不過還沒等高寵開始行動，嶽飛的一道奏章上來。趙構命張浚爲諸路兵馬都督，嶽飛爲荊湖南、北、襄陽府路制置使，率領嶽家軍約五萬人馬前往鎮壓鍾相楊幺。

嶽飛于三月由池州進軍，四月到達潭州。他首先招降了楊麽部将黃佐演義中斷臂王佐的原型，又讓其回到湖中招降楊麽部衆，先後來降者兩千三百餘人。

四月，嶽飛一面繼續招降，一面乘機攻打外圍營寨。他首先命黃佐攻擊周倫水寨，周倫敗走，部卒被殺死和墜入湖中者甚衆，寨栅糧船全被焚燒。

接着，嶽飛又讓此前屢被楊麽打敗的任士安出戰誘敵，自己事先設下伏兵，待任士安精力垂困時，伏兵乃起，四面圍擊，大獲全勝。

五月，宋廷命張浚回朝，張浚認爲楊麽水寨一時難以攻破，嶽飛則向張浚保證：除去從潭州到洞庭來往路程，八日内一定會“俘諸囚于都督之庭”。

嶽飛到鼎州，先遣降人楊華爲間，入寨潛結楊麽屬下，誘降義軍同時，置寨列艦，實施軍事威脅。

六月初二，黃佐受嶽飛命，由嶽飛機密官黃縱随行，赴楊欽營寨招降。結果楊欽率全寨一萬餘人其中戰士三千餘人，乘船數百艘，投降嶽飛。嶽飛立即報請朝廷予以封賞。楊欽又爲嶽飛勸降了全琮、劉诜等部。

楊麽軍大部被瓦解，惟楊麽、夏誠仍據寨自固。嶽飛知湖區地勢艱險莫測，且舟師水戰不及楊麽車船，遂先遣人開堰閘洩水，放木筏堵塞湖中諸港，散青草于湖面，以滞車船。繼以楊欽爲向導，率軍進圍楊麽寨。楊麽率衆突圍，力戰失利，被俘後處死。夏誠死守其寨，亦被官軍攻破。

對被俘人員，很多人主張全部殺死，嶽飛以叛軍各首領或率衆降宋，或已被處置，告誡諸将不得濫殺無辜凡精壯之士，一律收編入伍而老弱瘦軟、不堪服役者，皆“各給米糧令歸田”。

這樣所得丁壯五六萬，被安置歸業的二萬七千餘戶，十萬餘人。繳獲船舶一千餘隻。

嶽飛攜帶一切繳獲器物，返回潭州，向張浚複命。此役全程，從初二日招降楊欽到初十日大獲全勝，恰好八日。

張浚感歎說：“嶽侯殆神算也。”嶽飛以平楊麽之功加檢校少保，升荊湖北路、襄陽府路招讨使。

嶽飛的嶽家軍現在已經有了10萬之中，已經是南宋各支軍隊之首。嶽飛于是上乞複襄陽劄子，提出收複陷于僞齊政權的襄陽六郡襄陽府、郢、随、唐、鄧等州、信陽軍的主張，并說：“恢複中原，此爲基本。”

奏議傳來又在朝廷引起了一場軒然大波，趙構召集群臣商量，主和派和主戰派又是一番唇槍舌戰。高寵這位大将軍也列席了會議，他雖然沒有提出什麽建議，卻向朝廷推薦了一個人才，算是表明了自己的态度。

