将民工們全都順利的遣返回鄉後，最後需要解決的就是深入魏境作戰的蒙骜部隊。
呂不韋在鹹陽除了閱讀蒙骜發回的戰報外，就基本上不過問前線的事。打仗這事呂不韋并不擅長，而蒙骜的才能也得到呂不韋的信任，所以他把前線的一切全權交給蒙骜處理。
蒙骜渡過鴻溝後，就在魏地就地征糧，維持大軍的供應，方圓百裏之内的魏地民衆遭了殃，幾乎全部存糧都被吃光，連種子都沒有剩下。留在鴻溝西岸的軍隊頻頻與魏軍交戰，雖然沒占什麽便宜，倒也将魏軍擋在鴻溝之外，沒有幹擾秦軍征發糧草的工作。蒙武則按部就班地向前延伸自己的道路，修建亭驿，他的給養全由沿途韓國城邑供應。從陽城到陽翟的颍水一線，也是韓國經濟發達的區域，戶口數十萬，承擔幾萬秦軍的供應也還不算太吃力。而且秦軍建築道路，對韓地民衆來說，幹擾不大，利益不小，總體上說，兩者相處還算和諧。蒙武沿着蒙骜進軍的路線，到了陽翟後，就折向東北，向許城方向築路，并通過許城，向洧水岸邊修築。
最爲可笑的是，魏軍在與秦軍對峙一個來月後，安陵君發現自己積攢了多年存糧已經不足以應付魏軍的供應。他向魏王報告，請求魏王給予支持；但魏王來了個不理不睬。安陵君隻得與廉頗商議，希望他能将部隊帶走。
爲此，在廉頗的默許下，安陵君派人與蒙骜議和，希望能與秦軍達到互不侵犯協議。蒙骜表示，他隻能同意不侵犯安陵君的封地，其他地方必須向魏軍提供糧草，如果不提供的，他就要打破城池，敢抵抗的一律屠城。
這種條件自然達不成正式協定，不過雙方都在談判中明白了對方的底線。蒙骜作出引兵北上的姿态，廉頗乘機提出安陵已經無法繼續阻擋秦軍向大梁進軍，請求撤回啓封，在那裏建設抵禦秦軍的防線。
魏王依然不理不睬。廉頗不等魏王允許，指揮一萬魏軍回撤啓封就糧。在啓封本來就有魏軍的部隊，廉頗到達後，立即向魏王病辭，把魏軍的指揮權移交給啓封的指揮官。
廉頗撤軍後，秦軍在鴻溝西岸的活動更加自由，征糧的範圍擴大到除安陵之外的所有地區。魏國新年之際，秦軍的活動區域範圍内實際已經沒有魏軍的抵抗。
廉頗撤軍後，被秦軍包圍的畼、無詭兩城也喪失了抵抗意志，派人出城，向秦軍請降。秦軍順利進入城中。
蒙骜作戰進展順利，也給蒙武的築路提供了有利條件。蒙武将道路修到許城，已經進入了二月。而這時，鹹陽還未向秦軍發出返回的命令，蒙骜決定繼續在境外就糧。
蒙骜讓蒙武繼續向魏地境内修路。他們一而用道路将安陵圍起來，一面沿洧水向下遊區域築路，一直将道路修到洧、颍交彙處。在那裏還修建了一個亭驿，命名爲“扶亭”。然後，再沿颍水向上遊修路。秦軍在魏國境内的給養由魏國的城邑供應。
到了三月，鹹陽才發來撤軍的命令。築路大軍首先沿自己修築的道路返回。走在平坦的道路上，那種輕便感果然不一樣，每天走個五十裏也不覺得太累。加之春和景明，秦軍隻用十天左右的時間就完全撤入洛陽。
築路大軍完全撤離後，蒙骜也組織鴻溝東岸的秦軍撤軍。蒙骜親自率領斷後的秦軍，各路大軍沿着修好的道路快速撤退。安陵君也迅速向魏王報告，秦軍已經撤軍。這一次，魏王還是不理不睬。安陵君也不敢采取積極的行動，隻是謹守邊界，看着秦軍一拔拔踏上歸途。
蒙骜撤到洛陽後，立即解除武裝，将所有的武器裝備都交還給洛陽武庫。士兵們得到了功勞，取道殽函道返回各縣；在他們之前先期返回洛陽的築路大軍則被安排經洛水河谷返回。
魏王得知秦軍撤退，也長出一口氣，解散了軍隊，開始準備春耕。
經曆了戰争的戰區内魏民爲難了，他們的糧食已經告罄。不過，各地的糧商聞訊而至，特别是韓國和楚國的糧商，高價向魏民們出售糧食和種子，魏民們隻得賣妻鬻子，購買糧食、種子，準備春耕。不用說，自然還有大量的人亡命天涯。
随着天氣轉暖，各國之間的外交也開始活躍起來。魏國再次遭遇秦國的打擊，楚國的使者首先到達魏國，勸說魏國與楚國站在一起，共同讨伐秦國。魏太子出面接待了楚使。
