A股7月28日 珍惜白酒闆塊低預期下的布局機會，下半年可以更加樂觀

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下面看下題材個股：1、地産鏈: 上交易日上午弱分化，後面再次走強，但到了尾盤還是沒扛住，金科、山水比德紛紛炸闆回落，前排如蘇州規劃等也大幅回落，而後排則開始出現比較大的虧錢效應。不過到了尾盤集合競價，金科股份又出現了搶籌，盤後龍虎榜也不錯，這就爲周五留下了懸念。

2.消費:周五如果地産走弱，資金大概率會回流大消費。

3.珍惜白酒闆塊低預期下的布局機會，下半年可以更加樂觀。2023第二季度以來白酒闆塊持續震蕩回調，部分投資者對消費升級趨勢産生分歧，闆塊估值回落至曆史較低水位，成交額占比也處于低位，白酒闆塊呈現低情緒、低預期、低估值的三低特征，風險得到充分釋放。但從優秀龍頭酒企上半年經營情況來看，大多數龍頭酒企的年度任務推進順利，中期報告或表現亮眼扭轉悲觀情緒。下半年随着整體經濟恢複可以更加樂觀，闆塊有望迎來中期拐點。長期來看，白酒需求升級帶動的結構升級和品牌集中的大趨勢仍将持續演繹，龍頭酒企的競争優勢也将持續凸顯。

601086國芳集團（/非/薦/股/）： 大消費方向，上交易日大消費方向的人人樂漲停後被帶動。午盤再次拔地而起，成功漲停。

603682錦和商管（/非/薦/股/）： 房地産方向，國内規模領先的文化創意産業園區運營商。

000656金科股份（/非/薦/股/）： 地産鏈的風向标，該公司是全國性社區地産商，住宅開發爲主，長城國富有意向作爲重整投資人參與公司預重整程序。屬于破淨股，起死回生，該股與榮盛發展形成助攻的态勢。現在龍頭就看金科股份，流通市值114億，全天成交36.07億，換手率放大到31.31%。龍虎榜前五買家共買入2.97億，占比8.24%，其中機構買入6742萬，炒股養家買入6205萬，财通普陀山買入5170萬。消息面上：重要部門會議指出适時調整優化房地産政策。從退市邊緣到股價翻倍，它有機會地産就有機會，它沒機會，地産就沒機會，所以周五想關注地産就關注金科即可，适合激進的朋友。

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600280/中/央/商場（/非/薦/股/）： 這是近期這波短線連闆行情的吹哨者，不過做多資金考量了10天100%漲幅偏離這個因素，所以近期已經強勢橫盤了4天，不過周五這個枷鎖即将打開，周五有機會開啓2波走勢，有水下機會低吸爲主。

002377國創高新（/非/薦/股/）： 看好地産方向，營業務爲公路新材料研制、生産、銷售，承接改性瀝青道路道面項目，産品在國内新建高速公路改性瀝青市場的占有率超過15%，位居行業前三。核心業務是新房代理業務和房屋經紀業務。

601005重慶鋼鐵（/非/薦/股/）： 看好地産方向，重慶地區唯一符合國家産業政策的大型鋼鐵聯合企業，一季報淨利潤同比增長260倍。（房地産帶動了鋼鐵）這個股票是鋼鐵股中的一個瘋癫股，瘋瘋癫癫的。漲上去它也很快就會跌下來，但是漲上去它很兇猛的。

002575群興玩具（/非/薦/股/）： 家用輕工 ，拟定增募資5.99億至7.4億。

002875安奈兒（/非/薦/股/）： 零售+三胎，去年底的妖股之一，位置調整也比較充分，有分歧機會可以低吸潛伏；

000981山子股份（/非/薦/股/）： 汽車方向，又一個低價股，漲停突破年線，主要從事汽車自動變速箱、汽車安全氣囊氣體發生器等産品的研産銷。（低價，暗線）消息面上：大衆入股小鵬汽車增資約7億美元；《國家車聯網産業标準體系建設指南（智能網聯汽車）》印發。

000890法爾勝（/非/薦/股/）： 原是一家金屬制品生産和銷售企業，其實就是賣各種鋼絲繩。主營業務爲金屬制品及環保業務。漲停過年線，

301027華藍集團（/非/薦/股/）： 新型城鎮 +AI建築設計，盤中回踩5日線低吸爲主，高開不追

000572海馬汽車（/非/薦/股/）： 汽車方向，上交易日海馬汽車和002662京威股份是最早漲停的，一字闆，特别注意低價方向。

002984森麒麟（/非/薦/股/）： 公司已順利獲得國内唯一飛行汽車輪胎項目——小鵬飛行汽車輪胎項目的配套資格。此外，目前已經獲得德國大衆7個車型18個規格的配套資格。

