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北宋仁宗寶元元年，黨項李元昊在興慶府稱帝，建元天授禮法延祚。并遣使至宋要求承其帝制。宋廷不允，并下诏削除元昊官爵，停止互市，宋夏矛盾開始激化。
仁宗寶元二年，元昊舉兵南下進攻北宋。黨項大軍一路勢如破竹，相繼攻克延州西北三十六寨，揮軍三川口大敗宋軍，兵臨延州城下。危機之際，幸有宋将許德懷率兵奇襲元昊得手。繼而麟州折繼闵、張岊，以及代州王仲寶率兵分路攻入夏境，牽制元昊。時值初春，大雪飛寒，夏兵缺少禦寒之物緻使兵士渙散無心再戰。元昊遂撤軍回師，延州之圍得解。
此次延州之戰，宋朝雖已成功抵禦夏兵入侵，但卻損失極爲慘重。自此，宋在陝甘邊境的防禦開始處于被動地位。
戰後的塞下邊地，滿目瘡痍，哀鴻遍野。家國破碎不堪，鄉民流離失所。
時光荏苒，轉眼春去夏來。陽光普照，暖風微醺。遠遠望去，嘉陵山上一片蔥郁，鎖骨菩薩舍利塔壯麗神奇。延河兩岸翠柳依依，流水滔滔向東而去，一派風光旖旎，江山如畫。
這一日乃四月初八，适逢太和山真武祖師廟會。延州城裏，商旅雲集，大街小巷，行人絡繹，滿目繁華景象。往日的荒涼歲月一去不返，戰争所帶來的悲怆也逐漸被人們淡忘。
鐵鹞子，大耳環，
大馬彎刀走三邊。
搶俺雞，奪俺羊，
教俺年年吃荒涼。
街頭又響起童謠，一群孩子騎着竹馬蹦蹦跳跳出了東門。路過一處城牆腳下的時候，他們突然停了下來，逗留在一個陌生小童的周圍嚷嚷着。
看那小童大約五六歲模樣，穿着一條灰布開裆褲，渾身衣衫褴褛。紅紅的臉蛋在溫暖的陽光下顯得十分可人，隻是看上去有些吭髒，似乎多日不曾洗臉。一雙胖嘟嘟的小手也黑的不成樣子，顯然是個無家可歸的流浪兒。
每當戰後，這樣的流浪兒總是随處可見。他們或被好心人收留，或被餓死在某個未知的角落。時間一久，便漸漸的不知了去向。
“你是誰家娃娃？”
“咦，你的褲子後面爛啦！”
“沒人跟你玩嗎？”
幾個孩子站在那小童跟前看着他，你一句他一句的詢問道。
再看那小童時，隻見他身子依然停靠在牆角，不住的低頭摳着手指。偶爾擡起頭來掃一下眼前這些陌生的孩子們，嘴唇微微一顫動又很快的低下了頭。面上顯現菜色，被問及之際他總是顯得欲哭無淚，終究一言也未曾發。
那些孩子問了半天也沒問出什麽，便又唱着童謠騎着竹馬劃過柳蔭，消失在街市的盡頭。
紅臉臉，胖肚肚，
一走一腆水鸪鸪。
黑手手，爛褲褲，
勾子吊個雞溜溜。
歌聲漸漸遠去，良久他才擡起頭來，望着那些遠去的身影呆呆的出神，抑制不住兩顆淚珠潸然滑落。方才面對那些穿著鮮豔的孩子們時，他似乎覺得無比自卑，亦似乎爲之怯懦而心灰。仿佛在他心裏與那些孩子們有着無法逾越的距離。
他已經很久沒吃東西了，這些天流浪在街頭，運氣好時會有好心人往他手裏塞個窩窩頭、或者包子什麽的。運氣不好時就隻能趴在河邊喝些河水。他也曾試圖在河裏摸條小魚，或者抓隻青蛙來充饑，可總是抓不到。
