A股9月04日 當前市場風險收益比更佳，是積極入場的時點
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朋友們早上好，時間是9月04日星期一。600280/中/央/商場（/非/薦/股/）： 零售+房地産方向，日内龍頭，傳統百貨向購物中心化轉型。主營百貨零售業以及部分房地産開發業務。主要從事百貨零售以及便利店業務,同時兼有部分房地産開發業務。消息面上：2025年在全國打造500個左右的縣域商業“領跑縣”。 新零售 電商概念參股銀行。消息面上：2023國/家将恢複和擴大消費擺在優先位置，個稅+房貸新政出台，或提振消費意願。（低價人氣股，前面的6連闆積累了大量的人氣）。流通市值52.02億，全天成交3.13億，換手率6.12%。龍虎榜前五買家共買入5438萬，占比17.37%，其中華鑫上海買入1538萬，上海黃陂南路買入1174萬，益田路買入941萬。（老面孔的反抽都當成套利）。
301048金鷹重工（/非/薦/股/）： /一/帶/一/路/.方向，（公司作爲“/一/帶/一/路/.”和高鐵“走出去”踐行者）；主要從事軌道工程裝備産品的研發、生産、銷售與維修業務,主要産品包括大型養路機械、軌道車輛及接觸網作業車。爲客戶提供線路、橋隧、接觸網等軌道基礎設施施工、養護所需的工程裝備類定制化産品,央企改革 工程機械概念 /一/帶/一/路/. 鐵路基建
605188國光連鎖（/非/薦/股/）： 大消費+零售方向，日内龍二，江西本土領先的連鎖經營企業之一。以生鮮、食品爲核心品類的零售企業。主要從事百貨商場、連鎖超市的運營業務。消息面上：2023國/家将恢複和擴大消費擺在優先位置，個稅+房貸新政出台，或提振消費意願。電商概念，新零售 。（助攻，20分鍾内，西部牧業、人人樂、中興商業、國芳集團等漲停，較強的闆塊效應）。老面孔的反抽都當成套利）。
600272開開實業(/非/薦/股/) : 中藥+醫療耗材+SPD方向，全資子公司上海雷允上藥業西區有限公司穩步推進區域化SPD項目，完成區域内相關醫療機構SPD項目所涉及的物流ERP、WMS信息系統、平台運行SCCP、BI系統等開發與測試工作和部分産品的實質運行。開開實業有二波預期，不過資金明顯是在做套利，沒有積極性。（做個反抽的套利盤，有就有，沒有就破最近的低點走人。策略上可以做這樣的布局，這是防守的思路。）
605069正和生态（/非/薦/股/）： 基建+環保方向，主營業務涵蓋水環境治理、生态保護、生态修複、生态景觀建設及規劃設計服務, 核污染防治方向，消息面上，正和生态公告，目前不涉及核廢水處理的相關業務。（做個反抽的套利盤，有就有，沒有就破最近的低點走人。策略上可以做這樣的布局，這是防守的思路。）
001360南礦集團（/非/薦/股/）： 次新+/一/帶/一/路/.方向，主營業務爲砂石骨料和金屬礦山相關的破碎、篩分設備的研發、設計、生産、銷售及後市場服務,是國内技術領先的中高端礦機裝備供應服務商之一。貿易概念 /一/帶/一/路/. 次新股。
600257大湖股份（/非/薦/股/）： 核廢水概念+水産養殖方向，污染防治核心，方向主要業務;,醫療服務;食品生産，飲料生産，健康産品的生産與銷售業務，食品銷售;消息面上：海/關/總/署決定自24日起全面暫停日本水産品。 日本開始排放核污染水；（做個反抽的套利盤，有就有，沒有就破最近的低點走人。策略上可以做這樣的布局，這是防守的思路。）
301337亞華電子（/非/薦/股/）： 次新+智慧養老+智能醫療+數據要素+醫療可視化+國内病房智能交互領域龍頭，公司子公司開發長頸貓老人陪護機器人，5日線附近低吸，高開太多放棄等回踩。
603326 我樂家居（/非/薦/股/）： 業績+房地産産業鏈+全屋定制方向。定制家具行業領先品牌之一，淨利同比增長48.26%，業務涵蓋項目策劃與公關服務、咨詢策劃服務、會議及展覽服務;家居裝飾;新型建築材料(輕質高強多功能牆體材料、高檔環保型裝飾裝修材料，家具、廚房衛生間用具、非居住房地産租賃;物業管理、品牌管理、企業形象策劃等，專注從事全屋定制家具産品的研發、銷售，生産、設計、整體廚櫃及相關服務。消息面上：央行、金融監管總局表示9月25日起可申請降低存量首套住房貸款利率。（刺激消費，大頭是房地産，其次是汽車）。我樂家居5連闆，一字闆加速了。帶動裝修建材有一定的反抽，都屬于大消費的反抽，（沒想到5天印花稅行情走出了一個我樂家居）。主線效應不一定要在我樂家居上面進行錨定，主要還是看闆塊的漲停梯隊。
603216夢天家居（/非/薦/股/）： 家具裝飾方向， 主要從事牆、闆櫃類、木門等定制化木質家具的研發、生産、設計和銷售,爲客戶提供家居的整體空間解決方案。消息面上：央行、金融監管總局表示9月25日起可申請降低存量首套住房貸款利率。（刺激消費，大頭是房地産，其次是汽車）。
002336人人樂（/非/薦/股/）： 大消費+零售方向，主營業務爲商品零售連鎖經營,擁有人人樂購電子商務平台與全球商品跨境采購平台功能。業務涵蓋農副産品的購銷及其它國内商業、普通貨運,信息服務業務;貨物專用運輸(集裝箱運輸，物資供銷業，滋補藥材銷售。 主要通過直營連鎖店開展業務經營,實體門店主要以租賃爲主。地攤經濟 新零售 國企改革 電商概念。消息面上：2023國/家将恢複和擴大消費擺在優先位置，個稅+房貸新政出台，或提振消費意願。（周五全市場一共有25家漲停，其中大消費有9家，人人樂也是大消費的人氣股了，資金記憶度較高）。流通市值60.34億，全天成交2.74億，換手率4.64%。龍虎榜前五買家共買入8348萬，占比30.46%，其中華鑫上海陸家嘴買入2595萬，華鑫上海買入1391萬，華鑫成都交子大道買入1564萬，華鑫佛山海五路買入1185萬。新零售 電商概念，國企改革 地攤經濟 。老面孔的反抽都當成套利）。
002902銘普光磁（/非/薦/股/）： CPO+芯片+5G，前期高辨識度人氣股，且闆塊先于指數止跌，并砸出黃金坑，所有有輪動機會，周一高開2%以内可以考慮低吸，高開太多等回踩，不要追。
000923河鋼資源（/非/薦/股/）： 鋼鐵+鐵礦石方向，上市公司自身爲控股型公司,不從事采礦生産業務。主要從事業務爲銅、鐵礦石的加工、開采、銷售,國基本金屬。企改革 。四機構分别淨買入3994萬，3167萬，2769萬，2186萬，一機構淨賣出1486萬；