從四月到六月，東風不至，關中幾乎無雨，土地龜裂，河水斷流，百姓既缺飲用之水，牲畜更乏青草之料。
更嚴重的是，關中大旱，并州西部、北部，以及并州以北的草原自然大旱，西域亦大旱。
西域遠隔關山影響不大。涼州就在眼前，大批羌人從河谷、山嶺中湧出，撲向富饒的關中。
南匈奴，河套及以北的鮮卑、烏桓，如同發情一般南下，進一步嚴重壓縮漢帝國北方疆域。
七月
異常的氣候，催生了數十年未遇之大蝗災。
數以十億計的蝗蟲，從幹燥的中亞，循着水氣和綠洲，入侵西域，草原、涼州，而後進入關中、中原…
鋪天蓋地，如同一片烏雲一樣飛來，樹木、粟苗、野草全部吃淨，所過之處，寸草不生。吃光就走，飛向另一個地方再吃…
百姓顆粒無收，粟米稻谷一石賣到五萬錢，遍地都是餓死的人，走投無路的百姓隻能靠捕食蝗蟲充饑。
後漢之初，光武皇帝爲了宣揚自己正統的必然性、合法性，将谶緯誇大百分，上升爲國家承認的顯學。
天人互感應，上天降下災害，就意味着地上有妖孽，人間事不平！
當權者自然當承擔責任，罷免、辭職、定罪均屬正常。
掌握長安朝廷權力的李傕、郭汜等涼雍将帥，手握實權，當然不願意承擔責任。
爲了轉移矛盾，百姓中逐步有着傳聞：
皇帝如大害之蝗蟲，啃食莊稼
皇帝無道，大漢将盡，故天降蝗蟲以警
蝗即蟲+皇，蟲者，害也，皇即帝也！蝗災必皇帝有害于民！
在鋪天蓋地地密密麻麻的蝗群中，在災民遍地的嚴酷環境下，就連皇帝劉協也認爲自己難脫關系：“蝗，以蟲爲形，以皇爲聲，一定是上天給的朕的警示！”
關中從四月開始雨量稀少，六月又發生地震、日食，朝廷内外越發暗流湧動。
皇帝遂從正殿搬出，築一高台，每日登台求雨，又派遣使者重新審定囚徒罪狀，輕罪一律釋放。
由于糧食不足，公卿皆自願減薪到三分之一，即使這樣，依舊不夠。皇帝派人将廄馬二百馀匹及雜缯二萬匹，賞給公卿百官，以抵俸祿，又派人開倉赈災。
車騎将軍李傕等大怒：“馬匹多來自軍中，豈能賞給百官！”
“要是府庫中的布匹、糧食都散盡了，如何抵擋羌人、消滅叛亂、維護皇帝！”
于是盡數将馬匹、帛缯搶回，又關閉大半倉庫，每日允許拿出少量米豆赈災。
原本強大的涼州軍閥集團和長安朝廷，幾乎失去整個經濟基礎，不得不派遣使者，以封官授爵爲交換，向距離較近的河東、并州、冀州、兖州、豫州、荊州、益州…求救。
…
關西一片慘狀，袁紹卻心情澎湃：“先有黃巾之亂，又有上天降下蝗災，漢之将亡，必矣！代漢者當塗高!其在本公乎！”
谶緯穩固國家的同時，也給其他人一個制造谶緯，傳播謠言，利用谶緯的途徑。
袁紹提出冀州可援助長安，但必須由皇帝下罪己诏——将“蝗”攬到“皇”頭上。
太尉朱俊認爲，皇帝的權威，是朝廷存在的根本：“皇帝陛下年幼，國家大事多決于三公九卿、諸位将軍，豈能萬事皆怪罪皇帝？
有天災，三公當其咎，不如免去本公太尉之職，以敬天地！”
于是關西人太常楊彪接替太尉，錄尚書事。李傕、郭汜依舊逍遙。
袁紹卻不幹了！朱俊與袁術交好，楊彪的妻子是袁術姐妹，翻來覆去長安朝廷依舊掌握在涼州軍閥與親袁術勢力手中。
袁紹隻象征性運了幾十車糧食，就不再拔一毛。