每當夜色來臨，他總是淚流滿面的想起爹娘，想起曾經那個溫馨的家。幼小的心靈深處是那麽的孤獨、那麽的忐忑。以至于夜夜卷縮在城牆腳下總是想睡卻又不敢合眼，隻是偷偷的望着遠處更夫的身影又一次消失在夜色中。心中也跟着那漸行漸遠的更聲一下下撥動着，直到那聲音完全消失在深夜的寂寥之中。
這時，一陣鑼聲忽然從對岸傳來。隔着河岸遠遠望去，但見城北太和山前一排排老樹下圍着不少人。那小童望着望着，原本憂郁的雙眼似乎亮了一下。孩子特有的好奇心促使他忍不住便移步跨上石橋朝着那熱鬧的所在走去。
到得對岸，隻見這邊山前行人熙攘，商賈繁榮。一排排樹蔭下，賣茶飯的，賣香火的，賣各種雜貨的攤鋪鱗次栉比。且看那鞭漢的賣膏藥，歎冊的說評書，哄當驢子在那弄缸弄甕，四平撚子在那醫治毛病，八黑子在那算命，小黑的在那拆字，雨頭子在那畫符咒，鞭瓜子在那打拳頭……真乃巾皮驢瓜、三教九流，皆是一派江湖訣。
尋着鑼聲穿過一片攤鋪，卻見原來是個耍猴賣藝的，隻見一個十來歲的小姑娘正敲着銅鑼在場中兜圈圈招引看客。
但見她邊敲邊喊道：“各位看官萬福，有錢的捧個錢場，沒錢的捧個人場……”。說話中敲鑼的雙手微微一個四方輯，作得有模有樣，嫣然有着成年人才具有的江湖豪氣。
場中一個絡腮胡子的中年漢子滿臉疤痕，正在調教着地上的兩隻猴子。猴子也是一老一少，老猴蹲在地上正在掏耳屎，神态安穩，行爲懶惰；小猴卻一會兒撓癢癢，一會兒理毛衣，一會兒又在剃指甲。眼睛嘚遛遛轉個不停，犀利的打量着眼前擁擠的人群，顯得甚是淘氣可人。
場外的看客越聚越多。少傾，那絡腮胡子皮鞭一響，便吆喝兩隻猴子給看官們抱拳唱喏。然後又教它們翻筋鬥。
小猴子接連翻了幾個筋鬥，迎來一片喝彩聲，老猴卻賴在地上不肯動彈。這時，那耍猴的漢子便舉起鞭子呵斥道：“你個老東西，敢給老子不老實！”一口外鄉話笑得衆人呲牙咧嘴。
隻見皮鞭響處，老猴左躲右閃、上跳下蹿，身上竟然還是挨了一鞭，憤怒的咬牙切齒、怒目尖叫。你看它一邊使勁想掙脫鐵鏈，一邊卻伸爪伺機撓那漢子一爪。隻見那漢子一手緊緊拽着鐵鏈，一手舉着鞭子正在将打未打之際，卻冷不防被一旁的小猴跳起來撓了一爪，臉上登時滲出血迹。絡腮胡子一下惱火起來，皮鞭連續噼裏啪啦打下，嘴裏不幹爛淨的罵道：“你們兩個****的，敢不聽老子的話，真是狗兒子養成了狼兒子！懲地反了！”
兩隻猴子不住的騰跳躲閃，貌狀怒不可遏，端得猴性頑劣。圍觀的看客們不住的歡呼叫好，有的竟然起哄道：“抓他臉，抓他臉，撓他屁股！”實在有趣之至。
再看人群縫隙中那流浪小童，早笑的樂開了花。之前的憂傷和饑餓似乎早已忘得一幹二淨。
一通猴戲耍畢，緊接着又是那小姑娘表演柔術、頂碗、變戲法、走鋼索等一系列雜伎。直把圍觀的衆人和那流浪小童看得樂而忘憂。
時間過得好快，不知不覺已是落日西垂，暮色漸濃。山上的香客們都已陸續下得山來，一些善男信女帶着遊玩的酣暢，三個一群兩個一夥的從眼前劃過。
