206師從拉爾出發後，次日臨晨3時部隊在途中休息了4個小時。7時，部隊用完早餐，第2坦克團一個營在前面開路，中軍是兩支摩托化團及各部，包括後勤部隊，最後是一支坦克營殿後。部隊浩浩蕩蕩向東挺進，公路上形成了長長的煙霧飄帶，如果從空中俯瞰，蔚爲壯觀。
中軍中，一輛軍用吉普車上，師長馬乾祖、參謀長趙曼雄心情很好。“師長，蔣團長很機敏，日後定是一位将才。我們從拉爾出發，蘇軍騎兵尾随了一段距離，但是沒有阻撓，說明我們的決定是正确的。”“再過10個小時，我們就進入國境，老毛子隻好眼睜睜看着我們離去，看來咱們的運氣不錯。”
“師長，根據國防部來電分析，中蘇之間在外蒙的軍事沖突恐怕要升級，我們回國後有可能征調外蒙，如果于蘇軍作戰，我這心裏感覺别扭。”“是呀！我也有這種感覺，昨天還是朋友轉眼成爲敵人。我們是軍人，無法左右局勢。不過老毛子三番五次打外蒙的主意，甚至不惜動用武力，确實欺人太甚。你我是軍人，服從命令乃天職。”
二人正在閑談之時，哪裏想到蘇俄南方面軍伊萬上将，率領兩支機械化步兵師，一支重炮團，一支坦克旅，率先一步埋伏在阿拉山口。蘇軍先頭部隊，消滅了一支邊境巡邏分隊，迅速控制了阿拉山口大約30公裏的區域，布下了口袋陣。斯大林要求伊萬上将，務必在中國境内動手，避免遭到世界各國的譴責。
阿拉山口爲西北、東南走向，綿綿延延90公裏，是新疆連接西部的北線通道。新疆的阿拉山口，有一個充滿詩意的說法：這是上天在用天山山脈圍住準葛爾盆地時留下的遺憾，該山口有一個恐怖的名字“黑風口”綿延千裏的天山山脈，呵護着這條通往域外的坦蕩通道，但是上天爲這條通道留下了大自然的壁壘。
阿拉山口之所以著名，原因是北疆重要的絲綢之路。曆史的淵源不去探究，首先是因爲自然造物領域顯示出的偉岸，位于阿拉套山和巴爾魯克山之間，一條寬約20公裏、長90裏的山間峽谷，猶如一條長廊。景色美詩情畫意并不代表現實的殘酷。真實的阿拉山口，是一個生态環境惡劣的所在。
根據曆年觀測記載：一年365天，阿拉山口的大風天氣能達到165天，而其中不乏極端風暴天氣，瞬時極大風速可達每秒55米。古老的驿道兩旁，很多樹木朝一個方向彎曲生長，這就是常年風吹的體現。當地有一個諺語道：一年一場風，從春刮到冬，風吹石頭跑，鳥都飛不了。五級六級不算風，七級八級是小風，十八級大風也普通。聞之色變的黑風口，果然名不虛傳。
7月份是阿拉山口最“平靜”的月份，但通常風的級别也在3、4級。206師是黃昏到達阿拉山口，師長馬乾祖命令部隊抓緊吃飯，利用夜晚風小的契機快速通過阿拉山口。馬乾祖沒有想到，蘇軍已經布好口袋陣，就等着206師進來了。天黑前部隊啓程進入山口，果然山口内3、4級的風兒勁吹。好在是順風，部隊前行幹擾不大。
蘇軍的口袋陣位于艾比湖西側大約10公裏的區域，大約9時，在左側蘇軍指揮部内，指揮官伊萬上将注視着地圖，表情格外凝重。“報告将軍，206師進入伏擊圈！”“命令獨立坦克1團、摩托化步兵135團，封鎖西部出口，命令重炮團進入戰鬥準備！兩翼部隊準備出擊，獨立坦克2、3團正面攔截。”伊萬口述命令，表情格外昂奮。半個小時後，伊萬上将下達攻擊命令。
此時，師長馬乾祖和參謀長趙曼雄，坐在颠簸的吉普車上昏昏欲睡，突然猛烈的炮彈落到中軍，部隊頓時亂成一團。馬乾祖和參謀長急忙跳下車隐蔽。看到部隊四散奔逃、密集的炸彈不斷的轟炸。師長馬乾祖醒悟道：“我們上當了，蘇軍是有意麻痹我們，并在阿拉山口設下埋伏。立即命令部隊就地抵抗，立即向國内發報。”
