A股8月08日 市場已在中期的走勢基别上，基本扭轉了下行趨勢
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上交易日公告的A股拟減持的公司數量較之前持平，華大九天股東上海建元、中小基金拟減持合計不超6%股份，節能國祯股東拟減持不超5%公司股份；工大科雅、德科立将迎來超二成以上解禁；多家車企官宣降價，下半年車市“價格戰”或再開啓；5天4闆百利電氣公告，公司不涉及室溫超導相關業務；北京房産交易格局正生變，部分業主賣房要開始掏中介費；5天4闆國纜檢測稱公司高溫超導電纜檢測涉及的高溫超導電纜與常溫超導概念無關；熱門中概股多數下跌，微博跌超3%。
美股高開高走，三大指數集體收漲，道指漲1.16%，标普500指數漲0.9%，納指漲0.61%。伯克希爾漲超3%，創曆史收盤新高。大型科技股多數上漲，奈飛、谷歌漲超2%，亞馬遜、臉書漲超1%，微軟小幅上漲；蘋果跌超1%，特斯拉小幅下跌。
熱門中概股多數下跌，納斯達克中國金/龍指數跌0.81%。微博、滿幫、騰訊音樂跌超3%，哔哩哔哩、拼多多跌超2%，富途控股跌超1%，百度、京東、阿裏巴巴、網易小幅下跌。小鵬汽車漲超2%，理想汽車漲超1%，蔚來、唯品會小幅上漲。
澳洲锂礦在2023年第二季度産銷量增幅顯著，銷售價格雖然環比下滑幅度較大，但仍處于相對高位。澳洲锂礦售價高位運行是當前锂價最重要的支撐因素。考慮到澳礦供應增長緩慢，新建項目投産進度不及預期，且锂精礦成本顯著上升，預計澳洲锂礦價格下跌過程緩慢，或能支撐國内锂鹽價格在20萬元/噸附近出現階段性企穩行情。
當前軍工闆塊的估值已接近2020年第四個底部區間，高性價比更加凸顯，建議堅定加大配置力度。2022年初以來中證軍工指數下跌26.52%，闆塊估值得到了充分消化，高性價比更加凸顯。目前中證軍工闆塊PE爲59.46倍，處于曆史低位。此外，從跟蹤的核心重點公司來看，2023年上遊、中遊、下遊的平均估值水平依次爲24.3、27.4、50.6倍。當前軍工闆塊正處于景氣切換的關鍵節點，闆塊高性價比更加凸顯，2023年軍工國改有望密集落地，闆塊估值有望實現切換，加配軍工闆塊正當時。
下面再來看看題材和個股：1、券商:上周五爆量，尾盤跳水，周末又沒出什麽消息，上交易日注定壓力會比較大。如果隻是首創帶着小漂們在沖鋒陷陣，那并不能成爲真正意義上的牛市旗手行情，隻能算作投機。
這裏的看點是，大券商能否穩住趨勢，如果大小券商能夠良性互動，那就繼續看高一線。但是到收盤再看，其實上交易日還算夠堅強，上交易日走強的是小票，但是大券商沒怎麽動。300059東方财富、600030中信證券之類的大票要動，才能吸引增量資金不斷進場。
2、AI:行情到了這個階段，地産+消費等已經炒作了很久，其實性價比已經不高，可能會進一退二，反倒是AI經曆連續調整，跌出了性價比。所以，短時間之内有可能是大金融+泛科技之間的極限拉扯，把握好節奏就好，輪動潛伏，追高追漲，低吸埋伏等輪動爲主。
3、房地産:上交易日跌的有點猛，主要是被小作文帶了節奏：一個是周二傳聞碧桂園即将暴雷，另一則是香港首富7折甩賣房子，再一個是爆出中植系可能超大額暴雷。最近地産正是政策密集期，上邊想盡辦法搞刺激，這個時候要真爆出這麽多利空，有點不給面子了，邊走邊看。現在對于傳聞還不好證實真僞，而且上交易日仍然是縮量殺，說明資金還沒有完全出貨。兩個核心金科股份和雲南城投開盤就給了明确信号，補跌走弱，理論上這兩個大陰線殺跌，應該補跌的差不多了。
603106恒銀科技（/非/薦/股/）： 金融設備+金融IT方向，集金融自助設備研發、生産、銷售及服務爲一體的金融科技型企業、國内領先的以金融自助設備爲核心的智慧銀行解決方案提供商。消息面上：中國結算自10月起将股票類業務最低結算備付金繳納比例由現行的16%調降至平均接近13%。如果周二闆塊既量價齊升、有價無量、有量無價之一，到達其中一個條件繼續可以繼續上車，反之，出現無量無價信号，直接放棄。
600536中國軟件（/非/薦/股/）： 子公司麒麟軟件主營業務定位于操作系統技術的研究、産品開發及産業化推廣，已連續多年位列中國Linux市場占有率第一名;
300528幸福藍海（/非/薦/股/）： 影視方向，主要從事電視劇制作、發行和電影全産業鏈業務,其中電影全産業鏈業務涵蓋了制作、院線、發行和影城放映整個完整的電影全産業鏈結構。上交易日科技類反彈，作爲大消費的對手盤，大消費走退潮，直接利好範科技類個股，文化傳媒打出了一定強度，
300380 安碩信息（/非/薦/股/）： 金融IT+數據要素方向，主要業務仍然是向以銀行爲主的客戶提供信貸風險業務管理咨詢、軟件開發與服務,産品線主要是銀行信貸管理系統、銀行風險管理系統、商業智能與數據倉庫。作爲國内銀行業信用風險管理系統領域的主要解決方案供應商之一,稍微弱于恒銀）上交易日科技類反彈，作爲大消費的對手盤，大消費走退潮，直接利好範科技類個股。安碩信息疊加互聯網金融20cm兩連闆；
600468百利電氣（/非/薦/股/）： 看好超導方向，營輸配電及控制設備、電線電纜及泵。公司控股子公司北京英納超導是國内較早成立的專業研發高溫超導材料的企業。超導概念瘋狂套利，百利電氣2+2闆，在上漲停，投機效應十足。
300229拓爾思（/非/薦/股/）： 公司拟向特定對象發行募集資金總額不超過18.45億元，扣除發行費用後的募集資金淨額将用于拓天行業大模型研發及AIGC應用産業化項目。
688390固德威（/非/薦/股/）： 作爲光儲逆變器龍頭，歐洲戶用光儲優勢明顯，積極拓展儲能電池、分布式EPC、地面電站業務、微逆等新增長極。
601136首創證券（/非/薦/股/）： 證券+核準次新股，公司主營業務範圍包括證券經紀、證券投資活動有關的财務顧問；消息面上：中國結算自10月起将股票類業務最低結算備付金繳納比例由現行的16%調降至平均接近13%。經/濟/日/報：讓居民通過股票、基金也能賺到錢，首創證券上交易日漲停，成交額29.68億元，換手率45.72%，盤後龍虎榜數據顯示，作手新一買入8492萬元、湖州勞動路買入5508萬元，買入總計3.27億元，三機構專用席位淨賣出1.38億元。