愉快的一天。
毛利偵探事務所，毛利蘭和她父親在無聊的吃東西中。
這時候，樓下傳來了快遞員的聲音，表示有你們的快遞。
毛利蘭隻好不情願的走了下去，取出了快遞。并且寫上接收人的名字，然後把快遞拿到了樓上。
（當毛利蘭拆開快遞的包裹後，發現這個信封的印泥居然是非常奇怪的。雖然如此，但他還是把信件交給毛利小五郎了。）
當坐在沙發上的毛利小五郎一邊吃着土豆咖喱，一邊聽毛利蘭念信件上的内容。不解的說:“要我參加什麽萬聖節派對，别開玩笑了。我根本就不喜歡那玩意。而且現在不是萬聖節。”
毛利蘭接着尴尬的說:“無能的偵探，毛利小五郎。在即将來臨的滿月之夜...”
毛利小五郎哈哈大笑，無語的說:“這個到底是誰！居然敢如此的嘲諷于我！要我知道了，我非得給他一個好看！”
毛利蘭表示，這個信封是外國人寄來的。
毛利小五郎懵逼了。我可不認識什麽外國人。
（可是人家苦艾酒認識毛利小五郎啊。）
毛利蘭問:“那麽要不要問問阿裏博士，說不定他知道哦。”
毛利小五郎看着沒有辦法的毛利蘭，表示隻好這樣了。
接着他們吃了飯餐後，各自回房睡覺喽...
不知不覺就到了第二天傍晚了。
就在阿裏博士他們照顧灰原哀的時候，接到了小蘭的電話。
阿裏博士接起電話，問:“喂，小蘭，發生了什麽事情啊。”
“你知道vermouth是什麽意思嗎？”
“你問這個是什麽意思啊。再說了如果是一個人名的話，我也不記得有這個朋友。”
（此時的毛利小五郎他們正在爲即将到來的晚會做最後的化妝。因爲他看到裏面有無盡的免費酒水後，毫不遲疑的決定，幹就完了。）
毛利蘭聽到阿裏博士也表示不知道後，隻好回答:“他現在要去啊。所以正在化妝。而且大家都要穿黑色禮服，或者黑色西裝呢。”
“你說的這個，我知道一點，不就是好像是一個幽靈的船長舉辦的化妝舞會嗎？小蘭那，那麽你去不去啊。”
毛利蘭當然表示反對的說，我不去。
阿裏博士隻好對自己失禮的行爲表示了抱歉。
毛利蘭接着說:“我想，他既然給我父親，那麽新一會不會也有一份。”
阿裏博士回答:“我知道你什麽意思。如果我見到了新一了，一定會把這個消息告訴他的，行了吧。”
（此時的柯南正在觀看那封信件中。）
毛利蘭突然想到什麽，說:“還有這事，不要讓柯南知道，你要知道柯南喜歡作死的性格。再加上...”
（因爲她從朱蒂老師家中發現奇怪的照片了。就是關于柯南的，還有他變成新一的照片。）
阿裏博士疑問:“再加上什麽？”
毛利蘭急忙回答:“沒有，就是你要見到新一後，叫他早點回來。”
最後在阿裏博士答應的回答後，毛利蘭隻好不安的挂斷了電話。
阿裏博士看着沉思的柯南，問:“你覺得你要去嗎？”
柯南準備回答的時候，突然看到了穿着天藍色風衣的李曉輝。
柯南不解的問:“你來這裏做什麽。”
李曉輝看着柯南拿着的奇怪的信封，想要表示看看。
柯南不知道李曉輝想說什麽，便答應了李曉輝的要求。
（雖然李曉輝看不懂上面寫的是什麽，但是還是露出了奇怪的笑容。）
柯南看着李曉輝露出奇怪的笑容後，不解的問:“你的笑容好奇怪哎。”
帶着口罩，坐在沙發上的灰原哀也表示同意。
李曉輝解釋:“小哀，你有危險了！”
灰原哀和柯南表示一臉懵逼。
李曉輝問:“柯南，記得我說的新出老師嗎？”
柯南大驚，問:“他就是苦艾酒！”
（此時的灰原哀當聽到新出老師是苦艾酒的消息後，頓時冷汗不斷的冒出，臉色發滞起來。）
細心的李曉輝看到灰原哀驚恐的表情後，急忙跑到她身邊，對她安慰道:“放心，有我們在，絕對沒有意外。我不相信他真的敢那麽做。”
但是灰原哀不斷自言自語道:“她來了，來了...”
李曉輝搖搖頭，看着面如土色的灰原哀。安慰的說:“現如今，隻有一個辦法，那就是和苦艾酒談判，然後...”
