北嶽恒山，位于山茜大同，是塞外高原通向冀中平原之咽喉要沖，與東嶽泰山、西嶽華山、南嶽衡山、中嶽嵩山并稱爲五嶽。
于秀吉和郭襄、曲非煙三人，經過十多天的行程，來到恒山山腳。此時已經是秋天，位于塞外高原之上的恒山，秋風吹過，已經可以讓人感受到那陣陣的寒意。
曲非煙心情舒暢，說道：“終于到了恒山，又可以見到儀琳姐姐了。”
于秀吉笑道：“就算見到了又能怎樣？難不成你還能拉她下山陪你玩。”
曲非煙努努嘴，說道：“就算儀琳姐姐不能下山，這恒山景色不錯，就在恒山山上找她玩幾天，陪我聊聊天也好嘛。”
在山下向恒山派弟子通報身份以後，三人跟着恒山的尼姑向山上走去。一路上，見這恒山山勢陡峭，有不少峽谷和溝谷，溝谷深邃，峽谷幽深，峭壁側立。上得山來，舉目遠眺，隻見煙岚缥缈，松濤貫耳，北國風光，氣象萬千，恒山風光盡收眼底。
來到見性峰，見到掌門人定閑師太。
“晚輩于秀吉見過師太。”
“晚輩郭襄曲非煙見過師太。”
定閑師太面目慈祥，微笑着說道：“三位不必多禮，貧尼早就聽聞過于少俠的英雄之舉，今日能來我恒山做客，不甚歡迎。”
于秀吉說道：“師太，晚輩此番前來，主要不是遊山玩水，師父有書信讓我轉交給你。”
定閑師太接過書信，把内容看了一遍以後，說道：“鞑子欲取我漢人的江山，我恒山派自然不能坐視不管，貧尼自當親帶弟子前往。于少俠，你們難得來我恒山一趟，可以多盤桓幾日，好好遊覽一番。”
曲非煙說道：“師太，我們正有此意，晚輩當日在衡陽，與儀琳姐姐見過，正想找她玩玩。”
定閑師太笑道：“儀琳也應該做晚早課了，你可以去找她。”
于秀吉向定閑師太走近了一步，說道：“師太，不知道嵩山的左掌門，有沒有跟你說過五嶽并派的事情？”
定閑師太一怔，說道：“前幾日，貧尼收到左盟主的書信，他說現魔教步步緊逼，爲了合力抵抗魔教，倡議将五嶽劍派合而爲一，并成一個五嶽派。貧尼以恒山派傳世數百年，不敢由貧尼手中而絕，回信拒卻了左盟主的倡議。于少俠，你是如何得知？”
于秀吉說道：“師太，左冷禅野心勃勃，前不久晚輩暗中打聽到一個陰謀，左冷禅意欲将五嶽劍派合并，由自己來當掌門。若如你拒絕了他的倡議，他以後以後将會用各種手段來對付你們恒山派。對于東嶽泰山，南嶽衡山，左冷禅恐怕也定下了陰謀。”
定閑師太皺皺眉頭，不太相信于秀吉所說的，她說道：“左掌門已然是五嶽劍派盟主，位望何等尊崇，何必定要歸并五派，由一人出任掌門？如此大動幹戈，傷殘同道，豈不爲天下英雄所恥笑？”
于秀吉說道：“這是一個人的**使然，爲了滿足自己的野心，有些人什麽事情、什麽手段都能做出來。師太，你認爲沒有必要的事，有人卻認爲是必須要做到的事情，誰敢擋他的路，他就會不擇手段地幹掉。師太你們以後要小心了。”
定閑師太說道：“貧尼實在不信左盟主會做出此等卑鄙之事，不管怎麽樣，貧尼還是要多謝于少俠的好意。”
“儀琳姐姐，非非終于見到你了。”曲非煙一見到儀琳，馬上就跑過去挽着她的手。
儀琳見到三人，微微一喜，說道：“原來是非煙妹妹和于大哥，你們怎麽會來到恒山。”
曲非煙說道：“我們是來送書信，也順便見見你。”
儀琳臉上的喜色很快就消失，轉而郁郁寡歡。隻聽她說道：“那你們可以在恒山多待幾日，好好遊玩一番。”
曲非煙笑道：“儀琳姐姐，你可要陪我們啊。”
儀琳說道：“我每天都要誦經和習武，恐怕沒時間陪你們。”
曲非煙說道：“儀琳姐姐，你也太不夠意思了，我們難道來恒山一趟，都不肯陪我們玩玩。”
于秀吉湊到曲非煙耳邊細聲說了幾句，曲非煙說道：“噢！儀琳姐姐，你好像很不開心，我知道是怎麽回事了，你是在思念令狐大哥吧？”
儀琳被說中了心事，頓覺大窘，臉頰紅了起來，急道：“不不是，你們不要亂說。”
于秀吉說道：“儀琳妹妹，自從令狐沖在衡陽救過你之後，你心中便想着他，念着他，茶不思飯不想的，我知道你是喜歡上了他。”
曲非煙也說道：“儀琳姐姐，喜歡一個人沒什麽不好，要不非非來給你做這個媒人，我去跟令狐大哥好好說說，讓他娶了你怎麽樣？”
儀琳急道：“不要，你們不要去找令狐大哥，他喜歡的是他的小師妹，而且我是出家人，跟他根本就不可能。”
曲非煙說道：“儀琳姐姐，出家了也可以還俗！”
儀琳急道：“你們别說了，如果你們還要這樣子的話，我以後就不見你們了。”說着跑回自己的卧房。
