建安三年三月，曹操再次進兵南征，圍攻張繡的根據地穰縣。

張繡據城堅守，曹操久不能下。

五月，劉表派兵援救張繡，準備斷絕曹軍退路，時有袁紹兵投降曹操，報告袁紹與謀士田豐等準備偷襲許都。

曹操急忙退軍，張繡随後緊追。

時曹操前有劉表軍隊拒險，後有張繡追兵，前後受敵，形勢危急，于是命軍士連夜鑿險阻爲地道，使辎重先撤，然後将精兵埋伏在後。

天明，張繡、劉表等軍以爲曹操已全軍撤退，傾全力來追。

曹操伏兵俱起，步騎夾攻，大敗追軍。然後安全退回許都。

建安三年九月，曹操決定先消滅盤踞徐州的呂布，再與北邊的袁紹決戰。

親率大軍東征，進至彭城。

陳宮勸呂布出兵迎擊，呂布不肯，想等曹操進至下邳時，把他趕到泗水中去。

十月，曹操攻占彭城，将城中百姓全部殺掉。

随即進兵下邳，這時陳宮又建議呂布率步騎出屯下邳城外，自己守城，成犄角之勢，互相聲援；曹操遠來，軍糧不足，待其糧盡力疲，二軍同時出擊，定可大破曹操，呂布又不采納。

曹軍進至下邳，呂布率軍出戰，屢戰屢敗，遂守城不敢出，命軍士将下邳城團團圍住，晝夜猛攻，又掘附近的沂、泗二水淹灌下邳。

十二月，呂布處境危急，軍中生變，時部将侯成的名馬失而複得，諸将借此歡宴慶賀，并将酒肉獻與呂布。呂布以侯成等人違犯軍紀，予以重責。

侯成等人本無戰心，遂與宋憲、魏續等人商議後，縛住陳宮等出降曹操。

呂布見部下離散，大勢已去，遂出城投降。

曹操将呂布、陳宮殺死，收服呂布部将張遼、臧霸回師許都，至此勢力發展到徐州一帶。

建安三年，孫策遣正議校尉張纮至許都）進獻方物，曹操爲撫慰孫策，表其爲讨逆将軍，進封吳侯。

又将侄女許配與孫策之弟孫匡，并爲子曹彰娶孫策族兄孫贲之女爲婦，禮辟孫策之弟孫權、孫翊，又以張纮爲侍禦史，留在許都。

建安三年，秦王下令新修馳道，自車師城始至(地名）終，工期暫定五年之内。

以求打通西域同草原商路，更進一步将鞑靼所在草原納入秦侯國影響之下。

工期浩大，秦官上書，恢複徭役制度。

秦王不允，雖罷。

同年次月，秦商法革新頒布，賦稅增添兩成，一時間秦境之内商賈怨聲載道。

建安四年（199）三月。

袁紹攻滅公孫瓒後，占有冀、青、幽、并四州之地，有軍隊數十萬，兵精糧足。

以其長子袁譚、次子袁熙、外甥高幹分守青、幽、并三州，準備憑借強大實力，南攻曹操，進取中原，謀求讨平天下之願。

同年，夏。

袁紹挑選精兵十萬，戰馬萬匹，準備南攻許都，消滅曹操。

麾下謀士沮授認爲己方師出連年，剛剛消滅公孫瓒，百姓疲敝，倉庫空虛，不易動，勸袁紹與民休息，勸課農桑，對曹操采取緩圖之策。

然麾下謀臣另一部分卻以爲，當務之急先平公孫策殘黨，争執不休之時，

袁紹聽任前者，決定進攻曹操。

建安四年，袁術自立爲帝後，接連被呂布、曹操打敗，實力大減；加以奢侈無度，府庫空虛，江、淮間又連年饑芒，無以自給，于是遣使請将帝位主與堂兄袁紹，并投奔袁紹。

袁紹長子、青州刺史袁譚至青州州界迎候袁術，從壽春北上，路經下邳，被曹操派出的劉備、朱靈截住，袁術不得已退回壽春。

至六月，吐血而死。

建安四年夏。

劉備攔阻袁術北投袁紹後，進占下邳，不肯再回許都，聽命于曹操。

并襲殺曹操任命的徐州刺史車胄，重新占據徐州。

劉備命大将關羽駐守下邳，自己居小沛，遙相呼應。

不久，東海郡昌霸反，附近郡縣紛紛叛曹操歸附劉備，劉備勢力稍盛，兵力達到數萬人。

劉備遣使與袁紹連和，夾攻曹操。

曹操聞知劉備襲取徐州，派将劉岱、王忠率兵進讨，被劉備擊敗。

劉備占據徐州後，踏入逐鹿中原的舞台。

建安四年。

秦侯國境内戎盧地動，房屋倒塌損毀嚴重，百姓、牲畜死傷慘重。

距離最近城池精絕，藏書之地占星樓倒塌，多數學術原稿毀壞嚴重。

戎盧受災，全境響應，冬雪飄零之前，徹底穩固當地治安。

建安五年。

曹操遷獻帝于許都以後，獨擅朝政，獻帝和大臣等都非常不滿。

遂由獻帝下密诏，策劃殺掉曹操。

密謀者有車騎将軍董承、偏将軍王服、長水校尉種輯、将軍吳子蘭，左将軍劉備等人。

建安五年（公元200），正月，謀洩，曹操收董承等人三族，皆殺之。

劉備于建安四年被曹操派出攔擊袁術，占據徐州不回，得免于難。

