閉上眼睛便黑夜。吹氣便爲寒冬，吸氣便爲夏天。不吃飯，不喝水，也不呼吸。呼吸便爲長風，燭陰身長一千裏。
一目國。這裏的人們隻在臉的中央長着一隻眼睛。
無後國。這裏的人們都不生育兒女，沒有後代，人也不死。
柔利國。這裏的人們都隻有一隻手，一隻腳，膝蓋反長，走路倒着走。
深目國。這裏的人們眼窩深陷，額頭前突，平時舉起一隻手。
無腸國。這裏的人們有口無腸，不吃不喝，不拉也不尿。
跋腫國。這裏的人腳特别大，腳與身高等長，像是人踩在二隻船上。
北方有神曰禺強，人面而鳥身，耳朵上挂着二條青蛇，腳下踏着兩隻青蛇。
再海外東方。
東方之野有良馬，有人參，有貂皮，有紅松，有黃金。有一個叫做旸(yang)谷的地方。旸谷裏面長着一株扶桑樹，四周有大海。扶桑樹是太陽栖息的地方。過去一共有十顆太陽，每日有一顆升到扶桑樹上，其餘九顆便本息在扶桑樹下。
因爲他們偶然頑皮，十隻太陽同時升到扶桑樹上。烤得天不下雨，大地幹裂，莊稼枯焦，百姓們都被烤死了。百姓們請來後羿，射下了九顆，最後隻剩下了一顆。
東方有青邱國。這裏的人食谷米，吃獸肉，衣絲綢。
黑齒國。這裏的人們的牙齒都黑色的，身上纏繞着一條青蛇。
君子國。衣冠帶，佩長劍，食獸肉，養老虎，與人禮讓不争。
玄股國。這裏的人膚色黝黑，以鲑魚皮做衣，吃雁鷗的蛋。
東方有神叫句芒，鳥身而人面，腳下踏着二條龍。
最後海外南方。
南方有一座山，叫做湯山。有一種鳥叫比翼鳥。一隻紅色，一隻青色，兩隻鳥隻有将翅膀連結在一起，才能飛翔。
昆侖丘在他的北邊。後羿曾經在這裏的壽華之野與鑿齒戰。羿持弓箭，鑿齒持盾執戈，最後羿射死鑿齒。
這裏有結腸國。人們都長着雞胸，把蟲稱爲蛇，把蛇稱做魚。
羽民國。這裏的人們身上長着羽毛，頭發披散，有鳥叫畢方，一隻腳。
歡頭國。這裏的人，人身鳥翅，鳥喙，以捕魚爲業，以魚爲食。
厭火國。這裏的****身人面，長着黑色的羽毛，口中噴火。
貫胸國。這裏的人胸口上都有一個大洞，洞穿胸口，中空。
交趾國。這裏的人兩腿，兩腳，交叉長着，行走有如跳舞。
焦僥國。這裏的人生得矮，戴頭冠，系腰帶，整齊講究。
長臂國。這裏的人手臂特别長，雙臂垂地，用手在海水中抓魚。
岐舌國。這裏的人的舌頭是倒着朝内長的，就象青蛙的舌頭。
南方有神，叫祝融，獸身而人面，也是腳踏二條龍。
以上便是我所知道的海外。不過隻是走馬觀花，管中窺豹，驚鴻一瞥。我沒看見的，不知道的還很多。天子要想知道更多，還是請親自到海外去看吧。”
大禹大喜，道：“好，郭支，你和你的黃龍就留下來吧。我任命你作爲朝廷馭龍師，專門爲我馭龍，你願意嗎？”
郭支答道：“謝天子，這正是我的願望。”
大禹吩咐管理車駕的官員，帶郭支去安頓他和黃龍。然後接着與衆人大臣議事。
大禹道：“我早就有要巡視天下的想法了。一是時機不成熟，二是路途遙遠，山川阻隔，來去不容易。現在好了，國家大事都已大定，我無憂了。
今天郭支又獻來一條龍，這回巡視海外，再也不費力了。所以我決定，明日開始，我要巡視海外。歸來之後藏書藏寶于名山大川。然後攜塗嬌一道，暢遊江湖，尋訪仙山去也。”
衆大臣聽完了大禹的一番話，感到很突然，都是一驚。伯夷問道：“天子巡遊海外，那朝廷大事怎麽辦？”
