翟買辦飛奔下鄉，到秦老家，邀王冕過來，一五一十向他說了。王冕笑道：“卻是起動頭翁，上覆縣主老爺，說王冕乃一介農夫，不敢求見。這尊帖也不敢領。”翟買辦變了臉道：“老爺将帖請人，誰敢不去！況這件事，原是我照顧你的，不然，老爺如何得知你會畫花？論理，見過老爺，還該重重的謝我一謝才是！如何走到這裏，茶也不見你一杯，卻是推三阻四，不肯去見，是何道理？叫我如何去回覆得老爺！難道老爺一縣之主，叫不動一個百姓麽？”王冕道：“頭翁，你有所不知。假如我爲了事，老爺拿票子傳我，我怎敢不去？如今将帖來請，原是不逼迫我的意思了。我不願去，老爺也可以相諒。”翟買辦道：“你這都說的是甚麽話！票子傳着倒要去，帖子請着倒不去，這不是不識擡舉了？”秦老勸道：“王相公，也罷。老爺拿帖子請你，自然是好意，你同親家去走一回罷。自古道‘滅門的知縣’，你和他拗些甚麽？”王冕道：“秦老爹，頭翁不知，你是聽見我說過的。不見那段幹木、洩柳的故事麽？我是不願去的。”翟買辦道：“你這是難題目與我做，叫拿甚麽話去回老爺？”秦老道：“這個果然也是兩難。若要去時，王相公又不肯，若要不去，親家又難回話。我如今倒有一法，親家回縣裏，不要說王相公不肯，隻說他抱病在家，不能就來，一兩日間好了就到。”翟買辦道：“害病，就要取四鄰的甘結！”彼此争論了一番。秦老整治晚飯與他吃了，又暗叫了王冕出去問母親秤了三錢二分銀子，送與翟買辦做差錢，方才應諾去了，回覆知縣。知縣心裏想道：“這小厮那裏害甚麽病！想是翟家這奴才走下鄉狐假虎威，着實恐吓了他一場。他從來不曾見過官府的人，害怕不敢來了。老師既把這個人托我，我若不把他就叫了來見老師，也惹得老師笑我做事疲軟。我不如竟自己下鄉去拜他。他看見賞他臉面，斷不是難爲他的意思，自然大着膽見我，我就便帶了他來見老師，卻不是辦事勤敏？”又想道：“一個堂堂縣令，屈尊去拜一個鄉民，惹得衙役們笑話。”又想道：“老師前日口氣，甚是敬他。老師敬他十分，我就該敬他一百分。況且屈尊敬賢，将來志書上少不得稱贊一篇。這是萬古千年不朽的勾當，有甚麽做不得！”當下定了主意。
次早，傳齊轎夫，也不用全副執事，隻帶八個紅黑帽夜役軍牢，翟買辦扶着轎子，一直下鄉來。鄉裏人聽見鑼響，一個個扶老攜幼，挨擠了看。轎子來到王冕門首，隻見七八間草屋，一扇白闆門緊緊關着。翟買辦搶上幾步，忙去敲門。敲了一會，裏面一個婆婆，拄着拐杖出來說道：“不在家了。從清早晨牽牛出去飲水，尚未回來。”翟買辦道：“老爺親自在這裏傳你家兒子說話，怎的慢條斯理！快快說在那裏，我好去傳！”那婆婆道：“其實不在家了，不知在那裏。”說畢，關着門進去了。
說話之間，知縣轎子已到。翟買辦跪在轎前禀道：“小的傳王冕，不在家裏。請老爺龍駕到公館裏略坐一坐，小的再去傳。”扶着轎子，過王冕屋後來。屋後橫七豎八幾棱窄田埂，遠遠的一面大塘，塘邊都栽滿了榆樹、桑樹。塘邊那一望無際的幾頃田地，又有一座山，雖不甚大，卻青蔥，樹木堆滿山上。約有一裏多路，彼此叫呼，還聽得見。知縣正走着，遠遠的有個牧童，倒騎水牯牛，從山嘴邊轉了過來。翟買辦趕将上去，問道：“秦小二漢，你看見你隔壁的王老大牽了牛在那裏飲水哩？”小二道：“王大叔麽？他在二十裏路外王家集親家家吃酒去了。這牛就是他的，央及我替他趕了來家。”翟買辦如此這般禀了知縣。知縣變着臉道：“既然如此，不必進公館了，即回衙門去罷！”時知縣此時心中十分惱怒，本要立即差人拿了王冕來責懲一番，又想恐怕危老師說他暴躁，且忍口氣回去，慢慢向老師說明此人不中擡舉，再處置他也不遲。知縣去了。
