時間一晃而過，三年過去了！

而劉哲治理下的幽州成爲了大漢最富裕的州，同時也是最強大的州。

三年前，劉哲新收幕僚荀彧提出了一個建議，那就是低調發展，不參與朝廷事物，并且提出了向北發展。

劉哲聽取了荀彧的建議，不去攙和朝廷上面的權利鬥争，也不去理會其他地方的事務，專心治理幽州，同時勢力逐漸向塞外滲透。

于185年六月至九月期間，領兵救援輕敵冒進而被圍困在柳城的公孫瓒，與張純、丘力居叛軍大戰十餘場，最終一舉将烏桓最強大的一個部落，也就是丘力居部落消滅掉，并将其族人遷徙至塞内，分散到各個村落中去。

于186年九月到十月大破右匈奴單于栾提于夫羅所率領的十萬匈奴軍于長城下，随後直搗右匈奴王庭，劫掠人口無數，大勝而歸，令右匈奴再次分裂，一部往并州、涼州以北遷移，一部投降劉哲。

187年，烏桓部落聯合草原上其它部落進犯幽州，劉哲分兵三路直指塞外，最後與敵人大戰于白擅。此役以郭嘉爲首的參謀部奇計百出，妙計連施，一把火燒掉了敵人聯軍三十萬人，令草原上十室九空，哪怕是小孩夜半聞郭嘉之名而止啼1

一時間，鬼才郭嘉之名響徹塞外！

劉哲在塞外攻占的草原屯兵駐守，漢/異結合，大力發展畜牧業，畜牧牛馬羊，爲幽州提供大量的肉食和優質戰馬。

對外，幽州軍隊連戰連勝，令異族聞風