曉月禅師也很着急，哈哈老祖和軒轅法王都是活了千餘年的老怪物，他們知道當前天下的形式是道消魔漲，峨眉派跟五台派的百年鬥争，互相之間拉幫結夥，導緻道門整體實力嚴重内耗衰減，尤其是數年前的峨眉開府，以及幻波池鬥法，使得許多玄門高手相繼隕落，而魔教雖然也有幾個大魔頭或死、或困在峨眉山上，但鐵城山老魔連發法旨，将天底下許多積年老魔都聚攏在一起，紅蓮魔教如今實力，比之鄧隐在時隻增加未減。
鐵城山老魔正在爲最後的魔祭做準備，将整個世界變成魔域，徹底地成爲魔頭的家園。
這老魔跟石神宮主爲同門師兄弟，但是對宇宙人生的領悟卻是不同，魔教中的手段，俱都在人的貪嗔癡愛上面下功夫，認爲擁有這些才是人，沒了這些就成了木頭土石，石神宮主卻在修煉血神經的時候，領悟到貪嗔癡愛，各種感官觸覺，皆不值得貪愛，甚至人身，以及魔教認爲的貪嗔癡愛各種人性也不值得留戀，進而由此領悟了佛家的無我和道家的無爲，也正以爲此，他修煉血神經竟然不用剝皮，隻因已經将人身勘破，當年被長眉真人紫郢劍在身上連斬數下，随過随長，毫發無傷，境界之高，竟然不下于佛門的菩薩和道門的金仙，由此成道而去。
鐵城山老魔走得卻是另一條路子，秉承人定勝天，既然有天劫，我便要來掌握天，既然有**，我便要先讓那人消失于天地之間，也正因爲這樣，造下無邊殺業，石神宮主認爲他已然入魔，魔教嫡傳，在于禦魔成魔，而不能爲魔所禦，他這樣管不住自己的貪嗔癡愛，反被貪嗔癡愛所牽引，乃是魔道中的旁門外道，落了下乘，鐵城山老魔認爲師兄偏向佛道一流，不在貪嗔癡愛種種人情人性上下功夫，反而去體悟宇宙虛空，一切宇宙虛空都是爲人七情六欲所轉的。
雙方誰也勸說不了誰，最終老死不相往來，石神宮主成道，進入更深更精微奧妙的宇宙時空層次之中去了，鐵城山老魔卻仍然在六道輪回之中打晃，他仇家越結越多，殺孽越來越重，眼看就要挨天誅了，情急之下，以無上法力，在人間和地獄之中，另辟出來一個世界，名爲鐵城山。
佛家說六道輪回，是從衆生随業而生的種類上講，道家說上中下三界，是從宇宙時空上講，天人修羅便在上界，人類畜生共處中界，餓鬼地獄皆爲下界，當然個别的種類有所不同，譬如畜生道的龍王便有生在上界的，修羅道的阿修羅也有生在下界的。
鐵城山老魔發下大誓願，要開辟出一方世界，庇護十方世界的一切諸魔，隻要念誦他的名号，潛心修煉他所傳的九天秘魔玄經，便能被他魔力接引，飛升到他的鐵城山世界中來，九烈神君的嶽父伏瓜拔老魔、尚和陽的師父無行尊者、毒龍尊者的師父叱利老佛等人，都是在遭劫的最後一刻，向他屈服求救，被他接引過去的。
鐵城山老魔本以爲從此便無憂無慮了，然而天蒙禅師在大雪山跟智公禅師對參禅機之時，他也以天魔化生**，變化成一個老和尚，去跟兩位神僧打機鋒，雙方都知道對方的根腳，然而俱都心平氣和，互相辯經論法，當說到衆生本性的時候，出了分歧，老魔認爲七情六欲才是人性，二位神僧認爲七情六欲都是染着，生發出七情六欲的東西才是人性，雙方相互問難。
說了三日三夜，二位神僧說七情六欲俱是無常易變之物，今日愛了，明日不愛，愛過這個，轉愛那個，因此隻是假象，并非真有，老魔便開始攻擊兩人說得無常，又由此說到衆生壽命，老魔說自己萬壽無疆，宇宙時空全在他的掌握之中，有生無死，永存不滅。
二位神僧說衆生有生老病死，心念有生住異滅，宇宙有成住壞空，你以爲那個世界是你所造的麽？實則不過是緣起而成罷了。你以爲躲在那個世界裏便能天長地久了麽？實則世界也有壽命，将來也有空滅之時，到那時你才知道什麽叫在劫難逃呢！
老魔回到鐵城山之後，頗爲煩惱，于是又想出一個法子，利用無上魔力，将鐵城山世界跟外面的世界融爲一體，到時候娑婆世界有多少壽命，他就有多少壽命，不下幾千億年，到那時候，自己再繼續用這個法子，融合其他世界。
