扶餘國曾經是東北地區第一大國，最強盛的時候最南邊到達秦長城，幅員二千裏，有八萬戶民衆，但被東部鮮卑攻擊，地盤逐漸萎縮，現在隻有方圓一千多裏，戶口五萬多。
但扶餘國在東北地區這麽多國家裏面地位超然，因爲高句麗是扶餘國王子建立的，所以說高句麗、的王室都是扶餘人，此外北沃沮、東沃沮、東濊和扶餘的族屬關系也很密切，韓玄若能跟扶餘的關系若能保持好，對大漢在東北地區的穩定很有益處。
現任扶餘國國王名爲尉仇台，之前因高句麗、鮮卑強盛，扶餘在兩強之間，勢力日漸萎縮，扶餘王便依附于公孫度，公孫度送了一個侄女給尉仇台做王妃。田豐前來出使，那個扶餘國公孫王妃自然強烈反對跟韓玄結盟。
但田豐憑借着之前在高句麗積累下的人脈，打點了扶餘國重臣貴族，有那些貴族們的支持，再加上韓玄大破公孫恭的消息傳來，扶餘國上下震動。
在田豐進行外交的同時，韓玄這邊武力威懾也沒有停止。韓玄率丁奉、徐盛、韓當一路往北打到高句麗腹地，甚至快到了扶餘邊境。扶餘國王被迫處死公孫王妃，轉而跟大漢結盟。扶餘王尉仇台派出四萬人馬，全力擒獲那些潰逃入扶餘國的高句麗敗軍。
田豐出使完扶餘後，又去了一趟挹婁，賄賂當地頭人，考察那裏的情形。
挹婁又叫肅慎，在夫餘東北千餘裏，靠近大海，南與北沃沮接，北邊一直蔓延到北冰洋，土地多山險，人形似夫餘人，言語則跟夫餘、高句麗不同，有五谷、牛、馬、麻布，人多骁勇，沒有君主，各個部落有首領統轄，這些肅慎人都生活在山林間，常常挖樹洞山洞居住，“挹婁”原來指的便是岩穴的意思。
田豐經過一段時間考察後，命人将寫下調查的報告送回給韓玄看，韓玄讀到這裏時，還覺得肅慎是一個很平常的地方。
可當呂布讀到“挹婁土氣寒，劇于夫餘。其俗好養豬，食其肉，衣其皮。冬以豬膏塗身，厚數分，以禦風寒。夏則裸袒，以尺布隐其前後，以蔽形體。其人不潔，作溷在中央，人圍其表居。種衆雖少，而多勇力，處山險，又善射，發能入人目。其弓長四尺，力如弩，矢用楛，長尺八寸，青石爲镞，矢施毒，人中皆死。自西漢已來，臣屬夫餘，挹婁怨其租賦重，便叛之。夫餘數伐之，其人衆雖少，所在山險，鄰國人畏其弓矢，卒不能服也，其國便乘船寇盜，鄰國患之。”
韓玄不禁拍案大聲罵道：“跟後來的女真人、滿清人一個鳥樣！”
韓玄心中暗暗發誓：“爲了北宋，爲了大明，爲了無數慘死的漢人同胞，爲了中華百年恥辱，必須要将這些挹婁人誅殺幹淨！”
韓玄想起後來被這些挹婁人後裔搞得慘不忍睹的大漢子民，心中狂恨，但因爲那些野豬皮們都善用毒箭，而且善射，能射中人的眼睛，中者皆死，韓玄不想讓大漢将士慘死在他們的毒箭下，也沒有多餘兵力去那麽遠的地方，便讓扶餘人去對付挹婁人。
經過田豐的推廣，紙币已經進入了扶餘國内流通，很快就取代了他們原來的刀币。爲了滲透進扶餘這個小國的五髒六腑，韓玄還布置了無數情報站，派出了很多密探及殺手。而負責扶餘國地下分部的分部長便是董平的老部下，名叫劉啓，最擅長搞情報和暗殺。
韓玄密令軍械部支援扶餘國五千件弓弩、五千件長槍、五千套盔甲，讓扶餘國在防備公孫康的同時，集中剩餘國力，遏制挹婁的發展。
