村子裏。
阿凱老師找到了獨自一人坐在院子裏的小李。
小李告訴阿凱老師，自己剛剛成爲下忍時，說起自己的忍者夢想，卻被天才的甯次取笑。
是阿凱老師告訴小李，隻要努力，就肯定能行！
這是在忍者學校，其他的忍者老師，都沒有對小李說過的話。
原本已經想要放棄，甚至迷失了自我的小李，重新找到了夢想的方向！尤其是阿凱老師誇小李是努力型的天才，更讓小李重拾了自信，成爲了一名真正意義上的“忍者”。
小李突然伏地痛哭着。
這一回，就算他再努力、再自信，也不管用了，他請求阿凱老師教教自己，自己到底應該怎麽做！
阿凱老師告訴他，想要從這個痛苦解脫出來，就要有充足的心理準備。
小李以爲阿凱老師是要勸自己放棄忍者的夢想，阿凱老師卻告訴他：去接受手術吧！
因爲他們都是一樣的人，放棄了夢想，隻會更加的痛苦。
運氣，有時候也是實力的一部分！
阿凱老師笑着告訴小李，自從見到他的那時起，他的夢想，就是要讓小李成爲一名了不起的忍者。
如果小李的手術失敗，阿凱老師會選擇陪着他一起死，這，是他們兩人之間的約定！
……
與此同時，受大蛇丸之命，音忍四人組出發，成功找到了佐助，并向他展示了“咒印”的強大力量！
同時四人組告訴佐助，想要獲得真正強大的力量，就應該離開木葉村，去尋找大蛇丸。
一早。
背上了行李的佐助打算離開村子，卻被一直留意着他的小櫻攔下。
小櫻感受到佐助的離意，哭着勸說她留下來，并且表示自己真的很喜歡佐助，甚至願意陪佐助一起走！
可佐助卻說她很讨厭，瞬間繞後，一計手刀劈暈了小櫻，并且輕聲說了一句：“謝謝你……”
小櫻醒來後，佐助已不知去向。
這件事很快傳到了已經是第五代火影的綱手耳中，她頓時明白了這是大蛇丸的計劃，于是召來了中忍考試中唯一晉升的忍者鹿丸，讓他帶上最出色的下忍同伴，想辦法将佐助給帶回來！
于是鹿丸找來了鳴人、丁次、甯次以及犬冢牙四人，出發尋找佐助。
鹿丸憑借着強大的頭腦，安排了作戰方略，臨行時，鳴人答應小櫻，一定會将佐助成功帶回來！
在追蹤之中，音忍四人組被兩名木葉的上忍發現，可開啓了咒印狀态的四人卻擊敗了兩名上忍，并且帶着佐助成功離去。
鹿丸這邊也追上了音忍四人組，此時的四人組因大戰兩名上忍，體力消耗嚴重，可也憑着強大的實力發現了鹿丸一行人。
利用土遁之術，四人組中最胖的一位，将鹿丸一行人全部困在了一個泥土制造的牢籠中，并且可以利用這個牢籠吸收鹿丸一行人的查克拉。
四人組中的其他三人則帶着佐助先行離開了。
本以爲勝券在握，可沒曾想到，在鹿丸的指揮下，甯次用白眼觀察到了牢籠中查克拉最弱的部分，接着利用體術戰力最強的甯次，施展肉彈戰車，成功打破了土之牢籠！
爲了追上佐助一行人，丁次主動留下來攔住對手，同時拿出了能短暫大幅提升實力的秘藥，準備和對方拼命！
鹿丸沒有猶豫，立刻就帶着鳴人、犬冢牙以及甯次，去追佐助等人。
一直被夥伴甚至是觀衆輕視，隻知道吃吃吃的丁次，在這一集展現出了可怕的毅力與強勁的實力，憑借着秘藥的力量，丁次甚至将身體變得如同山一般大***迫得對手施展出了“咒印二”的狀态。
這也是他們四人組籍此打敗了兩名上忍的最強狀态！
秘藥之中，威力最大的一顆，丁次一直不敢吃，因爲吃了它，極有可能沒命！
可這最後一顆秘藥，也擁有着最爲可怕的力量！吃下了它的丁次，力量提升了足足一百倍，哪怕是“咒印二”狀态下的音忍四人組之一，也并不是丁次的對手，被丁次以絕對的實力差距碾壓而死。
殺死對手後，因秘藥帶來的強大後遺症，丁次也倒在了地上，生死不明。
這個時候，鹿丸帶着鳴人一行，也追上了音忍四人組剩下的幾位。
其中一人留下來攔住鹿丸一行人，剩下的繼續帶着佐助前進，面對這個難纏的音忍對手，甯次主動要求留下來對付對方，讓鹿丸帶着鳴人以及犬冢牙繼續追趕佐助。
