晉紀二十七
公元383年
春季正月，前秦的呂光從長安出發，任命鄯善王休密馱、車師前部王彌窴爲向導。
三月丁巳日，朝廷宣布大赦。
夏季五月，桓沖率領十萬大軍讨伐前秦，攻打襄陽；派遣前将軍劉波等人攻打沔水以北各城；輔國将軍楊亮攻打蜀地，攻克五座城池，進而進攻涪城；鷹揚将軍郭铨攻打武當。六月，桓沖的部将攻打萬歲、築陽，将兩地攻克。随後，前秦王苻堅派遣征南将軍巨鹿公苻睿、冠軍将軍慕容垂等人率領五萬步兵騎兵援救襄陽，兖州刺史張崇援救武當，後将軍張蚝、步兵校尉姚苌援救涪城。此時，苻睿駐軍新野，慕容垂駐軍鄧城。桓沖見到敵軍來勢洶洶，隻好退守沔水以南。到了秋季七月，郭铨和冠軍将軍桓石虔在武當打敗張崇，劫掠兩千戶人家後返回。巨鹿公苻睿派慕容垂擔任前鋒，進軍至沔水岸邊。慕容垂連夜命令士兵每人手持十支火把，系在樹枝上，火光映照數十裏。桓沖心生畏懼，隻得退回上明。張蚝從斜谷出兵，楊亮領兵返回。桓沖上表請求讓兄長的兒子桓石民兼任襄城太守，戍守夏口，自己則請求兼任江州刺史；朝廷下诏批準。
接着，前秦王苻堅下诏大舉進攻東晉，規定百姓中每十名成年男子要派一人當兵；良家子弟中年齡在二十歲以下、有才能勇氣的人，都授予羽林郎的官職。他還說：“我要任命司馬昌明（晉孝武帝）爲尚書左仆射，謝安爲吏部尚書，桓沖爲侍中；看來距離征服東晉返回的日子不遠了，可以先爲他們修建府第。”旨意下發後，前來應召的良家子弟有三萬多騎兵，苻堅便任命秦州主簿、金城人趙盛之爲少年都統。當時，朝中大臣都不希望苻堅出征，隻有慕容垂、姚苌和良家子弟們鼓勵他出征。陽平公苻融對苻堅說：“鮮卑、羌族的敵人，是我們的仇敵，他們常常盼着天下大亂來實現自己的野心，他們提出的計策，怎麽能聽從呢！良家子弟都是富貴人家的子弟，不熟悉軍事，他們隻是随口說些谄媚的話來迎合陛下的心意罷了。如今陛下相信并任用他們，輕率發動大規模戰事，我擔心不僅不能成功，還會留下後患，到時候後悔都來不及啊！”可惜，苻堅不聽。
到了八月戊午日，苻堅派遣陽平公苻融統領張蚝、慕容垂等二十五萬步兵騎兵作爲前鋒；任命兖州刺史姚苌爲龍骧将軍，統領益州、梁州的軍事。苻堅對姚苌說：“過去我就是憑借龍骧将軍的職位開創大業的，這個職位從未輕易授予他人，你要好好努力！”左将軍窦沖說：“君王沒有玩笑話，這話是不祥的征兆啊！”對此，苻堅沉默不語。
這時，慕容楷、慕容紹對慕容垂說：“主上（苻堅）驕傲自大到了極點，叔父您重建燕國的大業，就看這次行動了！”慕容垂說：“沒錯。除了你們，誰還能和我一起成就這件事呢！”
甲子日這天，苻堅從長安出發，率領六十多萬步兵、二十七萬騎兵，旗幟戰鼓前後相望，隊伍綿延千裏。九月，苻堅率領的抵達項城時，涼州的軍隊才剛到鹹陽，蜀地、漢中的軍隊正順流而下，幽州、冀州的軍隊抵達彭城，東西跨越萬裏，水陸并進，運送糧草的船隻多達一萬艘。陽平公苻融等人的三十萬軍隊，率先抵達颍口。