不久，一輛挎鬥摩托冒着蘇軍的炮火來到面前。“報告師長，前方出現蘇軍坦克部隊，蔣團長判斷，蘇軍早有密謀，并在阿拉山口設下埋伏。”“命令蔣團長，全力沖擊，我們必須突圍出去。”兩側響起了槍聲，蘇軍在兩翼發起攻擊。經過最初的混亂，部隊很快進入戰鬥狀态，激烈的戰鬥上演。由于摩托化團在兩翼殊死阻擊，蘇軍在兩翼的進攻并不順利。
蘇軍指揮官伊萬，很快調整戰術，命令東西坦克部隊快速突擊。蔣緯國指揮座駕向前沖擊，戰鬥中幹掉了一輛蘇軍坦克，可是他的坦克被兩發炮彈擊中，坦克戰車側翻，蔣緯國負傷昏迷。由于沒有任何戰鬥準備，前鋒坦克營陷入各自爲戰境地。天亮時，蔣緯國被俘，206師年被分割成了4塊。
260師官兵面對4倍于己的蘇軍浴血拼殺，顯示出不屈不饒的戰鬥精神。天亮後參謀長渾身泥土走進臨時指揮部。“師長，山谷地勢低，電訊号受阻，一直無法于國内取得聯系。”“前後坦克營也失去聯系，我們陷入絕境。通知各部，不要給中**人丢臉，戰鬥到最後一刻！”馬乾祖說完帶上鋼盔沖了出去。
黃昏，師部被層層包圍。經過一天的鏖戰，師長馬乾祖于一部被分割包圍在一處。伊萬要求馬乾祖投降，被馬乾祖斷然拒絕。不久，馬乾祖彈盡并身先士卒，向蘇軍發起決死沖擊，他包括參謀長趙曼雄等壯烈殉國。第9摩托化步兵團長季退思戰死，第10摩托化步兵團長謝君州負傷被俘。直到午夜戰鬥才結束。蔣緯國手下一名上尉連長，指揮一輛坦克戰車幸運的沖了出去。
這輛坦克戰車是唯一逃出來的幸運兒，共4人。是役，206師12000人，傷亡7000人，5000餘人被俘。蘇軍爲此付出3000餘人的傷亡代價，可見戰鬥的慘烈程度。當天中午，西北軍一支騎兵部隊趕到戰場，戰場上到處都是被擊毀的坦克和車輛，陣亡士兵的屍體遍地都是，慘景不堪目睹。由于塔城沒有電話線，隻能利用當地駐軍的電報，層層上報。
7月22日上午十點，重慶國防部。老蔣聽完彙報臉色煞白，有些木然站在那裏。“報告，迪化電報！”軍政部長李宗仁接過電報看了一眼道：“塔城騎兵搜索部隊發現了師長馬乾祖、參謀長趙又慢等将官屍體，但是沒有發現令公子的屍體，也許這是好消息。”老蔣沒有接過電報查看，接着吩咐立即召開軍事會議。
當天下午，外交部派人前往蘇俄使館提出強烈抗議，蘇俄使館以不知情爲由搪塞。随後老蔣以國民政府的名義發表公開講話：“??????。痛心俄寇肆掠，國土淪喪，我決心同仇敵忾，北上抗俄。我4萬萬同胞，衆志成城，必能逐俄寇出滿蒙之境，直至莫斯科城下而後已。本于大軍一同北上，必要以民族之血氣，驅除俄寇，以慰先總理在天之靈！”
206師全體覆滅，讓老蔣改弦易轍，先前小心思皆無。當天中央日報發表全文，怒斥蘇俄的卑鄙行爲。各大城市媒體、報紙轉載，頓時在全國形成了聲讨的示威遊行。本來中蘇邊境問題捂着蓋着，忽然大白天下，覺醒的民衆對于驅除俄寇，表達出了從來沒有過的民族尊嚴。斯大林的報複滿足了自己的虛榮心，可是此舉是極其愚蠢的，他讓中國大地形成了空前的團結。
次日，蘇俄塔斯社颠倒黑白、混淆視聽，居然說206師主動進攻蘇軍邊防部隊，蘇軍邊防部隊是被迫自衛還擊雲雲。其實，老蔣得知第33軍在科不多大捷後，内心十分震驚，有些後悔。且不說八路軍第16師及時支援，僅33軍就阻截了蘇軍2天的立體進攻，讓他對蘇軍的戰鬥力有了清醒的認知。
老蔣多次在公開嘗試一再告誡部屬，對于蘇俄一定要忍讓，不可造次。時下206師的遭遇，給了老蔣一個階梯，尤其是科不多大捷，讓他有了信心。7月25日，老蔣直飛北平，召開軍事會議，商量作戰問題，八路軍總司令朱德、總參謀長歐陽劍，接到了參加軍事會議的命令。