帝堯執政到了晚年覺得自己的身體已經不行了，已經不能管理人族之事了。于是他召集群臣問道“我在位已經七十年了，你們誰能順應天命，接替我的帝位？”
衆臣回答說；“我們的德行鄙陋得很，不敢玷污帝位。”
堯說“那就從所有同姓異姓遠近大臣及隐居者當中推舉吧。”
群臣之中放齊小心翼翼的說“你的兒子丹朱通達事理，可以接任人皇之位。”
堯說“丹朱？他這個人愚頑、兇惡，用之不妥。”
大家于是對堯衆口一詞的說“聖皇軒轅陛下有一孫名鲧，此人見識廣博，本領不凡，爲人處世世人稱道，足以擔此重任。”
堯一聽，不經意間眼珠一轉，接着撫須說道“的确不錯，但爾等還是多舉薦幾個，莫要錯漏。”
大家也覺是個道理，又都對堯說“有一個叫虞舜的人流寓在民間，他的德行很好。”
帝堯說“恩，我聽說過，他這個人怎麽樣？仔細說來。”
四嶽回答說；“舜生活在“父頑、母嚣、象傲”的家庭環境裏，父親瞽叟是個盲人，心術不正，繼母兩面三刀，弟弟象桀骜不馴，幾個人串通一氣，必欲置舜于死地而後快；然而舜對父母不失子道，十分孝順，與弟弟十分友善，多年如一日，沒有絲毫懈怠。
舜在家裏人要加害于他的時候，及時逃避；稍有好轉，馬上回到他們身邊，盡可能給予幫助。身世如此不幸，環境如此惡劣，舜卻能與家人和睦相處，盡孝悌之道，把家治理好，使他們不至于走向邪惡。”
堯說“那我就先試試他吧。”
于是堯把兩個女兒娥皇、女英嫁給舜，從兩個女兒身上觀察他的德行，看他是否能理好家政。舜讓她們降下尊貴之心住到妫河邊的家中去，遵守爲婦之道。二女都對舜十分傾心，恪守婦道。
舜制作陶器，能帶動周圍的人認真從事，精益求精，杜絕粗制濫造的現象。他到了哪裏，人們都願意追随，因而“一年而所居成聚(聚即村落)，二年成邑，三年成都(四縣爲都)”。堯得知這些情況很高興，賜予舜絺衣(細葛布衣)和琴，賜予牛羊，還爲他修築了倉房。
瞽叟仍然想殺他，讓舜登高去用泥土修補谷倉，瞽叟卻從下面放火焚燒。舜用兩個鬥笠保護着自己，像長了翅膀一樣跳下來，逃開了，才得以不死。
後來瞽叟又讓舜挖井，舜挖井的時候，在側壁鑿出一條暗道通向外邊。舜挖到深處，瞽叟和象一起往下倒土填埋水井，舜從旁邊的暗道出去，又逃開了。
瞽叟和象很高興，以爲舜已經死了。象說“最初出這個主意的是我。”象跟他的父母一起瓜分舜的财産，說“舜娶過來堯的兩個女兒，還有堯賜給他的琴，我都要了。牛羊和谷倉都歸父母吧。”象于是住在舜的屋裏，彈着舜的琴。
舜回來後去看望他。象非常驚愕，繼而又擺出悶悶不樂的樣子，說“我正在想念你呢，想得我好心悶啊！”
舜說“是啊，你可真夠兄弟呀！”舜還像以前一樣待奉父母，友愛兄弟，而且更加恭謹。
試探完舜的品行之後，堯便開始讓舜去接觸政務。
堯讓舜試任司徒之職，負責推行德教，舜便教導臣民以“五典”——即父義、母慈、兄友，弟恭、子孝這五種美德指導自己的行爲，臣民都樂意聽從他的教誨，普遍依照“五典”行事。
堯又讓舜總管百官，處理政務，百官都服從舜的指揮，百事振興，無一荒廢，并且顯得特别井井有條，毫不紊亂。
