第144章 【市夢率(573)】
陸鳴沒有說結果，因爲在座的所有人都知道是什麽結果，這個話題到此結束并轉移到正題上來：
“所以要做産業轉型升級，過剩的金融資本是一定會利用起來，這裏要對大A和北美兩大資本市場進行比對，美股是完全脫實向虛走向虛拟經濟，北美本土産業空心，工廠都在世界各地，他當大股東、大老闆，搞金融搞互聯網高科技，全球各地的企業赴美上市，于是乎這些企業的基本面反應在了美股上面。”
“華爾街不斷吸收全世界資金弄到股市上來，産業分工到世界各地掙錢，所以美股從零八年全球金融海嘯一直長牛到了現在并且還會繼續牛下去，至少未來五年不會崩盤，除非世界格局迎來大變局，整個世界格局迎來颠覆性的改變。”
“那麽國内資本市場呢？國内要爲實體經濟服務，老美金融立國把實體分工全世界，但我們國家的實體制造不能丢，我們養不起十幾億不幹活的老闆，實體制造是我們的立身之本。”
“那麽基于這些因素，就會導緻一個後果，我們要做轉型升級，直白的說就是科技創新，那麽其中的内涵之一就是利用過剩的金融資本來驅動科技創新，這個時候科技創新裏處于頭部賽道的企業是不是就代表了國内的産業轉型升級？”
與會的衆人暗暗點頭，全都認真聽着。
陸鳴說道：“要驅動經濟轉型升級，那是不是一定會有相應資源的傾斜？資源傾斜一驅動，市場的資金就會不斷流入這些賽道頭部企業，因爲它們身肩産業轉型升級的使命。”
“那麽不在其列的所謂頭部企業就會被市場抛棄，所以就會産生牛頭熊身的現象，所以我的預測是未來資本市場會貫穿二八現象，要是選擇了那80%的企業标的絕對會虧的一塌糊塗。”
有道理！
李明陽等人再次默默的點頭不語。
陸鳴說到這裏把麥克風放會議台面上，開了瓶礦泉水喝了大半瓶，過了一會兒再次拿起麥克風面向與會者們說道：
“說了這麽多，說穿了就是該怎麽去掙這筆錢，資本市場賺錢無非三種，第一賺貨币寬松的錢，一搞貨币寬松就能推高估值，資産價格水漲船高；第二種是賺另一批投資者的錢，也就是你的對手盤做零和博弈俗稱割韭菜，就是投機；第三種就是賺企業發展的錢，與優秀企業共同成長并分享紅利，所謂價值投資。”
“這三種我天盛資本都能賺，外界不是說我是極端投機客嘛。”陸鳴笑了笑繼續道：“但今天我要講的重點是第三種賺企業發展的錢，就講幾個重點的投資賽道，也是我十分看好的投資賽道。”
此話一出，李明陽等人在場的二十幾位基金經理們都提起神來了，紛紛豎直了耳朵。
陸鳴有條不紊的說道：“首先是符合大趨勢的賽道，光伏、新能源車、半導體，這是大勢所趨毋庸置疑，即便像龍基、北芳華創、比雅迪這些公司沒有掙到錢，就拿新能源車來說吧，十年前就在炒了，炒的就是它無窮的想象空間，甚至未來可能車子送給你，消費者你買我的軟件在車子上消費，當移動終端來賺錢。”
“從去年第四季度開始，我們就已經在這幾大行業進行大規模的深度調研，研報一堆接一堆現在還在調研，上市公司非上市公司等等。”
“國産半導體無論再怎麽不如國外，根本性的邏輯在于它是高科技的核心，大國不能沒有高科技，高科技不能沒有半導體，邏輯我不想多贅述了，具體一點已經上市的半導體公司裏面重點關注紫咣國薇、常電科技、北芳華創再加個生溢科技吧，其它要麽不行要麽承載不了我們的資金規模，盤子做不大不好跑路。”
聽到最後一句話，會議室終于迎來了一陣哄笑聲，BOSS這話不要太真實。
這時，陸鳴看向公司以葛豐爲首的PE、VC投研部的人說道：“在非上市公司裏面，重點關注卓勝維、威爾股份、聖幫股份、斯哒半導、兆億創新、彙鼎科技、深楠電路、護矽産業，這些公司我天盛資本都要上車，強上都要上，這次公司上市募集450億的資金，重點用于投資一級市場。”
就在這時，與會的一位投資研究部的人開口道：“陸總，仲芯國際呢？”
聞言，陸鳴循聲望去瞥了他一眼：“我們是要賺錢的兄弟！”
會議大廳頓時傳來了第二次哄笑聲，陸鳴跟着笑了笑補充道：“注意我看好這個産業是看好它的賺錢效應，但不代表我看好這個産業短期内就能趕英超美，這是個市夢率的行業，什麽叫市夢率？爲夢想爲愛發電，這事兒讓别人去做，我們賺錢就走，頂多留個底倉。”
半導體動辄三四百倍的PE，這就是市夢率，資本市場給予如此之高的估值，歸根結底還是它的不可替代性和對一個大國的不可或缺性。
但趕英超美，真的很難，太難了！
老美一卡脖子，那到時候就不是半導體這一個行業的事情，而是整個高科技産業轉型升級都有面臨休克的危機。
就這一點，半導體再難也得搞，市夢率再高也得給。
全場的氣氛也變得活絡了起來，不過大家此刻是發自内心的對BOSS感到欽佩，他全程沒有任何手稿，但随随便便就能把一個産業的企業都說出來，已經上市的公司，沒有上市的公司。
顯然是下了苦功夫的，那些調研的資料報告難道BOSS都讀了？
這……
一時間，大家都不由得在心裏肅然起敬。
難怪BOSS在資本市場如此強悍，這背後的努力與刻苦鑽研已然在此刻得以管中窺豹。
陸鳴的确是下了不少苦功夫，但基本是在上一世積累的結果，投研部的研報自然也在看，但都是挑重點看，上一世的積累已經讓他排除過濾掉了很多垃圾公司，這樣就節省了大量的時間成本去篩選了，主要就是看記憶中那些真正的優質公司在這一世的基本面有反轉。
……
(爲感謝“學海無涯書海無邊”盟主加更[3/5]……好了，存稿全部榨幹，一滴都不剩了，沒有存稿兜底了沃日，難搞了啊……下面隻能硬肝了，淦！)
(本章完)