秦軍主帥李鳳，乃是山地戰的個中好手，又極爲熟悉川中的地貌氣候，自揮兵入境之後，推鋒而進。駐守江油的成将鞏良迎戰不敵，拒降被殺，守兵潰散，江油失守。成主聞警，忙令大将軍李壽統兵五萬阻敵，卻被李鳳連破數次，李壽敗走，秦軍聲勢大振，複攻綿竹。同時，秦州刺史楊難敵多發糧秣軍械兵甲，供應不絕；戎州刺史鄧恒遣偏師一萬，沿着岷江南下，往略汶山郡，從側翼呼應主力部隊。雖然蜀道難難于上青天，但正奇兩路秦軍勢如破竹，一路長驅直入，兵鋒直指成都。
秦軍出乎意料大舉伐蜀，川中大震。而秦荊州牧謝艾，也已派遣萬餘強軍，從涪陵郡往西挺進，白帝城告急。成軍素畏謝艾之名，聽聞荊州也終于出兵，竟如泰山壓頂般惶恐。巴郡、江陽郡一帶，開始出現大批的成軍不戰而降的現象。成都城中，富豪鄉紳者大都轉移家财，百姓攜家而徙者十之三四，甚至不少官員也開始偷偷尋找出路，或者突然逃走，或者與秦軍暗中輸款，以求将來自保。各地警報雪片般飛往成都，成主李期借酒澆愁，并日夜鞭撻濫殺洩憤，且以敗釁誤國的罪名，賜李壽毒酒，讓其自盡。
成國境内，草木皆兵。巨大的壓力層層累積，終于有了爆發。成國大将軍李壽，不甘坐以待斃，率先發難，殺掉賜酒的欽使後，一不做二不休，在宮中内應配合下，率親信一舉攻入皇宮，廢殺了李期，自立爲帝，并号召國内所有力量，抵抗秦軍。然則此舉已然遲了，大廈将傾，獨木難支，在秦軍強大而疾速的推進中，朝野上下，很多人都已亂了心思，不願徒勞無功白白送命，一盤散沙終難凝聚。
成軍多次迎戰，皆遭敗績，秦軍即将逼近。驚懼之下，成主李壽不知所措，在聽了親信勸說之後，決意遷往南中，意圖緩暇。到了來年二月，數路秦軍，先後抵達成都城下，兵戈曜日，旌旗飄揚，連綿不見天邊。因李壽已然逃走，城中隻剩老弱及少數決意殉死的铮臣，一片震怖絕望之下，成都終于開門迎降。
李鳳挾滅國之威，騎高頭大馬，昂首進入闊别十數年之久的成都城。有成臣侍禦史董甘，趁亂搜劫得宮中珍奇寶玩，獻媚于李鳳馬前，求取性命并及将來富貴。李鳳怒斥，言道此等寶貨已是我大秦之物，何用汝獻？便将董甘當場格殺。随後更有任氣報複的舉動，将昔年曾屢次讒言構陷及與他不睦的成廷中多名文臣武将，全家抄斬，從前成國朝内高官，皆被叱爲誤國之賊，或死或囚。雖然秦軍露布告捷，禁止侵掠，張榜安民，但李鳳舉動引起恐慌，導緻民變暴動頻發，成軍降而複反，川中竟一時不得安甯。
六月，洛陽旨到，嚴詞切責李鳳，革去他主帥之職，并捕送回京訊問。未幾，秦荊州牧、楚國公謝艾，親臨成都以控局勢，蜀地爲之震悚，動亂逐漸平息。成主李壽，本已奔至朱提郡，意欲趁着成都起變，整軍反撲，孰料謝艾親至，不僅迅速勘亂，更且督派大軍來攻他。李壽抱着僥幸迎戰，卻被兜頭擊敗，不得已隻好領着殘兵再次南逃，意欲去往永昌，如永昌不可守，再遁緬甸一帶。半途中李壽被驚懼難耐的部下殺死，攜首級降于秦軍，至此成國滅亡，川蜀之地歸土秦疆。
随着老成持重、善撫民心的司馬承就任益州刺史；宿将彭俊轉任益州都護後，八月，謝艾晉位骠騎大将軍，升任樞密副使，加副相國銜，并奉诏進京述職。到達洛陽後，高嶽與他久别重逢，十分高興，君臣相聚甚歡，甚至好幾日秉燭夜談。且因謝艾仗義執言，高嶽将李鳳功過相抵予以赦免，但命他與鄧恒互換，轉鎮戎州。
距離出兵伐蜀，轉眼又過兩年。金秋十月，桂枝餘香未散之時，河北重鎮邯鄲城被秦軍攻陷。當初，趙帝石虎親率六萬人馬南下，瘋狂攻撲邺城，希望收複這座要地。邺城守将吳夏，頂住了巨大壓力，在趙軍決死般的狂襲浪潮中，數次化險爲夷，以過人的手段紮實的部署，力保城池不失，穩穩鎮守住邺城三年之久。到得九月，皇帝決心畢集全力展開一擊，故而除了楊韬所部三萬人，盛州裴诜麾下兩萬人，皆以防守姿态繼續于并州抵禦燕軍及石闵的趙兵，在冀南，秦軍開始大規模集結，這一次幾乎所有州郡都奉命調兵遣将，涼州更是派出了三萬勁卒趕赴前線。而韓雍再度奉命出任前敵最高統帥，關東道大行台。
