畫面給人以身臨其境之感，桑拉仿佛就處于一名薩特與狼人的中間，薩特舉着彎刀，眼中綠焰燎燎，而狼人則呲開獠牙，十指寒光閃閃。
在繼随着狼人與薩特的大戰畫面後，桑拉又看到一副畫面，一群瘋狂的狼人，它們對月長嘯，口角流涎，無數男女暗夜精靈喪身于它們的尖牙利爪之下。
再繼之後，一個留着綠色長須，額頭生出一雙鹿角的德魯伊，手舉着月神鐮刀施法，在他的面前，一株橡樹活了過來，它的根須虬結亂舞，将掙紮的狼人們盡數拖入樹下，最終橡樹恢複平靜。
當吞沒狼人的橡樹恢複平靜後，桑拉的面前一花，再次出現一副畫面，這是一座艾露恩神廟内，一位留着綠色胡須，神色陰沉的德魯伊，将一柄鐮刀和一本書放到那裏，直到有一天，維琳德來到這裏祈禱，她取走了鐮刀，并沒有動那本書。
桑拉将自己看到的一副副畫面串連起來，根據自己所知的事情整理出一條線，關于狼人誕生的始末。
碧火之戰，這是一場不爲暗夜精靈之外種族所知曉的戰争，作爲暗夜精靈對手的是上古之戰後繁衍存活下來的薩特，他們組織爲一體，宣稱自己爲碧火軍團，燃燒軍團的仆從，并向暗夜精靈發動戰争。
因爲當時暗夜精靈内部出現問題，一批暗夜精靈在阿斯特蘭納釋放了一場法力風暴，以此來向暗夜平民們證明魔法無害，以期解禁魔法，但是他們最終被以瑪法裏奧和泰蘭德爲首的高層處以放逐，這些人便是東部大陸高等精靈的祖先。
失去大量的法師作爲戰鬥力，暗夜精靈面對碧火軍團損失慘重，但是當時的德魯伊們并不甘心認輸，他們提出一種狼形态的變身魔法，以釋放自己的狂怒将敵人撕碎打倒。
盡管大德魯伊瑪法裏奧對于狼形态深表反對，但是提出狼形态的德魯伊拉萊爾·焰牙依舊固我，因爲他的心中滿懷仇恨，他的好友阿維爾死于戰争。
最終拉萊爾·焰牙找到了女祭司貝瑞莎·星風，她是阿維爾的妻子，因爲仇恨與傷心，兩人齊心協力，将尋找來的戈德林利牙和一枚古時候的艾露恩法杖合二爲一，最終打造出月神鐮刀。
拉萊爾·焰牙使用月神鐮刀制造出一批狼群，與碧火軍團展開大戰，雖然獲取了勝利，但是他們也因此失去理性，變成了狂亂的狼人，進行不分敵我的殺戮。
狼人的破壞性是極大的，貝瑞莎·星風望着那些昔日的夥伴，翻然悔悟，帶着鐮刀去找大德魯伊瑪法裏奧，請他想辦法。
瑪法裏奧最終使用月神鐮刀，将所有的狼人拖入到翡翠夢境中，利用古樹達拉尼爾使那些狼人陷入沉睡，期望那些狼人能在未來恢複自我的意識。
在狼人們被封印到夢境中後，月神鐮刀便從瑪法裏奧的身邊消失了，因爲鑄造它的拉萊爾和貝瑞莎，分别向它傾注了仇恨與悲傷，再加上它本身的材質，這使它具備了自我意識。
月神鐮刀從瑪法裏奧的身邊消失，最終它挑中了一個人作爲自己的持有者，這個人既是瑪法裏奧的學生：範達爾·鹿盔，因爲它從這個德魯伊身上看到了一些特質，像是拉萊爾失去掣友一樣的仇恨，像是貝瑞莎失去愛人一樣的悲傷。
但是出乎月神鐮刀的意料，範達爾·鹿盔并未長時間的持有它，而是将它與一本手記放到泰達希爾的神廟裏，那本手記裏記錄着大德魯伊瑪法裏奧的種種作爲，言語頗多指責抨擊之處。
範達爾的本意原本是揭露出瑪法裏奧的種種作爲，指責他作爲領袖的失職，因爲他是瑪法裏奧的弟子，所以他匿名将鐮刀與手記放在神廟裏，以便于讓人發現，但是他沒有意料到，發現月神鐮刀的維琳德根本沒有動手冊。
其實維琳德本身不會對明顯存在的手冊無動于衷，是月神鐮刀影響她忽略了那本手冊，因爲月神鐮刀憤怒于範達爾抛棄自己的行爲。
月神鐮刀繼承了戈德林的桀傲不馴，它挑中了範達爾作爲自己的持有人，而範達爾基于一些目标，将它作爲瑪法裏奧是失敗領袖的證物抛給别人，這讓它十分的惱怒，既然你不識貨，那你的事情也想成了。
月神鐮刀白抛媚眼給範達爾·鹿盔後，内心非常的惱怒，所以在被維琳德撿到後，它影響維琳德忽略了範達爾的手冊，最終離開泰達希爾，被維琳德帶到費伍德森林，用于整治那裏的污染，直到它遇到一些意外。
月神鐮刀是狼人們變身的力量之源，因此它鏈接着所有的狼人，而有狼人脫離了它的掌控，并且還反過來想要掌握它去制造大量的狼人，這讓它十分惱怒，決定前往東部大陸。
月神鐮刀來到東部大陸的根本目的，是爲了給自己找一個新的持有者，因爲它不喜歡維琳德，因爲這個女人的内心極度不自信，整天神神叨叨，隻知道祈求神明的幫助，而不知自立自強。
雖然不喜歡維琳德，但是失去她，單依靠本身卻無法行動，因此月神鐮刀隻能忍受着她，讓她忽略了費伍德森林内狼人制造的流血事件，帶着自己搭乘飛艇前往東部大陸。
桑拉将自己的一系列所知整理出來，感受着月神鐮刀的内心行爲，有些不知是哭還是笑，這把鐮刀跟自己的劍一樣，都已經成精了，對這個不爽，對那個嫌棄，不過話說回來，這是否意味着它可以溝通，乃至是馴服。
心中打起了想法，桑拉立即深入到月神鐮刀的力量深處，探索着鐮刀的意識，他看到的那一系列畫面，都是由這把鐮刀所釋放出來的情緒，隻是鐮刀的意識還隐藏在更深處，唯有找到鐮刀的意識靈光，才能與它進行溝通馴服。
桑拉使自己的意識不斷深入到鐮刀的力量深處，不斷搜索着鐮刀的意識，突然精神世界一亮，整個人進入到一個迷蒙的世界裏。