從前有一個王子，但是他長得特别醜。就連女仆也不願意多看他一眼。小狗看到它都要趕忙跑開，小鴿子看到他，也扇扇翅膀咕咕的叫兩聲飛走了——你就知道他有多醜了。王宮裏每一年都會有盛大的舞會，按說王子應該會和很多姑娘跳舞的，但是沒有一個姑娘願意和他跳。這種情況一直持續到他長大，還是沒有一個人願意。每次舉行盛大的舞會，王子都一個人孤零零的站在一邊。
這天王子自己吃着早餐，因爲沒有人願意和他一起吃早餐，以前王子從來不覺的孤單。但是今天是他的生日，所有的人都忘記了。所以他感覺格外的孤單。王子想到:這可怎麽辦呢。我也不願意這麽醜啊。可是從出生我就長這樣了。真是搞不清楚爲啥我的父母長得都挺好看的就我長得這麽醜。難道我不是父母親生的？
其實王子的确是國王和皇後親生的，也許是出生的時候有的巫婆看到王子太好看頓生嫉妒之心把王子變醜了吧，這件事情就不得而知了。
這裏的人們崇尚讀書和劍術，但是王子一件都不會。雖然人們當面不敢讨論，可私底下讨論都議論紛紛:這個王子不僅醜，還那麽笨！
王子以前對這些都不是很在意，但是現在他長大了，到了要娶妻的年齡了。
他想娶一位公主爲妻，但是沒有公主願意嫁給他。父親決定把自己的财産送出一大半去，讓他娶一位公主。
“嗨，你這個老呆瓜，那樣他們要把咱們趕出去咱們一點辦法都沒有。你放心，我會自己去找一位公主回來。”王子說道。
但是他的父親回答道：“我的醜孩子，你上哪裏去找公主嫁給你呢。誰又願意嫁給你呢。”
他們兩個講話的方式差不多，可是他們還是深愛彼此的。
王子聽完父親的話，說到:“有一個人告訴我在很遠的地方有一個非常厲害的巫婆，她可以改變我的容貌。這樣我就可以娶到漂亮的妻子了。”
“可是，巫婆爲什麽要幫你改變你的容貌呢？”要知道，所有的巫婆幫助别人都是要報酬的。
“我威脅她說如果她不幫我我就一直不走，她看到我就吃不下去飯，到第三天，這家夥餓的不行了，肯定就會幫助我的。”
父親對着這個兒子不知道說什麽好，隻好說到:“那你就去吧。這把劍送給你。”
“可是我不會劍術，我隻有一把刀，這方面我比較在行。”王子回答道。
“哪裏有王子愛玩刀的？真不像話，你還是背着這把劍吧。”國王生氣的說到，然後他把劍放到桌子上就走了。
于是醜王子隻好拿起了這把劍，背上就出門了。他決定無論多困難，都要娶一位公主回來。
他一直往前不停的走，由于從小就生活在王宮裏，沒有見到過外面的世界，他看到什麽都感覺到很稀奇。沒走多久就碰到了一片大森林，于是他毫不猶豫的走了進去，走了一段路，他實在太累了，就躺下來休息，醒來以後繼續往前走，但是沒走多久，就感覺自己被什麽東西絆住了。原來是森林裏的樹精，它想纏住王子，把他給吃掉。王子拔出刀來幹脆利落的砍斷了樹枝，但是很快又有更多的樹枝纏繞上來，想把王子纏住。但是王子的刀用的非常好，這個時候那個纖細的劍就派不上不用場了。因爲樹枝實在是太粗了，隻能用刀來砍斷。王子馬上就要擺脫困境了，這時候，又有更多的樹枝纏了過來。
王子生氣了，他發瘋了似得揮刀亂砍，那些樹枝都快被他砍光了，隻好撤了回來。但是樹精非常不甘心，于是它派了一條毒蛇去咬王子，那條蛇的毒液非常厲害，隻要牙齒輕輕的劃破王子的皮膚王子就會死掉。但王子由于太累了沒注意到，就在毒舌張開血盆大口咬向王子的時候，一把刀從後面飛了過來，把毒蛇定在了樹上。
