在真實的曆史上曹操和呂布關于兖州的争奪是非常慘烈而艱苦的，就連曹操自己在這一戰中都動過了其他的念頭。但另一方面，關于這場戰争的故事也是很多的。

這一場戰争大緻分爲兩個階段，第一個階段以曹操回援攻打呂布的濮陽爲開始。

實際上在曹操回來後就說過:“呂布在一天之中便得了一州,卻不占領東平,切斷亢父、泰山之間的通道,憑險要地勢攔擊我,反而駐兵濮陽,我因此斷定他沒有多大的作爲。”

于是看不起呂布的曹操很快就發兵讨伐濮陽，可戰事并不像曹操想象那麽順利。

兩軍對陣，呂布出戰，先派騎兵沖散青州兵，曹軍陣勢大亂，曹操策馬冒火突圍，燒傷了左掌。是行軍司馬樓異扶曹操上馬,帶他沖出重圍。未到營地之前,衆将因不見曹操,十分害怕。曹操強自支撐,帶傷慰問部隊,命令部隊趕做攻城的器械,準備再次進軍攻打呂布，這才穩定了軍心。此後雙方多次交戰，并在此僵持了百餘日。

那時候夏侯惇麾下有一個叫典韋的人，曹操在濮陽讨伐呂布時，呂布在濮陽西邊四五十裏的地方有另一支兵屯駐,曹操夜間偷襲,到天亮就擊潰了這支部隊,但還沒有來得及撤軍,呂布的救兵趕到,從三面交替攻戰。當時呂布親自沖陣,從早晨打到午後,幾十個回合,相持不下,情況非常緊急。

曹操臨時招募沖鋒陷陣的勇士,首先中選,曹操讓招募的幾十個人都穿上幾層衣服雙層铠甲,舍棄盾牌,隻拿長矛撩戟。這時兩面戰情告急,典韋率軍阻擋。敵兵弓箭亂射,箭支像雨點一樣飛來,典韋看也不看,對部下說:“敵人沖到離我十步的時候再告訴我。”部下說:“十步啦!”典韋又說:“五步再告訴我。”部下都害怕了,大聲疾呼:“敵人來啦!”典韋手持十餘支小戟，大呼而起，以戟擲敵，所投者無不應手而倒。這一仗打了很久,天色也已經傍晚,呂布才率軍退卻，曹操軍也得以撤退。

戰後因爲典韋的出色表現，曹操拜典韋爲都尉，引置于左右，讓他帶領自己的親兵守衛自己。

在曹操攻打濮陽期間，城内的大姓田氏爲曹操的反間，曹操得以帶軍進入城内。随後火燒掉了東門，表示沒有謀反的意圖。曹操和呂布的軍隊在城内展開戰鬥，以曹操的軍隊失敗而告終。（注1）

在戰鬥中呂布的騎兵抓住了曹操卻不知道他是誰？于是向曹操問道：“曹操在哪裏？”曹操趕緊回答：“那個騎黃馬的人就是曹操！”呂布的騎兵趕緊扔下曹操去追騎黃馬的人。東門的火仍然很大，曹操最終得以突火而出。

這個事情也是《三國演義》中馬超殺的曹操割袍斷袖的原型。

這時在兖州發生了天旱，又有大面積的蝗蟲爲害，曹操和呂布糧食都不夠了，不得已雙方停戰兩人都各自撤兵。曹操和呂布之間兖州争奪戰的第一回合也到此結束。

這年的九月,曹操帶兵回到了鄄城。呂布率兵來到了乘氏縣,但被當地人李進擊敗,東退駐守山陽。

那一年兖州谷米一斛值五十多萬錢,以至于出現了“人吃人”的現象,曹操便解散了剛招募來的新兵，讓他們回去恢複生産。

在曹操數度敗于呂布，幾乎軍糧喪盡、兖州盡失之際，袁紹派人遊說曹操連和，希望曹操能遷居于邺城，給曹操留了一條後路。

當時曹操的處境是很不利的，他在回軍之後并沒有能在第一時間擊敗呂布奪回兖州，反而在濮陽城下吃了很多的虧，夏侯惇的一隻眼睛就在曹操反攻呂布時丢掉了，最後将僅剩的一些軍糧也幾乎消耗殆盡，而且兖州也基本被打殘了，所以曹操對袁紹的提議很是心動，甚至已經準備答應他。

這個時候程昱知道了這件事，他跑去見曹操對其說到：“聽說将軍想要遷家,與袁紹聯合,确實有這件事嗎?”