待得三十萬大軍在邯鄲以南兩百餘裏的磁縣一帶駐營完畢後，秦軍分南北兩部，同時對邯鄲城及石虎的趙軍大本營展開了淩厲攻擊。在傷亡兩萬餘人後，邯鄲城被強行攻下，未來得及逃跑的石虎親信、趙軍上将張豺被生俘，這對趙軍而言乃是很傷士氣的沉重打擊。邺城方面，石虎在接到邯鄲陷落的噩耗後，再也抵擋不住韓雍、胡崧、石生三部秦軍呈品字形的圍攻，帶領三萬餘殘兵倉惶北奔襄國。
邯鄲的失守，意味着趙都襄國城，就此成爲毫無屏藩的孤城，徹底暴露在鋒芒銳利的秦軍刀下。而君主大敗虧輸，土地接連淪喪，趙國朝堂上，竟有風雨飄搖日暮西山之感，人心惶惶不可終日。石虎未來得及喘口氣的時候，秦軍已然大至，襄國迎來了生死之戰。
秦天聖二十一年，襄國外城被秦軍攻破。趙帝石虎不甘受縛，在皇宮内閉門舉火自焚，黑煙沖天之際，秦軍如潮般湧入，城中一片大亂，枉死者不計其數，襄國徹底陷落。
太子石邃及梁王石挺等出逃，北奔河間。行至半途，石挺殺死石邃，自立爲帝。得聞此訊，常山真定城中的石闵拒絕石挺的诏旨，竟也悍然稱帝。大敵壓境之際，常山、河間仍然相互攻伐，俱斥對方爲逆，自己爲趙室正統。
到得年末時候，秦軍已成席卷之勢，不可阻擋。河間旦夕而下，石挺北奔幽州範陽郡，韓雍使楊堅頭、石生二将往攻，破之，石挺受傷被俘，押送洛陽後被斬首示衆。石闵自覺難以支持，也主動放棄常山，北遁上谷郡，楊韬銜尾急追，大有斬獲，唯石闵往返接戰竟至九次，勇悍難敵，後坐騎中箭力竭失蹄，石闵爲雷七指斬傷，落馬後自刎身死，趙國至此而亡。
燕王慕容皝未料天下局勢陡然蘧變，既悔且恨，便将苻洪捆縛住，執送洛陽，并在奏疏中向皇帝言卑辭恭地請罪，表示從前所有不敬和冒犯，都是苻洪再三蠱惑挑撥所緻。如今自己已然知曉犯了大罪，現在願意去除王号，東避玄菟，隻求皇帝寬恕這次。高嶽回旨，讓慕容皝親自來洛陽請罪，便一定會赦免他，慕容皝不答，于是秦軍大舉進逼遼西遼東。
燕軍五萬迎戰，遼東鐵騎兇悍善戰。僵持時刻，皇帝命上将楊堅頭統帥求死軍橫沖敵軍，所向披靡，楊堅頭血流盈體猶自大呼酣戰，舍命向前突陣，十蕩十決。燕軍數戰不利，大将慕容彪戰死，燕王慕容皝見事不可爲，決意東遷。然當此時，早年被慕容鮮卑趕走而流亡高句麗的前晉平州刺史崔毖，趁機撺掇高句麗王出兵三萬，在遼水之畔阻住慕容家退路，并在秦軍迫近時主動對燕人發動了攻擊。燕軍在前有堵截後有追兵的絕境下鬥志盡失，分崩離析，逃亡、落水及當陣被殺者十之七八，慕容皝身中三箭，馬蹶被擒，押送至洛陽後被賜死，燕土盡平，高句麗請納貢稱臣，獲允。
嶺南王陶侃，憑彈丸之地對抗吳國的征讨，而能在險境中屢次求生，皆因有秦軍的暗中相助。秦軍伐燕前夕，陶侃病死，臨終囑咐其子陶夏，以兩郡之地降附中原，誠心歸命，方能贻福子孫。陶夏遵照父命，親往江陵谒見謝艾，嶺南不戰而得。
放眼天下，諸地皆平。吳帝蘇峻，急忙書信一封傳往洛陽，表達了對秦帝的尊崇和敬仰，願意以兄禮奉之，隻欲吳與秦劃江而治，勿要互犯。但此時秦混一宇内的步伐，已經飛速邁起如何得停。未幾，秦廷集結十萬征南大軍，拜謝艾爲江南道大行台，随即江陵城内，開始一片忙碌起來。
再逾十年内，秦軍南定淮揚，收治交趾；西平巴蜀，鎮撫邊羌；北蕩大漠，重擊邊塞遊胡；往東徹底剿滅燕國餘孽，壓服麗番，終于做到了廓清天下、一統萬邦的宏大局面，好算得盛世皇朝。從此大秦威名，震懾遠方。