A股7月07日早盤 短期市場情緒存在二次下探可能，切莫追高
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周四A股拟減持規模較之前有所減少，嘉元科技控股股東拟減持不超3%公司股份，力源科技股東彙聯投資拟減持不超過2.98%公司股份；奧比中光、天山鋁業将迎來超三成以上解禁；工信部調整新能源車型積分計算方法，将新能源乘用車标準車型分值平均下調40%左右；鴻博股份回複關注函，無法說明英偉達與公司合作與其他客戶的差異化程度；需求不振白卡紙價格跌跌不休，紙企聯手“喊漲”盼市場止跌；福達合金公告，金屬镓在開曼鋁業所占營收比例很小；美股三大指數集體收跌，大型科技股多數下跌。
美股三大指數集體收跌，道指跌1.07%，納指跌0.82%，标普500指數跌0.79%。大型科技股多數下跌，亞馬遜、奈飛、谷歌跌超1%，臉書小幅下跌；蘋果、微軟小幅上漲。銀行股全線走低，花旗跌超3%，高盛、摩根士丹利、美國銀行跌超2%，富國銀行跌超1%，摩根大通小幅下跌。
熱門中概股普跌，納斯達克中國金/龍指數跌3.04%。蔚來跌超6%，拼多多、富途控股跌超5%，愛奇藝、哔哩哔哩、小鵬汽車跌超4%，京東跌超3%，百度、網易跌超2%，唯品會、微博跌超1%，滿幫、理想汽車、阿裏巴巴、騰訊音樂小幅下跌。
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周四滬深股指均失守5日均線，兩市合計成交8198億元環比萎縮；60分鍾圖顯示，各股指均失守5小時均線，60分鍾MACD指标均保持死叉狀态；從形态來看，市場成交連續三日萎縮，使得反彈快速終結，稍強一些的滬指也未能守住黃金分割位支撐3208點，短線來看，預計市場還将反複震蕩。從周四的股市表現來看，完全回補了本周一的跳空缺口，同時結合指數小級别的走勢，應該說調整到3200點之下已經到位了。如果短期不能止跌，再跌破這個位置，說明市場調整或仍未結束，操作上仍需保持謹慎。同時，最近的盤面闆塊輪動非常快，諸如機器人、汽車零部件、汽車整車、金屬新材料等闆塊，都是短期的快速拉升大陽線，大陽線之後就是連續幾日的休整。如果在大漲之後去博弈闆塊機會，做不到龍頭，可能就是來回瞎倒騰，左右挨巴掌，以關注有業績支撐和政策催化預期的方向爲主。
從6月底以來的反彈來看，當前市場階段回升的趨勢并未結束。一方面，盡管部分經濟數據環比回落，但最新的PMI數據迎來提振，經濟整體小幅回升趨勢中，對資本市場有正反饋；另一方面，6月以來政策的刺激效果以及新的政策推出預期依舊，後市仍将對市場帶來積極影響；
此外，時間進入7月，中報行情或将刺激市場交投活躍，進而對指數向上帶來正向作用。而對于下半年整體經濟回升的預期也同時在增強，從而有望給市場帶來信心的回升。短期來看，宏觀經濟小幅回升以及利好政策持續釋放背景下，二級市場整體有上行的基礎和動力。不過，海外幹擾因素以及國内經濟修複依舊弱勢下，對市場仍有抑制，行情反複或在所難免。
下面再來看看題材和個股：1、人工智能/華爲，華爲接下來的事件驅動還有很多：17月7日，華爲雲開發者大會。27月6日-7月8日，世界人工智能大會，華爲有專題分享。37月，華爲将發布面向AI大模型的新型存儲産品。48月4日，華爲開發者大會，将發布鴻蒙4.0。其中，華爲開發者大會2023（Cloud）大會将于7月7日（周五）在東莞拉開帷幕。
2、國産替代/光刻機:半導體出口限制:國産替代加速，國内這塊，機構主要吹得利好國産自主可控産業鏈的半導體設備、光刻膠、光刻機等，光刻機：ASMIL試圖推出中國特别版DUV光刻機，根據DigiTimes報道，ASML試圖規避荷/蘭新銷售許可禁令，面向中國市場推出特别版DUV光刻機。特别版DUV光刻機:該光刻機基于Twi nscanNXT: 1980Di光刻系統改造，而1980Di 是10年前推出的日型号，不在本次官方禁令範圍内。