大禹道：“這些我都早有安排。之前，我已經向上天推薦了伯益，繼承我的天子之位。在我巡視海外期間，由伯益代行天子之事。讓夏啓接任伯益的司農之職，由伯夷和夏啓二人輔佐伯益。其它朝中大臣依舊各司其職，共同處理好朝政。”
伯益聽了大禹的安排，大吃一驚。急忙站起來，連連擺手。道：“不可，不可，天子的安排，非常不妥。伯益無才，不堪當此大任。還是請公子來執掌朝政吧！公子雄才大略，正該繼承天子之位，伯益願輔佐公子。”
伯夷也道：“公子大才，人所不及，正應接任大統，繼承天子之位。臣願與伯益共同輔佐公子。”
大禹道：“夏啓無論是資曆還是才幹，都不如伯益。讓他接任伯益的司農之職，已經算是我存有私心了。我要效仿帝堯、帝舜的故事，将天子之位不傳子而傳賢。我意已決，你等都不必再了。
我明日便起程，巡行海外。你等要競競業業，辦好朝廷的事，國家的事。”
伯益雖然心中還在打鼓，可是知道大禹定下的事，是不能改變的。所以一直流着眼淚，唯唯稱諾。
伯夷又問道：“請問天子，出巡要帶多少兵馬軍隊？”
大禹道：“我不帶一車一馬，一兵一卒。有郭支爲我馭龍，我隻帶上塗嬌，夫妻二人同行足了。”
伯夷又問道：“那麽吃、住、行，由誰來安排呢？”
大禹道：“普天之下莫非王土，率土之賓，莫非王臣。我做爲華夏的天子，無論走到哪裏，都是我的家。還怕吃不上飯嗎？況且我乘龍出巡，在天上行走，有誰能跟得上？”
夏啓問道：“父親還有什麽囑咐的話嗎？”
大禹道：“仰無愧于天，俯無愧于地，上無愧于祖宗，下無愧于百姓足矣。”
第二天一早，郭支已經與黃龍做好了準備。大禹将曆年得到的天書《金簡玉篆》、西王母所授《召神符箓》、巫山女神所授《上清寶文》、伏羲所賜“量天尺”、洛河神女所贈《洛書》、黃河河伯所贈《河圖》、風後所傳《八陣圖》。打做了一包，帶在身邊。又帶上了開山神斧。攜塗嬌一道走出了家門。
治水時候的幾個兄弟和朝中衆大臣，把大禹夫婦二人送到了朝堂前。郭支扶大禹夫婦乘上了黃龍。郭支騎在龍頸之處，一聲口哨，黃龍呼嘯而起，張牙舞爪，飛上了藍天。衆大臣擡頭仰望着大禹乘龍消失在了天際。
卻伯益是何等聰明。深知大禹走後自己的日子不會好過。夏啓頗得人心，朝中以伯夷爲首的許多大臣都推崇夏啓。夏啓具有王者風範，雄才大略，一身霸氣。絕非帝堯之子朱丹，或帝舜之子義均可比。自己是被架在了火上，日子不會好過。
另外伯夷是夏啓的老師，他一心希望夏啓能當上天子，他帶頭推崇夏啓。所以大臣們都聚在了夏啓的身邊，反倒冷落了自己。心中想道：“不如遠離朝廷這個雖死可能噴發的火山。要想自保，還是早早離開朝廷，回到封地方爲上策。于是便借口治水時落下了病根，回封地去養病爲理由，将天子之位讓給了夏啓。遠避到封地商丘去了。
這樣一來，夏啓順理成章地當上了夏朝的天子。從此以後，廢止了禅讓制，實行了傳承制，開啓了父死子繼家天下的先河。同時也開啓了夏朝四百年的天下。
大禹到海外四方巡視了一週。回到中原之後，便把天書、寶貝分别藏進了天下名山。然後打發郭支和他的黃龍回帝都去了。自己攜塗嬌一道遠離紅塵，來到了會稽山上，過起了神仙生活。
多年之後大禹與塗嬌雙雙升仙而去。一同回到天庭，大禹又當起了他的金星白帝。
（全篇完）