卻見張遼聞言搖頭笑道：
“雲長誤會曹公深矣。曹公盜墓豈是爲私？現在天子在許都受的莫不是君臣之理？昔年天子落難，獨曹公伸明大義，迎天子于許都，救聖上于水火，雲長怎能以偏蓋全？“
關羽正要說話，張遼叙道：
“前次狩獵場上，群臣離獻帝遠，我離獻帝卻近。此事卻非雲長所想，我親耳聽曹公道：這鹿雖是我射的，這天下卻是陛下的。此話豈是奸臣所言？”
關羽躊躇片刻，又道：
“此事可能是誤會，那誅國舅，殺貴妃又如何說？”
張遼冷哼一聲道：
“曹公一心爲國，董承等人卻要暗害曹公。曹公此舉當真是無奈之舉，正所謂，功高震主，必有小人猜忌。至于殺董貴妃，滅董氏九族。雲長難道不知這大漢沒落正是由外戚宦官所累？如今曹公滅其九族正是向天下人警示，外戚若敢禍亂朝綱，必是此下場，雖此舉确是有些過分，但雲長？刀架在自己脖子上，你當真會坐以待斃？”
張遼口吐蓮花，說得關羽不由爲之所動，見關羽若有所思，張遼又道：
“将軍大可留在曹公身邊觀其爲人，你在許都之時，可見過曹公有何辱沒皇族威嚴之事？”
關羽聞言道：
“這……卻未曾聽所見。”
張遼心知關羽無話可說，又道：
“你如今困守土城，必死無疑，張遼實不忍見雲長如此。不若虛意投誠，暗中打探玄德下落。一方面可以照料嫂夫人，另一方面一旦尋到玄德，大可棄曹投劉，豈不是一舉數得？”
關羽思量再三方道：
“既如此，便從文遠所言。不過，我有三個條件，若丞相答應，關某願卸甲歸順。如若不從，關某甯戰死此地，絕不肯降。”
張遼一聽關羽改稱丞相，知道大有轉機忙道：
“雲長請講。”
關羽又思量片刻方道：
“第一，我們三兄弟曾發誓匡扶漢室，我今日降漢而不是向丞相屈膝；第二，丞相必須好生贍養二位嫂嫂，不得無禮。需單獨給二位嫂嫂安排官邸，由我擇人侍奉；第三，我一旦得知劉皇叔去向，即便關山重重，我當即去找尋。這三個條件若缺一個，我斷然不降，望文遠如實轉達丞相。”
張遼點了點頭道：
“雲長放心，定不負公。”
說罷下山回報曹操，曹操暗思，其他兩條尚可，隻這第三條，卻頗爲難，歎道：
“我招降關羽是爲了統一四海，他如今這不是借屋躲雨？劉備若死尚好，但若那劉備不死，關羽豈不是早晚離我而去？”
張遼道：
“丞相，雲長忠義之士，一時難割兄弟之情，也在情理之中。此點不正是丞相欣賞之處？隻要丞相以德服人以情動人，雲長就算是鐵石心腸也終會軟化，必會爲丞相所用。”
曹操聞言點了點頭道：
“還是文遠考慮周到，就依了他吧。”
張遼回見關羽說曹操答應了此三事，關羽遂降。
張遼遂引關羽來見曹操，曹操親出轅門來迎關羽。關羽手持青龍偃月刀，龍資盡顯，霸氣外露，讓曹操這方成蛟的人看的不由心中暗贊其神勇，愈生愛才之意。關羽眼見曹操，下馬跪拜道：
“敗軍之将，謝丞相不殺之恩。”
曹操忙雙手拖住關羽道：
“我素敬雲長英雄，今日得與雲長共圖天下大事，實曹某三生有幸！”
關羽聞言眉頭微皺，恐曹操食言道：
“丞相，文遠轉達之事，丞相……”
曹操聞言哈哈大笑道：
“君子一言，驷馬難追，雲長看我曹某是個不仁不義之人嗎？”
關羽心下方定。
卻說關羽回了下邳，果見劉備家小未傷分毫，心知張遼所言不假。待見得甘糜二夫人，備言其事，甘夫人道：
“叔叔既已答應此事，何必與我等女流商議。隻恐曹操奸詐，日後不容叔叔去尋皇叔。”
關羽聞言道：“嫂嫂放心，此事，關某自有主張。”
二夫人一介女流亦沒有辦法，隻得同意。
曹操平定徐州，遂率軍回往許都。其實這個時候曹操的蛟性仍重（通俗點就是仍很好色），本着以已度人的想法，曹操自認若以美色相誘，或可成事。但需試探一番，想及此處，曹操回身看向關羽，但見關羽騎馬護持在兩位嫂嫂車旁，不由微微一笑，當即心中計定。
入夜，曹軍一行正行至驿館處，安排行房之時，本來館舍便不多，更何況曹操有意爲之。便将關羽與劉備兩位夫人安排在一間館舍之中，用以試探關羽。隻待他龍性大發，亂其叔嫂之禮。
是夜，曹操身披長衫與許禇來到關羽館舍，遠遠見來卻見門外一熒熒燭火，曹操擡眼望去，卻赫然見關羽立于門外，青龍偃月刀立于身側，如門神一般。曹操不由歎道：
“雲長，真英雄也。”
一旁許禇亦連連點頭，許禇本來是上古刑天。那時還沒有孔子的儒道，像刑天這種莽漢，見到美女那早都上下其手了，入中原後方有所收斂，但自是難控。相較下，關羽的形象又高大了許多。
夜風微寒，曹操向關羽走去，将身上的披風解下，披于關羽身上，拍了拍曹操歎道：“夜間風寒，小心身體。”說罷轉身離開，關羽看着曹操遠去的背影，眉頭深鎖。
既到許昌，曹操撥了一處府宅與關公及劉備夫人居住。關公分一宅爲兩院，内門撥老軍十人把守，關公自居外宅，内宅則由劉備二夫人居住。
卻說曹操方回許都，便來至許昌城西，卻道這曹操至城西做何？原來此地有一宅院，裏面住的卻是呂布的家眷，貂婵自在其中。原來貂婵已産下一子，百日剛過，曹操便以此爲名前來探望貂婵。
貂婵曾經因嬰兒尚小，故而關羽沒有将那貂婵随軍同行去往徐州，貂婵因而留在了許都。後來劉關張一去不回頭，其府地也被收了回去，而貂婵便又被送回了天香居。曹操曾多次與貂婵續舊，都被貂婵嚴詞拒之，不過貂婵傾城傾國卻着實爲曹操所喜。因此一直未殺，得以保全。
而曹操這次卻顯然心懷險惡。