堯還讓舜在明堂的四門，負責接待四方前來朝見的諸侯。舜和諸侯們相處很好，也使諸侯們都和睦友好。遠方來的諸侯賓客，都很敬重他。
最後，堯讓舜獨自去山麓的森林中，經受大自然的考驗。舜在暴風雷雨中，能不迷失方向，依然行路，顯示出很強的生活能力。
經過多方考驗，堯見識到了舜不凡的才能以及高尚的品德，舜終于得到堯的認可，隻是這時卻發生了大事。
洪荒突發大水，人民苦不堪言，帝堯詢問一衆大臣道“洪水滔天，有誰能夠治水？”
衆臣皆曰非鲧不可治，帝堯說道“那鲧違背天命，毀敗同族，不可用。”
衆臣說道“除卻鲧卻是無人精通治水之術，何不先用之，若其無法治理好洪水則再換人。”帝堯隻得應允，讓鲧去治理洪水。
鲧知道帝堯命自己治理水患之後對人言道“若欲治好水患卻是舉手之勞，堯實是大材小用。”衆人皆笑之。
鲧自到任後便領着衆人開始治理水患，那鲧卻是隻知堵不知疏，東邊有水便堵東邊，水從東流到西便又去西邊堵，如此這般東堵西決，此堵彼溢，鲧忙碌了九年也不曾将水患治理
最後舜把鲧放逐羽山，以懲罰他沒有治理好水患。懲辦了這幾個罪人，天下人悅服。
洪水滔天，無人能夠治理，人族損失慘重。諸多大臣們也是無法，隻得默然！最後，帝堯病倒了，一夜之間老了數十歲，眼看是命不久矣，而這時人族因爲水災的關系又對他産生了信任危機。風雨飄搖，大廈将傾是此刻對他最好的描述。
于是帝堯在這種情況之下暫時傳位于舜，代替自己攝行天子之政。
舜代行人皇職責後，又過了二十多年，堯身死，但是堯死之後，屍首不翼而飛，隻能建衣冠冢以代。
百姓知道堯去世的消息，舉國同悲，如喪父母。舜下令爲了紀年堯的功績，三年之内，四方不得宴飲，不能觀賞歌舞。
舜于三年的喪事完畢之後，便讓位給堯的兒子丹朱，自己退避到南河之南。但是諸侯朝觐，民衆讴歌，鄉裏斷案的時候，都到舜這裏，丹朱處幾乎無人問津。所有的官員都稱這是天意，舜再也推辭不過，隻好任人皇之位，即爲帝舜。
舜執政以後，他重新修訂曆法，又舉行祭祀衆聖人、祭祀天地四時，祭祀山川群神的大典；還把諸侯的信圭收集起來，再擇定吉日，召見各地諸侯君長，舉行隆重的典禮，重新頒發信圭。
他即位的當年，就到各地巡守，祭祀名山，召見諸侯，考察民情；還規定以後五年巡守一次，考察諸侯的改績，明定賞罰，可見舜注意與地方的聯系，加強了對地方的統治。
話說虞舜被西方教藥師收爲弟子，藥師不僅傳授他西方修煉之法，也漸漸輸入西方教的教義，希望借助虞舜的力量，光大西方教。
帝舜在位期間，沒少宣傳西方教，但是效果并不是很好。早在三皇五帝之前，人闡截三教便已經開始在人族傳教。三教他們傳教所占的地域廣闊，人族衆多，所以人族多是知曉三教。
但是西方教卻是僅限于西方大陸，在那片貧瘠的土地之上，隻有寥寥的一些部落罷了，人數并不多。此番雖有帝舜的宣傳，但西方教相對于人族來說太過偏遠，不過好在也還是有一些人信奉西方教的，這也讓西方教在東方小小地興盛了一把。
舜覺得堯傳到自己手裏的江山是個爛攤子，洪水滔天，鳍治水九年，不見成效，人族損失慘重，無人能治，于是舜求助自己的老師藥師，藥師也是無法。