曹與袁之間大戰在即。

曹操爲了免除後顧之憂，率大軍親征徐州劉備。

行前，諸将皆勸曹操說，和曹争天下的是袁，如果袁紹乘機來攻，許都危以。

曹操對此胸有成竹，面對下屬而言，劉備是人中之傑，不及時消滅，必有後患。

袁紹雖有大志，但處事遲緩，一定不會動動手。

遂以迅雷不及掩耳之勢向劉備發動進攻。

曹攻入徐州，大破劉備軍，擒獲劉備妻子，并俘虜其大将關羽，劉備逃奔袁紹。

二月。

袁紹遣謀士郭圖、大将顔良進軍白馬，圍攻曹操的東郡太守劉延。

自己親率大軍進對黎陽，準備渡河直搗許都。

七月，

曹與袁決戰之時，汝南黃巾劉辟等人反叛曹操歸附袁紹。

袁紹派劉備率兵援助劉辟，汝南郡諸縣多叛曹響應劉備，劉備勢力一時甚盛，，抄略汝、穎之間，曹操所轄許都以南地區，人心惶惶。

曹操命大将曹仁率騎兵進擊，大破劉備，将反叛郡縣全部平定。

劉備奔袁紹，曹仁回師許昌。

曹操以此免去後顧之憂，全力付袁紹。

雙方相持了八個月後，曹以劣勢兵力打敗了強勢的袁紹軍，赢得了此戰勝利。

後世史書記載，此戰爲官渡之戰。

建安五年夏季，孫策遇害身死，其長史張昭等人扶助孫策之弟孫權即位。

孫策生前好友、大将周瑜從駐地巴丘率軍赴喪，遂留吳郡，與張昭共掌衆事，輔佐孫權。

孫策雖占據江東，但偏遠之地尚未全部服從。

孫策死後，江東人士以安危去就爲意，人心浮動。

孫權賴于張昭等人的盡心輔佐，逐漸穩定了江東局面。

不久，曹操表孫權爲讨虜将軍，領會稽太守，承認了孫權在江東的地位。

建安五年，秦侯國風調雨順，國泰民安。

然涼州番禾諸侯駐軍，再起控制玉門地界強征勞力，玉門守軍出關擊退來犯聯軍，此戰番禾聯軍死傷數十人，消息傳出，中原諸侯紛紛上書獻帝，裁撤秦王異姓王位。

獻帝應允，派遣使臣以求入關，秦王未允，炎朝使節隻得暫留玉門關下。

建安六年（201）九月。

曹操親率大軍向占據汝南郡的劉備發動進攻。

劉備在建安五年七月曾敗于曹操大将曹仁，不久又占據汝南，與黃巾餘部龔都等合兵，騷擾曹操後方。

時曹操正與袁紹在官渡相持，無暇顧及，僅派将領蔡楊進讨劉備，被劉備所殺。曹操取得官渡之戰的勝利後，便率兵親征劉備，劉備自知不敵，投奔荊州劉表。

劉表親至郊外迎接，待以上賓之禮，又給劉備補充軍隊使其駐屯新野，遂暫栖于荊州。

同年秦侯國全境安和。

建安七年五月，袁紹因官渡之敗，憂悶而死。

袁紹病死，其子袁譚、袁尚爲袁紹幼子。

袁紹在世時，偏愛袁尚，欲使其爲繼嗣，但死前未及安排，導緻兄弟失和，矛盾日益激增。

九月，曹操抓住袁氏一脈不和，攻打袁譚、袁尚。

建安八年，孫權西伐江夏太守黃祖時，江東鄱陽等地山越大起，孫權即刻還軍平定山越。

建安八年五月，袁譚請求其弟袁尚增加所部兵員，更新軍仗铠甲，乘曹操退兵之際追擊。

袁尚疑袁譚有二心，遂拒絕所求；袁譚大怒，起兵攻打袁尚。

二人戰于邺城門外，袁譚兵敗，退保南皮。

當年八月，袁尚親率大軍進攻袁譚。

袁譚大敗，又退至平原，據城固守。

八月末，袁譚抵擋不住其弟袁尚猛攻，困守平原，派謀士辛毗向曹操乞降。

曹操于十月率軍往救平原。

袁尚聞訊撤圍還邺，時袁尚部将呂曠、呂翔投降曹操。

袁譚偷刻将軍印給呂曠、呂翔以事籠絡。

曹操知袁譚非真心投降，佯作不知；爲兒子曹整娶袁譚之女爲妻，對袁譚撫慰有加，随即率軍還都。

建安九年（公元204）二月。

曹操乘冀州牧袁尚出兵攻打袁譚之機，親率大軍直指邺城，起土山、挖地道、向邺城發動猛攻。

時袁尚謀士審配鎮守邺城，見曹軍來攻，指揮将士固守待援。

袁尚兵敗，曹操遂占領邺城，至此，曹操平定冀州。

九月，曹操自任冀州牧。

建安九年十二月，曹操以背約爲名，向袁譚發動進攻。

袁譚退至南皮曹操進軍平原，複譚所占據的屬縣。

次年正月，曹操進軍南皮，袁譚出逃，被曹軍追兵殺死。

至此，袁氏勢力被曹基本肅清。

往後幾年，動亂不已的中原互相征伐稍微變緩。

先前大規模的戰争，幾乎将各自積攢的糧草馬匹消耗殆盡。

逐鹿中原的諸侯們，仿佛心有靈犀一般都進入了休養生息的階段。

但每個諸侯都清楚，這場逐鹿天下的好戲才剛剛開始。