繼而，大街小巷開始關鋪收攤，千家萬戶次第掌燈。耍猴兒的外鄉父女也已收拾起了攤場将要離開，唯有那形單影隻的流浪小童依然寂寞的蹲坐在那棵老槐樹下獨自出神。
“咦，你是誰家娃娃？天色這般晚了，爲何還不回家？”耍雜技的小姑娘随着父親從他身邊走過時突然停住腳步看着那流浪兒問道。
看他不言不語，情狀很是可憐。小姑娘又道：“你怎麽不說話？你爹娘呢，爲何不來找你？”
小姑娘問着問着，隻見那小童雙唇顫了顫便情不自禁的哇一聲哭開了。這時，那耍猴的漢子見狀便蹲下身來看着他，道：“娃兒乖喔，不哭，不哭！你爹爹呢？”
“嗚嗚嗚，嗚嗚……俺，爹爹他，打殺……仗死了。”那小童哭着終于嘟囔出幾個字。哭聲在這蕭索蒼荒的暮色中聽來，令人有着說不出的酸楚和凄涼。
“那你娘呢，家中可還有人？”耍猴漢子擡手給他擦了擦淚水又詢問道。
那小童擡頭看着這賣藝父女倆，心中似乎依然保持着幾分戒備，嗚咽着答道：“娘她害病，睡……睡死了，給老鼠吃完了。吃的沒有，櫃子裏……大的老鼠，俺怕老鼠。”
經過一番詢問，耍猴的父女倆大緻推知，這小童多半是父親從軍戰死沙場，家中缺食少粱，母親又郁郁成疾而終。估計左鄰右舍也是不願多攬閑事，這兵荒馬亂的年頭，誰家糧食都缺。好多人連自家的娃都養不過來，怎敢輕易收留别人家的娃子。沒準哪天鐵鴿子再打将來，焉知可有命在？思來想去皆在情理之中。
這時，一邊的那小姑娘便扭頭看了一眼父親，又回過神來看着那小童道：“那你跟俺們去吧，耍猴，讨錢，俺教你變戲法。”
隻見那小童突然眼睛亮了一下随即卻又轉瞬即逝，愣愣的看着父女倆，道：“俺……”
耍猴漢子仿佛猶豫了一下，然後便又俯下身來看着那小童，道：“你可願意跟俺們去？”
那小童面上似乎有些顧慮，看看滿臉黝黑的疤痕漢子，又看看旁邊機靈乖巧的小姑娘，再看看地上兩隻淘氣可愛的猴子。思索片刻，便沉聲道：“俺，跟你們去。”
那耍猴漢子聽了坦然一笑，随即又恢複之前的沉重之情。可他的女兒卻像撿了寶貝似的，開心的笑着拍了拍他身上的灰土，便道：“呵呵呵，俺們走吧！”
小姑娘拉着那小童邊走邊又道：“呀，還不知你叫什麽名字？”
小童道：“俺系小寶。”說着臉上終于露出一絲笑容，他好像好久不曾笑過了，以至于笑容像被粘住了似的，笑得很不爛。
走着走着，那小姑娘像是猛然想起了什麽，便眉開眼笑的看着父親，道：“爹爹，你說俺今後是不是就算有弟弟啦？”
絡腮胡子瞪了一眼自己的女兒，淡淡一笑道：“你說呢？”
小姑娘似乎有些害羞，頭歪向一邊偷偷做了個鬼臉。心喜之下，旋即轉過神來，瞧了一眼比她矮一個頭還要多的小寶，開心的笑着道：“那自當是有啦？”
絡腮胡子不耐煩得白了她一眼，沒再理會。他似乎在思索着今後的生活，以及孩子們未來的出路，神情顯得有些沉重而憂慮。
那小姑娘見父親有些不耐煩，便識趣得低頭一伸舌頭，旋即撅着嘴巴不再做聲。隻管拉着這個撿來的弟弟和兩隻猴子向前行去。
三人二猴一大包行囊，消失在蒼寂的夜色中。