楚使還是長篇大論地論述着天下大勢，落腳點在于天下諸侯必須聯合起來，共同讨伐秦國，才能争取到一線生機。
魏太子增道：“魏與秦連橫，欲得其助也。今秦背盟，自當伐之。願舉國聽君命！然助秦者，韓也；攻魏者，趙也。此諸侯皆背盟，是以不敢與謀也！”
楚國又遣使前往韓國，指出韓國在這次秦國伐魏之戰中所受的屈辱：“今颍上之民皆爲秦民，韓徒有官司之名，而無其實也！今秦複強，非集天下之力無以制之。韓最近，諸侯若亡，韓必先之。韓其偷安于一時欤，共擊于秦而得全乎？在王一念也。”
韓王道：“寡人老矣，未敢以強示人。君其愛寡人，且養吾老可也！"
韓王這種模棱兩可的态度可諕不住春申君，韓王是在向他要利益，必須要有足夠的利益，韓王才會出兵。不過春申君也不是省油的燈，他連哄帶勸，威逼利誘，許諾了一定的好處，終于搞定韓王。
最難搞定的是趙王。新的趙王即位後，把政事托付給了一幫新手，那些人多是底層出身，與舊有的貴戚之間差異極大，張口閉口就是利益，連一點掩飾都沒有。春申君想從惟一貴族出身的李牧身上打主意，卻發現李牧已經被派往北方，去與燕國作戰，根本不在邯鄲。
李牧最早被派往北方邊地防禦匈奴，是雁門守将。雁門是蒙古高原與太行山交界的一片區域，在當時是一片貧瘠、荒涼、寒冷的所在。高山峻嶺之間，有幾道時斷時續的河流，形成山間河谷地帶。在這些河谷中可以進行耕種，是農業區域。而周圍的山坡、陵地、原地則是草原，是匈奴人放牧的牧場。
受生活環境差異所限，遊牧的匈奴部落經常會沖下山來，搶劫農業區的糧食和其他财物，甚至婦女、兒童。而農業區則築城而守，一旦山上的牧民有下山搶劫的架勢，就據城防禦。一般來說，如果匈奴人隻出動幾十上百人下山，當地的邑民就足以守禦。如果出動幾百上千人下山，則需要據城而守，讓那些匈奴人搶走一些無關緊要的東西，自行退去。如果匈奴人集結起成千上萬的人，這時單純據城而守就不夠了，必須由後方組織軍隊加以驅逐。
在陰山以南，黃河從這裏流過，沖積成大片平原，是這片區域最爲重要的農業區。趙武靈王在攻取了中山國後，在陰山腳下修築了長城。長城以南地區，設立了雲中、雁門、代三個郡。雁門負責長城中段的防禦，它的主要戰略支撐是大山之間的一塊巨大的盆地，發源于句注山的治水從這裏流過，從代郡流出太行山。
在雁門，盆地是農業區，周圍的山區則爲牧民所占據。李牧在周圍高山上設立了烽火台，一旦發現匈奴集結，就命令所有人、财、物遷入城中。他還派遣間諜深入匈奴生活地區，探聽消息，及時掌握匈奴的入侵動态，提早作好防禦準備。在李牧防禦雁門的這些年中，匈奴雖多次來犯，但并沒有造成什麽損失。
李牧升任趙相後，先是奉命出使鹹陽，與秦國媾和；随後又部署趙國南部的防禦——名義上是針對魏國。然後，他被派回北方，準備對燕國的作戰。春申君遣使來訪，在邯鄲找不到李牧，他竟然北上顧城，拜訪李牧。
李牧爲相一年多，對趙國的戰略處境有了比較深刻的認識，體會到秦國才是趙國的心腹之患，而魏國已經不是趙國的對手。秦國從河内、上黨、太原三個方向威脅着趙國，趙孝成王其實是迫于無奈，才與秦國媾和。
但目前的情況是，趙公子和秦公子分别爲質于鹹陽和邯鄲，在這種情況下，趙國無法反抗秦國：這在國内交代不過去。質子平都君是趙王倡後的兒子，趙王愛屋及烏，對平都君也疼愛有加。陪同平都君爲質的春平君，曾經擔任過趙相，是趙氏宗室中比較有出息的一位。無論失去其中哪一位，對趙國的政局都有巨大的影響。所以當務之急，是立即将質子換回來。
楚使心領神會，立即返回邯鄲，找了些門路，讓趙國大臣出面，建議秦、趙兩國放質子回國。
秦、趙兩國交換質子是一個特殊時代下的産物。當時秦王新即位，晉陽反叛被平息，呂不韋不願意過早與趙國作戰，就遣使來趙，以陽陵君聯絡諸侯伐秦爲由，約與趙國共同伐魏。結果，秦軍攻入魏長城，趙國也奪取魏國的重鎮繁陽。