宋真宗“鹹平二年（公元999年），AH合肥一家包姓名門望族誕生了一個胖小子，這胖小子如珠如寶，備受呵護，起名包拯。
包拯漸漸長大，在護城河邊玩耍，後來過沙洲，到“香花墩”讀書識字。時隔近千年，華夏大地的黎民百姓還記得這個漸漸長大的胖小子，戲文裏都說他顔面黝黑，看似不善，被稱爲“包公”。
事實上，“包公”并不黑。
仁宗“天聖五年（公元1027年），包拯考中進士甲科，被朝廷授爲“大理評事”，出任JC縣今JX永修）知縣。他卻舍不下父母，奏請皇帝留任合肥。朝廷念他孝心一片，改任他爲“和州監稅”，相當于在合肥附近的和州管理錢糧稅收。等他回家報喜，他的父母卻左右爲難，既不願意搬離合肥，又舍不得兒子獨立門戶。包拯看二老年事已高，索性辭了官位，安心在家陪侍父母，一陪便是十多年。直到二老離世，他守孝三年，仍不願離去，又守靈地兩年。鄰居們登門勸說鼓勵，他才離開家鄉，步入仕途。
三十八歲時，包拯擔任天長縣知縣，其間斷過一樁“牛舌案”。一個叫劉全的農民來衙門報案，說他早晨正要牽牛下地幹活，來到牛圈時發現大黃牛滿口血淋淋，牛舌頭不知給誰割掉了。他心疼得哭了一場，急來縣衙門求包大人破案，嚴懲那個割牛舌頭的人。包拯看了狀子，心想這很可能是劉全的仇人所爲，于是讓劉全回家将牛宰了，賣掉牛肉，自己再資助一些錢，讓劉全重買一頭牛。
當時，朝廷禁殺耕牛，頒下布告：爲确保春耕春種，保養好耕牛，嚴禁私自宰殺；如有病牛，須請牛醫診治，診治無效的，先報呈縣衙，經查驗後，方可宰殺。未經查驗，擅自殺牛的，一律嚴懲不貸，一命抵一命。有舉報殺牛者，官府賞銀三百貫。
劉全既得知縣批允，果然殺了牛。第二天，他的鄰居李安前來舉報，說劉全違犯法令擅自宰殺耕牛。這當然在包拯的意料之中，一經誘惑恫吓，李安立刻拜服，從實招供。
這樁“牛舌案”固然彰顯了包拯的智慧果斷，但背後實在令人心裏不是滋味。誰也不知道那李安與劉全到底有何深仇大恨，居然使出如此卑鄙的手段實施報複。如果容許猜測，我隻能想到以下兩點：
一、李安見劉全家富裕，因此心生妒恨？但這很難成立，因爲當時的農民階層不可能拉開多大的貧富差距。
二、劉全在什麽事情上得罪了李安，李安懷恨在心，總想着報複，于是向一頭無辜的耕牛下手？從而導緻劉安殺牛，他再報官，将報複的利矛最終刺向劉全？
當然，不管什麽原因，李安要報複的真正目标是人，甚至他料想到劉全會殺牛，所以隻等劉全入彀，立即報案。他卻沒想到這“此地無銀”的伎倆耍錯了時間，耍在了包拯任知縣的時候；更耍錯了對象，耍在了包拯身上。最終，他當然隻能自食其果。
慶曆元年（公元1041年），包拯調任端州知府。
當時的端州即今GDZQ市地區，盛産硯台，被稱作“端硯”，作爲貢品向朝廷進獻。一些具備某種共性的官員體悟出這是一件難得的好事，縣官私自在“貢硯”規定的數量上加增，向州官獻媚，州官又私自加增用以打點朝中權貴，一環扣一環，層層疊加，受累受害的自然是百姓。
四十二歲的包拯晉升端州知府，一眼洞穿這個“潛規則”，下令隻能按規定數量生産“端硯”，州縣官員不得私自加碼，違者重罰。他立言表率，自己絕不要一塊“端硯”，終于将這項頑疾治愈。
兩年之後，包拯入京人殿中丞。後經禦史中丞王拱臣舉薦，改任監察禦史。這時候，範仲淹正領導“慶曆新政”，革新派與守舊派正口誅筆伐，不可開交。
王拱臣本是守舊派官員，包拯因爲他的舉薦得以晉升，按理說他應該站在守舊派陣營。包拯卻不急于表态，也不參與其中紛争。這對于一個新人來說太不明智了，這不正是自己攀附權貴，謀取私利的大好時機嗎？
沒過多久，包拯呈上奏折，抨擊範仲淹關于人事制度的改革，對其派出的監督地方官員的按擦拭權力過大提出質疑。此奏一出，保守派士氣大振，爲加入包拯這個生力軍驚喜異常，盡管他們起初也沒把這個新人放在眼中。不久，變法失敗，新政廢止，保守派登感松氣，不料包拯又突然上奏，建議皇帝保留範仲淹考試選拔人才等新政。在他看來，凡是對有利朝廷有利百姓的，當該摒舊立新，至于“保守派”、“革新派”的利益，以及自己的站位排隊，他不願過多考慮。
慶曆五年（公元1045年）八月，仁宗派包拯爲正使出使遼國。
包拯一行剛剛踏入遼國境地，一群山賊殺将出來，包拯畢竟是書生，先自吓了一跳。正沒計較處，一名持劍女子呼嘯着掩殺過來。
這女子武藝奇高，山賊們望風而逃。包拯感謝女子救命之恩，稱她爲女俠，細問之下，才知女子是晉國末代皇帝的後裔，名叫石寶蓮。
在石寶蓮的護送下，包拯來到驿館。夜裏，包拯躺在榻上還沒入睡，隻聽屋頂上傳來響動。他正要起身出門去看，又聽得屋頂山傳來刀劍聲響，原來又有刺客前來。
包拯心下雪亮，暗忖必是遼國派來的刺客，那途中遇到的山賊也必定事出有因。
石寶蓮爲保護包拯周全，力戰刺客，在身負重傷的情況下将刺客擊退。之後，石寶蓮護送包拯安全抵達遼國京城。
包拯見到遼國蕭太後，不卑不亢，沉着穩健地挫敗了遼國方面企圖借機入侵宋朝的多次尋釁，出色地完成了使命。
嘉佑元年（公元1056年）八月，包拯出任開封府知，真正開始了他的傳奇。
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