A股6月26日早盤近期A股内外因素均出現了一些積極變化
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市場信息：工/信/部印發工業互聯網專項工作組2023年工作計劃（涉科大智能、智微智能等）；全國中成藥采購聯盟集中帶量采購拟中選結果公布，63家企業、68個報價代表品中選，中選率達71.6%，中選品種平均降幅49.36%；國/資/委支持央企牽頭建立更多的創新聯合體；工/信/部稱将啓動智能網聯汽車準入和上路通行試點（涉亞太股份、華陽集團、恒帥股份、索菱股份等）（/非/薦/股/）；全國多地遭遇持續高溫；儲能安全新國标7月起實行（涉國安達、同飛股份、奧特佳等）（/非/薦/股/）；全國實施汽車國六B排放标準（涉萬通智控、艾可藍等）；多地開展燃氣安全隐患排查（涉友發集團、真蘭儀表、金洲管道等（/非/薦/股/））；北京市出台支持農村點狀配套設施用地新政（涉音飛儲存、中糧科工等）（/非/薦/股/）；上海推動市場主體開展AIGC工具平台研發；非洲豬/瘟/疫苗研發有序推進（涉普萊柯、中牧股份、科前生物等）（/非/薦/股/）；7月華爲雲盤古大模型将有重大升級，開發者生态加速。
熱點題材：1、燃氣管網腐蝕、老化，智能化程度不夠，是造成燃氣安全事故的主要原因。據應急管理部，我國已有近10萬公裏（總管道長度的10%）的天然氣管道出現不同程度的老化，手動排查效率極低。對管網進行廣泛的智能化改造，利用物聯網、人工智能等技術對城市燃氣管網安全數據進行實時監控、診斷分析能夠實現問題的及時發現、資源的快速調度，是安全事故防範、預測、監控、救助的重要手段。
2、全國多地遭遇持續高溫、兩維度關注結構性機會： 近期，全國多地連續發布高溫預警，部分地區最高氣溫超過40。根據區域高溫天氣過程強度模型評估顯示，北京、天津、河北21-24日區域高溫天氣過程綜合強度級别均爲特強(最高級别)，其中北京區域高溫過程強度指數達2000年以來最高，與2010年7月2-8日持平；河北、天津排曆史第二強，僅次于2002年7月8日至17日過程。從6月27日開始，新一輪高溫又将上線，提升京津冀地區“炎值”，預計北京、天津、河北南部還會出現40以上的超高溫天氣，局地氣溫還有可能破極值。
全國用電負荷再創新高，關注電力IT高景氣。根據電力企業聯合會官方公衆号，6月中旬以來，全國多地普遍迎來高溫天氣，部分地區打破曆史同期高溫極值紀錄。今年目前南方電網今年最高負荷達2.22億千瓦，接近曆史最高，其中廣西、海南用電負荷多次創曆史新高；國家電網經營區域用電負荷也持續走高，近期最大用電負荷已達8.9億千瓦。可關注配網智能化四方股份（601126）（/非/薦/股/）、虛拟電廠國電南自（600268）（/非/薦/股/）等。
熱點分析：節前市場表現不佳，上證指數出現明顯破位，節後需觀察多頭的抵抗力度。操作上，由于上證指數跌破防守位，是需要調低倉位的。預計産業趨勢與政策周期共振催化的成長風格節後仍占優。可持續關注數字經濟、AI與/中/特./*/.估/.三大主線中的部分細分機會，比如半導體、運營商、中船系、算力、數據要素等；此外，工業母機、新能源車（充電樁）、儲能等也持續享受政策支持與業績高增，會反複表現。短線繼續留意汽配、機器人概念以外，同時注意農業等大消費的細分領域。
在4月、5月連續兩個月淨賣出後，6月以來，北向資金淨買入逾200億元，據券商研報統計，近期電子和食品飲料成爲外資配置盤重點加倉方向。在摩根士丹利基金、景順投資高級基金、聯博基金等多家外資機構看來，經曆前期的回調後，中國資産的估值在全球範圍内更具備吸引力，在多重利好因素推動下，外資回流趨勢有望在下半年延續。
熱門中概股多數下跌，納斯達克中國金/龍指數跌1.17%。蔚來跌近3%，哔哩哔哩、小鵬汽車跌超2%，百度、拼多多、京東、微博、阿裏巴巴跌超1%，唯品會、滿幫、網易小幅下跌。理想汽車漲超2%，騰訊音樂、富途控股漲超1%。
近期A股内外因素均出現了一些積極變化。内部方面，在穩增長推進、消費出行持續恢複、政策加持以及科技周期等因素驅動下，中遊設備、消費/出行以及信息技術部分行業景氣度仍然較高，或有邊際改善迹象。外部方面，M聯儲7月繼續加息概率降低，緊縮的外部流動性環境對A股的邊際影響開始弱化，A股也開始逐漸企穩反彈，預計市場将會圍繞業績增速最高和改善斜率最大的方向進行進攻。從大的産業趨勢來看，圍繞AI+、數字經濟、先進制造、自主可控等領域機會仍将層出不窮。
假期最重磅的消息莫過于大俄發生了内部叛亂，瓦格納雇傭兵公司發起了兵變，一度進軍到了距離俄首都隻有兩百公裏的地方。然後一夜之間，雇傭兵集團首領接受了白俄總統的提議，退軍返營，這場兵變在短短一天之内便偃旗息鼓。 慶幸的是，大A因爲卡着周日多放了一天，不然指不定又要爲這場“鬧劇”買單。
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現在再來看看題材和個股：1、人工智能:周三跌的最慘，被豬隊友害慘了，兩大龍頭浪潮信息和昆侖萬維全部暴雷，尤其是昆侖萬維。昆侖直接低開-10%，随後一路殺跌到尾盤，收盤20cm跌停，成功帶崩闆塊，其實本質還是因爲漲多了，大漲的闆塊每一次殺跌都會傷的比較深。昆侖萬維創始人前妻拟減持22億 ，重現賈躍亭在樂視經典操作，容易引發高位個股震蕩。
對于闆塊整體性的機會還沒結束，本周看修複，但每年五六月是業績的真空期，利于沒有業績支撐但有充足的想象力的闆塊去炒作，AI在五六月的爆發力也是肉眼可見的，随着要公布業績來證僞，就開始逐漸的轉弱，所以AI的炒作後續也是更加關注業績方向。
賽道:節前盤面調整的時候逆勢走強，光伏新技術和機器人領漲，周三最強分支是PET銅箔，先鋒龍頭雙星新材一字闆漲停，因爲新簽訂單刺激，産業化推進加速，又是一字定方向，随後辨識度最高的寶明科技高開上闆，真正有帶動作用的其實還是寶明，這算是目前賽道比較強的分支，後邊還是新技術方向。L3 标準預計 6 月底出台，催化劑密集有條件持續活躍。奔馳和微軟宣布，兩家公司正在合作測試車載/ Chat/GPT/. 人工智能，新産品利好預期刺激下，概念股有潛力持續大漲。