面對強大的前秦軍隊，東晉朝廷下诏任命尚書仆射謝石爲征虜将軍、征讨大都督，任命徐州、兖州二州刺史謝玄爲前鋒都督，與輔國将軍謝琰、西中郎将桓伊等人率領八萬軍隊抵抗前秦軍隊；另派遣龍骧将軍胡彬率領五千水軍援救壽陽。謝琰是謝安的兒子。
當時，前秦軍隊聲勢浩大，東晉京城建康人心惶惶。謝玄入宮，向謝安詢問應敵對策，謝安神情平靜，回答說：“朝廷已經另有安排。”之後便不再說話。謝玄也不敢再追問，就讓張玄再次請求指示。謝安于是下令駕車前往山間别墅，親朋好友都來聚集，他和謝玄下圍棋，以别墅爲賭注。謝安的棋藝平時不如謝玄，這天謝玄因心中恐懼，兩人竟然下成了平局，謝玄甚至沒能赢。之後謝安又登山遊覽，直到夜晚才返回。桓沖非常擔心京城的安全，便派遣三千精銳士兵入京援救。謝安堅決拒絕，還說：“朝廷的部署已經确定，武器裝備不缺，你應該留守西方藩鎮，加強防禦。”桓沖對部下感歎道：“謝安有治理國家的才能，卻不熟悉軍事謀略。如今大敵将至，他還忙着遊玩談論，派那些沒經曆過戰事的年輕人去抵抗強大的前秦軍隊，兵力又少又弱，天下局勢已經很清楚了，我們恐怕要淪爲外族的臣民了！”
随後，朝廷任命琅邪王司馬道子爲錄尚書六條事。
到了冬季十月，前秦陽平公苻融等人攻打壽陽；癸酉日，攻克壽陽，擒獲平虜将軍徐元喜等人。接着，苻融任命自己的參軍、河南人郭褒爲淮南太守。慕容垂攻克鄖城。胡彬得知壽陽失陷，便退守硖石，苻融進軍攻打硖石。前秦衛将軍梁成等人率領五萬軍隊駐守洛澗，在淮河上設置栅欄，想要以此阻擋東晉軍隊東進。謝石、謝玄等人在距離洛澗二十五裏的地方駐軍，因畏懼梁成而不敢前進。此時，胡彬的糧草耗盡，便暗中派遣使者向謝石等人報告說：“現在敵軍勢力強盛，我們糧草已盡，恐怕不能再見到大軍了！”使者被前秦士兵抓獲，押送到陽平公苻融那裏。苻融立即派人騎馬向秦王苻堅報告說：“敵軍人數少，容易擒獲，隻怕他們逃走，應該迅速派兵前來！”苻堅于是把大部隊留在項城，親自率領八千輕騎兵，日夜兼程趕赴壽陽，與苻融會合。苻堅派遣尚書朱序去勸說謝石等人，說“雙方強弱懸殊，不如盡快投降”。朱序卻私下對謝石等人說：“如果前秦的百萬大軍全部趕到，确實難以抵擋。現在趁他們各路軍隊還沒集結，應該迅速發動攻擊；如果打敗他們的前鋒，就能挫傷他們的士氣，最終可以攻破敵軍。”謝石聽說苻堅在壽陽，心裏十分害怕，想不出戰，以此來拖垮前秦軍隊。謝琰勸說謝石聽從朱序的建議。十一月，謝玄派遣廣陵相劉牢之率領五千精銳士兵奔赴洛澗，在距離洛澗十裏的地方，梁成已依托洛澗布好陣勢等待他們。劉牢之徑直向前，渡過洛澗，攻打梁成，大敗前秦軍，斬殺梁成和弋陽太守王詠，又分兵截斷前秦軍的退路渡口，前秦的步兵騎兵全線崩潰，士兵争相逃進淮河，死亡的士兵有一萬五千人。東晉軍隊擒獲前秦揚州刺史王顯等人，繳獲了前秦軍所有的武器裝備和軍用物資。于是謝石等各路軍隊水陸并進。秦王苻堅和陽平公苻融登上壽陽城眺望，看到東晉軍隊軍陣整齊，又望見八公山上的草木，都以爲是東晉的士兵，苻堅回頭對苻融說：“這也是強大的敵人，怎麽能說他們弱小呢！”他怅然若失，開始有了畏懼之色。