A股9月12日 繼續把順周期和大金融作爲重點關注。
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“蜀中無大将，廖化作先鋒”，連續兩天都是醫藥闆塊這種防守型品種領漲，顯然缺乏氣勢。周二汽車闆塊異動，但主要還是特斯拉産生的題材拉動作用，暫時還不具備龍頭品種的王者之相。八月經濟數據較七月轉暖，需求提升會拉動上遊資源，另外M聯儲加息接近尾聲，繼續把順周期和大金融作爲重點關注。
000536 華映科技（/非/薦/股/）： 華爲産業鏈+消費電子+IGZO技術方向，主要從事液晶模組LCD顯示面闆、(LCM)的研發、銷售及生産。公司模組業務主要在華映科技(母公司)及子公司華冠光電。從事液晶顯示屏及零部件的研發、銷售、生産、設計和售後服務、顯示器件新型平闆模組、。兩家機構買入7221萬。消息面上：華爲新手機受消費者追捧；問界M7、奇瑞LUXCEED等華爲合作重磅車型拉開發布序幕。兩機構分别淨買入4665萬，2556萬，深股通淨賣出208萬；79天7闆。
000851高鴻股份（/非/薦/股/）： 華爲産業鏈+通信設備方向，公司在星閃技術的設備規範和測試方法相關工作、總體架構、接入層技術、多域協同等方面開展了技術研究和标準化。主要從事通信終端設備、儀器儀表、電子計算機軟硬件及外部設備、系統集成的技術開發、通信器材、多業務寬帶電信網絡産品等。 星閃聯盟理事單位之一。數據中心，/Chat/GPT/，華爲概念 ，消邊緣計算，信創，消息面上：華爲新手機受消費者追捧；問界M7、奇瑞LUXCEED等華爲合作重磅車型拉開發布序幕。3連闆。
002902銘普光磁（/非/薦/股/）： CPO/MPO+華爲光模塊方向，擁有一支高效的管理團隊以及具備豐富經驗的研發和工藝開發團隊。公司主要産品包括:光通信産品、各類電源産品、磁性元器件及新能源系統等。業務涵蓋光電子器件銷售;光通信設備制造;光通信模塊通信設備制造;通信設備銷售;半光通信設備銷售;光電子器件制造;導體器件專用設備制造;。 跨境電商，F5G概念，儲能，算力概念，CPO概念，兩家機構買入2912萬。消息面上：華爲新手機受消費者追捧；問界M7、奇瑞LUXCEED等華爲合作重磅車型拉開發布序幕。2連闆。
002261拓維信息（/非/薦/股/）： 算力+華爲方向，這也是之前炒盤古大模型時的高辨識度标的，早上已經提示大家上車，明早高開先兌現，如低開回踩可以繼續低吸；
603887城池香江（/非/薦/股/）： 華爲+算力中心 方向，國内領先的家居連鎖賣場運營商,專業從事城市産業發展、商貿流通及家居賣場運營爲主，業務涵蓋開發精品住宅項目,從事建築工程和裝飾工程的施工，到聚焦粵港澳大灣區開發商業綜合體等項目,
002281光迅科技（/非/薦/股/）： 華爲+光模塊方向，主要産品有光電子器件、模塊和子系統産品,主要用于數據中心、企業網、存儲網等領域,包括光電器件、模塊、闆卡、AOC 産品。此外,公司在 10G/100G 長跨距、光線路保護、分光放大以及傳感類方面。國産芯片 5G概念 /一/帶/一/路/. 量子通信 國企改革
002957科瑞技術（/非/薦/股/）： 華爲+锂電設備方向，産品主要包括自動化檢測設備和自動化裝配設備、自動化設備配件、精密零部件,公司産品主要應用于移動終端、新能源、電子煙、汽車、硬盤、醫療健康和物流等行業。國産芯片 虛拟現實 醫療器械概念 。
600839四川長虹（/非/薦/股/）： 華爲+AI服務器方向，,主營“以電視、冰箱(櫃)、家用空調、洗衣機、掃地機器人、智能盒子等爲代表的消費電器業務,以冰箱壓縮機爲代表的部品業務,以ICT産品分銷和專業ICT解決方案。 國産芯片 OLED 區塊鏈 人工智能 虛拟現實 國企改革 。
300731科創新源（/非/薦/股/）： 華爲+液冷服務器方向， 主要業務爲高分子材料業務及熱管理系統業務,其中高分子材料業務以公司、公司控股子公司無錫昆成和公司控股孫公司蕪湖祥路爲主要實施主體,熱管理系統業務以公司控股子公司瑞泰克爲實施主體。碳化矽 第三代半導體 數據中心 華爲概念，新能源車 5G概念。
002906華陽集團（/非/薦/股/）： 全資子公司華陽多媒體與華爲簽署了智能車載光業務合作意向書，公司光場屏産品處在車企合作開發意向階段。
605365立達信 （/非/薦/股/）： 芯片+SIP設計 方向，業務涵蓋智能家電、控制與安防産品、軟件和雲服務以及LED照明産品等領域。主要業務包含照明業務和物聯網(IoT)業務兩大闆塊。國産芯片，LED，智能家居，物聯網，消息面上：外/交/部回應M國調查華爲最新手機芯片，制裁打壓隻會增強中國的決心和能力。
001268聯合精密（/非/薦/股/）： 芯片（光刻機零部件鑄件）+機器人+汽車方向，在冰箱壓縮機行業,空調壓縮機、公司已建立了較強的業務優勢。主要從事精密機械零部件的生産、銷售及研發,包括曲軸、活塞、軸承、氣缸等,消息面上：外/交/部回應M國調查華爲最新手機芯片，制裁打壓隻會增強中國的決心和能力。3連闆，
000977浪潮信息（/非/薦/股/）： Al+算力+液冷服務器方向，大趨勢已經形成，目前還沒有放量加速，極大可能二波走勢，這種票适合低吸，不要追高，值得潛伏下，明天如果回踩可以沿着5日線低吸上車，繼續沖高有可能會出現資金兌現，就要放棄；
600520文一科技（/非/薦/股/）： 芯片+扇出型封裝技術方向，有熱處理工廠、精密加工工廠、電鍍工廠配套制造,，主要業務包括:1.設計、制造、銷售半導體集成電路封測設備、模具、自動切筋成型系統、塑封壓機、芯片封裝機器人集成系統、自動封裝系統及精密備件。 /Chip/let/概念 機器人概念 半導體概念 國産芯片 殼資源 智能機器。
603607京華激光（/非/薦/股/）： 芯片+光刻機設備方向，主要産品爲激光全息防僞膜、防僞拉線、激光全息防僞紙、水松紙等,産品結構以激光全息防僞紙爲主。主營業務爲激光全息模壓制品技術開發;制造及銷售，貨物進出口。專精特新 知識産權
601908京運通 （/非/薦/股/）： 光伏設備+電力方向，主營業務爲高端裝備制造、新能源發電、新材料和節能環保四大業務。主要産品包括光伏設備和半導體設備。光伏設備包括單晶矽生長爐、金剛線開方機、金剛線切片機、多晶檢測自動化設備等。綠色電力 碳化矽 碳交易 第三代半導體 半導體概念 參股保險。