袁紹順利占據冀州的消息傳開之後，受到刺激最大不是别人，而是他同父異母的兄弟袁術。
袁術一直看不起袁紹，認爲袁紹是婢生子，而他則是正兒八經的嫡生子。
如今，婢生子袁紹占據了大漢人口和産糧最多的一個州，麾下謀士如雲，猛将如雨，更有十萬兵馬供其驅策，可謂是兵強馬壯聲望足。
反觀袁術，隻得了南陽，前不久部屬孫堅還脫離了他的控制，直接投奔了朱儁，這讓一向好面子的袁術簡直是如坐針氈，好不難受。
南陽乃荊州重鎮，劉表經過一年多的收服和整治，已經控制了荊州的南郡和江夏，下一步劉表勢必要對盤踞南陽的袁術勢力進行驅逐。
危急關頭，袁術的主簿閻象向他提議立即率軍離開南陽，前往揚州，趁着揚州如今沒有強大勢力之前，驅逐揚州刺史陳溫，占據江南江北之地，如此可得一塊地盤廣袤的落腳之地，然後靜待天下形勢之變化，徐徐圖之。
袁術的謀士楊弘贊同閻象的建議，還補充建議袁術派人前往幽州聯絡公孫瓒，派人前往徐州聯絡陶謙，三家彼此結成同盟，對處在冀州的袁紹形成包夾之勢。
袁術采納了閻象和楊弘的建議，先派人前往襄陽敲詐劉表，表示自己願意退出南陽，但要劉表資助兩萬兵馬。劉表嫌袁術開價太高，隻願資助袁術五千兵馬。袁術不過是想試探一下劉表，就算劉表嚴詞拒絕，袁術也是要離開南陽。如今有五千兵馬可以白得，袁術簡直是喜出望外。
劉表派蔡瑁将五千兵馬送至南陽之後，袁術便開始“搬家”行動。他帶着兩萬兵馬從汝南經過，然後直奔壽春，壽春守将陳瑀不讓袁術入城，袁術便假裝退守陰陵，然後集合軍隊對陳瑀發起猛攻，陳瑀無法抵擋，一路逃回下邳。袁術占領壽春之後，立即率領部隊前往九江，殺死了揚州刺史陳溫，随後自領揚州牧，兼任後将軍。
袁術一路高奏凱歌的時候，東郡太守曹操也沒有閑着。他奉袁紹之命對東郡附近的黃巾餘孽進行清剿，因爲手下将士勇猛善戰，因此屢屢擊敗各地的殘餘黃巾，并且收留了這些黃巾部衆。曹操的兵馬因此機遇而漸漸壯大起來。
在這期間，曹操招攬到了樂進、于禁和李乾，并從張邈那裏要來了一位身強力壯的猛士典韋充作近侍。颍川落魄士人戲志才經同鄉荀彧推薦，前來投奔曹操，被曹操征辟爲軍師祭酒。戲忠又向曹操推薦了東郡名士程昱，曹操遂任命程昱爲主簿。
曹操因爲出身士族，如今不過隻有一郡之地，卻能得戲志才和程昱前來投效。反觀呂布，在并州辛苦經營三年，至今麾下文士也不過聊聊數人。兩相比較之下，真是令人唏噓感慨。
袁氏兄弟兩個忙着搶地盤的時候，宗室後人劉焉和劉表也沒有閑着。
劉焉得到朝廷任命，控制益州的局面之後，立即派出張魯盤踞漢中，并令張魯截斷益州通往長安的道路，斬殺朝廷使者，從此使益州與中央朝廷隔絕。劉焉在蜀中打擊地方豪強，鞏固自身勢力，益州從此長期處于半獨立的狀态。
劉表是在荊州刺史王睿被孫堅殺死之後前去上任的。當時長江兩岸水匪和盜賊甚多，而吳郡人蘇代和貝羽分别占據長沙和華容等地，擁兵自重，稱霸一方。劉表匹馬入宜城，取得當地豪族代表蒯良、蒯越和蔡瑁等人的支持之後，立即對荊州内部的各路水賊盜匪進行招降和清剿。一年半之後，荊州漸漸平靜，劉表手下也聚集了許多文士和武将，從此駐軍襄陽，靜觀時變。
遠在東北的公孫度趁着大漢内部争鬥不休，自立爲遼東侯、平州牧。爲了鞏固他的政權，在襄平市内笞殺了公孫昭，接着又誅殺了遼東郡内富豪大姓上百家。一時之間，遼東民衆噤若寒蟬，無人敢提公孫度的名字。
是年春天，青州饑荒，黃巾軍聚衆三十萬攻打渤海，欲與黑山軍會合，公孫瓒率步騎兩萬人在東光南大破青州黃巾，斬首三萬餘。青州黃巾軍丢棄糧草辎重，驚慌渡河。公孫瓒在河邊埋伏，再次大敗黃巾，俘虜了七萬餘人。大戰過後，公孫瓒命令部下田楷率軍駐守青州，追随公孫瓒出戰的劉備被公孫瓒任命爲平原郡守。
劉備自黃巾亂起以來，七年光陰，輾轉多地，始終未能得到壯大和發展，如今終于被公孫瓒委以重任，得到了一塊栖身之地。
中山販馬巨賈蘇雙和張世平當年曾經資助過劉備、關羽和張飛三兄弟出兵讨伐黃巾，如今聽聞劉備出任平原令，于是攜帶金錢前來相助。
劉備得了蘇、張二人的錢财之後，秘密派心腹簡雍攜帶黃金前往邺城拜見袁紹，向袁紹表示自己出任平原郡守并非本意，若是袁紹有意平原，他一定雙手奉上，不敢與袁紹爲敵。
袁紹的謀士田豐認爲冀州最大的威脅不是北方的公孫瓒而是西面的呂布，但以冀州目前的兵馬肯定攻不進并州，所以應該派人交好呂布，甚至與呂布結爲兒女姻親。在安撫呂布的同時，向南暗中扶持曹操、劉備，打壓張邈和劉岱等人，盡量多控制兖州和青州的地盤，然後将主要精力放在對付北方的公孫瓒身上。
袁紹的軍師許攸建議袁紹進一步挑撥劉虞與公孫瓒之間的關系，最好是讓公孫瓒找機會除掉劉虞，這樣袁紹就可以打着爲劉虞報仇的旗号正大光明的對付公孫瓒。
袁紹覺得田豐的分析和許攸的建議都很有道理，于是依計行事，暗中開始各種動作。
與袁紹一河之隔的曹操内心并不願意屈居袁紹之下。謀士戲志才認爲董卓已經不足爲患，目前最強大的兩股勢力分布是并州的呂布和冀州的袁紹，在這兩家沒有分出高低之前，曹操必須保持跟袁紹緊密結盟，并在袁紹的支持下先取兖州，然後向東圖謀徐州，向南圖謀豫州。
曹操本就是雄韬大略之人，如今得了戲志才和程昱的輔助，野心也漸漸膨脹起來。