舜隻得召集群臣，詢問道“如此洪災叫我等如何是好？”
衆臣唯唯諾諾，接着終于有人站了出來，卻是大臣泰山。他對着舜大膽說道“陛下，臣聽聞，鳍之子禹對于治水頗有心得，陛下何不遣他去試試！”
舜無人可用隻能讓禹前去治水。
原來卻是天機混亂，當初衆聖商定哪教弟子先找到五帝最後一位，便由哪教弟子教導，鑒于五帝最後一位功德最大，于是闡教、西方教、截教都分别派門人弟子前去人族尋找。
原始天尊和昊天都以爲鳍是五帝最後一位，分别派人輔助鳍，幫助鳍治水，好謀求功德，但是鳍治水卻是隻堵不疏，闡教衆仙借來九天息壤，息壤重弱萬鈞，一粒可化作一座大山。
雖然開始有效，但十年過去，大水卻是越堵越高，逐漸沖塌息壤所化大山，反而水患更加嚴重，于是舜命人将鳍放逐羽山，鳍也因此而死！
禹幼時拜西方教彌勒爲師，習得一身本事，得到帝舜任命之後，他爲了治好水患洗刷父親的恥辱，立即與益和後稷一起，召集天下百姓前來協助。
他視察河道，并檢讨鲧失敗的原因，決定改革治水方法，變堵截爲疏導，親自翻山越嶺，淌河過川，拿着工具，從西向東，一路測度地形的高低，樹立标杆，規劃水道。
禹在治水時常遇到大山的阻攔，禹就組織萬民開山，但是人力有限效果不是很好，禹很是煩惱。于是求教自己的老師彌勒，彌勒說“九天息壤所化大山，可煉制九天神斧，劈開大山。”大禹求教煉制之法，彌勒告知其法。
大禹以彌勒之法煉制神斧，神斧出世，天地間一時驚雷陣陣，一時間又鬼哭神嚎，大禹因此起名‘鬼神’，用此斧破去大山之後，大禹開始研究治水之術。數月未曾合眼，屬下勸谏，大禹不聽，言稱“父鳍之罪，當由他償還，不治水，不能寐。”
有狐青瑤聽聞，心中很是感動，就以仙法幫助大禹，大禹雖然不知仙神凡幾，可是也知道有異人相助，道謝之後，繼續思慮，有一日假寐之時夢中見到人族聖皇伏羲，伏羲笑問“你可願治理水患之難？”
大禹當即叩首求教，伏羲手一擺，大禹眼前浮現一卷書錄，上面圈圈點點，盡有玄妙，大禹一時沉迷其中，不能自拔，待大禹夢醒之日，看的身前有一張圖卷，與夢中所見圖錄有些相似，但是看那字迹，卻是自己手筆，大禹知道這是聖皇顯靈，幫助自己，特在伏羲面前焚香謝過，開始參悟那圖卷之妙。
大禹參悟明白知道那是洪荒水勢圖，大禹又前去各地繪制山川圖卷，錄于自己身邊，兩年之後才回歸而來，将各個圖卷對比之後，大禹總體規劃了一番，開始調理水道，又過去一年，水道基本調理完畢，大禹開始手持神斧，上前開道。
一座座山峰被他以神斧劈開，水道通暢，不在有水患之難，舜聽聞，褒獎大禹，大禹卻稱此乃是爲父贖罪，拒不受祿。大禹劈開水道之後，還要衡量水深，免得多生事端，不好治理，此時有神土飛來，大禹拜謝，以此神土煉制定海神針，治水甚有成效，之後因爲江河湖海都已經龍王入主，大禹與龍王商議，各地每年祭祀龍王，希望龍王能夠協調水浪，保人族風調雨順，龍王全都答應，是以各地修造石台，廟宇，供奉龍神。
大禹有感青丘狐族之恩，将神斧贈與狐族，一表心意，之後繼續治理水患，屆時有大妖巫之祁出世，在河海中興風作浪，大禹奉命前去解決，然大禹不過一凡人，豈能對付大妖巫之祁。