楊彪、李傕隻有繼續求救于路程稍遠的袁術、劉表、劉焉。
…
在中原，
張邈用陳宮之計，請呂布當兖州牧。
陳宮打開濮陽一門，放呂布、張超聯軍進入。守衛濮陽的夏侯惇與呂布作戰失敗，考慮到曹操和諸将、士家眷都在鄄城，而黃河以北有袁紹、臧洪，于是放棄濮陽城和大批辎重，隻率少數士卒逃向鄄城。
呂布迅速占據濮陽，由于濮陽是東郡郡治，各城皆震動，又有張邈号召，兖州所屬郡縣多數苦于曹操的嚴酷統治，世家豪族擔心邊讓被殺之事發生在自己身上，大多一同響應。
整個東郡隻有鄄城、範縣、東阿還在荀彧、程昱等手中。
曹操知道後急忙帥兵返回，在亢父南岸大笑：“哈哈！我笑呂布無謀，要是再龍亢要道布上一萬兵，斷我辎重、歸路，我必死無葬生之地！哈哈！”
笑聲未停，趙雲統帥突騎，自北岸蘆葦、樹林中奔馳而出。
曹操笑聲頓止，曹軍皆懼。
這時前有趙雲攔截，後有張飛追逐。
曹操懼怕之下，且戰且退，逃亡定陶。一路丢了不少糧草辎重，兖州士卒大多離散逃亡。曹軍隻剩下二萬多人，主要是朱靈統帥的冀州兵、樂進、呂虔等統帥的豫州、青州兵。
曹操返回後急忙鎮壓叛亂，收攬辎重，抓壯丁，聚兵四萬，繼而與呂布作戰。
呂布軍三萬，以張超爲正兵與曹操鏖戰，而自率三千騎兵爲騎，從側後沖擊，青州兵被沖散，張超又發射火箭，曹軍陣勢大亂，曹操策馬冒火突圍，落馬負傷。斷後的夏侯惇被射傷了面部。
曹操退回甄城，知道不能獲勝利，求救于袁紹。
袁紹大怒：“說了不要再打徐州，二次喪師，屢戰屢敗，要他何用！”
荀谌勸道：“要是呂布得張邈之助，全據兖州，亦是冀州巨大威脅！”
許攸說：“甄城、東平、範縣三城，實際上屏蔽了東平國、濟北國、平原國，隻要這三城不丢，主公大兵一到，就可安定北面半個兖州。
要是不援助，讓劉備從泰山郡發兵濟北國，從西面切斷濟南國與兖州、冀州通道，又派一上将，進攻濟南國東面，恐怕大公子危矣！所占據的半個青州，都會是劉備的盤中餐！”
袁紹這才醒悟：“要援軍可以，讓曹操把幾個兒子送邺城來。”
曹操走投無路，就想應命，其妻、子大哭，整個府衙都能聽見。
程昱聽到了，就向荀彧問清原委：“難道隻有送質子這個辦法？”
荀彧：“不如此，袁公如何肯發兵！”
“自然有辦法！”
程昱一笑，于是勸曹操：袁紹貪圖利益，甯可放棄土地也不可屈居人下。将濟北國，甚至東平國，給袁紹。
曹操有些猶豫：“畢竟是兩個郡”
程昱：“要是不能擊敗呂布，整個兖州都無，何況兩郡？”
曹操同意了，袁紹這才派兵援助。
兖州之民多不滿曹操，曹操雖得袁紹之助，呂布亦有袁術從南面牽制曹操兵力，于是你來我往，各有勝負。
從四月相持到七月，這時原本溫暖的中原亦大旱，關中的蝗災陸續蔓延到中原，兖州糧食缺乏，一石糧數萬錢，甚至人相食。
同時，長安任免的兖州刺史郭貢，率領關中數萬沒有飯吃的災民殺向兖州，突襲了呂布臀部。
呂布丢掉大批辎重，不得不将部隊移到蝗災稍輕的濟陰郡駐紮。
呂布得兖州世家豪族之助才能領兖州牧，要是不發生蝗災，他原本能夠繼續依靠兖州本土人與曹操相持。
蝗災一來，呂布軍就缺少糧食，也不能向原本支持他的兖州世家豪族搶糧食，于是不得不将數萬士卒解散，給曹操喘息之機！