300366創意信息（/非/薦/股）： AI+華爲（盤古大模型+歐拉+昇騰+鲲鵬+華爲雲+智算中心+智慧礦山）+阿裏+6G+國産CAD+操作系統+國産數據庫+工業軟件國産化+衛星互聯網+毫米波+軍工衛星通信+華爲歐拉雙操作系統核心參與者，周五如果是高開，周四進場的朋友可以先兌現，如果是低開可以低吸，能回踩5日線最佳。
002428雲南鍺業（/非/薦/股）： 炒作有色金屬方向，該公司是國内鍺産業鏈龍頭企業，鍺礦資源豐富，鍺産品銷量全國第一。消息面上，商/務/部、海/關/總署：決定對镓、鍺相關物項實施出口管制。流通市值92.78億，雲南鍺業周四漲停，流通市值102億，全天成交29.20億，換手率放大到了28.72%。龍虎榜前五買家共買入4.52億，占比15.48%，其中章盟主買入9753萬，機構買入77991萬，外資買入1.54億。周四還迎來了另一遊資大佬章盟主，兩大遊資如果鎖倉能鎖住不少籌碼，對雲南鍺業來說就還有繼續沖高向上的可能。有持倉的可以多拿着，沒有持倉也可也選擇在沒有爆量的情況下進入，因爲爆量意味着大資金流出了。反制題材的核心，周四天量爛闆，感覺周五想連闆難度很大。
002229鴻博股份（/非/薦/股）：算力總龍頭，周四是J管最後1天，周五就出J管了，毫無疑問，周四早上就是很好的機會，下午享受資金拉升的樂趣，周四盤後，公司也回複了J管函，回複很霸氣，直接實錘。加上人工智能大會釋放的諸多利好消息，鴻博股份，是否會走出一波漂亮的走勢，值得期待。平盤附近可以低吸。
002703浙江世寶（/非/薦/股）： 炒作汽車方向，全球領先的轉向系統提供商，與北汽、長安馬自達在電動轉向總成及關鍵部件有量産配套項目。驅動力：商/務/部：紮實做好恢複和擴大消費等重點工作。流通市值84.34億，全天成交24.22億，換手率放大到31.68%。（該公司共有7.90億股，十大股東占了5.64億股，外面留下2.26億股，也就是226萬手，而周四成交了175萬手）。周四午後首次唯一空間闆模式，下午的拉升帶動性很強，正常周五還有不錯的溢價
002654萬潤科技（/非/薦/股）：存儲芯片+新能車+機器人+AI，可以說近期最強勢的題材它都有，它的邏輯也不錯，就是長江存儲的訂單邏輯，而且從圖形來看，不排除周五新高之後開啓主升浪（最強勢的走法就是參考大港股份8月初那波主升）；關注平盤或綠盤低吸機會，20日線防守。
603045福達合金（/非/薦/股）： 炒作有色金屬方向，該公司是國内鍺産業鏈企業，鍺礦資源豐富，消息面上，商/務/部、海/關/總署：決定對镓、鍺相關物項實施出口管制。極緻弱轉強連闆，也是受益于雲南鍺業周五繼續一字，但按理來說他是雲南鍺業的小弟，所以這倆是要互相影響的。
300293藍英裝備（/非/薦/股）：人工智能++智能機器+集成電路+工業母機+清洗設備+特斯拉+全球的數字化工廠提供商+光刻機（荷蘭光刻機清洗全球唯一供應商），回踩5日線附近低吸，高開不追。
整體上來看，上交易日闆塊波動幅度也明顯加大，疊加指數目前并未進行方向選擇，不排除還會有反複震蕩的預期。加之每天的強勢闆塊持續性不佳，當下操作依舊不好做，短期處于題材降溫的階段，大盤有技術休整的需要。缺乏信心、預期一般的情況下，預計中短期節奏不改震蕩整理的節奏。大級别扭轉，需要看強政策改善，或者是人/民/币彙率逆轉帶來外資持續大級别流入，以及居民存款搬家的确認。策略上建議多看少動，切忌頻繁換股。
注:（免責申明）本文僅爲個人筆記，内含個股僅僅是作爲分析參考，部分數據來源（東财，同花，财聯，申萬，安信，開源，華西，，彙通等）不能作爲投資決策的依據，不構成任何建議，據此入市風險自擔。股市有風險，投資需謹慎！
天賜我一雙翅膀，就應該展翅翺翔，滿天烏雲又能怎樣,穿越過就是陽光。感謝在股市最低迷的時候認識大家;熙熙攘攘，車水馬龍，不負韶華不負君。
祝大家腰纏萬貫！股運長虹!順風順水！感謝諸君關注.點贊.評論.轉發！！！2023.07.07