矛盾已起，間隙已生。

無論是精靈，人類或者矮人，他們彼此之間的關系，正如上述八個字所表達的意思一樣。他們内心深處的矛盾以及不信任，開始逐漸的顯露。隻不過，這一次的事情是個契機罷了，讓本隐藏在人們内心深處的東西，搬到了台面上。他們彼此之間開始變得不在信任早些年，還曾在一起并肩作戰的同伴，彼此之間的矛盾也在與日俱增着。精靈現在非常的讨厭人類以及矮人，對于他們不願意救援芬羅德，非常的不滿。無論人類，或者矮人走到哪裏，都要面對精靈們的指指點點，以及在他們眼中無比輕蔑他們的動作，竊竊私語。這樣人類還有矮人，無比的不滿意，心中壓抑着憤怒。不僅于此，人類以及矮人，更是通過這一次事情讓他們覺得，精靈對待他們二族的态度純粹就是利用關系。精靈拿他們的族民送至戰場上去做炮灰，而他們的人員則待在他們隊伍的後方，讓正面的對決與沖擊，留給人類還有矮人。

其實，在一開始的時候，無論是人類還是矮人他們彼此都很清楚。他們二族對比精靈，沒有任何的優勢。高等精靈魁梧強壯，實力高強。對付半獸人，一個人都可以輕易的打十個。而且他們五官敏銳，身手敏捷矯健，在何等地形上，都可以做到如履平地。這一點，是人類還有矮人不曾具備的天賦。在最初的時候，進行分配彼此任務的時候，他們都很清楚，這樣一來，可以發揮保持着聯軍最強的戰鬥力。但是，到了此時，到了此刻。當初的最佳分配，演變爲精靈意圖消耗二族實力。從而達成，永久奴役二族的計劃。

凡事，就怕有人起一個壞頭，這會讓所有人将問題都向着最壞的一面去想。此時的聯軍内部，實際上也離解體不遠了，大半的人類以及矮人根本就不在繼續相信精靈。但是，依然有一小部分人類，還有矮人選擇繼續相信精靈。他們之中，都是當初最優先西遷的人類，他們成爲了效忠精靈的家族。而矮人，則是最先接觸精靈的，并且有一部分矮人還曾經給多瑞亞斯鍛造過兵器。因此，長久的歲月變遷，他們依然選擇繼續相信自己的盟友。

而江甯，則率領一萬騎兵迅速北上安格班。無論芬羅德的行爲有多麽不明智，他此刻也不想在去怨怼，一切事情等芬羅德他平安回來的時候在處罰他。同時，江甯心裏也不滿埃路·辛葛的做爲，觊觎什麽精靈寶鑽，這不是惹禍上身嗎？他沒将芬羅德北上的具體事情說給費爾諾的衆子知道，他知道精靈寶鑽一直是諾多精靈東歸至此的目的之一，這三顆精靈寶鑽就是一切災禍的源頭。尤其是在曼督斯的咒詛之後，這誓言與咒詛，開始時刻與諾多精靈牽絆在一起。隻不過，江甯不知道的是，他因爲沒有向費爾諾的兒子們說明一切，同時也爲日後的分崩離析與親族殘殺埋下了伏筆。

在沿着恐怖山脈所修築的防線上，聯軍們早已知道，他們心目中的精靈領袖，親率一萬騎兵迅速北上接應納國斯隆德精靈王芬羅德。而對于人類與矮人的不配合，到了此刻，也全面開始了爆發。源頭起自一名矮人醉酒之後的胡言亂語，最終引起了精靈的不滿。雙方開始争吵，并且也随之遷入了越來越多不明真相的矮人與精靈的加入，到最後連人類也被牽扯了進來。三方開始了唇槍舌戰般的争吵，甚至差點動起手來。最終，驚動了邁茲羅斯，奇爾丹他們。精靈王與精靈王子的到來，制止了三方可能會出現的流血沖突，最後經過一緻表決，處罰了當事人三十鞭刑。而這三十鞭刑輪到精靈的時候，行刑者卻故意敷衍了事，這讓圍觀的人類，矮人無比的不滿。于是，沖突開始了爆發，甚至上演了全武行。結果，自然是又一次驚動邁茲羅斯他們，他們當衆進行審判，結果判決的結果卻并不讓人類還有矮人滿意。以至于，矮人領主竟然憤然指着邁茲羅斯的鼻子開罵，邁茲羅斯鐵青着臉，強忍着拔劍殺人的沖動。結果，他的不吭聲卻被矮人視作軟弱，于是，粗犷的矮人罵的更起勁了，甚至連帶着人類的不滿經由矮人之口也引發了出來，人類也加入進來。

這次，邁茲羅斯當然不在繼續忍讓，他憤然開始反擊，結果引起人類矮人的一緻攻擊。奇爾丹見此，擔心聯盟會因此分崩離析，于是他出面試圖調解，“各位袍澤們，我們在一起共同并肩奮戰數年之久。無數個日夜中，我們彼此相互依靠，相互依存，在來自北方的強大壓力下。我們不畏懼艱難與險阻，多次擊退了北方邪惡的侵擾，并且爲我們後方的家園建立起了穩固的防線。現在，難道我們雙方要爲一點點小事争吵，以至于聯盟至此分崩離析嗎？朋友們，請你們冷靜下來，我們不必争吵，好嗎？”

奇爾丹的一番好意勸說，并沒有起到如他幻想中一樣的效果。邁茲羅斯不搭理，人類與矮人們則是哈哈大笑，反問着，“你還記得我們是袍澤盟友嗎？每一次的戰鬥，都是我們沖在最前面，而你們精靈卻躲藏在後方，你們的傷亡是三族之中最少的。而我們人類與矮人，卻承擔着大半的傷亡，包括築造防線時的一切髒活與累活，也全部都是我們在做。而現在，這就是你們精靈回報盟友的做法？你們根本就是心懷不軌，意圖通過戰争消耗我們的人口，從而永久的奴役我們，讓我們成爲你們精靈的附庸，供你們任意的鞭撻驅使。”

邁茲羅斯聽後冷笑連連，他說：“當初你們這群苦哈哈，從遙遠的東方遷徙到西方，是誰接納了你們？是誰給予你們居住的土地，是誰教導你們知識，将你們引入文明？又是誰，在面對魔苟斯的時候，領導一盤散沙的三族，抗擊魔苟斯的侵略？現在，你們從我們這裏學去了衆多的知識，現在卻開始怨恨我們，這是什麽道理？”

“這都是你們的片面之詞，你們精靈本就與魔苟斯有仇，你們拉上我們的目的根本就不是爲我們着想，你們從一開始目的就不純粹，隻是想讓我們做炮灰。既然如此，索性解散了這聯盟，我們從今天開始不在是你們的盟友與袍澤，你們也不是我們的盟友與袍澤！”說完，人類與矮人們，帶着大部分的族人相繼離開了防線，返回南方。

而魔苟斯的仆人與奸細，将這個消息告知他們的主人。這位黑暗的大敵，坐在漆黑的王座上，望着南方不斷的大笑。

至此，三族聯盟解散，魔苟斯的陰謀詭計再次成功，他成功解除了三族聯盟，并爲接下來的勝利以及全面踏足西方之地做好了一切準備。而精靈他們的失敗，也隻是時間的問題，再也無力回天。