不死之地阿門洲，維林諾，在判決圈内，維拉與維麗們的王座環成一圈。他們的面前，出現了一幕透明的幕鏡。鏡中展現出遙遠中土大地上的戰事，維拉們的目光注視着這裏，他們的眼睛看着在戰場中每一位浴血拼殺的身影。
看着他們與魔苟斯的爪牙厮殺，看着他們渾身浴血，帶傷拼殺征戰，看着他們死亡。随後，又将目光轉向幾位精靈王者的身上，他們以欽佩的眼神看着浴血奮戰的精靈王者。看着他們将一個個敵人砍倒在自己的腳下，看着他們取得的成就而爲之高興，看着他們遇到了危險而爲之擔憂。直至，他們看見，江甯以精靈寶鑽的共鳴，引動太陽的共鳴，随着産生的濃郁光輝驅逐了籠罩着安格班的陰霾。他們爲江甯的奇思妙想而振奮，又爲他的力竭昏迷而擔憂。
脾氣不好又與江甯關系最深刻的托卡斯，直接捏斷了自己王座的扶手。他渾身上下肌肉虬結，他瞪着眼前的鏡子，大聲的嚷嚷着：“吾等究竟要等到什麽時候，才決定幹涉這場戰争？”他指着戰場中的無數屍體，憤怒的說：“等到這些昆迪們全部死亡爲止嗎？”
“托卡斯！”曼督斯呵斥他，“保持冷靜，你要明白坐在你對面的，都是什麽人。”
“我無法冷靜！”托卡斯手足并用的描述，“我隻知道，我們辛苦創造的萬物與大地，正被米爾寇肆無忌憚的蹂躏！而伊露維塔的子女，正在中土與米爾寇拼命厮殺。而作爲阿爾達的創造者與管理者，諸位阿爾達的大能賢者們，卻彼此相安無事獨坐維林諾觀望，卻沒有一絲作爲。難道，我們真的要等到中土淪爲廢墟，萬物盡成奴隸，曼督斯的殿堂擠滿了亡靈以後，才有所作爲嗎？”他憤怒的高喊，“回答我，阿爾達的大能賢者們！”
“托卡斯，吾的兄弟，請你冷靜。”維拉之首，阿爾達之王曼威開口了，他安撫着暴怒的托卡斯，說：“昆迪們的潛力并不止如此而已，伊甯維爾也并未徹底的絕望。他們與米爾寇的戰争，已經上升爲正義與邪惡之戰，而不單單是族群複仇之戰。在他的領導下，昆迪，人類與矮人同心同氣，聯合在了一起。他們此時還未到窮途末路之時，吾等幹預的時機也并未來臨。”
“那什麽時候，才算得上時機來臨？”托卡斯詢問着。
“等！”曼威回了一句，“吾等很想看看，伊甯維爾的智慧到底如何！他能夠将這場戰争進行到什麽程度。”
……
在恐怖山脈的位置，連綿無盡的防線依托着堅固的山脈修築，構成了一座牢不可破的長城。經過上一次的大戰以後，聯軍再一次的開始了修養。減員三分之一的規模，足以讓聯軍傷筋動骨。而且，餘下的大軍，受傷的人員需要養傷安置，同時各種物資的需求，也在緊鑼密鼓的籌備。
從大後方，從精靈諸國，矮人之地，人類的領地内，每天都有滿載着各種物資的車輛，通過寬廣的大道運抵至鐵山山脈。與此同時，各種藥品的消耗也是與日俱增，這極大增加了後勤的負擔。每天，都有精靈與人類們的身影，行走于各處山脈，森林、溪谷與沼澤之中。他們背着藥簍，采集一切能夠用到的藥草，帶回去加工成藥品，運抵前線。
不得不說，與魔苟斯的戰争，到是讓三族之間的關系緊密許多。他們也通過這一次的戰争，讓彼此之間的信任大大的提升。同時，也讓三族之間的防備減低，大家有着共同的目标，那就是對付盤踞在北方的魔苟斯。同樣，他們也很清楚，支持在前線奮勇作戰的三族勇士，也是保證自身的和平與安甯。同時，人類與矮人，他們的文明程度，也在精靈的教導下快速的提升着。
他們之中的學者，從精靈那裏學到了許許多多的知識，這些知識包含着各方面。無論是農耕，漁獵、養殖、鍛造、紡織等等，他們學會了許多。在這種大家擁有者共同敵人的大前提下，精靈們對于他們的教導，是不留餘力的。
這樣的教導，提升了人類，矮人二族的文明，他們在精靈那裏學到了很多，同時也在努力的将這些知識轉化成自身的知識。
