聽完張燕的話，賈诩問道：“敢問大帥心中作何打算？”
“我有些糾結，說實話，要隻是我自己我真去投劉并州了，我也是熱血男兒，我也想堂堂正正地爲國征戰，爲民護疆。可這茫茫大山中隐藏的上百萬窮苦百姓怎麽辦？在諸侯面前他們都是反賊，一但被攻擊将無路可逃。一旦被捉，命運将不可估量。唉……”張燕說到。
“如此，不知能不能讓我見一見劉州牧派來的說客？并州劉大人手下兵精糧足，謀士猛将無數，若真對我們用兵，怕是非常不利啊！”賈诩裝着有些焦慮。
“可以呀！我馬上叫他過來！”張燕匆忙跑出去尋裴元紹去了。
幾個熟人見面，戲做的很足，要放後世那一個個絕對是影帝級别的。賈诩的問話處處以山寨的利益爲先，裴元紹的回答也是滴水不漏，處處維護劉琦的利益。張燕不知不覺就掉進了兩個人挖的坑裏了。
同時，眭固從壹關往南進入山區勸降郭大賢、髭丈八、劉石、青牛角、左校、李大目、于氐根等人。山中衆帥意見不合，劉石、青牛角、左校、李大目、白繞等跟眭固從前關系比較好的比較傾向于下山投降，髭丈八、苦哂、羅市、于氐根等人傾向于抗争。商議無果，郭大賢以大帥的身份下令扣押眭固，準備迎戰。白繞趁天黑放走了眭固。
趙雲、沮授得到眭固回報的消息後，立即制定路線，發動進攻。有眭固熟悉路線，又有典韋親自訓練三千專門用于山林作戰的部隊，連連獲勝。郭大賢無奈不停後撤，将部隊帶入深山，派出人前往壹關以北聯絡張燕。
張燕收到消息後，非常震驚，急忙找來賈诩商議。賈诩建議張燕親自前往壹關與劉琦商議後再行定奪。張燕接受了建議，在周倉的引領下，快速趕往壹關。
劉琦親自接見了張燕，推心置腹地談了五個時辰。劉琦承諾，隻要張燕願意歸順，劉琦願意将河套地區專門劃出來安置黑山上百萬民衆，還專門調派人手、調動錢糧幫助他們建設新家園。張燕感受到劉琦的誠意，決定投降。
張燕重返山中後，把決定告訴了賈诩，賈诩當然大力支持，可平漢、大計、司隸、掾哉等人在陶升的唆使下反對不從，欲帶兵脫離張燕。太史慈與裴元紹暴起，當場斬殺了陶升、司隸，太史慈又射殺了準備逃跑的掾哉，盡收其兵，平漢、大計主動歸順。
張燕将受降及遷移的事交由賈诩、太史慈、裴元紹全權負責，自己與周倉一起趕往壹關以南勸降南路黑山衆小帥。賈诩派人下山聯系關羽大軍進山協助百姓遷移。
劉琦大軍在太行山中剿殺收服黑山軍的同時，各路諸候間的争鬥也并未停止。
初平四年（193）六月，下邳人阙宣起事，聚衆數千人，自稱天子。徐州牧陶謙率兵進剿，擊殺阙宣。
袁術爲了打擊袁紹的聯盟，出兵攻擊曹操的兖州，結果無功而返。曹操乘勢反攻豫州，與袁術在穎川交戰，袁術大敗，領兵逃往汝南，占據除了穎川外的豫州各郡。曹操則再一次擴大了自己的地盤。
初平四年（193）秋，曹操自兖州出兵徐州，打着爲父報仇的幌子東進。大軍連下十餘城，至彭城和徐州牧陶謙展開激戰。結果大勝，斬首萬餘級，陶謙退守郯縣，守城不敢出。曹操縱兵殺掠徐州百姓，坑殺數萬人于泗水，泗水爲之不流。又進軍取慮、睢陵、夏丘等縣，曹軍所過，雞犬皆盡，鄉邑無複行人。不久，因軍糧不繼而不得已退軍。
同時，劉備以剿滅青州黃巾叛亂爲名出兵北海國、東萊郡、城陽郡，有張飛、藏霸等猛将相随，青州黃巾大敗，賊首管亥被張飛所擒，管亥在藏霸、孫觀、吳禮等人的勸說下降于劉備。劉備除控制了除了北海外的整個青州，實力暴增。
公孫瓒與袁紹的争鬥從未停止，雙方你來我往互相争奪，互有勝負，整體來說基本持平。袁紹穩住根基後，調集大量軍士與公孫瓒相持，稍稍占優。
初平四年（193年）冬，劉虞認爲公孫瓒窮兵贖武和袁紹連年的作戰是對百姓嚴重的迫害，故而想要節制公孫瓒的行爲。然而公孫瓒聞此事卻大怒，繼而變本加厲的掠奪百姓，如此暴行更是加深了和劉虞之間的矛盾。
最終劉虞爲了阻止公孫瓒的惡行，決定率兵十萬攻打公孫瓒。臨行前，從事程緒勸阻，被劉虞斬首。劉虞告訴士兵：“不要多傷人，隻殺公孫瓒一個就行了。”劉虞手下從事公孫紀，因爲同姓而被公孫瓒厚待，趁夜跑到公孫瓒處告發劉虞的計劃。當時，公孫瓒的部衆都散布在外面，公孫瓒自覺不敵，本想逃走。結果劉虞的士兵不擅于作戰，又愛惜百姓的房屋，下令不許焚燒城池，一時間竟攻不下來。公孫瓒于是召集精銳勇士數百人，順風縱火，趁勢突襲。劉虞遂大敗，向北逃至居庸縣。劉虞派其子劉和向劉琦求援。
此時的劉琦正忙着黑山百多萬人口的大遷移呢。因爲有張燕的加入，又有眭固熟悉山中地型，壹關以南黑山軍節節敗退。最後在張燕和眭固的勸說下，白繞、青牛角等小帥奮起斬殺髭丈八、苦哂兩個反對投降派，羅市已經戰死。郭大賢見事不可爲，又見心中的偶像張燕已降，率衆放棄抵抗，接受投降。相持了三個多月的黑山之戰就在一片祥和之中結束了。關羽大軍沒有發生戰鬥，未廢一兵一卒。趙雲大軍也隻是遭遇了微弱抵抗，損兵不足千人。可收獲就大了去了：得黃巾兵卒二十萬，戰将三十餘人，民衆一百六十萬餘。
劉琦安招來荀親自安排遷移事宜，王安沿途各郡調運糧草，以保證遷移途中不受饑餓之苦。又命張燕将二十萬黃巾軍精減，老弱幼全部遣散，隻餘精兵五萬，号黑山營。封張燕爲撫軍校尉，帶眭固、白繞、雷公、張白騎四将統領黑山營将士護送黑山百萬民衆遷徙。
張燕見到劉琦的安排，感動不已。同時又爲自己的決定感到慶幸，因爲他已經見到了真正的沮授，也已經知道了山上的那兩位是賈诩和太史慈，驚出一身冷汗，若真要抵抗，真的不知道自己會有什麽下場。