孫悟空與沙僧來到花果山，果然看見一個猴頭，高坐石台之上，與群猴飲酒作樂。模樣與孫悟空無異，也是黃發金箍，金睛火眼；身穿也是錦布直裰，腰系虎皮裙；手中也拿一條兒金箍鐵棒，足下也踏一雙麂皮靴；也是這等毛臉雷公嘴。

孫悟空看到這一幕，一撒手，撇來了沙僧，掣鐵棒上前罵道：“你是何等妖邪，敢變俺相貌，敢占俺兒孫，擅居俺老孫仙洞，作威作福。”

那猴頭見了，直接拿起鐵棒沖向孫悟空，兩位孫悟空在一處，果然分不出真假，行動，神情，兵器，神通通通一緻。兩人交手好半天也沒用分出勝負。

旁邊的沙僧見此，不敢下手，孫悟空見到，便讓沙僧回到唐僧那裏，告訴他自己的狀況，待他去南海珞珈山找觀音菩薩前辨真假。

兩位孫悟空先到紫雨林，再到天庭，地府，最後來到雷音寺。

荨月看到兩個一模一樣的孫悟空，眼睛閃了閃，便跟了上去。

早見那四大菩薩、八大金剛、五百阿羅、三千揭谛、比丘尼、比丘僧、優婆塞、優婆夷諸大聖衆，都到七寶蓮台之下，各聽如來說法。

那如來正講到這：不有中有，不無中無。不色中色，不空中空。非有爲有，非無爲無。非色爲色，非空爲空。空即是空，色即是色。色無定色，色即是空。空無定空，空即是色。知空不空，知色不色。

名爲照了，始達妙音。概衆稽首皈依，流通誦讀之際，如來降天花普散缤紛，

即離寶座，對大衆道：“汝等俱是一心，且看二心競鬥而。”

大衆舉目看之，果是兩個孫悟空，吆天喝地，打至雷音勝境。慌得那八大金剛上前擋住道：“汝等欲往那裏去？”

孫悟空說道：“這妖精變作我的模樣，特來雷音寺，讓如來爲俺老孫辨個虛實。”

衆金剛抵擋不住，直嚷至台下，來到佛祖之前拱手作揖道：“弟子保護唐僧，來造寶山，求取真經，一路上煉魔縛怪，不知費了多少精神。前至中途，偶遇強徒劫擄，委是弟子二次打傷幾人，師父怪俺趕回，不容同拜如來金身。弟子無奈，隻得投奔南海，見觀音訴苦。不料這個妖精，假變弟子聲音相貌，将師父打倒，把行李搶去。師弟悟淨尋至我花果山，被這妖假捏巧言，說有真僧取經之故。悟淨脫身至南海，備說詳細。觀音知之，遂令弟子同悟淨再至我山。因此，兩人比并真假，打至南海，又打到天宮，又曾打見唐僧，打見冥府，俱莫能辨認。希望如來辨個真假，還俺老孫清白。”

大衆聽他兩張口一樣聲俱說一遍，衆亦莫辨，惟如來則通知之。正欲道破，忽見南下彩雲之間，來了觀音，參拜我佛。

如來合掌道：“觀音尊者，你看那兩個行者，誰是真假？”菩薩道：“前日在弟子荒境，委不能辨。他又至天宮地府，亦俱難認，特來拜告如來，千萬要與他辨明辨明。”

如來笑道：“汝等法力廣大，隻能普閱周天之事，不能遍識周天之物，亦不能廣會周天之種類。”

菩薩又請示周天種類，如來才道：“周天之内有五仙，乃天地神人鬼；有五蟲，乃蠃鱗毛羽昆。這厮非天非地非神非人非鬼，亦非蠃非鱗非毛非羽非昆。又有四猴混世，不入十類之種。”

菩薩道：“敢問佛祖是那四猴？”