而時間也随着北方聯軍的修整，在悄然逝去。而這時，又一支人類來到了西方，他們擁有者黑色的皮膚，身高較矮，體型較寬，面部和胸脯上長有許多毛發，手臂則長而有力。他們的膚色有黝黑或者蠟黃色的，頭發與眼睛都是黑色。不過，他們并不屬于同一民族，所以他們的長相也不盡相同。有的長相醜陋，多集中于皮膚黝黑的人身上，有的則長相英俊或平凡，多集中于皮膚呈蠟黃色的人身上。他們的到來，讓精靈們很高興，也很歡喜。
他們對于這些人類的到來表示熱切的歡迎，接納他們，教導他們新的知識。而這些東來者，也對精靈效忠并且加入了北方的聯軍序列。
就在聯軍爲新的兵員加入而歡呼躍雀的時候，從北方的安格班要塞内，猛然飛出了一道黑影在悄然之間離開了安格班，并且秘密潛入了聯軍以及南方的諸多國度之中。于是，在聯軍以及大後方的諸多國度之中開始悄然流竄着謠言與蜚語。
具體是什麽時候開始流傳的，沒有人知道。但是，這些謠言與蜚語的傳播速度卻非常的快速。他們多是在人類族群中流傳的，謠言的内容多是精靈與矮人沆瀣一氣，他們的目的就是消耗數量繁多的人類。然後瓜分他們的财産，奴役他們的族民。一開始，這種謠言根本是站不住腳的，但是傳播謠言者列舉了數次戰争以來，精靈的人口損失的最少，受創最輕。反而數量最多的人類，損失的極其慘重。這樣的對比，讓人類們的臉色與心情，變得很差。
他們的思想開始向謠言者描述的那樣去想，然後他們開始了各種聯想。并且在腦海中開始了快速的類比，發現事實實際上與謠言一樣，他們人類的損失是極其慘重的。比矮人還要多，至于和精靈相比，他們的損失更加的厲害。
每一個進行如此聯想的人類，他們的内心非常的不好，臉色也難看的吓人。他們的思想與内心，開始相信了這些謠言，他們認爲精靈與矮人合謀一氣，目的就是消耗人口數量最多的人類。然而瓜分他們，奴役他們的族民，這讓本來穩固的三族聯軍開始出現裂縫。與此同時，在矮人内部，同樣也在流傳這樣的謠言，隻不過是換了一個版本。矮人的損失，對比人類要少，對比精靈要高，屬于不上不下的中間類型。謠言并沒有針對這一點，而是針對于矮人的财富。這些謠言說，精靈與人類早已經秘密的結盟，準備在戰争中消耗矮人的力量，然後瓜分藏在矮人領地内的無數财寶。
矮人擅于挖掘，鑄造與冶煉，這是他們的天賦，源自于奧力的賜予。這樣的言論在矮人族群中，享有着很多的可信度。不過，也有人對此提出了質疑。不過，謠言者如此訴說，精靈與人類同屬于伊露維塔的子女，他們在天然的身份上就感到親切與親近。而矮人呢？隻不過是伊露維塔的收養的，論及身份，無法與精靈還有人類相提并論。這樣的結果，就導緻了許多的矮人開始向着這方面去聯想，然後他們開始了幻想，并讓自己的想法與這些謠言進行了同步。這樣的後果，導緻了他們的行爲與思想，無不在與謠言進行了同步對比。然後，越想事情出現的最後結果就越快，這樣固執的矮人開始漸漸不相信精靈還有人類。每每都以敵視的目光在看着精靈與人類！
目前來說，謠言也僅僅止步于人類還有矮人族群中，并未傳入精靈族内。散步謠言者很明白，精靈們早已集中團結在一人麾下，而且他們彼此之間也上過一次當了，斷然不會再輕易的相信任何的謠言，反而會爲之警惕。爲了心中的一個目的，謠言者也隻是将這些謠言止步精靈之外，僅在人類還有矮人中傳播。并且，他看着這些謠言的進展，以及被人類還有矮人們自動分析，推理腦補出的一些支線而感到喜悅。對此，魔苟斯隐藏在安格班地穴下的身影，整日裏高興的哈哈大笑。
與此同時，這道黑影在謠言進展一切順利的情況下，乘借着月色悄然越過了恐怖山脈，轉而進入南方。他抵達矮人的領地，人類的村落，城鎮還有精靈諸國内。魔苟斯在暗處悄然進行着這一系列的動作，而精靈們對此卻一無所知，毫無絲毫的防備。