王冕并不曾遠行，即時走了來家。秦老過來抱怨他道：“你方才也太執意了。他是一縣之主，你怎的這樣怠慢他？”王冕道：“老爹請坐，我告訴你。時知縣倚着危素的勢要，在這裏酷虐小民，無所不爲。這樣的人，我爲甚麽要相與他？但他這一番回去，必定向危素說。危素老羞變怒，恐要和我計較起來。我如今辭别老爹，收拾行李，到别處去躲避幾時。隻是母親在家，放心不下。”母親道：“我兒，你曆年賣詩賣畫，我也積聚下三五十兩銀子，柴米不愁沒有。我雖年老，又無疾病，你自放心出去躲避些時不妨。你又不曾犯罪，難道官府來拿你的母親去不成？”秦老道：“這也說得有理。況你埋沒在這鄉村鎮上，雖有才學，誰人是識得你的？此番到大邦去處，或者走出些遇合來也不可知。你尊堂家下大小事故，一切都在我老漢身上，替你扶持便了。”王冕拜謝了秦老，秦老又走回家去，取了些酒肴來替王冕送行，吃了半夜酒回去。
次日五更，王冕起來收拾行李，吃了早飯，恰好秦老也到。王冕拜辭了母親，又拜了秦老兩拜，母子灑淚分手。王冕穿上麻鞋，背上行李。秦老手提一個小白燈籠，直送出村口，灑淚而别。秦老手拿燈籠，站着看着他走，走的望不着了方才回去。
王冕一路風餐露宿，九十裏大站，七十裏小站，一徑來到山東濟南府地方。這山東雖是近北省分，這會城卻也人物富庶，房舍稠密。王冕到了此處，盤費用盡了，隻得租個小庵門面屋，賣蔔測字，也畫兩張沒骨的花卉貼在那裏，賣與過往的人。每日問蔔賣畫，倒也擠個不開。
彈指間，過了半年光景。濟南府裏有幾個俗财主，也愛王冕的畫，時常要買，又自己不來，遣幾個粗夯小厮，動不動大呼小叫，鬧的王冕不得安穩。王冕心不耐煩，就畫了一條大牛貼在那裏，又題幾句詩在上，含着譏刺。也怕從此有口舌，正思量搬移一個地方。
那日清早，才坐在那裏，隻見許多男女啼啼哭哭，在街上過。也有挑着鍋的，也有籮擔内挑着孩子的，一個個面黃肌瘦，衣裳褴褛。過去一陣，又是一陣，把街上都塞滿了。也有坐在地上就化錢的。問其所以，都是黃河沿上的州縣，被河水決了，田廬房舍盡行漂沒。這是些逃荒的百姓，官府又不管，隻得四散覓食。王冕見此光景，過意不去，歎了一口氣道：“河水北流，天下自此将大亂了。我還在這裏做甚麽！”将些散碎銀子收拾好了，拴束行李，仍舊回家。入了浙江境，才打聽得危素已還朝了，時知縣也升任去了，因此放心回家，拜見母親。看見母親康健如常，心中歡喜。母親又向他說秦老許多好處。他慌忙打開行李，取出一匹繭綢，一包耿餅，拿過去拜謝了秦老。秦老又備酒與他洗塵。自此，王冕依舊吟詩作畫，奉養母親。
又過了六年，母親老病卧床。王冕百方延醫調治，總不見效。一日，母親吩咐王冕道：“我眼見得不濟事了。但這幾年來，人都在我耳根前說你的學問有了，該勸你出去做官。做官怕不是榮宗耀祖的事，我看見這些做官的都不得有甚好收場。況你的性情高傲，倘若弄出禍來，反爲不美。我兒可聽我的遺言，将來娶妻生子，守着我的墳墓，不要出去做官。我死了，口眼也閉。”王冕哭着應諾。他母親淹淹一息，歸天去了。王冕擗踴哀号，哭得那鄰舍之人無不落淚。又虧秦老一力幫襯，制備衣衾棺椁。王冕負土成墳，三年苫塊，不必細說。
到了服阕之後，不過一年有餘，天下就大亂了。方國珍據了浙江，張士誠據了蘇州，陳友諒據了湖廣，都是些草竊的英雄。隻有太祖皇帝起兵滁陽，得了金陵，立爲吳王，乃是王者之師。提兵破了方國珍，号令全浙，鄉村鎮市，并無騷擾。