然而要把鐵城山跟外面的世界融和并不是一件容易的事，除了他自己的法力之外，還有一個最終的要的事情，便是這個世界的衆生都願意修魔做魔，于是他當年給鸠盤婆九天秘魔玄經，讓她外出傳教，隻是當年長眉真人還在，佛道興盛，魔教始終處于邊緣化，鸠盤婆自己也由于過去生所種善根，聽信了長眉真人的勸告，不去教唆世人爲惡。
這些年來，老魔都在鐵城山祭煉魔法，每一個甲子爲一個小輪回，每十二個甲子也就是七百二十年爲一個大的輪回，他承認若是佛道兩教的那些高手聯合起來，他是絕對鬥不過的，不過他可以想辦法讓世人不信佛、不信道，此招一出，就算是佛祖在世，三清臨凡也是無可奈何。
他先是潛移默化，在冥冥之中引領五台派弟子，一來五台派原本就跟魔教十分有緣，二來五台派迅猛發展，幾乎可以跟峨眉派并駕齊驅，高人動手，如同羚羊挂角，無迹可尋，太乙混元祖師原本魔教出身，收徒弟本就對徒弟沒什麽嚴格的要求，門規松散，戒律不存，正好爲魔大開方便之門，很快五台派就迅速堕落成了近乎邪魔一流，尤其是龐曜、龍飛幾個，更是與魔頭無異。
峨眉派福澤深厚，尤其長眉真人在世時，廣結善緣，積功累德，道行又高，對門下弟子要求又極爲嚴格，老魔誘惑不了他們，卻能誘惑五台、華山等派，使其相互殘殺，最終在長眉真人飛升之後，爆發了兩次鬥劍。
嶽清掌教之後，五台派嚴整教規，約束門人，魔頭又無計可施，幸虧峨眉派長眉真人飛升，剩下的齊漱溟等人得三代積累之福，難免貢高我慢，于是他又去誘惑峨眉派的三、四代弟子，貪愛誘惑不了，專用瞋恚、傲慢等法子，當年峨眉派開府，李靜虛從中說合是最後的機會，怎奈道淺魔高，終于兩代人都放不下對五台派的仇恨，又在幻波池大打一場，之後峨眉分裂，峨眉派一蹶不振，道門整體上實力大減，無法再跟魔教抗衡。
嶽清看到了這一點，想要趁着老魔**未成，不能離開鐵城山的機會，提前去西昆侖将紅蓮魔宮滅了，怎奈群仙俱都惜命，不敢去跟魔教正面火拼，嶽清也是無可奈何，于是打算退而求其次，先把混世邪教滅了，以免邪魔合流，因此才有了顧澄和沙神童子遠走星宿海一行。
但混世邪教也不是那麽好滅的，哈哈老祖、軒轅法王、穿心和尚，俱都是宇宙六怪一流的積年老妖，嶽清若是直接帶着群仙打到大咎山去，即便能夠取勝也要損失慘重，而且這些老妖還可能見勢不妙，腳底抹油逃走，以他們的法力一旦躲起來不露面，那是誰也沒有辦法的，更可怕的是到時候魔教或是在中途乘火打劫，或是等結束回山之後，突然東進，挨門挨戶地消滅，席卷天下，若真那樣，才是天下大劫臨頭了。
嶽清想的法子，就是元江取寶，引混世邪教的人不得不出了大咎山老巢，來元江拼命。他這是一招陽謀并非陰謀，在這些活了千餘年的老妖面前使用陰謀是沒有什麽用的，唯有堂堂正正之計：金船内有歸化神音，那是專門能夠消滅掉哈哈老祖、軒轅法王、穿心和尚的寶物，修煉到他們這種境界，世上能夠真正消滅他們的手段屈指可數，除了天誅之外，便再難得了，而這歸化神音就是其中之一。
嶽清來拿歸化神音，他們若不來阻止，等嶽清拿到之後，再殺上大咎山，他們便再也無法抵擋，而他們若來阻止，便正好入了嶽清的圈套。
雙方都是知道這一點的，嶽清本人在暗中守候，等待最後一擊，哈哈老祖他們也不敢輕易出全力，便讓各自的門人出來動手，哈哈老祖和軒轅法王都隐在暗處不曾露面，唯有一個穿心和尚，也是遠遠地懸在九天之上，不曾降落下來。
然而現在楊鯉已經進了金船，開啓了第二層，拿到了廣成子留下來的丹藥，嶽清拖延得起，他們可拖不起，曉月禅師深知這一點，因此這一下也是拼了命了，要趕緊建功，憑自己和幾位同門師弟把這事給毀了，嶽清出現，自然有三位長輩對付，嶽清要是不出現，自己便成功了！