高寵推薦的正是折彥質，折彥質因爲河東失利，還有自己的父親折可求投降，被朝廷發配到了海南，這一去就是5年，直到高寵推薦，大家才想起了他。

折彥質複龍圖閣直學士，并被命令即刻返回京城，折彥質一旦接到北返的消息，内心的動，将她們一起抱了起來。

折彥質向朝廷進言之後。嶽飛的奏請終于得到朝廷許可，但朝廷又特别規定嶽家軍不得稱“提兵北伐或言收複汴京”，隻以收複六郡爲限。免得引起金人誤會。

折彥質被提拔爲樞密都承旨，荊湖北路、襄陽府路督府參謀官，随嶽飛去收複荊襄六郡。

同時趙構還給川陝的吳階和兩淮的劉光世下命令，讓他們配合對僞齊發動了攻擊，策應攻擊襄陽的嶽飛。

牛臯等人也接到高寵的命令，他們率軍南下加入了嶽飛的隊伍，和他們們一起對劉豫發動了攻擊。

四月十九日，嶽家軍又重返民族戰場，折彥質和牛臯等人帶着大軍也來和嶽飛彙合。他們兵合一處，由江州向鄂州今湖北武漢武昌挺進。

在從武昌乘船渡江北上時，嶽飛看着大江，抽出腰中寶劍，砰的一聲剁在船幫上，情緒昂揚地對幕僚說：“我不擒賊帥，複舊境，不涉此江！”

五月五日，嶽家軍直抵郢州城下。城中守将王沖是劉豫的心腹，他據不投降，做好了頑抗的裝備。

第二天黎明時，嶽飛率領嶽家軍向郢州發起總攻。戰鬥異常酷烈，嶽飛坐在大纛下指揮，忽然有一大塊炮石飛墜在他面前，左右都爲之驚避，嶽飛的腳卻紋絲不動。

将士們收到鼓舞，在王貴，何元慶等人大将的帶領下攀登雲梯，奮勇攻上城牆。何元慶一錘砸死王沖，然後帶人沖進城中，打開城門，迎接大軍入城。此戰殺敵七千餘人，僞齊爲之震動。

郢州收複後，嶽飛分兩路進軍。張憲、牛臯徐慶，王貴分兵東向攻随州湖北随州嶽飛領軍直趨襄陽，與僞齊主将關師古原爲宋朝大将決戰。

關師古見郢州一日便被攻破，再無勇氣據守，倉皇逃遁。十七日，嶽飛兵不血刃，凱歌入襄陽。

五月十八日，牛臯，張憲便與徐慶、王貴合力攻下随州城，俘虜了五千僞齊軍。16歲的嶽雲騎着斑豹鐵骅骝沖上戰場，他勇冠三軍，手持一杆百餘斤重的鐵錐槍，第一個沖上城頭。

嶽飛出師大捷，震動了僞齊政權。劉豫急忙調度兵力，還請來金朝的“番賊”，與河北、河東的“簽軍”增援。

關師古得到支援，欲奪回襄陽府，率領号稱三十萬大軍反撲，他們率軍圍攻襄陽，卻被嶽飛牢牢擋住，這時在外的牛臯，王貴，率領的大軍突然殺出。

幾員猛将在敵人的隊伍中來回的沖殺，張憲、嶽雲像是比賽一樣，帶人直沖關師古的中軍，一路上根本就無人能夠阻攔。

關師古的親兵沖上來也是無能爲力，關師古一看不好，隻好移師暫避。關師古是軍中的主将，他一後撤，軍中的大旗跟着後撤。

牛臯和王貴一見，都跟着大聲喊道：“敵人敗了，關師古逃跑了！”宋軍一聽也跟着大喊。宋軍的士氣大振，個個争先。

僞軍一看自己的帥旗果然撤退了，他們也以爲是關師古跑了，轟的一聲就四散而逃，再也收攏不住。關師古的大軍發生潰敗。

城中的嶽飛趁勢殺出，他和牛臯，王貴合兵一處，在後面追殺十幾裏，殺死敵人和繳獲無數。

金将劉合領軍與關師古會合，因爲關師古新敗，他們不敢去攻擊，于是集結于鄧州附近，築寨掘壕，以遏制嶽家軍北上。

嶽飛再遣王貴，徐慶等由光化路，牛臯，張憲等由橫林路，緊随在後面掩殺。