鵬族軍團一到立即投入戰鬥，鵬魔王率領大軍撲向花果山之巅的猿族，猿族本以爲災難已經過去，正準備慶祝一番，卻沒想到禍事從天而降，鵬族戰士個個骁勇善戰，而且占據地利之勢，他們自上而下發起進攻，巨大的翅膀遮天蔽日，猿族幾乎看不到一絲陽光。鵬族戰士揮一下利爪，抓起一隻隻猴子飛向空中，然後從高處摔落，一聲聲慘叫回蕩在天地之間。通臂老猿面對戰陣逼自己冷靜下來，他凝神觀察鵬族的進攻方式，就在這時，一隻大鵬鳥俯沖而來，向他伸出了一雙利爪，好個通臂老猿，他竟不避不閃不躲，當那雙利爪行将抓住他時，他迅速伸出手去，一把抓住了大鵬的腿，避開了鋒利的爪子。大鵬鳥帶着他飛向了高空，他毫無懼色，一隻手牢牢地抓住大鵬的腿，長臂像秋千一樣蕩開去，借此一蕩之力，他坐到了大鵬鳥的背上，此時大鵬鳥隻能任其宰割！通臂老猿一不做二不休，雙臂伸展勒住了大鵬鳥的喉嚨，大鵬鳥拼命地撲愣翅膀想将老猿甩下去，可是性命相搏之時，老猿豈肯善罷甘休。隻掙紮片刻功夫，大鵬鳥就斷氣了，翅膀不再扇動，像斷線的風筝一樣飄落。
衆猿猴眼見得大王要跟大鵬鳥同歸于盡，這樣摔下來肯定是粉身碎骨，卻沒想到，通臂老猿身手矯健，他從大鵬的背上縱身一跳，垂直下落兩三丈之後落到了另一隻大鵬鳥的背上，他如法炮制，很快又結果了一隻大鵬鳥。
衆猿猴看得真切，紛紛仿效通臂老猿的戰術，當大鵬鳥向下俯沖時，他們不再驚慌四逃，而是瞅準時機抓住大鵬的腿，借勢坐到大鵬的背上。也有那蕩不上去的，隻能從高空墜落立即殒命。
鵬魔王看出了門道，傳令手下務必嚴防死守莫被猿族抓住了雙腿，力求利爪抓住猴子，這樣才能占據主動。吃了苦頭的大鵬鳥變精了，向下攻擊猿族時虛虛實實聲東擊西，于是戰局又發生了微妙的變化，一些猿猴被大鵬鳥用利爪抓住，飛到空中撕成兩截，污血和殘肢漫天而下，場面恐怖血腥，吓得衆猴膽戰心驚。
一隻大鵬鳥攻擊得手，抓住了赤尻馬猴，那赤尻馬猴雖是猿族的軍師智囊，但同樣骁勇善戰，他不慌不忙伸出雙手攻擊大鵬鳥的胸部，抓撓着他胸部的羽毛，一把一把的羽毛雪片般飛下，最後竟帶出了血絲，大鵬鳥吃疼隻好松開利爪，赤尻馬猴直直落下，雙手在空中無望地揮舞，但是周圍沒有任何東西可以抓握，他心中明白此番必死無疑。
說時遲那時快，正在上方激戰的通臂老猿見狀，奮不顧身地從一隻大鵬鳥的背上跳了下來，撲向赤尻馬猴。那大鵬鳥之前毫無還手之力，正憋了一肚子氣，眼見敵人主動離開了自己背部，機不可失失不再來，他立即俯沖下去，要将通臂老猿斃于爪下。
通臂老猿聽得身後風起，心中暗喜。當他縱身一跳的時候，完全出于營救同袍的本能，可是當他剛一離開大鵬的背部，他就直喊不好了！因爲他這樣跳下去，沒有着力之處，隻能跟赤尻馬猴同歸于盡了。此時，大鵬鳥緊追不舍，豈不是來了救兵？
鵬魔王也看出了兩隻猿猴的處境，直罵那隻大鵬鳥愚蠢，他大聲喊道：“停止攻擊！”可是，那隻大鵬鳥已經殺紅了眼，況且戰場上呼喝聲慘叫聲不絕于耳，他哪能聽到鵬魔王的命令？
