慕容垂早就計劃着對苻丕發動全面的進攻了，隻不過苦于北方一直都有部族叛亂。丁零人餘部一直因爲翟真當初的事對慕容垂甚爲不滿，以至于翟真的侄孫翟遼等人的叛亂一直未能平息。
去歲，慕容垂終于和丁零人達成了妥協，翟遼的兵馬也在名義上不再反叛，勉強算是平息了紛争。但又遇到了北府軍進攻邺城，故而慕容垂不得不率軍南來迎戰北府軍。
擊潰北府軍之後，慕容垂終于可以準備對苻丕用兵了。
不過由于連續的征戰，兵馬都很疲憊。在和北府軍和東府軍的交戰之中損失了又不少兵馬，加之關東之地的大饑荒，百姓民不聊生，已然令慕容垂在關東聲望大減。
本來，關東燕國故地百姓對慕容垂充滿了期待，對他抱有極大的期望，以爲慕容垂回來了之後，日子會變好。但是現實情況是，不但沒有變好，慕容垂和秦國在這裏的做派也差不了多少。強征入伍，搜刮物資糧草，派發勞役苦役，該幹的事他一件沒落下。所以，關東百姓對慕容垂已然喪失了信心。慕容垂更是斷絕了這些百姓逃往青州和北徐州的道路，更是斷了這些人最後的生路，百姓們苦不堪言。
關東之地有民謠流傳，曰：走了苻堅，來了慕容。一個喝血，一個吃肉。嗟我百姓，不減其苦。烏鴉黑豬，其有異乎？
慕容垂并非不知道民生之苦，但是他沒有辦法。他也想讓關東之地能夠穩定下來，百姓們能夠安定下來，恢複民生休養生息。但是，這一切是有條件的。
一個最基本的條件便是，必須要剿滅其他的勢力，平息叛亂勢力。盤踞在晉陽的苻丕坐擁十餘萬兵馬，一直都是最大的威脅。必須殲滅了苻丕的勢力，或者起碼将其趕到關中去，才能安安穩穩的于民生息。
否則的話，苻丕随時可能東進滋擾，關東想要安穩是不可能的。
就在新年之前，慕容德出兵南下之後，苻丕還乘機發動了一次出壺關對上黨郡的進攻。幸虧慕容德出兵之前令留守兵馬多做防備，利用優勢地形阻擊，擊退了苻丕偷襲的兵馬。但即便如此，還是被苻丕擄走了百姓數千，糧食物資無數。
慕容垂其實也不想倉促的進攻，他被北府軍和東府軍消耗了上萬兵馬，本想着做好準備再進攻。但是長安被慕容沖攻占的消息傳來，讓慕容垂不得不立刻發動進攻。
原因很簡單，慕容沖在關中起兵，并且已經自立爲大燕皇帝。雖然沒有得到全部的認可，但是被他搶先一步，而且取得了進展，實力發展如此之快，是慕容垂沒想到的。
慕容垂原本預料的是，以慕容沖的能力，根本不足以撼動關中之地，在關中也難以立足。慕容垂樂的他将關中攪的大亂，這樣苻堅便無法騰出手來解決關東的問題。
而慕容沖是一定不會成功的，他兵敗之後，自己便可名正言順的成爲大燕之主，到那時，他的餘部必會東歸歸順自己，自己反得實力壯大，得到額外的好處。
但慕容沖攻下長安了，在這場關于誰是大燕真正的主人的競賽之中，很明顯慕容沖現在占據了上風。自己和慕容沖之間在帝位資格上的競争，很大程度上取決于在軍事上的進展和實力的大小。自己之前是占據上風的，但是慕容沖攻入長安之後，那便大大的不同了。
攻入長安城，占領長安城，光是這一場勝利便在人心上赢得了上風。慕容沖本來根本沒有任何和自己争奪的資格，但他現在有了。他攻占了秦國的都城，就像當初漢王劉邦先入鹹陽一樣，一下子成爲了矚目的焦點。反觀自己，還陷入關東的泥潭之中，不能解決關東的問題。這明顯對大事不利。
所以，慕容垂決定即刻發動對苻丕的進攻，徹底的解決這個隐患的同時，也要以平定關東之地來宣告自己的地位不可動搖，以抵消慕容沖帶來的沖擊。若自己再不動手，若被慕容沖再搶了先，那麽可真要落入下風了。
鑒于以上種種的原因，慕容垂于二月底發兵，以車騎大将軍範陽王慕容德爲先鋒，集結馬步軍十五萬，号稱三十萬大軍發動了進攻。
欲攻晉陽，必先攻克壺關，占領穿越太行山的通道。這在以前是不可想象的事情。壺關之險峻，根本不是兵力多少的問題，那是一夫當關萬夫莫開的險峻關隘，數千兵馬駐紮便可抵擋數十萬雄兵。
但現在，慕容垂有大殺器，他有從東府軍手中弄到的火炮和炸藥包，以及大量的手雷火藥。這是他攻壺關的最大資本。
事實證明，這些東西的威力是難以想象的，當壺關關隘在巨大的轟鳴聲中倒塌下來，城門城樓被大量的炸藥包掀飛坍塌的時候，火藥對于這年代攻堅作戰的決定性作用體現無疑。
守衛壺關的是秦國并州刺史苻忠，他率八千兵馬守壺關，得知對方大軍進攻時，苻忠根本沒有放在心上。因爲他知道，再多的兵馬也無用。所以，他甚至沒有特别的下令兵士加強夜晚的守衛。燕軍的爆破小隊摸到壺關關隘下方乒乒乓乓的鑿開石頭，往城牆城門下方放置炸藥包的時候，守壺關的兵士甚至還嘲笑這些家夥昏了頭，難不成想要靠着鑿開數丈厚的青石城牆不成？
然後，一場驚天動地的爆破，讓這座雄關的東城城牆和城樓坍塌成了廢墟。連帶城牆上的成百上千的兵士都坐了土飛機。燕軍猛沖進攻，之用了一天時間變攻克了這座雄關。
苻忠驚慌失措逃走之時，戰馬受驚摔倒，将苻忠甩入了峽谷深澗之中，摔了個粉身碎骨。八千守軍死傷大半，四散而逃。
苻丕得到消息的時候，一切已經遲了，他派出的兵馬來不及在峽谷之中組織有效的防守，便被慕容垂的兵馬突破。不得已之下，苻丕緊急下令，全軍退守晉陽，死守晉陽。
三月初三，慕容垂的大軍穿過了太行山大峽谷，出現在了晉陽城下。
攻城戰很快打響。
晉陽中有兵馬六萬餘，晉陽城池堅固，按理說守城綽綽有餘。苻丕吸取了邺城的經驗教訓，在城門處增加弓箭手。特别是夜晚，幾處城門口火把通明，強弩神箭手集結防守，就是怕又被炸了城門，被敵人攻進來。
慕容垂确實想要故技重施，但是派出去的爆破小隊被射殺殆盡，不但沒能夠炸開城門，反倒損失了大量的炸藥包。
慕容垂于是決定用李徽留下的銅炮對城中進行轟擊。但是一使用銅炮，才發現上了李徽的惡當。他雖然留下了五尊銅炮，但是很明顯動了手腳。五門銅炮一發射便莫名其妙的炸了膛，當場死傷上百人，還引爆了一筐鐵炸彈，差點沒把一旁觀戰的慕容寶給崩死。