當周倉剛剛到達雲龍山準備隐藏下來之時，卻意外碰到了一個牛人——呂布。
呂布被曹操打敗之後與陳宮等人收攏敗軍隻剩八千餘人，被曹操派兵追殺，途經九裏山，昌豨因仰慕呂布威名欲拉其上山做第一把交椅，陳宮悄悄對呂布言道：“奉先乃朝廷将軍怎可與賊寇爲伍，不如去徐州投靠劉備先尋個安身落腳之處”。
呂布婉拒了昌豨的好意，與其把酒言歡，臨别昌豨贈送呂布大量糧草。呂布自蕭縣一路向東，卻在半路上收到消息知道袁術派大軍攻打徐州，如今已經過了靈璧，陳宮建議呂布在雲龍山依托山勢替劉備擋下紀靈，讓劉備欠一個人情，卻正巧碰到了周倉。
呂布還以爲是山賊，剛要大打出手，陳宮眼尖，見對方盔甲整齊，軍事威武，忙打馬上前詢問得知是劉備的部隊，雙方互通姓名，周倉得知對方乃是呂布，大驚失色，忙下馬參拜道：“不知溫候駕臨徐州，周倉失禮了”周倉出身草莽，對于武力高強的戰将心中是極爲崇拜的。“如今徐州大亂，不知将軍來徐州意欲何爲？”說着還有些警惕的掃了掃呂布身後的兵馬。
呂布見周倉如此禮重也下馬扶起周倉道：“周将軍快快請起，近日聞袁術引兵進犯徐州，特來相助”。
“溫候大恩，周倉在此替我家主公謝過了，然而袁術大将紀靈兵多将廣，我等不可力敵啊”。
“哈哈哈”呂布豪氣沖天的道：“汝等可進山隐蔽，尋機騷擾紀靈後方，吾就在此處安營擋住紀靈大軍，任他有百萬之衆，亦不足懼也”。
陳宮聽到呂布的豪言壯語，不禁暗暗搖頭，如果呂布不是如此狂傲，怎麽會被曹操打敗，如果早聽我的計策，說不定現在整個兖州都是呂布的地盤了。
周倉卻是大喜拜謝道：“有溫候在此，徐州可高枕無憂矣”。周倉對呂布還真是盲目的崇拜。而陳宮又到兩人近前耳語一陣。
當紀靈趕到雲龍山之時，沒有發現周倉的身影，卻碰上了早已等候在此的呂布。
呂布端坐在血紅的赤兔馬上，正遠遠地眺望着紀靈軍隊，隻見呂布頭戴燕翅紫金冠，身穿鎖子黃金甲，外罩蜀錦百戰袍，手中提着那長長的方天畫戟，月牙型的鋒面上閃爍着一絲紅光，仿佛印證着他飲過的鮮血。
這時座下血紅的戰馬突然前蹄擡起，向天咆哮，一時間萬馬低頭。戰馬主人那傲視天下的氣勢一下子如同天幕般籠罩在蒼涼的平原上。
或許這就是對”人中呂布，馬中赤兔。”最好的诠釋。
在呂布的身旁，陳宮平靜地坐在馬上，仿佛漫不經心地盯着前方，但那靈動的雙眸卻透露出無邊的智慧。
再看向呂布身後，幾員上将一字排開，威風凜凜，然而身後的三千士兵卻不敢讓人恭維了，一個個垂頭喪氣，有的甚至還帶着傷。
對于呂布，紀靈并不陌生，然而今天突然見到，不禁心生疑慮，隻知道呂布在兖州一帶與曹操大戰，不明白因何至此處。
紀靈打馬上前，在馬上欠身道：“後将軍帳下紀靈，見過溫候，不知溫候何至于此？”
呂布單手提戟大聲喝道：“世人皆言呂布好鬥，此言差矣，布平生不好鬥，隻好解鬥，近聞袁術欲吞并徐州，特來化解兩家恩怨耳，汝聽吾一言，速速罷兵，不然定叫爾等有來無回”。說罷手中方天畫戟橫掃兩下帶動身邊氣流流露出無邊的煞氣，一股俾睨天下的氣勢油然而生。
紀靈聞言不禁氣惱，心說你丫的當我傻啊，我豈看不出來你呂布的兵士明顯是剛打了敗仗逃到這裏的，我随便客氣稱你一聲溫候，不願節外生枝，你還蹬鼻子上臉了，真當自己是天下第一，無人能擋了。
紀靈見呂布言語不善，随即臉色一沉，也不再客氣道：“劉備篡奪徐州，我主命我等前來讨伐，如今耗費許多兵馬錢糧，因你一句話便退兵，我主豈不叫天下人恥笑。倒是呂将軍身後兵馬衣甲不齊，而且多有傷在身，怕是被曹操趕出兖州了吧”。紀靈見呂布來者不善，稱呼也從溫候改成将軍了。
“紀靈，可敢與吾一戰”呂布被紀靈揭了短處，不由惱羞成怒，手舞方天畫戟，戟尖斜指紀靈怒喝道。
“有何不敢”紀靈早聽說呂布武勇過人，隻當世人以訛傳訛，心中甚是不服，今日碰上，也自持武藝不俗，心中便有試試呂布的武藝的想法，看看到底是傳聞有誤，還是真如傳聞中那般神奇。說罷手提三尖兩刃刀縱馬而出。
呂布也不答話，雙腿一夾馬腹，挺戟上前與紀靈戰在一處。
“罷了罷了”十個回合之後紀靈心中暗暗思量：“人中呂布，果然不同凡響，恐怕我拿出看家的本領在他手中也走不了一百回合。這次真是莽撞了”。
同時呂布心中也暗暗驚奇，這個紀靈還真不是樣子貨，手中刀法剛猛純熟，一時半會還真拿不下他，如此對手自從虎牢關前劉關張之後已經很久沒有遇到了。
“溫候住手，紀靈有話說”打到二十回合時，紀靈拼盡全力架開呂布的方天畫戟，喘着粗氣道。
“何事，莫不成改變主意想要退兵了”呂布疑惑的問道，同時也收住了攻勢。
“今日趕路甚急，戰馬疲乏，容我回陣換馬再戰如何？”
呂布聞言臉色一沉，卻又不耐的擺了擺手道：“速去速回，莫讓人言我呂奉先欺負你”。
紀靈聞言大喜，撥馬回歸本陣，到達自己軍陣前，紀靈随即撥轉馬頭大喝道：“呂布兵少，終将士，随我一同沖殺，先滅呂布，再取徐州”說罷三尖兩刃刀向上高高揚起催動大軍向呂布殺來，卻是紀靈知道自己不是呂布對手，但臨陣逃脫太過影響軍隊士氣，故而耍了個小聰明騙過呂布回歸本陣驅兵掩殺，要以兵力優勢打敗呂布。
紀靈兵士不明所以，正看兩人打得熱鬧，主将卻回到本陣，下令沖鋒，然而将令已下，數萬軍士呐喊着向呂布沖去。
“匹夫耍詐”呂布知道被紀靈騙了，大怒罵道：“吾誓殺汝”。說罷挺戟便要沖向紀靈。
“敵人勢大，将軍不可力敵，先退兵爲妙”陳宮打馬上前勸道。
呂布恨恨的瞪了紀靈幾眼，知道此時不能和紀靈硬拼，撥馬回陣，向後敗走，紀靈緊緊追趕，呂布多爲騎兵，且戰且退，紀靈拼命追趕一路趕至雲龍山道.