欲知後事如何，且聽這回分解。話說平西将軍張繡用副将呂蒙之計，從山中用投石車進攻巴郡，太守趙笮不支，守軍大敗，張繡趁勢攻入巴郡，巴郡雖克，不過太守趙笮甯死不降，引頸自殺。張繡揮師掃平巴郡，而後突然進軍江陽郡，摧鋒進擊，勢不可擋，一月之内攻克江陽郡全境。其實張繡的進軍路線是正确的，攻克巴郡後，呂蒙考慮道：如今益州主力全部都被劉琦、龐統兩軍吸引，張繡這一部必然無人可當，與其北上與龐統合兵一處，道路艱險，且費時費糧，不若揮師西進。西面乃是益州平原，蜀軍無險可守，張繡大軍攻之必然攻無不克，戰無不勝。
張繡納其言，整軍出發。一月就攻克了江陽郡九城十二縣，江陽郡太守程畿戰敗被俘，降之。程畿，字季然，巴西阆中人。爲人正直，有膽識，才資文武。程畿于劉璋時曾爲漢昌長，後因勸阻龐羲叛亂有功官至江陽太守。呂蒙建議仍然任命程畿爲太守。隻留下些許士卒守衛要地，張繡軍便直撲犍爲郡。
犍爲郡太守乃是何宗。字彥英名宗，蜀郡郫人也。事廣漢任安學，精究安術，與杜瓊同師而名問過之。劉璋時，爲犍爲太守。
張繡亦拔之，兵鋒直指成都。此時劉璋才慌亂了起來，泣聲問道：“公衡救我！”黃權心道早知如此，何必當初。沉聲道：“如今之計，别無他法。蜀郡仍有兵馬五千，臣在召集數千壯丁。前去抵禦張繡。”
劉璋以爲黃權有辦法退敵，兩眼放光，仿佛抓住了最後一跟稻草，道：“公衡此去，如何退敵？”
黃權歎了口氣道：“聽天由命吧。”
劉璋聽到後，怔住，隻覺得全身無力，跌倒在案幾前，久久無語。想要勸阻黃權，準備投降，卻見黃權已經離去。
“罷了，且看公衡之行了。”劉璋還是沒有死心，抱着萬分之一的希望。
黃權，字公衡。巴西阆中人。。黃權年輕時爲郡吏，後被州牧劉璋召爲主薄。曾勸谏劉璋不要結盟劉琦，因而被外放爲廣漢長。劉琦攻劉璋，才想起黃權，招之，任命爲蜀軍太守，拜爲偏将軍。
黃權領兵駐守廣都城，閉城堅守不出。張繡領兵攻打，不克。副将呂蒙建議道：“此城兵馬衆多，糧草充足，就不能下。不如都督領大軍佯攻此城，派一副将走江原城，北上進攻成都。如是城中尚有數千守軍，但城中人心浮動，必然遣黃權回成都守衛，都督在要路埋伏必然大敗；如城中已無守軍，則力拔之。”
張繡大笑：“公真乃國士之才！”從之，給呂蒙五千精兵北上，自己則伏兵廣都。數日，呂蒙渡郫水破江原城，兵鋒已臨成都。卻說敗兵回到益州，報劉璋。劉璋大驚，喃喃自語：“這可如何是好。”喝道：“派人快去請黃公衡。”言畢，才知黃權領兵不在了。
于是閉門不出。人報城西有一支兵到，劉璋登城望之。見小将城下，大叫：“請劉季玉答話。”劉璋在城上問之。呂蒙在馬上以鞭指道：“吾乃征南大将軍麾下翊軍将軍呂蒙是也！今日三萬天兵已到。公可納士拜降，免緻生靈受苦。如或執迷，吾先攻城矣！”城下旗幟招展，有數千兵馬，十裏之外，塵土飛揚，不知多少兵馬。
劉璋驚得面如土色，氣倒于城上。衆官救醒。璋哭泣道：“吾之不明，悔之何及！不若開門投降，以救滿城百姓。”
董和道：“城中尚有兵馬千餘人，壯丁兩千，錢帛糧草，可支數年，奈何便降？”劉璋面如土灰道：“吾父子在蜀二十餘年，無恩德以加百姓；攻戰半年，血肉捐于草野，皆我罪也。我心何安？且城外有數萬精兵，我城中隻有數千老弱，如何敵之，不如投降以安百姓。”衆人聞之，皆堕淚。忽一人進言道：“主公之言，正合天意。”視之，乃巴西西充國人也，姓谯名周，字允南。此人素曉天文。劉璋問之，谯周道：“某夜觀乾象，見群星聚于蜀郡；其大星光如皓月，乃帝王之象也。況一載之前，小兒謠雲：若要吃新飯，須待先主來。此乃預兆。不可逆天道。”董和等人聞言皆大怒，欲斬之。劉璋擋住。劉璋大哭歸府。
次日，探馬來報，廣都黃權引兵救之，卻是遭到張繡伏兵，蜀軍大敗，黃權不得不退回城中。呂蒙遣一小校在城下喚門。璋令開門接入。入見劉璋，具說劉琦寬洪大度，并無相害之意。于是劉璋決計投降，厚待使者。次日，親赍印绶文籍，與使者同車出城投降。呂蒙大喜，出寨迎接。領劉璋巡視營寨卻是隻見數千兵馬，再看營寨四周樹木士卒卻是草人，遠處塵埃不斷，乃是數百馬匹以馬蹄刨之。呂蒙撫掌大笑，劉璋羞憤不已，掩面離去。
而此時此刻各地兵馬卻是不知劉璋已經投了呂蒙，張繡仍然圍攻黃權，劉琦看住張任，龐統整軍待發。呂蒙大軍入城，秋毫無犯，派兵軟禁了劉璋親眷，則派人前去通知各處兵馬。
劉璋降書傳到張任手中時，張任觀之落淚不止，道：“臣等正欲死戰，主公何故先降？”衆将紛紛問道何事，張任把劉璋書信給衆人觀之，衆人也是沉默不語。最後吳懿開口道：“不如按主公之意，出城投降吧。”張任雖不願意投降，但是主公已降，将無鬥志，這仗打不下去了。
劉琦大營。
此時劉琦也是剛剛得到消息，剛接到時，劉琦的第一反應是不可能，反複看了幾遍才有些相信。最後問了傳令兵數遍，才得知此信是真的。一旁的賈诩笑道：“恭喜主公，得此基業之地。日後帝業可期也！”
“文和，此言不可亂說，還好這裏沒有外人。”劉琦聞言一驚，看了看隻有賈诩、陸遜、黃忠、趙雲、鄧芝數人才放下心裏，此時稱帝的時機還是沒到的。