一日，日中時分，王冕正從母親墳上拜掃回來，隻見十幾騎馬竟投他村裏來。爲頭一人，頭戴武巾，身穿團花戰袍，白淨面皮，三绺髭須，真有龍鳳之表。那人到門首下了馬，向王冕施禮道：“動問一聲。那裏是王冕先生家？”王冕道：“小人王冕，這裏便是寒舍。”那人喜道：“如此甚妙。特來晉谒。”吩咐從人都下了馬，屯在外邊，把馬都系在湖邊柳樹上。那人獨和王冕攜手進到屋裏，分賓主施禮坐下。王冕道：“不敢拜問尊官尊姓大名？因甚降臨這鄉僻所在？”那人道：“我姓朱，先在江南起兵，号滁陽王，而今據有金陵，稱爲吳王的便是。因平方國珍到此，特來拜訪先生。”王冕道：“鄉民肉眼不識，原來就是王爺。但鄉民一介愚人，怎敢勞王爺貴步？”吳王道：“孤是一個粗鹵漢子，今得見先生儒者氣像，不覺功利之見頓消。孤在江南，即慕大名，今來拜訪，要先生指示：浙人久反之後，何以能服其心？”王冕道：“大王是高明遠見的，不消鄉民多說。若以仁義服人，何人不服，豈但浙江？若以兵力服人，浙人雖弱，恐亦義不受辱，不見方國珍麽？”吳王歎息，點頭稱善。兩人促膝談到日暮。那些從者都帶有幹糧。王冕自到廚下烙了一斤面餅，炒了一盤韭菜，自捧出來陪着。吳王吃了，稱謝教誨，上馬去了。這日，秦老進城回來，問及此事。王冕也不曾說就是吳王，隻說：“是軍中一個将官，向年在山東相識的，故此來看我一看。”說着就罷了。
不數年間，吳王削平禍亂，定鼎應天，天下一統，建國号大明，年号洪武。鄉村人各各安居樂業。到了洪武四年，秦老又進城裏，回來向王冕道：“危老爺已自問了罪，發在和州去了。我帶了一本邸抄來與你看。”王冕接過來看，才曉得危素歸降之後，妄自尊大，在太祖面前自稱老臣。太祖大怒，發往和州守餘阙墓去了。此一條之後，便是禮部議定取士之法：三年一科，用“五經”、“四書”八股文。王冕指與秦老看，道：“這個法卻定的不好！将來讀書人既有此一條榮身之路，把那文行出處都看得輕了。”說着，天色晚了下來。此時正是初夏，天時乍熱，秦老在打麥場上放下一張桌子，兩人小飲。須臾，東方月上，照耀得如同萬頃玻璃一般。那些眠鷗宿鹭，阒然無聲。王冕左手持杯，右手指着天上的星，向秦老道：“你看貫索犯文昌，一代文人有厄！”話猶未了，忽然起一陣怪風，刮的樹木都飕飕的響，水面上的禽鳥格格驚起了許多，王冕同秦老吓的将衣袖蒙了臉。少頃，風聲略定，睜眼看時，隻見天上紛紛有百十個小星，都墜向東南角上去了。王冕道：“天可憐見，降下這一夥星君去維持文運。我們是不及見了！”當夜收拾家夥，各自歇息。
自此以後，時常有人傳說，朝廷行文到浙江布政司，要征聘王冕出來做官。初時不在意思，後來漸漸說的多了，王冕并不通知秦老，私自收拾，連夜逃往會稽山中。
半年之後，朝廷果然遣一員官，捧着诏書，帶領許多人，将着彩緞表裏，來到秦老門首。見秦老八十多歲，須鬓皓然，手扶拄杖，那官與他施禮，秦老讓到草堂坐下。那官問道：“王冕先生就在這莊上麽？而今皇恩授他咨議參軍之職，下官特地捧诏而來。”秦老道：“他雖是這裏人，隻是久矣不知去向了。”秦老獻過了茶，領那官員走到王冕家，推開了門，見蟏蛸滿室，蓬蒿滿徑，知是果然去得久了。那官咨嗟歎息了一回，仍舊捧诏回旨去了。王冕隐居在會稽山中，并不自言姓名。後來得病去世，山鄰斂些錢财，葬于會稽山下。是年，秦老亦壽終于家。
可笑近來文人學士，說着王冕，都稱他做王參軍。究竟王冕何曾做過一日官？所以表白一番。這不過是個楔子，下面還有正文。