曹操沒想太多，就說：“是的。”

然後程昱怒了，恨鐵不成鋼地對曹操說道：“我看将軍大概是遇到事情而産生了恐懼了吧,要不然怎麽考慮得這樣不深呢?袁紹占據燕、趙地區,有吞并天下的心願,但他的智謀卻不能助他成事。将軍您自己揣度能安居于袁紹之下嗎?将軍憑借龍虎般的威勢,可以做韓信、彭越做過的事情嗎?現在兖州雖然殘破,但還有三城在我手中,能夠死戰的士兵,不下萬人。憑将軍的神武,與荀文若（即荀彧）和我程昱等,收拾餘部,發揮他們的力量,稱霸稱王的事業就可以成功了。希望将軍能慎重考慮一下”

實際上程昱還有一句話沒說，那就是“希望将軍不要讓我等失望啊！”。

程昱這些話也把曹操罵醒了，曹操一想也是，盡管現在的處境很艱難，但還沒有到山窮水盡的地步，而且袁本初想稱霸天下，我曹孟德又何嘗不是呢！曹操最終才放棄投靠袁紹的想法。

據謝承《後漢書》上的記載，曹操在濮陽包圍呂布，卻最終被呂布所破，于是轉而投靠袁紹，袁紹憐憫曹操，就支援了曹操五千人馬，幫助曹操奪回兖州。

這裏應該曹操是向袁紹請援，但不是真的歸附。

曹操振作起來之後重新建軍備戰。興平二年（195）春，曹操和呂布之間的戰争再次爆發,第二回合開始。曹操先是率兵襲擊定陶,但因爲濟陰太守吳資奮力保衛定陶南城,曹操未能攻克。正巧呂布來到,曹操奮力将他擊敗。

曹操派李乾（李典的叔父）回到乘氏，慰勞周圍各縣。呂布的别駕薛蘭、治中李封招誘李乾，想要他反叛曹操，李乾不聽，于是被殺。

這年夏天,呂布派薛蘭、李封駐守钜野曹操率軍前往偷襲,呂布帶兵救援,那時由李乾之子李整統率李乾的軍隊，與衆将一道打敗了薛蘭、李封。呂布來時薛蘭已敗,呂布隻好退回,薛蘭等人被曹操斬首。

呂布又會合陳宮所帶一萬多人從東缗趕來,此時曹操兵少,設下伏兵,大破呂布。

在呂布和陳宮大軍來到之時，曹操的士兵大都出去收麥子了，留在城内的軍隊非常少，隻有不到一千人，根本不夠守城的，就連兵營都可能守不住。但曹操鬼點子多，他于是下令要那些婦人都去守城，弄的一眼望去滿城都是莺歌燕舞。

在西邊的兵營有一個大堤，它的南邊是一片森林，樹木幽深，深不可測。呂布懷疑有埋伏，就對大家說：“曹操多詭詐，不要進入他的埋伏中。”遂帶領軍隊屯駐南方十裏之處。

第二天呂布又來了，曹操将大軍都埋伏在大堤裏，然後調動半數的士兵來到堤外。呂布看到了曹操的部隊感覺并不是那麽多就準備進攻，于是他先命令少數部隊出戰，結果曹操伏兵盡出，大破呂布，還得到了他的鼓車，一直追趕到呂布的大營才返回。

兖州之戰到了這一時刻，曹操此時總算是占據了優勢，但很快曹操自己又有了别的想法（注2）。

注1：原文爲“太祖圍濮陽，濮陽大姓田氏爲反間，太祖得入城。燒其東門，示無反意。”我看了好幾遍，都沒能弄明白田氏到底是曹操的間諜，還是雙料間諜，我傾向于是雙料間諜。

注2：這個時間點也可能是産生在钜野之戰後，陳宮援軍來之前。

;