陶謙拱手道：“玄德多慮，此老夫之實情也，安敢诓騙。”說罷，陶謙又是再三相讓，劉備隻堅決不受。
糜竺上前拱手道：“眼下兵賊臨城，且商議退敵之策。待得事情平複之時，再當相讓也。”
劉備道：“備當寫書至曹操處，勸說解和，曹若不從，再行厮殺不遲。”
陶謙應允之，下令三寨，暫且暗兵不動，遣人送書信至曹操。
曹操正在軍中，與諸多猛将謀士臣商議攻城之事，卻有人報徐州有戰書到。曹操拆開覽閱，落筆人正是劉備，書中略道：
自虎牢一别，已有數載。忽聞尊父之死，着實心痛。然事有青紅，此實乃張闿不仁，以緻尊父之恨，非陶恭祖之罪也。眼下黃巾餘孽四地作亂，董卓餘黨，盤踞于京。望明公先朝廷之急，緩後私仇。撤徐州之兵，以救國難，則徐州幸甚，天下幸甚，萬民拜謝矣。
曹操看完，将書信撕的粉碎，大罵道：“劉備是何東西，也敢以書來勸我！此中之間，多有嘲諷之意！給我殺了來使，加速攻城！”
謀士郭嘉忙谏道：“劉備原來救援，先禮後兵，主公當好言答複之，慢其防備之心，然後精兵攻城，此城可破也！”
曹操聞言，深以爲然，便款待來使，寫了帛書交之，托其将書信帶回徐州。使者走後，忽有流星馬飛來，張嘴大喊‘禍事矣……禍事矣……’
曹操忙詢問仔細，那人道：“呂布來已破了兖州，進據濮陽也！”
……
且說袁紹與公孫瓒于青州交戰，公孫瓒抵擋不住，據城而守，三月前，送出書信請劉備、張燕出兵，劉備選擇去了徐州，而張燕，則是出兵來援。
張燕，本姓褚，常山真定人?[??，黑山軍首領。
張燕剽捍，敏捷過人，軍中稱爲“飛燕”，故而人又稱其爲褚飛燕。張燕得了公孫瓒的求援信，便起五萬大軍，自太行山脈南下，逼迫袁紹冀州西方廣宗，袁紹大爲惱怒，特着令外甥高幹，并四庭柱之一的高覽，奔赴廣宗支援。
且說高幹本身留守冀州巨鹿，第一時間收到廣宗的求援信，便親自統兵一萬五千人前來支援，高幹年輕氣盛，不服管教，加之是爲袁紹外甥，眼裏更是容不得他人說話。
其爲了一逞英勇，帶着兵馬出城迎戰，不想張燕佯敗，高幹便是看不清東南西北，引兵追擊，中了埋伏，損失大半兵馬，幸得城内守将陳瑛出城接應，方得性命可活。
高幹中了埋伏慘敗回城，城内守軍士氣盡失，張燕命士卒分作三面圍住廣宗，連夜攻打，戰況危急。陳瑛引兵于城頭抵擋，堪堪抵擋不住之時，高覽率兵趕到，張燕分兵以擊之，不久天下大雨，各自收兵而歸，以待來日再戰。
場面正自焦灼，卻有一人來投袁紹，袁紹大喜之，令之趕往廣宗，擊退張燕。
那人得了袁紹兵馬，便往廣宗而去。此人并非他人，正是溫候呂布也。
原來，長安之時，李榷、郭汜作亂，逼死了王允之後，呂布便逃出武關，奔赴汝南，去投袁術。袁術麾下謀士李業勸谏，呂布反複無常，多有弑主之爲，人稱三姓家奴，如此之人，實乃禍患也！
袁術深以爲然，便據之不納，呂布氣急，因聽聞袁術、袁紹兄弟二人素來不和，便趕去投歸袁紹。不想此舉，袁紹一下同意，并直接敕呂布爲行軍校尉，救援廣宗。
呂布引袁紹麾下兵馬一萬三千人，趕到廣宗，當即與張燕交戰，二人與陣前交手，一直打了五十回合，張燕不敵，丢刀撇頭便走，呂布率兵大進，一路攆殺，追至常山。
時下，袁紹謀士沮授道：“主公，張燕久爲匪患，後方不穩，與公孫瓒争鋒多有顧慮，當先鏟除之。”
袁紹應是，便請沮授并顔良、文醜坐鎮遼西，穩住局勢，自己帶韓猛奔赴常山，與呂布回合，南北夾擊張燕并一衆黑山軍。
張燕麾下雖有五萬人馬，但其中大都是農夫丢了榔頭，撿起大刀就充了個大頭兵，一個個餓的面黃肌瘦，戰鬥力着實不敢恭維，豈能經得住袁紹、呂布的兩面夾擊。
張燕灰頭土臉而歸，潛回太行山脈，不再輕出。
打疼了張燕，袁紹大喜，又爲呂布請賞。呂布自以爲破滅黑山敵軍，皆爲自己之因，故而多傲慢于袁紹手下将士，衆人皆痛恨之。袁紹亦然，有心除之。
呂布有所察覺，麾下張遼道：“主公，袁紹那厮外寬内忌，多有嫉妒，難容主公之威也，當速去，遲恐生變。”
得此點撥，呂布點頭，當夜與張遼、高順、侯成、宋憲等人，率領各部曲而去，投奔龐舒族弟，龐郐。
龐郐是爲内黃令，其兄長龐舒是爲長安太史大夫，此前呂布于長安得勢之時，多有交往。呂布逃走後，龐舒出于友人身份，便将呂布妻小藏匿，得知呂布投靠了袁紹，便差人将呂布妻小送至冀州。
卻是不想，李榷、郭汜得知此事，将龐舒押至鬧市出戰，并寫書給袁紹，教殺呂布。呂布逃到龐郐處，便約定一同投歸陳邈。
恰巧陳宮勸告曹操停止讨伐徐州失敗，無言面見陶恭祖，也投了陳邈。巧合的是，呂布、陳宮二人皆投至陳超處。
陳超，是爲陳邈親弟，便将陳宮、呂布二人一同引見。
陳宮對陳邈道：“如今天下分崩離析，英雄皆起，君實乃千裏之才，而反受制于人，吾甚鄙呼！今日曹操盡起大軍征伐徐州，兖州空虛，而呂布乃是當世悍勇将軍，君與之一同謀取兖州，據得濮陽！觀其地勢兵力，隻有甄城、東阿、濟北三地，被荀彧、程昱設計死守，其餘之地，破之如探囊取物耳，如此則霸業可圖也！”
張邈大喜，當場應下，便撥麾下兵馬三萬餘，交付呂布統領，令其襲擊兖州，進據濮陽！且說呂布帶着陳宮殺入濮陽，果其不然，荀彧、程昱将甄城、東阿、濟北三地守如鐵桶，難以攻之。
時下曹仁統兵于濮陽城外，欲要奪回濮陽城，與呂布縷縷交戰而不能勝，憤恨之！
戰報傳至曹操處，曹操大驚，道：“如若兖州有失，則吾無家可歸也！不得不回救也！”
郭嘉道：“如此也好，主公正好賣個順水人情給那劉備，退軍去奪濮陽也。”
曹操當即答應，便寫書回複劉備，拔寨退兵。