事實上，範仲淹此行是有備而來，早已将築城工具準備齊全。一聲令下，将士齊心，隻十天時間，便築起了一座新城，這便是锲入宋夏夾界間那座著名的孤城——大順城。

西夏不甘失利，派兵來攻，卻發現宋軍以大順城爲中心，已構成堡寨呼應的堅固戰略體系。西夏軍中漸漸流傳出這樣的話，說“不能輕易攻取延州了，如今小範老子胸中有數萬甲兵，不似大範（範雍）老子那般好對付。”

去年，範仲淹派遣種世衡築“清澗城”，種世衡經營極佳，東北邊防已趨穩固。如今又有了“大順城”，更是加強了防禦力量。

轉眼春去秋來，範仲淹爲了嚴密防務，親臨“大順城”勘察。他已是五十四歲，滿頭白發，站在城中高地上，面對塞上秋景，一首《漁家傲》誕生了：

“塞下秋來風景異，衡陽雁去無留意。四面邊聲連角起。千嶂裏，長煙落日孤城閉。

濁酒一杯家萬裏，燕然未勒歸無計。羌管悠悠霜滿地。人不寐，将軍白發征夫淚。”

範仲淹還采取了一些辦法來提高軍隊的戰鬥力。宋朝皇帝的诏旨中曾規定了各級将領統率軍隊的數目，若遇敵侵犯，地位低的軍官就帶軍隊先行出陣抵禦。範仲淹說：“戰将不選擇适當的人，隻以官階高低作爲出陣先後的标準，這是自取失敗的辦法。”于是，他認真檢閱了延州的軍隊，淘汰了一批怯懦無能的将校，選拔了一批經過戰火考驗的有才幹的人代替他們。他又淘汰老弱，選擇一萬八千名合格士兵，把他們分成六部，讓每個将領統率三千人，分别予以訓練，改變了過去兵将不相識的狀況，臨戰時根據敵軍多寡，調遣他們輪流出陣抗敵。

範仲淹又積極召募士兵。由于原來守邊的大都是從内地調來的已經腐化的禁軍，這批人既不耐勞苦，又因久戌思鄉，鬥志不高，而從本地人民中召募士兵，熟悉山川道路，強悍敢戰，又因保衛家鄉，鬥志較強。

範仲淹賞罰分明，獎勵勇猛殺敵的士兵，提拔重用立功的将領，對克扣軍饷的貪污分子則當衆斬首，毫不留情。

正是在範仲淹的苦心經營下，西北軍中湧現出了有勇有謀的名将，狄青、種世衡就是其中的典型代表。直到範仲淹離開，他們都将擔負起抵禦西夏的重任。種世衡更成了“種家軍”的開山人。

範仲淹很明白，動兵時久，百姓受累，眼見防禦措施日益顯效之際，他希望兵戈停止，百姓能夠安居樂業，因此迫不及待修書給李元昊，勸其歸順朝廷。

結果，朝廷怪罪他擅自與敵人通信，撤去他延州知州的職務，改任慶州知州。

在李元昊尚未稱帝建國之前，宋朝每年會給西夏送去大量的銀、娟等财物，成爲“歲賜”。由于戰争爆發，“歲賜”取消了，宋廷還關閉了邊疆的榷場，禁止西夏所産的鹽入境，西夏失去了直接的經濟實惠。西夏境内糧食、絹帛、茶葉以及一些日常生活用品奇缺，物價飛速上漲，民聲載怨。

連年戰争使西夏民窮财盡，人怨沸騰，階級矛盾與********加劇，境内部族人民紛紛起而反抗，或逃奔宋朝。西夏兵力到戰後已處于“死亡創痍者相半，人困于點集”的境地，李元昊想要再發動戰争已然十分困難。同時，李元昊也認識到戰勝地廣人衆的宋朝絕非易事。宋朝在戰略上的優勢是西夏望塵莫及的。

坐觀宋朝、西夏相争的遼國也沒閑着。遼國利用宋夏對立，向宋讨價還價，從中漁利。李元昊同遼國本屬“甥舅之親”，遼國爲了自身利益，卻時常犧牲西夏利益從宋朝換取實惠，李元昊爲此極度不滿，導緻兩國關系惡化，聯盟開始破裂。

李元昊感到處境孤立，爲免除兩面受敵，決意與宋朝議和。

從宋朝來說，自李元昊叛宋，宋軍的邊防開支陡然膨脹起來。政府爲了擴大收入，不得不增加百姓的負擔，從而引發了各地反抗朝廷的暴動和騷亂。

外患還未完全平息，内憂又起，仁宗再也坐不住了，他意識到必須立刻穩定政局。

仁宗将西線三名統帥夏竦、韓琦、範仲淹一同調回京師，分别任命爲最高軍事機關的正副長官——樞密使、樞密副使。同時擴大言官編制，親自任命歐陽修、餘靖、王素、蔡襄爲谏官，号稱“四谏”。

“四谏”上任，一奏：夏竦爲身爲西北主帥，軍功寸無，應該罷免，仁宗準許，以杜衍生、富弼爲軍事長官。二奏：宰相呂簡夷近年來隻圖私利，渾忘國家，必須罷免，仁宗準許，徹底罷免了呂簡夷的軍政大權。三奏則驅逐了副宰相王舉正，以範仲淹取而代之。

新的領導班子建立起來了，仁宗皇帝便連日催促仁宗連日催促範仲淹等人，拿出措施，改變局面。

其實，改革思想範仲淹已經醞釀已久，他很快便呈上了新政綱領。

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