呂布說：“其實我們隻需占領一地即可，就是武關前面的上雒”（注：上雒即今陝西商洛）
看着衆将疑惑不解的表情，他又接着說道：“在上雒，有丹水直通漢水，可行船，而所流經區域沿岸皆爲荒山野嶺，辎重難達，都是諸侯無法實際控制的地區，諸侯也不會去駐守這樣的無人區域，這是吃力不讨好的事情。”
張遼撓着腦袋想了想說：“可我們屯兵上雒，則前有李催郭汜，後有南陽袁術，萬一他們勾聯起來前後夾擊商於谷地，我軍就面臨險境了。我聽說如今李催用重金和高官厚爵懸賞主公人頭，我們不可不防。”
呂布詭異的一笑說：“文遠放心，這事絕不會發生，因爲袁術很快要和劉表撕打在一塊了。他不可能有多餘的精力和兵力來找我們的麻煩。”
呂布之所以如此自信，是因爲他的魂主夏華知道劉表與袁術長期纏鬥，最終聯合張繡迫使袁術退守封丘這段曆史。
……
一支精銳之師在商於古道上緩緩而行，正是呂布親率的一旅虎贲軍，外加五百虎豹騎。
途經宛城地界時，曾遭遇過袁術軍，不出呂布所料，對方隻是遠遠監視，發現呂布僅僅是路過，并沒有針對己方城池的企圖，也就沒有采取下一步動作。
很快，呂布就控制了無人防守的武關，武關無人防守也就意味着關中地區實際還是一盤散沙，西涼諸部并沒有被李郭二人整合起來，他們的勢力範圍也僅限長安城以及周邊。
但是當呂布進入上雒後，前方斥候來報，一飚兵馬正向上雒馳來，兵力大約有三千餘人。
呂布立即留三百步卒守住上雒縣城，其餘步騎開出城外列陣。這樣做的道理顯而易見，如果屯兵于城中，據城死守，很容易被對方構築營壘工事堵住四門。騎兵也發揮不出優勢。呂布是孤軍深入，在無援也無存糧的情況下，被堵門是很危險的事。
陣形很簡單，所有五百重裝步兵居于中央方陣，三百長稍複合弓射手居于陣後，左翼是五百虎豹騎，右翼是兩百虎贲并州鐵騎。當然還有列裝的二十具弩炮。
來者正是西涼大将李蒙，李郭二人聽聞呂布進取上雒，以爲他要就此進攻長安，所以派将讨伐。
如果他們知道呂布僅僅是屯兵上雒，根本不會鳥這事。此時關中地區除了西涼派系各個山頭林立，還有盜賊橫行，長安城内甚至大白天都有盜賊出沒。他們哪還顧得上給董卓複仇的事。
李蒙帶了一千步卒，兩千西涼鐵騎。亦是步卒居中，一千騎兵部署兩翼，但還有一千騎兵居于步卒之前。顯然這是做正面沖鋒之用。
張遼對呂布說道：“主公，可否讓我先行單挑出戰于他。”呂布點點頭，說道：“文遠多加小心。”張遼即刻拍馬而出。
“李蒙小兒，可敢與本将一戰！”張遼橫刀立馬于陣中，高聲喝道。
李蒙眯着眼打量對方的軍陣一番，發現不過千餘人，而且騎兵稀少，中軍隻有步兵。心中已經胸有成竹，哈哈大笑道：“誰會跟你們單打獨鬥，那是匹夫之勇，今天要你見識見識西涼鐵騎的厲害。”說罷手一揮，在隆隆鼓聲中，整個軍陣開始緩緩前行。
張遼隻得退回本陣。呂軍一動不動，靜等着對方的靠近。當兩軍相距一百五十米時。呂布低聲喝道：“發射弩炮。”
二十具中型車載弩炮齊齊發射，這射的不是普通石彈，而是小号的火爆彈。二十枚火爆彈在空中劃過一道道抛物線，精準的落入李蒙的軍陣之中。落地後竟然還能整齊排列。頃刻間，升騰起一道二十多米寬的火牆。
李蒙軍中，“火牆”附近的數十匹西涼戰馬頓時驚了。任由兵士抽打，勒繩，它們還是如無頭蒼蠅般四處狂奔。沖倒了其它馬匹或後面的步卒，李蒙軍的中軍頓時亂成一團。
李蒙不知道對方用的什麽器具，擔心下一波火彈襲來，即刻下令中軍的騎兵開始沖鋒。混亂中的西涼騎兵接到鼓聲命令後，陸續将戰馬加速，沖向了呂布軍陣。
果然不久又有二十枚火爆彈襲來，這次不是整齊排列，而是随機落入李蒙軍陣之中。每每落地就騰起一片烈火，然後造成這片兵士的混亂。有的火爆彈剛好落在某步卒腳下，頓時将他燒成火人，哀嚎聲中滿地打滾。
當西涼騎兵離呂布軍陣還有八十米時，呂布傳下将令：“弓弩手開始射擊。”在百夫長指揮下，陣後三百射手，分波段一批批将箭矢抛射而出。每一波射擊就能讓數十名西涼騎兵滾落馬下，而每兩三秒就有一波箭矢飛出。
當西涼鐵騎沖到陣前十五米時，已經有大約三百餘名騎兵被放倒。李蒙的心都在流血，這年頭，西涼體系内，手下兵都是自己的私産，他能不心疼嗎。
然而他現在心理像個賭徒，已經付出這麽大代價，必須把本博回來，再前進十五米，對方的大盾兵斷然抵擋不了自己鐵騎的沖擊。如果能擊潰呂布甚至斬殺呂布，這一切都是值得的。
然而讓這些西涼鐵騎更恐怖的事出現了。如滂沱大雨般的“飛矛”從大盾之後飛出。洞穿了一具具戰馬和兵士的身體，現場一片馬嘯嘶鳴和人類的痛苦哀嚎。與此同時，呂布軍的射手也從陣列間隙中趨前近距直射。
當中軍的西涼鐵騎沖到呂布陣前十米以内時，就剩幾十騎了。其中大多數人士氣已經崩潰到極點，不敢前沖，撥馬向兩側逃去。隻有少數幾騎繼續沖向呂布的中央方陣，在号令之下，方陣轟然讓開幾條縫，讓這幾騎沖入陣中，馬上西涼騎士揮動着馬槊劈刺幾下，卻都斬在對方的大盾之上，而後周遭無數兵士的短矛（标槍）刺入他們的身體或馬匹的身體。
此時，呂布早已下令讓兩翼騎兵發起沖鋒。解決掉對方中軍騎兵的重裝劍盾步兵也開始前移。