娜塔已經預測到泰羅會有危險，她請求見大祭司姜恩。她請求姜恩解救泰羅，她這輩子并當湧泉相報。爲了國民安全，姜恩不答應娜塔的請求。娜塔答應用祖傳的一本占星秘籍換取泰羅的性命。大祭司雖然沒有去過蘇美爾王國，但聽說過蘇美爾巫師代代相傳的占星秘籍。據說蘇美爾人通過這本占星秘籍了解到天空中的奧秘。大祭司答應娜塔的要求，用一個死囚将泰羅替換，并使用障眼法，将死囚變成泰羅的模樣。
沙來到獄中将假泰羅斬首，他暗自高興，準備着迎娶魚陽公主。這一切魚陽公主都被蒙在鼓裏。她相信父親，隻要她和沙完婚，就可以救泰羅一命。由于泰羅和費莫在獄中受了傷，大祭司答應娜塔的請求，讓他們休養幾天再離開魚凫國。這晚，魚陽做了一個夢，夢中泰羅被沙砍下人頭。魚陽從夢中驚醒，吓得滿頭大汗。她有些心神不甯，派身邊的貼身丫鬟去打聽泰羅在獄中的情況。這時，魚竹跑來來告訴姐姐，泰羅已經被沙斬首。魚陽公主聽後傷心欲絕，她拿着戟去到沙的住所，沖到沙面前用戟刺向沙。沙躲過戟，魚陽公主告訴沙，自己就算死也不會嫁給沙這個卑鄙小人！
魚凫王命人看着魚陽公主，并告訴魚陽與沙的聯姻勢在必行。魚凫王疼愛魚陽公主，魚陽抗婚令他傷心。他也不願意看着公主傷心，但作爲魚凫國的領袖，他不得有所取舍。
魚陽公主一病不起，病因是憂思過度引起。魚凫王讓大祭司姜恩做法祭天，祈求神靈保佑魚陽公主，并命人請魚竹公主來照顧姐姐，并開導姐姐。
沙則十分氣憤，沒想到婚事一拖再拖，現在魚陽公主一病不起，若是就此香消玉殒，他的計劃豈不是落空了？他向魚凫王請求與魚陽公主如期舉行婚禮，無論魚陽公主變成什麽樣子，他這輩子都會好好照顧她，魚凫王感動不已。
泰羅和費莫的傷勢已基本痊愈，大祭司命三人趕緊離開此地。大祭司爲魚陽公主祈福，乞求祖先神保佑魚陽公主盡快痊愈。
泰羅得知魚陽公主病重，十分擔憂。他讓費莫和娜塔先行離開，他要想辦法見見魚陽公主。王宮裏重兵把守，泰羅此時去見魚陽公主等于去送死。三人好不容易從鬼門關闖過來，娜塔一定不能讓泰羅去送死，她在泰羅的飯菜裏下了迷藥，想趁着泰羅昏睡之際帶着泰羅離開。
沙此時得知泰羅并沒有死，是大祭司姜恩施法術救走泰羅。沙氣憤不已，但他知道大祭司在魚凫國的地位乃一人之下萬人之上，他輕易動不了大祭司。
就在沙和魚陽公主大喜之日前一天，一場大雨降臨到魚凫國，高聳入雲的神樹竟被雷劈去一半，那九隻守護神樹的神鳥靠神樹上的靈果爲食，如今神樹被劈，神鳥失去立足之地和食物，一隻接一隻的死亡。
城民得知後大爲恐慌，魚凫王猜想一定是有什麽地方做得不對，惹怒了上蒼。他命大祭司設壇施法祈福。沙知道魚凫王的疑惑，覺得這是個鏟除泰羅的好機會。沙将大祭司調包救走泰羅的事告訴了魚凫王，并說大祭司是因爲受了娜塔巫術的蠱惑。如今天降災害，屹立千年的神樹受損，大祭司之前的占蔔已經開始應驗，沙請求立刻追捕泰羅，将其帶回交給魚凫王親自處死。魚凫王并沙蒙騙。
娜塔爲了不讓泰羅去見公主，施法術讓其昏睡，與費莫帶着泰羅離開。沙帶人追回出城的泰羅三人，押到魚凫王面前。魚凫王要刺死泰羅，娜塔拼命保護。泰羅不願看着兩位摯友送死，他請求魚凫王放走費莫和娜塔，他立刻自盡。魚凫王答應泰羅的請求。娜塔卻不肯走，費莫聽從泰羅的安排帶娜塔離開。泰羅拔出匕首準備自盡，魚竹公主趕來制止。魚竹公主請求父王放了泰羅，魚凫王決定先關押泰羅三人，考慮如何處置爲妥。
魚陽公主經過調理終于蘇醒過來，得知泰羅沒死，她松了一口氣。魚竹公主原本對泰羅有好感，但看到姐姐這麽愛泰羅，她怎能奪姐姐所愛。但即使泰羅沒死，他和姐姐恐怕也很難在一起。
大祭司姜恩去看望娜塔，娜塔告訴大祭司，沙心術不正，将來恐怕對魚凫國大不利。大祭司認爲娜塔的話不無道理，沙一而再再而三的追殺泰羅三人，可見他是個嫉恨心十分重的人，但神樹的死亡已經證實了大祭司的預言，大祭司後悔當初聽從娜塔的勸說救泰羅。
魚陽公主病情已經平穩，魚凫王讓魚陽公主盡快完婚。自從神樹被毀，魚凫國的民衆人心惶惶，爲了安撫民衆，魚凫王和大祭司姜恩商量，打算打造一顆青銅神樹，代替被雷所劈的神樹。
