A股7月19日 短期利空偏多，主要是龍頭股業績暴雷
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市場信息：商/務/部等13部門發布關于促進家居消費若幹措施的通知；國家衛/健/委發文推動臨床專科能力建設（涉創新醫療、理邦儀器等）；國家能/源局将落實完善煤層氣扶持政策，推動煤層氣産業快速發展；工/信/部組織開展2023年大數據産業發展示範申報工作；兩部門增設黑龍江省綏芬河、同江口岸爲藥材進口邊境口岸；民航機票政/府采購将增加數字人民币結算方式；滞留德國的中國光伏企業高管已回國；上海将圍繞區塊鏈和大模型技術應用，構建一批應用場景；OLED面闆滲透率有望過半，需求複蘇提振行業景氣度（涉萬潤股份、瑞聯新材等）；寶馬重磅加碼在華本土化研發（涉得潤電子、誠邁科技等）；華爲盤古大模型在礦山場景首次商用（涉雲鼎科技、梅安森等）；全國生态環境保護大會召開（涉雪迪龍、永清環保、蒙草生态等）。
闆塊熱點1.全國生态環境保護大會17日至18日在京召開。會議提出要推動有效市場和有爲政府更好結合，将碳排放權、用能權、用水權、排污權等資源環境要素一體納入要素市場化配置改革總盤子，支持出讓、轉讓、抵押、入股等市場交易行爲，加快構建環保信用監管體系，規範環境治理市場，促進環保産業和環境服務業健康發展。
點評：我國能源革命加速轉型，此前《關于推動能耗雙控逐步轉向碳排放雙控的意見》強調完善能源消耗總量和強度調控，逐步轉向碳排放總量和強度雙控制度，加強碳排放雙控基礎能力建設，健全碳排放雙控各項配套制度等，加上自願減排交易市場（CCER）重啓可期。碳監測領域有望直接受益于碳排放雙控指标轉型。雪迪龍，先河環保等。
近日多個省份結合區域内發展特點，陸續發布工業領域碳達峰實施方案。方案涉及能源轉型、産業升級、多行業控碳、減碳等核心舉措，地方層面雙碳“1+N”政策體系持續搭建中。在國家節能低碳領域相關技術推廣目錄中，仍有大量技術推廣比例較低，節能降碳技術本身還有較大潛力沒有釋放出來。在此背景下，我國工業企業或将釋放大量減碳需求，推動相關行業、企業成長。
2.近期，HJT的關鍵降本技術--電鍍銅，取得了顯著進展。一是通威基本驗收了太陽井的200MW中試線；二是國電投驗證羅博特科600MW設備，今年均有望實現GW級訂單，電鍍銅産業化趨勢已來。
點評：預計在N型時代有望成爲金屬化的主流路線之一。電鍍銅目前正處于0到1階段，估計2023年有望進入中試密集期，2024年有望進入小批量量産期，2025年後有望進入滲透率上升期。海源複材，芯碁微裝等。
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3.目前，快充功能正日漸成爲新能源中高端車型的标配，快充技術也正成爲動力電池制造商新一輪的競争焦點。中信證券指出，關注快充技術發展下的相關材料升級與增長機會。
點評：全球大汽車廠商紛紛推出800V高電壓平台車型。随着800V高壓技術平台的車型進入量産階段，主機廠積極自建充電網絡配套，驅動高壓充電樁建設加速。得潤電子，奧海科技等。
4、OLED面闆滲透率有望過半需求複蘇提振行業景氣度： TrendForce集邦咨詢最新分析報告顯示受益于成本持續降低，預估2023年OLED在智能手機市場的滲透率将超過50%。近期除了三星已宣布啓動8.7代OLED産線的投資計劃外，京東方規劃中的B16工廠、JD與惠科在新技術的策略聯盟、維信諾向OLED相關技術與市場的積極搶進，均爲OLED面闆拓展其他應用市場開啓新的契機。OLED屏幕可以提供更好的視角、更深的黑色，以及更長的電池續航力，提供比LCD屏幕更好的使用體驗，許多手機品牌還通過OLED屏幕來提供差異化的産品。上海證券認爲，OLED技術在智能手機端持續滲透有望成爲推動消費電子新一輪需求增長的重要因素，同時爲國産面闆廠商帶來增量空間。開源證券認爲，今年以來電視面闆價格尤其是大尺寸面闆價格一路上漲，面闆需求出現複蘇迹象，有望帶動上遊材料需求放量，提振全産業鏈景氣度。
下面再看看題材個股機會：1、封測:周四下午2點台積電業績披露會，這樣就會有資金博弈預期差，英偉達能出多少GPU，完全看台積電有多少COWOS，先進封裝決定了H/A100的出貨量，從而決定了光模塊/服務器/交換機/水冷/線纜的量。 2、汽車:算是近期持續性不錯的，而且上交易日也比較逆勢，短線方面，江鈴汽車2闆，亞星客車等首闆，星源卓鎂超級大長腿20cm漲停。
在存量博弈環境下，北上資金是A股重要的邊際增量，A股表現與北上資金的流入節奏高度相關。随着1年過渡期結束，“假外資”交易限制政策實施将從下周生效實施，但 “假外資”占比不高，根據推算其在A股交易額的占比可能隻有0.06%，實際影響有限，況且真正影響外資流入的因素正出現積極變化，随着M國核心通脹降溫，在美元指數轉弱、人民币彙率企穩背景下，繼續看好下半年北上資金整體淨流入對A股的積極作用。
經曆了連續兩個交易日調整後，市場對于經濟指标的反應可能已暫告一個段落，接下來股市大概率會維持相對平衡格局，然後等待基本面更多指引——在國内，主要是等待本月下旬重大會議，市場應期盼較有針對性的經濟扶持政策；在國外，主要是美聯儲7月會議。預計這次美聯儲會議還會加息，隻是會議會否釋出加息将終止信号仍具有些不确定性。綜合各方面情況來看，個人感覺當前形勢可能還不足以使美聯儲準确判斷出加息次數，所以美聯儲其實還是搖擺的。
市場的熱點輪動，現在既不是以周爲單位，也不是以天爲單位，而是以小時爲單位。電力到芯片到汽車，切換速度飛快。現在就是比較考驗投資人的耐心，操作難度大，熬過去就是海闊天空，但熬的這個過程非常磨人。換個角度來看，這麽多壓力，大盤都跌不下去，表明資金其實很有信心。從旅遊熱度不斷上升，酒店行業集體漲價來看，這些非剛需行業的火爆說明經濟的内在強韌性。複蘇仍在推進中，隻要方向無誤，對于速度的預期可以放低一點。保持耐心。
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