600743華遠地産（/非/薦/股/）： 看好地産方向，公司是一個小的房地産開發商，最近房地産行業很火爆，消息面上：重要部門會議指出适時調整優化房地産政策。

002662京威股份（/非/薦/股/）： 汽車方向，上交易日一字闆，特别注意低價方向。消息面上：大衆入股小鵬汽車增資約7億美元；《國家車聯網産業标準體系建設指南（智能網聯汽車）》印發。

002771真視通（/非/薦/股/）： 公司與山東水發紫光大數據簽署《新一代智算中心戰略合作框架協議》，雙方以優勢互補、提高效率與共同發展爲目标，緻力于新一代智算中心建設、運營、AI算力服務、銷售、推廣等領域建立深度的戰略合作關系。

600565迪馬股份（/非/薦/股/）： 看好地産方向，也全資子公司東原地産擁有房地産一級開發資質，主要從事住宅地産、低價路線。消息面上：重要部門會議指出适時調整優化房地産政策。

002708　光洋股份（/非/薦/股/）： 據報道，日前，吉利科技旗下沃飛長空與華龍航空簽署戰略協議，沃飛長空将作爲華龍航空核心電動垂直起降飛行器（eVTOL）提供商。同時，兩家公司簽署了首批100架AE200的采購協議。此次合作，标志着國内電動垂直起降飛行器與公務航空領域的首次創新聯合，開啓了公務航空的eVTOL飛行時代。光洋股份表示目前公司合作的飛行汽車項目已完成A樣交付，處于客戶調試驗證階段。

目前公司合作的飛行汽車項目已完成A樣交付，處于客戶調試驗證階段。此外，公司全力開發新能源汽車客戶，并布局汽車電子，與小鵬等廠建立緊密業務合作關系。

603725天安新材（/非/薦/股/）： 汽車方向，高開高走，圖形畫得不錯。其中環保TPO汽飾材料應用于小鵬汽車P7系列車型。消息面上：大衆入股小鵬汽車增資約7億美元；《國家車聯網産業标準體系建設指南（智能網聯汽車）》印發。

002146榮盛發展（/非/薦/股/）： 炒/作房地産方向，河北省房地産龍頭企業，預計上半年歸母淨利潤1億元-1.3億元，上年同期淨虧損22.53億元。消息面上：重要部門會議指出适時調整優化房地産政策。

601226華電重工（/非/薦/股/）： 已掌握1200Nm3/h電解槽制氫技術，擁有氣體擴散層自動化生産線，并且華電集團作爲公司第一大客戶，持續布局氫能領域；

300375鵬翎股份（/非/薦/股/）： 汽車方向，國内汽車零部件橡膠塑料管路龍頭，主營汽車流體管路和汽車密封部件，客戶包括小鵬汽車等。消息面上：大衆入股小鵬汽車增資約7億美元；《國家車聯網産業标準體系建設指南（智能網聯汽車）》印發。

000736中交地産（/非/薦/股/）： 看好地産方向，屬于大容量趨勢抱團标的，量價齊升，消息面上：重要部門會議指出适時調整優化房地産政策。

002249　大洋電機（/非/薦/股/）： 是具有空壓機等關鍵BOP和氫燃料電池發動機及控制系統等完整産業布局的氫能産業供應商。

301119正強股份（/非/薦/股/）： 汽車方向，主營汽車十字軸萬向節總成、節叉及其相關零部件，客戶包括小鵬、理想等。消息面上：大衆入股小鵬汽車增資約7億美元；《國家車聯網産業标準體系建設指南（智能網聯汽車）》印發。

操作策略上，市場情緒一波三折，闆塊輪動變化依舊快速，當前政策驅動底部确認下着實還欠缺市場自發尋找的底部。所以這個位置不排除還會有磨底的預期。策略上在上方壓力不能有效突破下先按照反彈應對，建議多看少動，做好倉位控制。

注:（免責申明）本文僅爲個人筆記，内含個股僅僅是作爲分析參考，部分數據來源（東财，同花，财聯，民生，廣發，開源，華泰，中信，國金，彙通等）不能作爲投資決策的依據，不構成任何建議，據此入市風險自擔。股市有風險，投資需謹慎！

天賜我一雙翅膀，就應該展翅翺翔，滿天烏雲又能怎樣,穿越過就是陽光。感謝在股市最低迷的時候認識大家;熙熙攘攘，車水馬龍，不負韶華不負君。

祝大家腰纏萬貫！股運長虹!順風順水！感謝諸君關注.點贊.評論.轉發！！！2023.07.28