爲了讓人們相信青銅樹就是神樹，大祭司姜恩告訴族人們，祖先神蠶叢向他托夢，夢中出現了一高大的青銅神樹，神鳥立于枝頭。蠶叢在夢中告訴大祭司姜恩，神樹的死亡是因爲将有新神樹的出現，蠶叢告訴他，在第二年的八月十五月圓夜，青銅神樹就會天降人間。大家對大祭司姜恩的神力信任無比，期待新神樹從天而降。
大祭司姜恩和魚凫王開始命人暗中制造青銅神樹。這棵神樹必須鑄造得精緻高大，宏偉壯觀。可是要達到這個标準，鍛造工藝十分複雜，難度不小。長公主告訴魚凫王，蘇美爾人的冶鑄工藝超群，何不讓泰羅參與青銅神樹的鍛造。魚凫王思前想後，同意讓泰羅參與神樹設計鑄造。因爲鑄造神樹是秘密進行，國王允許泰羅住在宮中，但必須保守秘密。
沙沒想到魚凫王竟然輕而易舉地放過泰羅，最近還頻繁召見泰羅，沙擔心自己的計劃落空。沙謀劃着，如果魚凫國的民衆得知大祭司姜恩的預言：因爲泰羅的到來才使得神樹被毀，一定會引起民怨，迫于壓力，魚凫王不得不殺了泰羅。
再說土著部落的首領狼人有一個妹妹名叫西娃。西娃性格粗犷，善騎術，力大無窮。她在一次機緣巧合之下與沙結識，愛上了沙。她得知自己心愛的沙将娶魚陽公主爲妻，非常傷心，她請求哥哥幫她把沙搶奪過來。狼人勸西娃忘掉沙，西娃不同意，哭着鬧着要狼人去魚凫王宮要人。一直視妹妹爲寶的狼人隻好答應。
當土著部落首領狼人拜見魚凫王，拿出大量上好的動物皮毛和山珍上貢，提出請魚凫王賜婚沙和西娃，魚凫王婉轉地表示自己已答應沙的請求，将魚陽公主嫁給他爲妻。魚竹公主也對父王說，姐姐并不願意嫁給沙。魚凫王認爲，娶魚陽是沙的決定，沙畢竟是金沙部落的首領，他怎能替沙做決定。而且，狼人來要求賜婚他就同意，王的威嚴何在？狼人見魚凫王毫無商量餘地，隻能憤憤離去。
西娃得知哥哥要人不成不肯罷休，她請求哥哥向沙提親，沒想到遭到沙的拒絕。狼人部落的實力不亞于沙，沒想到首領狼人親自上門提親遭到沙的拒絕，狼人心理十分不爽，西娃對魚陽公主懷恨在心。
打造圖騰神樹的精質材料達不到要求，工程不得不停止下來，泰羅帶人四處勘察尋找礦源，終于如願找到，工程因而順利進行。
魚凫王發現泰羅設計的神樹鍛造巧奪天宮，對他略有好感。打造圖騰神樹的工程進展順利。姑姑知道魚陽主思念泰羅，怕她病情反複，于是瞞着大家，想法讓魚陽主和泰羅兩人見面，相處過程中，魚陽公主和泰羅感情日漸濃厚。魚凫王看見女兒最近心情好轉，以爲女兒想通了要嫁給沙，魚凫王甚是歡喜。
魚竹公主發現姐姐魚陽已不是處女之身，逼問之下得知魚陽公主已和泰羅發生了關系。魚竹公主斥責姐姐，魚陽公主辯駁，姐妹倆争吵起來，被沙聽到。
沙壓住滿腔怒火，他即将讓泰羅嘗到苦果。大祭司姜恩的預言在魚凫國臣民中流傳開來，沙火上加油散布，如果泰羅不死，還将給魚凫國帶來更大的災難。民衆上街□□至王宮門外，要求國王處死泰羅。魚凫王因此陷入兩難，青銅神樹還未鑄造完成，如果處死泰羅，誰來完成青銅神樹的鑄造？
魚陽公主決定與泰羅私奔，臨行前，她囑托妹妹魚竹好好照顧父王和小王子，協助父王管理好魚凫國。魚竹公主試圖挽留姐姐，但魚陽公主執意離開都城。
泰羅擔心如果自己和魚陽公主離開，沙會想方設法傷害娜塔和費莫，他必須帶着娜塔和費莫一同離開。娜塔祈求泰羅放棄魚陽公主，并告知自己早就對泰羅傾心，她可以使用法術将泰羅帶離魚凫王宮，從此不再與魚凫國的人糾纏。泰羅感謝娜塔，稱自己隻是把她當成妹妹。
讓沙想不明白的，爲何民怨沸騰魚凫王仍然猶豫不決，遲遲不肯殺害泰羅？沙買通魚凫王身邊的親信，得知泰羅在暗中幫助魚凫王打造青銅神樹。原來所謂祖先神托夢隻是一個謊言罷了，是魚凫王和大祭司爲了穩固他們的地位而編織的謊言。如果揭穿這個謊言，必定會讓魚凫王和大祭司徹底失去民心。雖然沙想統治魚凫國，但他知道現在不是時候，如果直接揭穿魚凫王的謊言，隻會讓魚凫國大亂，魚凫國周邊的幾個部落可能會趁機聯合造反，對他來說并無益處。于是，沙與魚凫王開誠布公的談判，言明他已經知魚凫王和大祭司的騙局，如果魚凫王不想國人把他當作騙子，那就立刻下令将魚陽公主嫁給他，并處死泰羅。
魚凫王沒想到，自己一直看重的沙竟然威脅他，他對沙産生反感。魚凫王告訴沙，泰羅不能死，因爲他要完成青銅神樹的鑄造。沙提出，在青銅神樹打造完成後立刻處死泰羅和他的兩位侍從！