土耳其奧斯曼帝國對于沙俄可謂仇深似海，不會放過任何一個動手的機會，他們很快和蘇文遠達成協議，土耳其向中華帝國貸款兩千萬龍圓，并加購四艘裝甲巡洋艦、一艘側衛級戰艦，同時還有五萬支後裝步槍，一百門150mm和四十門180mm艦用火炮，土耳其将在十年内用銅、鉻等有色金屬償還。
既然不用财政發愁，阿齊茲立刻進行戰争動員，計劃投入二十萬精銳部隊，爲了确保新式武器最快形成戰鬥力，土耳其向中華帝國聘請了一百名教官訓練軍隊。
四月，蘇文遠回國複命，針對沙俄的戰略部署已經完畢，接下來就是應對英國的海軍了。
劉峰的辦公桌上放着一份英國駐加爾各答港海軍的情報，情報顯示英國已經集中了八十餘艘主力戰艦，其中有一半是鐵甲艦，預計還會增加，如此龐大的實力中華帝國必須全力對待。爲此，帝國的三大造船廠日夜不停，加班加點的打造戰艦。上海造船廠内，新造的四艘鐵血級戰列艦正在鋪設裝甲，不出三個月就完成海試，除了鐵血艦，霸王級戰列艦已經完成設計，并開始鋪設龍骨。廣州、台灣造船廠一個專心生産廣州級鐵甲艦，一個生産側衛艦和藍級裝甲巡洋艦，幾乎每個月都有戰艦下水，一年後，足以與英國進行一場海上決戰。
東北和北原地區，劉峰集中數十萬勞工修建鐵路，鐵路分三段同時進行，一個段從伊爾庫茨克向東修建，一段從黑龍江向西修建，最後一段是遼甯通吉林、黑龍江一線。爲了确保明年正式通車，劉峰還從朝鮮招了十萬勞工，除此之外沒有戰鬥任務的軍隊也必須參加建設，再加上東北地區想掙錢的滿族男丁，整個東北、北原地區足有五十萬人在修建鐵路、公路。另外，在政府的鼓勵下，有五萬漢民進入北原地區，他們主要依托軍事據點建立居住點，另外有一萬人進入庫頁島，還有五千人被送到了阿拉斯加中部地區開辟居住點，這些漢民政府會給予豐厚的安家費、糧食。而且五年之内不收任何賦稅，每個成年男子允許擁有槍械，但必須經過登記，政府給這些地區的漢民配發是繳獲的老式前裝槍，如果想要更好的槍械比如左輪、夏普斯、甚至是斯賓塞，這就要自己掏腰包了。漢族是世界上最堅忍勤勞的民族，他們幾乎可以在任何地方紮根，相信這些地區在五年之後會發生翻天覆地的變化。
就在中、英、俄、土三方都在準備來年的大戰之時，日本的内戰重新拉開序幕。
五月初，甲州城，戰事再次爆發。倒幕軍得到英美支援的武器後經過不到連個月的訓練就拉上戰場，西鄉隆盛再次挂帥，率領三萬人攻打甲州。
甲州，勝海舟被任命爲陸軍大将，統領兩萬人依托城牆而守，這是劉峰給德川慶喜出的主意，讓他不要着急和倒幕軍決戰，而是加強對周圍各藩的控制，減輕百姓賦稅，收買人心，先鞏固後方，讓軍隊接受更多的訓練，當倒幕軍氣勢衰落之時再一鼓作氣将其拿下。
雙方武器都差不多，人數也差不多，甚至連士氣也差不多，這是一場勢均力敵的戰鬥，幕府軍雖然人數處于劣勢，但據城而守的他們有很大的優勢，而且他們在休戰的這幾個月，在中華教官的指導下在城外挖掘了三道戰壕，戰壕相互連通，還有半埋的炮兵陣地，帶掩體的機槍陣地，防禦力大大增強。
倒幕軍集中了一百五十門火炮對幕府軍陣地進行炮擊，炮擊過後步兵開始進攻，雙方在甲州展開激烈的厮殺。
幕府軍早有預案，就是兩個字，堅守。倒幕軍一開始士氣高昂，接連對幕府軍陣地發起沖鋒，甚至一度占領了第一道戰壕，但都被幕府軍打退，這樣的拉鋸戰一直打了近一個月，直到雙方都疲憊不堪。這一個月的時間倒幕軍傷亡超過萬人，幕府軍傷亡也超過五千人，由于兩方的武器裝備都是對外購買，隻有步槍彈可以自己生産，但戰争烈度已經超出他們自己的預估，一個月時間已将補給打沒。兩方隻好暫時罷戰，補充兵員和彈藥，爲了不被幕府軍反攻，西鄉隆盛在甲州城對面的一處高地紮下營寨，挖掘戰壕，布置防線，準備與幕府軍耗下去了。
就這樣，倒幕軍和幕府軍的戰鬥變成了名副其實的消耗戰，兩方都有支持者，實力相當，誰也壓不過誰，而且日本非常有默契的以甲州分成兩派，甲州之南爲天皇勢力，之北爲幕府勢力。倒幕軍見甲州無法突破，開始在其他地區尋找突破，不過幕府早有準備，已經布置了防線等待，倒幕軍進攻幾次後都無功而返。
倒幕軍發覺從軍事不成那就從政治方面下手，他們利用高官厚祿想要策反幕府控制藩國，然而幕府軍購買的兩艘飛艇可不是擺設，它們經常結伴出動光顧這些藩國的城池，導緻沒有藩國敢加入天皇勢力，甚至一些加入天皇軍的藩國也宣布中立，有的還倒戈，倒幕軍開始陷入被動。
随着戰争的進行兩邊都開始征召農民加入軍隊，而且對于糧食等物資消耗也越來越大，這些都轉嫁給了日本的百姓，百姓的日子越來越艱難，反戰情緒開始高漲，對于天皇的統治開始懷疑起來。而幕府這邊有中華帝國支持，幕府利用貸款購買了很多軍糧，對于百姓征收較少，反而支持幕府的人多了起來，戰争形勢發生微妙的變化。
甲州攻防戰一直打到九月，倒幕軍付出了三萬人的傷亡，此刻已将顯得筋疲力盡，因爲戰争的關系，各藩藩主發現日子一天不如一天，治下百姓怨聲載道，有的地方甚至開始發生民變，讓他們意識到這場戰争不能繼續下去了，紛紛表示中立，不支持任何一方。
就在此時西鄉隆盛做出了一個愚蠢的決定，他竟然派大久保利通滅了一個藩國，這下子引起了支持天皇的藩國的恐慌。本來西鄉隆盛是想給這樣的牆頭草一個教訓，殺雞儆猴，但就在此時蟄伏已久的幕府軍開始反攻，并利用飛艇散布“清君側”的傳單，在傳單上說明薩摩、長洲等四強藩乃是英國人的走狗，痛陳英國要控制日本的企圖，并号召各藩在幕府的支持下一起攘夷，解放日本。