灰原哀突然下意識的回答:“不，不會的，我要是見了她，就會死路一條的。呃，我好難受！”
突然，灰原哀痛苦的抱着自己的腦袋在沙發上不斷的翻滾。
柯南生氣的說:“你告訴我，現在應該怎麽辦。”
李曉輝也懵逼了。隻能抱着像受驚的小鳥一般的灰原哀。一邊安撫的輕力拍打灰原哀的背部，一邊不斷說着安撫的語言，試圖讓她平靜下來。
（此時的灰原哀的腦袋枕在李曉輝的胸膛，感覺格外的舒服。不一會就恢複了正常的神态，又坐回到了沙發上。）
阿裏博士問:“那麽應該怎麽辦。這個肯定就是鴻門宴啊！”
柯南想出了一個辦法。決定，事到如今，他們想要我去，那麽我就同意他們的邀請。然後...
灰原哀立馬大吼道:“不可以！如果說琴酒是明面上的殺手的話，那麽她相當于組織最高的智囊！她非常受到我們boss的器重。現在她在我們組織裏是一人之下，萬人之上！琴酒都是跟她平級的。你說他有多麽厲害。萬一你要去了，她過來...”
（灰原哀已經把柯南當做最好的朋友了。最起碼是一根線上的螞蚱，隻要其中一個完蛋了，另外一個也别想好過。）
柯南看着灰原哀生氣的回答後，無奈的搖搖頭。說:“好吧。既然爲了你的安全，我不去總行了吧。”
就在灰原哀準備感謝的回答的時候，她突然暈了過去。
（在趁灰原哀不注意的時候，用麻醉槍把灰原哀給弄暈過去。）
李曉輝看到柯南的舉動感到不解。問:“你這是做什麽。如果苦艾酒沒有參加這次晚會，怎麽辦！你把她給...”
柯南反問:“那你告訴我還有什麽好辦法。而且我感覺我這裏一點也不安全。”
（柯南對李曉輝示意，在沙發下面有一個微型收音器。李曉輝立馬知道了怎麽回事了。）
阿裏博士接着問:“那麽接下來，我們接下來...”
柯南回答:“你看，信封寫工藤新一，但是裏面卻寫江戶川柯南！由此可見，他們想要除掉了我了。既然他們想要除掉我，那我爲什麽不能将他們極限反殺呢！況且我打賭，苦艾酒根本不會出現在幽靈船上！我說的對嗎？李曉輝。”
李曉輝看着充滿智慧的柯南，隻好木然的點頭表示答應。接着李曉輝建議到，要不然我們請怪盜基德來幫忙吧。
柯南立馬表示了反對！因爲如果是基德假扮我，且不說會不會答應，萬一他對小蘭做出什麽行爲。我不就...
這時候李曉輝露出了那種猥瑣的笑容。
柯南立馬秒懂！責罵道:“你真是一個混蛋！居然把我當猴子玩。算了不說了。如今我還是請服部平次來幫我把。”
李曉輝見到惡搞柯南的計劃失敗後，隻好表示你說的對。
阿裏博士反問:“小哀該怎麽辦。她一個人在家...”
李曉輝解釋，我就在這裏守護吧，反正你知道的。雖然我的朋友，她不好意思見苦艾酒。但是我可以。因此...
柯南覺得李曉輝說的有道理。畢竟因爲特殊原因，他們最重要的任務就是保護灰原哀。最好能讓苦艾酒放過灰原哀。這樣的結果是最完美了。
阿裏博士看着昏睡的灰原哀表示，那麽接下來小哀該怎麽辦啊。
李曉輝表示，要不把她放到地下室的卧室裏把。這樣也挺安全。
柯南也點點頭，接受了李曉輝的辦法。
這時候，柯南的手機響了。
阿裏博士問:“這是...”
柯南表示，一切ok，就等最後的決戰了。
看着自信的柯南，李曉輝露出了憂郁的神情，他不知道該怎麽面對苦艾酒。如果跟苦艾酒撕破臉，那麽他就無法知道組織裏面的一舉一動了。但是，要答應她的要求，灰原哀是無辜的。她爲什麽要處處的針對灰原哀。
最後，當李曉輝把灰原哀放到地下室的卧室後，他們開始商讨如何對付苦艾酒的對策中...
（李曉輝想說，我太難了。）
就在他們商讨的時候，毛利小五郎已經畫好了一個類似于吸血鬼的裝扮。
雖然毛利小五郎照着鏡子，看着隻有耳朵打扮成尖尖的樣子，且帶了一個有尖牙的牙套，很是不爽。
但是園子則表示，這個太好看了。我都不計劃給臉弄個化妝，打算弄個清純魔女呢。
放下電話毛利蘭，看着園子和他父親不斷互相炫耀的時候，心裏陷入了擔憂。
因爲小蘭雖然特别希望新一來到幽靈船，參加派對。但是又有點怕這是一個陷阱。所以...
那麽接下來會發生什麽呢？苦艾酒的計劃到底是什麽...
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