通臂老猿一把抓住了赤尻馬猴的左手，兩隻猴子繼續向下急墜，老猿瞅準時機，将赤尻馬猴蕩起來，那馬猴也着實了得，右手一伸，抓住了大鵬鳥的一隻翅膀，緊接着左手一拉，将通臂猿扯了過來，通臂猿一把抓住了大鵬的另一隻翅膀。
大鵬此時毫無招架之力，直直墜落下去。兩隻猴子一見，同時翻身坐到了大鵬的背上，大鵬翅膀恢複了自由，急忙扇動，減緩了下墜之力，但是畢竟已經離地面很近了，隻聽砰一聲巨響，大鵬重重地砸在地上，當即粉身碎骨，通臂猿猴和赤尻馬猴則被震落在地，翻滾到三丈開外，然後一動不動了。
衆猿猴圍攏上去，沉默地看着兩隻猴子，都覺得失去了主心骨。就在萬念俱灰之時，通臂猿的手指動了動，接着身子也跟着動了起來，幾隻猿猴立即扶起他，他嘴角流血，搖搖晃晃地站了起來。再見那赤尻馬猴，也神情委頓地站起來，露出一個凄慘的笑容，說道：“大王，你何必救我。”
“不可不救。”
赤尻馬猴不再說什麽，仰頭看着在頭頂盤旋的鵬魔王。鵬魔王見猿族的兩大頭領已經身受重傷，便收束翅膀落到二人面前，笑嘻嘻道：“事到如今，你們還有什麽話說？”
通臂老猿說道：“鵬魔王，你可知道獅駝和蛟龍已經反了牛魔王嗎？”
“不打緊，我收拾完你們再去打理那兩個怪物去。”
“你幫助牛魔王消滅猿族，你能得到什麽？牛魔王最多将這座山峰的一半賞給你。但是，如果你跟我們一起反抗牛魔王，得到的好處可不止這一座破山頭。”
鵬魔王嘻嘻地笑了笑，張開翅膀向山峰下飛去，牛魔王和獅駝、蛟龍正在對峙，牛魔王已經元氣大傷不敢硬拼，但是獅駝、蛟龍并不知情，牛魔王的厲害他們算是領教過了，他們實在不敢造次。此時，鵬魔王笑嘻嘻地看着他們，問道：“怎麽，都打不動了？”
牛魔王不敢承認自己氣力不支，每個朋友都随時可能翻臉成敵人，此時此刻他最忌憚的反而是鵬魔王，他說道：“鵬魔王，這裏有我，你先把猿族滅了再說。”
鵬魔王的确不是善類，他此番來就是想打探牛魔王的虛實，如果牛魔王已經不行了，他就可以趁機滅了他，魔界霸主就非他大鵬莫屬了。但是他瞥眼看那牛魔王一副氣定神閑的表情，便覺得此時并非動手的時機，于是說道：“你對付這兩個，我去把通臂老猿的後腦挖出來給你下酒！”
鵬魔王飛到山峰絕頂，衆猴早就不再抵抗，鵬族戰士将他們圍在中間，他們或坐或蹲，個個垂頭喪氣。鵬魔王來到通臂老猿和赤尻馬猴面前，說道：“從今往後，猿族就算是絕種了！”他大聲喝道：“聽令！”
衆鵬族戰士紛紛亮出了利爪，對準了離自己最近的猴子，鵬魔王一聲令下：“殺！”
通臂猿猴顫抖着聲音說道：“快……快逃。”
但是，已經來不及了，利爪落到衆猴的頭頂，頓時腦漿四濺鮮血橫流，慘叫聲不絕于耳。通臂老猿仰天長歎：“蒼天啊，你真的不開眼嗎？”
鵬魔王嘿嘿笑道：“你們就是天之棄族，認命吧！聽令！”
鵬族戰士再次亮出利爪，對準了另一批猴子。就在這時候，晴天一個霹靂，驚得衆人慌了神，然後聽得仙樂飄飄從中天傳來，再看那雲開處，霞光萬道，瑞彩千條，幾個神仙出現在雲端。
通臂老猿不禁老淚縱橫，不由自主地跪了下去，對天膜拜，哽咽道：“老天真的開眼啦。”