儀琳走後，曲非煙問道：“于大哥，你有什麽辦法了卻儀琳姐姐的心願？”于秀吉說道：“看來這件事情還得慢慢來呀，以後再說吧。”
此後一連幾天，儀琳都陪着三人在恒山遊山玩水，于秀吉和曲非煙雖然不說令狐沖的事情，但儀琳仍然還是郁郁寡歡，相思病真是不好受呀。
從恒山下來後，于秀吉三人在附近鎮上找到一間食肆，叫上大魚大肉大吃一頓。這幾天在恒山都是隻能吃素，三人憋得難受。
“于賢弟，原來是你們呀。”
于秀吉一看，原來是胡斐和程靈素。幾人坐在一桌上，相互說着各自離開後的遭遇。
胡斐跟于秀吉一别後，帶着程靈素前去苗人鳳家裏，碰見田歸農向謀害苗人鳳，還把他的眼睛毒瞎了。胡斐在刀法上受到苗人鳳的指點，打退了田歸農，程靈素治好了苗人鳳的眼睛。
胡斐通過跟苗人鳳的詳細了解，确認父親是被田歸農設計害死了。在胡家刀法上，胡斐由苗人鳳傳授刀法精要，終于把完整的胡家刀法融會貫通。在辭别苗人鳳後，胡斐帶着程靈素，前往北京追殺鳳天南，也要找田歸農報仇，想順便到恒山遊玩，恰好碰到了于秀吉一行三人。
說了各自的情況以後，兩人都欲切磋一番。來到一個一個空曠之地，胡斐拔刀而出，說道：“于賢弟，我這胡家刀法招數精奇，你可要小心了。”
“妙極，妙極！胡兄，咱們來拚鬥三百合。”
于秀吉縱身躍起，半空拔劍，借着這一躍之勢，向胡斐疾刺過來。這一刺出手之快，勢道之疾，實是威不可當。
胡斐見他如此強悍，激起了少年人的剛強之氣，也是縱身躍起，半空拔刀。兩人在空中一湊合，當當當當四響，刀劍撞擊四下，兩人一齊落下地來。這中間于秀吉攻了兩劍，胡斐還了兩刀。兩人四隻腳一落地，立時又是當當當當當當六響。
于秀吉劍法淩厲，迅捷無倫，在常人刺出一劍的時刻之中，他往往可以刺出四五劍，每劍不離周身要穴。
胡斐心想：“你會快，難道我便不會。”展開“胡家快刀”，也是在常人砍出一刀的時刻之中砍出了四五刀。相較之下，于秀吉的劍刺還是快了半分，但桃花島的劍法劍招輕靈，胡斐刀勢沉猛，胡斐的刀力，卻又比他重了半分。
兩人以快打快，什麽騰挪閃避，攻守變化，到後來全說不上了，隻聽叮叮當當刀劍碰撞，如冰雹亂落，如衆馬奔騰，又如數面羯鼓同時擊打，繁音密點，快速難言。郭襄、曲非煙、程靈素在一邊看得目眩神馳。
于秀吉鬥的興起，大呼：“痛快，痛快！”劍招越來越是淩厲。
胡斐心驚，将生平所學盡數施展出來，刀法之得心應手實是從所未有，自己獨個兒練習之時，那有這等快法？原來他這胡家刀法精微奇奧之處甚多，不逢強敵，數招間即足取勝，其妙處不顯，這時給于秀吉一逼，才現出刀法中的綿密精巧來。
于秀吉武功已經跻身于絕頂行列，當此快鬥之際，竭力要尋胡斐刀法中的破綻，可是隻見胡斐刀刀攻守并備，不求守而自守，不務攻卻猛攻，每一招之後，均伏下精妙的後着，哪有那麽容易尋到破綻。
不到一盞茶時分，兩人已拆解了五百餘招，其快可知。時刻雖短，胡斐是汗流浃背，反觀于秀吉，仍然氣力悠長，氣定神閑。自從他得了無崖子七十多年功力後，這一年來，自己也勤練九陰真經的内功，現在雖然才十七八歲，一身内功在天下間已經少有人可以比拟。在内功方面，胡斐跟他相比差得遠了。
二人倘若并非快鬥，胡斐和于秀吉見招拆招，自求變化，于秀吉憑借精妙的招式，此時已然得勝。但越打越快之後，胡斐來不及思索，隻是将平素練熟了一套“快刀”使将出來應付。這路“快刀”乃明末大俠“飛天狐狸”所創，傳到胡斐之父胡一刀手上，又加了許多變化妙着。此時胡斐持之臨敵，與胡一刀親自出陣已無多大分别，所差者隻是火候而已。
于秀吉一聲長笑，托地跳出圈子，叫道：“胡兄，你刀法很高明！不過比起我還有一段不小的距離。”
胡斐氣喘籲籲地說道：“沒錯，于賢弟你的武功，已經可以跻身于當世的前十名，我胡斐跟你還相差很遠。”
于秀吉說道：“胡家刀法果然十分精妙，隻要以後能夠勤練，以後胡兄在武學方面還有很大的進步空間。”
胡斐笑道：“跟于賢弟這一戰，我受益匪淺，來，咱們再去大喝一頓。”
如果不是于秀吉沒有使出全力，胡斐能夠支撐到兩三百招就不錯了。
幾人大吃一頓後，胡斐要去北京，于秀吉要去陝西華山和終南山，便别過了。
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