原來貓人和九命貓妖2000多年前本是華亭一處富人家的家貓，富人家的花園裏藏着兩把劍。由于這兩把劍不在地上，在地下掩埋着，所以富人一家并不知情。直到有一天，富人家突然出現許多士兵。

那位領頭的将軍說，當今越王勾踐立志複國，無奈吳王夫差兵力雄厚，要想勝利非常困難。所以越王請他們倆前去刺殺吳王夫差手下的得力助手伍子胥，殺人需用好劍，他倆身上沒有名劍。幸虧有神人指點說，這位富商家裏暗藏名劍，所以來借用一下，殺了伍子胥後定當歸還。可是，這家的主人并不知道自己有名劍，于是怎麽也交不出來。

領頭的将軍認爲富人私藏名劍，不肯交出，于是就要抄家，富人怎麽也不願意将軍抄家。将軍一氣之下，竟把富人的全家給殺了，他們一邊抄家一邊殺人，連那隻家貓也受了傷。結果，将軍還是沒有找到劍，就回去禀告給越王勾踐，但是并未說殺了富人一家的事。

越王勾踐很納悶，莫非神人騙了他？于是又請神人賜教，神人說你的将軍濫殺無辜，這劍永遠也得不到了。這時越王勾踐才知道将軍殺了百姓，于是下令處罰将軍，并将富人一家妥善埋葬。名劍就不要了。

這兩隻家貓成了野貓後，就四處覓食，好在度過一年歲月後，雖然消瘦些，但是還活着。這樣，就又出現了兩位靈人來尋劍。這兩位靈人是一男一女，看起來挺相愛。而其實，這對男女身上肩負着拯救世間大難的任務。

這對男女在富人的舊宅裏呆了一個多月，期間發現了這兩隻沒人喂養的野貓，出自善心，他們每日都找食物喂養給野貓，兩隻貓很是感激。但是，一個多月過去了，男子有點想打退堂鼓，女子則說心誠則靈，既然師父說名劍在此處，就必然在此處。

也是湊巧，第二天兩人就在地下挖到了兩把名劍。但是師父交代說名劍拔出之前，他們需恩澤這戶人家，否則劍拔出前也是廢劍。然而，這戶人家已死，他們不知恩澤誰。女子看到兩隻貓後，心想莫非就是要恩澤這兩隻貓？

于是和男子商議後，他們就先把這兩隻貓幻化成人形，問他們有何打算？這一公一母兩隻貓幻化成人形後，說出了他們兩個願望，一是殺了那位将軍爲他們的主人報仇，二是可以修煉成人。

男子和女子皆認爲自己不适宜參與這場恩怨，隻能實現第二個願望，兩隻貓想來想去還是同意了。然而，事情并未結束。

幻化成人形的女貓人深夜叫醒了男貓人，告訴他，他想偷走兩把劍去報仇，因爲隻有手持這兩把威力無邊的名劍，他們才有把握殺了那個罪惡的将軍。男貓人本不同意，但是經不住女貓人的勸說，就心動了。半夜偷了劍而去。

後來，這兩隻幻化成人形的貓成功殺死了那位将軍，男貓人就要求換劍，但是女貓人卻不願意換，她想占爲己有。過了很久之後，男子和女子的師父找到了這兩隻貓人。他奪走了劍，并罵道，你們這兩隻畜生，知恩不圖報，險些害的我兩位徒弟命喪黃泉，誤了這世間的大事。

于是兩隻貓人又被降級成了普通的貓，兩把劍給了那對男女。

或許由于靈劍的熏陶，這兩隻貓即使變成了原樣，也還是有靈性的，他們有了變成九命貓妖的可能。女貓就勸說男貓和她一起修煉成九命貓妖，男貓怎麽也不同意，他說自己不能一錯再錯，因爲變成貓妖後，需要吸食人類的鮮血，吃人類的鮮肉才可以生存，這樣反倒又作惡了。女貓見勸說不動男貓，就和男貓分道揚镳，自己修煉去了。

過了近一百年後，女貓修成了九命貓妖，而那隻男貓早已死去，由于男貓恪守職責，所以投胎轉世後的男貓成立普通的人。後面還有故事要說。

也許是姻緣未盡的關系，兩隻貓又在某一世相遇了。有一日，這隻九命貓妖又準備吃人肉時，發現自己這次迷惑的男人格外像和自己曾經在一起的那隻男貓，她心軟了，就一直幻化成人形和那個男人相處，終于有一天九命貓妖和那個男人相愛。而那個男人正是投胎轉世的男貓，沒錯！

妖和人不能結婚的，因爲妖會吸光人的精氣。果然，不到一年，那個男人就得了重病卧床不起，家裏人不得不請來道士來相助。九命貓妖這時自知是自己的錯誤，于是留着眼淚離開了那個男人，自己躲進深山裏去了。而那個深愛着九命貓妖的男人，病慢慢變好後，日夜思念自己的妻子，就不停地拜神仙，這一拜就是50年，50年間他從未再結婚取别人。