在這之中，甯次充分展現出了他作爲天才的一面，憑借着強大的戰鬥才能與天賦，最終艱難的擊敗了“咒印二”狀态的對手。
鹿丸、鳴人以及犬冢牙三人這邊，也追上了四人組中最後兩人，在鹿丸缜密的計劃下，甚至還搶回了裝有佐助身體的“容器”。
可這一切，卻被剛剛趕來的君麻呂打斷。
君麻呂就是大蛇丸選擇作爲“身體”的年輕天才，可因受到第三代火影臨死前屍鬼封盡的禁招，大蛇丸每日痛苦之下，隻得暫時換掉了君麻呂的身體，因此君麻呂才得以“短暫”複活。
這位被大蛇丸之前選定作爲“身體”的年輕人，擁有者可怕的戰鬥天賦！
他擁有的血繼限界，就是能夠把全身的骨頭變得堅如鋼鐵，并且從身體各個部位伸長、穿刺出來，甚至拿在手中當做武器。
鳴人的影分身之術，在君麻呂的血繼限界下，很快被一一打破！
這個時候，原本一直被困在“容器”之中，處于假死狀态的佐助突然脫離了“容器”，感受着體内可怕的力量，發出了詭異的笑容。
鳴人想要叫回佐助，可佐助卻頭也不回的往森林裏趕去，鳴人又被君麻呂糾纏住，一時間脫身不得！
面對着君麻呂的強勢進攻，一個熟悉的聲音出現在鳴人耳畔：“木葉旋風！”
君麻呂被擊退後，皺眉道：“什麽人？”
隻見剛剛康複的小李，出現在鳴人的面前，擺了個帥氣的Poss：“獲得新生的木葉美麗蒼藍猛獸——李·洛克！”
他讓鳴人去追趕佐助，自己則留下來攔住君麻呂。
木葉村。
剛剛執行完任務的阿凱老師回到村子，卻發現小李不見了！
在禀報給了第五代火影的綱手之後，才知道小李的手術非常成功，本來是讓他靜養一段時間的，卻沒有想到他竟然偷偷跑了出去，應該是追鳴人他們去了。
而且因爲走的匆忙，還将綱手的酒壺當作藥劑給帶走了。
阿凱老師一聽，就吓了一跳！
原來，小李并不會喝酒，一碰就醉，而且酒品極差。
之前在某餐館吃飯時，小李就誤将一小瓶的酒當作水給喝掉了，随後發起狂，竟然拆掉了整個餐館！
而且，他還是個天生的醉拳高手。
此時正和君麻呂交手的小李，大喊了一聲暫停，說自己吃藥的時間到了。
接着，就将一壺酒誤當藥劑，“噸噸噸”給灌了下去。
有了醉意的小李招式變得飄忽不定起來，而且戰力大增，與君麻呂激烈交手，也絲毫不落下風！
可随着君麻呂血繼限界的實力全部施展出來，小李也漸漸酒醒了，剛剛動完手術的他隻能夠打開八門體術中的第一門，可這種實力并不是君麻呂的對手。
另一邊。
獨自拖住音忍四人組中剩餘兩位的鹿丸與犬冢牙，用盡了辦法與忍術，可實力的差距并不是那麽好彌補的。
眼看兩人就要被殺，沙隐村手鞠與勘九郎及時趕到，不僅救下了鹿丸與犬冢牙，還順勢解決掉了四人組最後的兩人。
小李這邊，我愛羅也出現了，直面可怕的君麻呂。
簡單交手之後，面對實力強大的我愛羅，君麻呂也不得不變成“咒印二”的狀态，進入“咒印二”狀态的君麻呂變得極其可怕，身體剛剛康複的小李甚至連他的一招都接不住，隻能由我愛羅對戰這個可怕的家夥！
抽出了自己的脊椎當作武器，面對我愛羅最強的防禦——守鶴之盾，也能夠強行刺穿！
眼看連我愛羅都要死在君麻呂的手下，可是本來就是硬撐着病體的君麻呂，終究還是沒能殺掉我愛羅，在最後一刻，油盡燈枯，死掉了。
我愛羅與小李也因此逃過一劫。
終末之谷，這裏是木葉初代火影，與宇智波一族先祖斑，大戰的地方，木葉爲了紀念此次大戰，建立了聳立在終末之谷兩人的雕像。
就在這裏，鳴人終于追上了佐助。
佐助回憶起自己全族被哥哥殺害的那一幕，還有哥哥臨走前的話，想要擁有“萬花筒寫輪眼”，就必須殺掉自己最好的朋友！
兩人漸漸打出了真火，羁絆與仇恨糾纏在一起，終于讓佐助的寫輪眼，開啓到了三勾玉的狀态。
“咒印二”狀态下的佐助，與借助了九尾力量的鳴人，同時施展出最強的絕招，碰撞在了一起！
……等卡卡西老師趕到的時候，佐助已不知去向，隻剩下了力竭昏倒的鳴人，一人躺在那裏。