王子回過頭來，看到了一位長相非常平凡的少女。少女跟平常的女生不一樣，她看起來非常的英姿飒爽，非常有生氣，少女過來的時候，王子正在驚魂未定的看着被插在樹上的毒蛇，他明白是少女救了自己，于是趕忙道謝。
少女看着被他砍的滿地的樹枝。誇贊到:“你的刀還挺厲害的。這個森林這麽危險，你要去哪裏呢？”
“哦，我是一位王子，想去很遠的地方找一個巫婆。她可以幫助我。”王子誠實的說到。
沒想到少女笑了起來，說到:“你居然是一個王子。王子哪裏有長你這樣子的，不都應該是騎着白馬，很英俊的嗎？”
王子沒有騎白馬，而且長得很醜。但是他并不生氣，反而好奇的問到:“那麽你是去哪裏呢？”
少女說到:“我是一位公主，想去很遠的地方找一個巫婆。她也可以幫助我。”
“你哪裏像個公主，公主不應該都是很漂亮很溫柔的嗎？”王子說道。
少女回答:“我的确很漂亮，但是不溫柔。不過我也沒必要像别的公主一樣，那會讓我十分難受的。”
“可是我看着你也不漂亮啊。”王子左看右看，總覺得少女的容貌很普通。
少女說道：“我真的是一個公主。由于我長得太漂亮了，所以隻好用面具遮起來。因爲男人一看到我的容貌就會愛上我，但這樣我就無法分辨誰是真的愛我了。他們可能都隻是愛我的容貌而已。”
“那你能不能取下面具來讓我看一看？”
“不能。”公主幹脆利落的答道，她不高興的說：“我可不是馬戲團裏讓人随便看着玩的猴子。”
“那你可以給我也弄一個面具嗎？如果這面具就能改變容貌的話，那我就不用翻山越嶺的去那麽遠的地方了。”王子高興的說。
“這面具可沒有那麽好得着，這可是我父親珍藏的寶物，隻有一個。而且不能戴時間太長，這個東西太悶了。會讓你透不過氣的。”
王子很郁悶，他什麽也沒得着。過了一會，他說道：“咱們找的不會是同一個人吧。”
“那你找的是誰呢？”公主反問到。“我找的是一個可以讓我的容貌變普通的巫婆。”
王子回答：“我找的是一個可以讓我的容貌變得好看的巫婆。”
“那就是可以改變容貌的巫婆啊，咱們找的就是同一個人啊。”公主說道：“太好了，咱們一起上路吧！”
“等等。”王子說道。他把釘死的毒蛇頭砍掉，其餘的裝進了袋子裏面。
然後他們就一起動身往前走，路上他們配合的非常默契。因爲森林裏有很多樹精。很久沒有人類來過了，它們早就餓壞了，看到有兩個人來了，就想把他們吃掉。雖然王子長得那麽醜，但是樹精們也沒得挑啦。紛紛伸出枝葉來想把王子和公主纏住。王子負責拿起刀來砍掉那些伸過來的枝葉，公主負責對付那些虎視眈眈也想分一杯羹的動物，就這樣，他們相互配合，又往前走了一段路，公主又累又餓。王子看到了，找了一片空地，把之前的蛇拿出來。這條蛇吃的非常好，長得肥肥壯壯的，王子把蛇肉切成一片一片的，放在火上烤，不一會誘人的味道就傳了過來，蛇肉烤好了，王子分給了公主一半。兩個人吃的十分香甜。
過了一會，周圍聚集起了很多的動物，它們聞到烤肉味都饞壞了，也想吃一些，但是這麽點蛇肉也不夠這麽多動物分啊。于是王子拿起火炬，說道，你們要是再來打擾我們，我就一把火把整個森林都點着了，這樣你們就再也沒有栖身之所了。動物們卻不害怕，還在向着他們靠近。于是王子舉起了火炬，把它扔到了一顆樹上，那顆樹很快就燃燒起來，不一會就被燒的焦黑，動物都害怕了，它們顫抖起來，發出嗚咽的聲音，轉身跑開了。周圍的樹精看到這種狀況，也害怕的顫抖起來，紛紛搖擺枝葉表示再也不敢了。于是王子和公主平安無事的走出了森林。