卻有西方大勢至菩薩親自，贈與一把石鎖，言稱見到那大妖，以此物降服他便是，之後告辭而去。大禹雖然對西方教感恩，但是也不願意過多幹涉傳道之事，隻當不知其究竟。
大禹拿着石鎖前去收服大妖巫之祁，待大禹行到一地，突然浪花湧起，一個身穿盔甲，隻露出兩個眼洞的人影飛身而上，大禹大聲道你可是惡妖巫之祁，爲何擾我人族，還請離去，閣下是妖族大妖，何必與我人族爲難？在下已有降妖之物，若是閣下不離去，就莫怪我無情了！
那惡妖嘎嘎怪笑一陣，手中持着一柄長棍，撲殺而來，大禹歎口氣，一把丢出石鎖，那石鎖飛到空中，四個銅環個個飛出一條鎖鏈，纏身而上，把那大妖鎮壓而下，随着那石鎖鎮下，那大妖口中咆哮不停，身上的盔甲也被鎮碎，露出一隻白毛猴子，口中獠牙突出，怒吼不斷，那石鎖朝着江心鎮壓而下，那猴子被鎖住，動彈不得，被鎮壓到江底。
鎮壓巫之祁後，禹帶領治水的民工，走遍各地，根據标杆，逢山開山，遇窪築堤，以疏通水道，引洪水入海。禹爲了治水，費盡腦筋，不怕勞苦，從來不敢休息。他與塗山氏女嬌新婚不久，就離開妻子，重又踏上治水的道路。
後來，他路過家門口，聽到妻子生産，兒子呱呱墜地的聲音，都咬着牙沒有進家門。第三次經過的時候，他的兒子啓正被母親抱在懷裏，他已經懂得叫父親，揮動小手和禹打招呼，禹隻是向妻兒揮了揮手，表示自己看到他們了，還是沒有停下來。
禹亦關心百姓的疾苦。有一次，看見一個人窮得把孩子賣了，禹就把孩子贖了回來。見有的百姓沒有吃的，他就讓後稷把僅有的糧食分給百姓。
禹穿着破爛的衣服，吃粗劣的食物，住簡陋的席篷，每天親自手持耒锸，帶頭幹最苦最髒的活。幾年下來，他的腿上和胳膊上的汗毛都脫光了，手掌和腳掌結了厚厚的老繭，軀體幹枯，臉龐黧黑。
經過十三年的努力，他們開辟了無數的山，疏浚了無數的河，修築了無數的堤壩，使天下的河川都流向大海，終于治水成功，根治了水患。剛退去洪水的土地過于潮濕，禹讓益發給民衆種籽，教他們種水稻。
由于禹治水成功，帝舜在祭祀儀式上，将一塊黑色的玉圭賜給禹，以表彰他的功績，并向天地萬民宣告成功和天下大治。不久，又封禹爲伯，以夏爲其封國。禹在天下的威望達到頂點。
萬民稱頌說“如果沒有禹，我們早就變成魚和鼈了。”帝舜稱贊禹，說“禹啊禹！你是我的胳膊、大腿、耳朵和眼睛。我想爲民造福，你輔佐我。我想觀天象，知日月星辰、作文繡服飾，你谏明我。
我想聽六律五聲八音來治亂，宣揚五德，你幫助我。你從來不當面阿谀背後诽謗我。你以自己的真誠、德行和榜樣，使朝中清正無邪。你發揚了我的聖德，功勞太大了！”
舜帝把禹推薦給上天，讓他作爲帝位的繼承人。十七年之後，舜帝逝世。服喪三年完畢，禹爲了把帝位讓給舜的兒子商均，躲避到陽城。
但天下諸侯都不去朝拜商均而來朝拜禹。禹這才繼承了共主之位，南面接受天下諸侯的朝拜，國号爲夏後，姓姒氏。人們将其尊稱爲大禹。
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