盡管ZAP的分析員已經分析出那些合成獸都是由地球上的常見物質構成
——水、石塊、沙子、木條……仿佛地球上的任何東西都能成爲那些怪獸的合成材料
——但是操控這些物質合成爲怪獸的那股能量究竟來源于哪裏，卻始終難以定位……
【地球|上空】
已穿過“防護層”的賽羅正朝着地面飛去——見到空中懸停的圓盤生物，于是立刻對它們發起進攻
——但這些家夥，不僅個頭小，而且速度也相當快，着實難以命中……它們很快便從賽羅的視野中消失，躲了起來。
【地球|地面】
雷歐遭到4隻合成獸的圍攻——經筋疲力盡的他已全然不是它們的對手——他被它們撂倒在地，眼看都要遭到四隻合成獸的聯合攻擊……
就在此刻，兩枚頭镖突然從天而降，輕松斬殺了圍攻雷歐的那四隻合成獸……随後，賽羅也降落在了地面上，用意念收回了自己的頭镖。
見到回來助陣的賽羅，ZAP隊員們都感到格外欣喜。
賽羅見雷歐的能量即将耗盡，賽羅立刻将自己的能量分給了他，直到他胸口的計時器恢複了正常的顔色。
“你怎麽又回來了？”——雷歐的語氣中并沒有像其他人那樣的欣喜，反而透着幾分擔憂。
賽羅顯然沒有聽出雷歐的擔憂，他隻當是雷歐在責問自己爲什麽突然離開了
——“明知有事要發生還臨陣脫逃——這可不是本少爺的做派！”
——他隻是簡單的回答着，但對于艾美拉娜設計迷暈自己将自己強行帶走的事情，他卻隻字不提。
有了賽羅的“助陣”，他們很快便消滅了眼下的這批合成獸——但是很快，四周的沙子、石塊和樹枝又開始躍動起來……大家知道，這是下一批合成獸，即将出現的征兆。
“天呐，還來？！這已經是第20批怪獸了！”——ZAP作戰分析室内的隐岐恒一已經忍無可忍，幾乎快要崩潰。
“哦？看來不請出幕後操縱者，這場戰鬥是沒完沒了了！”——聽見隐岐恒一的抱怨，賽羅也大緻明白了他來之前的戰況——這一次他可是要動真格了。
賽羅（月神奇迹形态）飛向高空，對空放出由粒子能量所構成的強大能量柱，直擊大氣層
——大氣層中的那層“防護層”也開始逐漸裂變成了圓盤生物……幕後操縱者也在那股能量下逐漸現形
——原來它們之前是與大氣層同化了才形成了那樣一層“防護層”，而ZAP之所以無法精準定位能量來源，是因爲整個地球大氣層外圍都能探測到他們的能量。
那個幕後操控者并不是别人，而是在之前的事件中成爲漏網之魚的“卡特尼斯”——曾是法拉德夫、克雷伯、迪拂協特那夥外星人的頭目！
此刻，躲在巨型裝甲控制機中操控着那群“圓盤生物”的卡特尼斯感到驚訝萬分
——他沒想到自己的僞裝竟然這麽快就被賽羅所識破
——參與戰鬥的其他人，也同樣也感到十分驚訝。
原來賽羅在各個宇宙間遊走時，曾偶遇過一名叫“戴拿”的Ultra戰士，他從戴拿的口中曾聽說過與這些圓盤生物擁有相似特性的宇宙生物——索菲亞球體。
當賽羅在地球大氣層外目睹了那層“防護層”的強大“自我修複”能力之後，就已經開始對“防護層”的構成參數了懷疑。
在嘗試使用粒子能量真的成功穿過了“防護層”之後，就更加确定了自己的推測。
再加上賽羅進入地球之後所能看到的“圓盤生物”的數量要遠遠少于泰斯特号監控記錄中的數量
——剩下的那一大部分“圓盤生物”必定是以其它的方式藏了起來
——所以才推斷出大氣層外的那層“防護層”其實是由剩下的那一部分“圓盤生物”與大氣同化後所形成的。
盡管賽羅的那些推斷并沒有明确的證據可以證實，而他自己也僅隻是憑直覺行事——但不得不說，他的直覺的确很準：
事實證明，粒子能量的确能夠讓它們“原形畢露”——隻不過，比起索菲亞球體，這些“圓盤生物”的同化能力、敏捷度、同體修複能力都更上一層——它們就仿佛是索菲亞球體生物的異變強化體。
卡特尼斯對賽羅的“僥幸拆穿”感到很不服氣
——“你别以爲能讓它們現出原形你們就勝券在握了！它們可以不斷的産生新的合成獸，讓你們永遠消滅不完！你們就好好聽聽人類絕望的呼喊吧！——去吧，布萊克索菲亞！！”
說罷，卡特尼斯操縱着自己所乘坐的巨型裝甲控制機對空放出一道光線：刹那間，風起雲湧——那些“圓盤生物”就像是接收到了指令一般，立刻對四周展開了瘋狂的攻擊，合成獸更是開始大批量湧現。
原來，這些看似“圓盤生物”的怪物，是卡特尼斯黨羽參照布萊克星圓盤生物的特性進行生化改造後的索菲亞宇宙球體——名爲“布萊克索菲亞”——和擁有自主意識的普通索菲亞球體不一樣，布萊克索菲亞不僅結合了圓盤生物的優勢，還會絕對服從卡特尼斯的命令。
由于怪獸的數量龐大，四周幾乎快要變成一片煉獄——除了身形巨大的合成獸在四處破壞以外，大批小型布萊克索菲亞更是無孔不入的開始到處襲擊人類
——不論是超市、學校……甚至是居民樓，隻要是門窗過于“脆弱”的地方，都難免不會遭到布萊克索菲亞的闖入和攻擊
——單憑ZAP和雷歐的力量，已經根本難以阻止災難的發生。
這一切被賽羅看在眼裏，他單槍匹馬的闖到卡特尼斯所乘坐的巨型裝甲控制機前，忿然大吼——“隻要先消滅你——不相信沒有辦法制住它們！”——說罷，便要開始對巨型裝甲控制機展開進攻。
卡特尼斯也毫無懼色，他立刻開啓了巨型裝甲控制機的戰鬥模式，讓巨型裝甲控制機變形爲了一個巨型裝甲機器人——“你确定要這麽做嗎？到時候可不要後悔哦！”——他竟然主動出言挑釁起來。
面對敵人的挑釁，賽羅果然按耐不住了——然而，就在他正準備攻擊的時候，卻被ZAP隊員喊話阻止了：
原來，ZAP的分析員已經分析出卡特尼斯所乘坐的那個巨型裝甲機器人體内有強烈的核聚變反應和熔岩反應，就像是一座具有強烈放射性的‘小火山’
——如果它的身體遭到破壞，岩漿就會從它體内流出，并同時産生大量核輻射，至少方圓500公裏以内的生物都将深受其害！