從劉啓的密報裏得知，扶餘人也懼怕挹婁的毒箭。爲了激勵扶餘人去對付隻有三四萬人的挹婁人，讓他們互相殘殺，韓玄想出一個血腥的交易，讓田豐告訴扶餘王，拿一個挹婁的人頭換一張能支取一千錢的紙币。因爲紙币剛進入扶餘沒多久，要讓他們嘗到甜頭。阚澤和嚴畯很明白韓玄的心意，對待這些異族人就要不擇手段地去坑他們，所以他們開動東百郡、夏和郡等郡的造紙坊和印刷坊，晝夜不停地印刷着紙币。
除此之外，韓玄還将一樣在曆史上的魏晉時很流行的東西，大肆推廣到高句麗和扶餘等國。那就是五石散，長期服散可緻幻，掏空人的身體。關鍵這玩意上瘾，跟毒品一樣，甚至還被魏晉那幫文人弄出個什麽魏晉風度出來。
韓玄是堅決禁止自己的治下濫賣這玩意，不過可以賣到扶餘國、高句麗啊。等他們上到國王貴族，下到平民百姓都離不開五石散後，自己再出兵滅掉他們，簡直易如反掌！
扶餘國已經建立了二百多年，現在的扶餘王是第八代國王，他長于婦人之手，沒有什麽雄心大志，隻懂得玩樂，已經沉溺于五石散帶給他的快感上，扶餘國的貴族們大多也都沉溺在五石散上，呂布的提議順利得到認可。
扶餘王和扶餘國的貴族們爲了得到韓玄的五石散和紙币，便傾盡全國國力對付挹婁，不到半年挹婁人死了二萬多人，剩餘的都退入山林藏匿不出。扶餘國也折損不少兵馬，這有利于韓玄日後占領扶餘國。
韓玄則是繼續讓數萬高句麗戰俘開拓荒地，在攻打下來的高句麗的國土上屯田。整個鴨綠江上布滿了韓玄軍的戰船，韓玄部下水軍的厲害高句麗已經領教過了，所以鴨綠江沿岸的地區他們都放棄了。
而韓玄進攻的主要方向還是在西北，爲的是對公孫康形成包圍，高句麗人便都退縮到圖們江一帶。他們自以爲這樣就安全了，卻沒想到此時在東沃沮的沿海城池安留城，已經集合了數百艘高大的海船。
跟着韓玄這位老大哥，沃沮酋長阿古慶可樂壞了，他不但統一了沃沮部落，還侵占了高句麗大部分國土，治下的居民也達到了二十萬之多。這讓阿古慶十分慶幸，當時韓玄要找他聯合時，幸虧自己沒有拒絕，韓玄有這樣強大的海軍，滅他一個部落真是一句話的事。
而現在災厄即将降臨到高句麗頭上，因爲韓玄早就授意胡偉率領海盜軍和五萬沃沮兵從半島東部沿海進發，直接攻擊高句麗如今設在東部的國都麻城。
這一天，高句麗國王位宮正在享用着五石散這種奇妙的“神藥”，正當他在一陣飄然自嗨的時候，王宮外卻一片混亂。
“大王呢？我等要面見大王！”高句麗執政大臣晏留帶着乙巴素、罕拔?等大臣闖進了王宮。
門口的衛士攔着晏留等人，不讓他們進入：“王上正在服藥，沒有王上的召令，任何人不得入内！”
“漢人聯合沃沮人就要攻進國都了，敵軍攻城甚急，我等特請王上出來主持大局！”乙巴素高聲朝着殿内呼喊道。
群臣此時十分憤慨，國都都要淪陷了，他們的國王位宮還整日不上朝理政，沉迷酒色，吸食漢人用來毒害他們的五石散。晏留、乙巴素一副恨鐵不成鋼的表情，他們早就想廢立位宮另立新王了，可是王室衰落，能繼承王位的人寥寥無幾。
而且韓玄一直在攻打高句麗，他們若此時另立新王，國内政局不穩，反而會給韓玄可乘之機。所以如今晏留隻得将希望寄托在位宮身上了，待到擊退敵兵後在議廢立之事。